PB의 검색결과, 11페이지

검색결과 총244건

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티아라 은정, KDB대우증권 CMA로 자산관리 시작

KDB대우증권 PB마케팅부 정재윤 팀장은 “광고로 맺어진 인연을 고객과 PB의 인연으로 발전시킬 수 있어서 기쁘다”며 “자금운용과 투자에 대한 컨설팅은 물론 세금과 은퇴설계를 포함한 종합적인 자산관리 서비스를 제공할 계획”이라고 설명했다. KDB대우증권은 고객을 Executive(법인CEO, 임원), Professional(전문직, 저명인사), Prominent(개인자산가), Celebrity...

2012-04-05 14:44
[금융권 CF모델] 지성·미모 갖춘 금투업계 꽃미녀들 능력도 탁월

FWS투자자문 박상운 대표는 “재색과 긍정적인 마인드를 갖춘 여성PB들을 영입한 이유는 현장 VIP고객들의 니즈가 높기 때문”이라면서 “실상 아무리 운용을 잘해도 고객접점에 있는 PB의 역할이 받쳐주지 않는다면 수탁고 증대까지 이어지지 못할 것이고 그런면에서 당 사의 PB팀은 경쟁력이 크다”고 전했다. 우리투자증권 글로벌사업추진부 김지혜 대리도...

2012-04-04 09:45
한국씨티銀, PB서비스 대중화 성공할까

평균 관리 인원의 3배 수치를 담당하게 되는 씨티은행의 ‘신흥부유층’ PB서비스가 질적인 면에서 떨어질 수 밖에 없다는 지적이다. 한 은행 관계자는 “PB의 경우 한달에 1번 이상씩 전화로 고객 재산 관리를 해주는데 한 명의 직원이 350명을 전담하게 되는 수라면 아무래도 평균 VIP 고객에게 해주는 PB서비스의 질적 서비스를 못따라갈 것”이라고...

2012-03-22 15:00
[신년기획-강남부자⑧] 부자 만나는 PB의 하루 "잠잘시간 빼곤 고객 자산 고민"

수면하는 5시간을 제외한 신동일 국민은행 압구정 PB센터 팀장(부센터장)은 단 1분도 무의미하게 보내지 않는다. 국민은행은 내 최고의 포상인 ‘국은인상’을 최초로 두 번씩이나 받고, 언론사에서 뽑은 베스트PB에 선정될 만큼 신 팀장의 실력은 은행 안팎으로 인정받고 있다. 그러나 신 팀장은 여기에 안주하지 않고 끊임없이 고객들의 포트폴리오와 정보에 대해...

2012-02-22 09:00
[NO.1에게 듣는다]김종민 교보증권 WM지원팀장

교보증권이 1호인 PB 센터장으로 여성인 김 팀장을 선택할 정도로 김 팀장에 대한 신뢰는 컸다. 신뢰는 곧바로 결과로 나타났다. 부임한지 1년 만에 2300억원의 자금유치를 달성한 것이다. 김 팀장은 “많은 자금을 끌어올 수 있었던 비결은 무엇보다도 실력이다. 부자들은 일방적으로 사람 믿지 않고 PB의 내공을 누구보다 빠르게 간파해낸다”고 설명했다. 김 팀장의...

2012-01-06 10:54
가구업계“보드업계에 더 이상 참을 수 없다”

지난 9월 22일부터 서명운동을 전개해 11일 현재 약 1만여명에 이르는 서명록을 확보했다”고 밝혔다. 하지만 국내 PB 생산업체들은 국내 PB산업을 보호하기 위해서는 높은 관세가 필수적이라는 입장을 유지하고 있다. 또 PB의 주재료인 폐목재 가격이 갈수록 올라가고 있어 관세가 낮아질 경우 관련 업체들의 피해는 불을 보듯 뻔하다며 가구업계의 제안을 거부했다.

2011-11-23 14:12
다시 불붙은 VVIP전쟁, 이번엔 강남大戰

일반적으로 PB센터에서 활동하는 PB의 수가 3~5명이라는 점을 감안할 때 인원만으로도 규모를 알 수 있다. 삼성증권도 지난달에 VVIP점포인 ‘SNI반포’를 오픈했다. 지난 5월에 연 ‘SNI강남’과 함께 강남구와 서초구지역의 고액자산가를 공략한다는 전략이다. 신한은행, 우리은행, 외환은행 등도 강남지역의 전담 PB를 확대하는 것뿐만 아니라 VVIP 특화 점포 개점...

2011-11-22 09:27
영화배우 박해일, 자산관리 매니저로 ‘KDB대우증권’

송석준 KDB대우증권 PB마케팅부은 “광고로 맺어진 인연을 고객과 PB의 인연으로 발전시킬 수 있어서 기쁘다” 며 “자금운용과 투자에 대한 컨설팅은 물론 세금과 은퇴설계를 포함한 종합적인 자산관리 서비스를 제공할 계획”이라고 말했다. KDB대우증권은 고객을 CEO그룹, 전문직그룹, 자산가그룹, 스포츠·연예인그룹 등으로 세분화해 각각의 유형에 적합한...

2011-11-08 11:04
‘PB목장의 결투’ 이번엔 부산이다

최근에는 세무사를 상주시키면서 고객들의 세무 상담을 하는 PB의 인력 보강을 통해 PB센터를 강화한다는 방침이다. 기업은행은 당장 PB센터를 늘리기 보다는 다양한 투자전략상품 출시, 투자보고서 등 시장분석기능 강화, 직원 대상 전문교육 강화 등을 대응방안으로 잡았다. 이에 맞춰 최근 부산 금사동지점에 전담 PB를 배치시키는 등 각 지점별로 VIP룸 설치에...

2011-09-20 10:45
‘CMA 1위’ 동양종금證, 자산관리 1위 노린다

동양종금증권은 향후 대중적 자산관리를 업계에 선도적으로 정착시키는 동시에 자산관리 고도화를 통해 다양한 맞춤형 PB서비스를 선보일 계획이다. 윤성희 동양종금증권 마케팅본부장은 “궁극의 목표는 모든 CMA 고객들에게 최상의 맞춤형 생애자산관리 서비스를 제공하는 것”이라며 “현재 업계 최대의 지점망을 활용해 전국 어디서나 전문 PB의 자산관리...

2011-08-31 10:08
휴가계획·기념일 예약…고객이 원하면 무엇이든

“고액자산가는 무엇보다 사람 장사이다.” 경력 5년차의 PB의 말이다. 자산운용도 중요하지만 인간미를 바탕으로 한 다양한 서비스를 우선으로 꼽는 고객도 많다는 뜻이다. 은행이 PB시장의 우위를 차지하기 위해 양질의 서비스 제공에 골몰하는 이유이다. 최근에는 VIP(Very Important Person)란 용어도 잘 쓰지 않는다. 그 보다 한단계 더 나아간 ‘VVIP’로 고객을...

2011-07-08 11:00
외환銀, 여름방학 청소년 '인턴십 체험단' 모집

이번 인턴십 체험단 진행 주요 내용은 참석한 청소년을 대상으로 △KEB 알기 △통장 및 체크카드 만들기 △PB의 역할 △외국화폐의 비밀 △딜링룸 및 화폐전시관 견학 △영업부WM센터 견학 등의 다양한 경제프로그램 및 체험 행사를 진행한다. 이외에도, ‘외환은행 나눔재단의 사회공헌’, '금융시장에서 은행 역할' 등 금융관련 다양한 소개 등을 통해 금융지식을...

2011-07-07 10:24
삼성證, CFP 합격자 30명 배출…금융권 내 최다

삼성증권의 CFP 누적 합격자수는 302명으로, 전체 삼성증권 PB의 약 30%가 자격을 보유하게 됐다. CFP시험은 금융권에서 'PB 전문자격증'으로 통하는 자격증으로, 금융지식, 윤리 등 다양한 부문을 미국의 CFP 협회가 정한 국제적 기준에 따라 전세계 22개국에서 인증시험을 실시하고 있다. 현재 전세계적으로 13만명, 한국에는 약 3700명이 해당...

2011-06-22 10:52
롯데마트에 가면 통큰·손큰 쏟아진다

또 롯데마트는 2003년부터 8년 동안 써오던 PB의 이름을 ‘와이즐렉(WISELECT)’에서 ‘초이스엘(CHOICE L)’로 바꾼다. 노 사장은 “기존 명칭의 발음과 기억이 어려워 인지도를 높이는 데 한계가 있다”며 “이름을 바꾸면서 15개 하부 브랜드를 7개로 합치는 등 PB사업 육성을 본격화할 것”이라고 말했다. NB(제조업체 브랜드)상품과 동급인 상품은 초이스엘로...

2011-04-07 10:24
[No.1에게 듣는다]서재연 대우증권 PB Class 갤러리아 부장

서 PB는 “요즘은 고액 자산가의 기준을 최소 50억원 이상으로 보는데 대우증권 PB Class의 고객 가운데는 3억~10억원의 자산가도 많다”며 “발굴해서 키워가기(Upselling)에 부담이 없다”고 말했다. ‘안정적인 수익률’ 도 서 PB의 강점이다. 서 PB의 다양한 고객층 가운데 은퇴 후 노후를 대비하는 고객들이 가장 많다. 노후대비 고객들은 고수익보다는 평생 모은...

2011-04-01 11:13
박준현 사장 "기업 경쟁력은 임직원 역량 강화에서"

또한, CFA의 경우는 3개의 레벨에 모두 합격할 경우 3년간 총 900만원을 지원받게 된다. 한편 삼성증권 관계자는 "삼성증권의 CFP 자격자가 2008년 상반기 83명에 급격히 증가해 2010년말 기준 263명으로 217% 증가했다"며 "오는 2013년까지는 삼성증권 PB의 절반인 500명까지 합격자를 늘려갈 예정"이라고 말했다.

2011-03-07 10:21
하나銀, 'PB 시스템' 오픈

일반적인 자산관리 시스템은 포트폴리오 이론에 입각한 기능적 Tool로서 실제 서비스 수준은 PB의 재량 및 개인역량에 따라 차이가 있었지만, 새로운 PB 시스템은 고객관리, 재무설계, 포트폴리오관리가 유기적으로 연결되어 입체적인 서비스 제공이 가능하며, 우수 PB의 노하우가 시스템에 반영되어 모든 PB가 활용 가능한 고액자산가에 대한 PB 서비스의...

2011-01-12 17:08
신한銀, 신한PB목동센터 개점

특히 목동센터는 신한PB의 최고 경쟁력으로 꼽히는 고객 맞춤형 PB전용 상품의 제공과 주식, 채권 등의 투자 상담, 국세청 출신의 세무전문가에 의한 세무 컨설팅, 부동산 종합관리 서비스 및 유언상속 서비스를 통해 고객의 투자 철학과 성향에 따른 1:1 맞춤식 종합자산관리를 제공해 고객만족을 이끌어 낼 예정이다. 또한 금융 종합자산관리에 더불어 PB고객은...

2010-12-22 15:52
[PB카페] 강남 부자 부동산 투자 어디에?

부동산 투자 수익은 자본이득과 임대수익으로 구성되는데 지금은 둘 다 기대하기 어려운 상황이기 때문에 투자하는 사람이 드물다는 게 최 PB의 설명이다. 자본이득은 가격 상승으로 인한 차액을 노리기 때문에 가격이 떨어질 것으로 예상되면 투자가 줄어든다. 임대수익도 경기의 영향을 많이 받아 경기가 어려울 때는 기대하기 어렵다. 또 일부 부자들은...

2010-10-19 11:19
[PB카페] 강남부자, 요즘 어디에 투자할까?

박 PB의 설명이다. 그렇다면 주식에 투자하는 부자가 많을까,환매하는 부자가 많을까? 투자냐 환매냐의 선택은 개인이 시장을 바라보는 시각이나 과거의 경험에 따라 다르다. 주가가 더 오를 것이라 예상하거나 주식으로 돈을 번 사람은 투자를 하는 반면 주가가 오를 만큼 올랐다고 판단하거나 주식에 매력을 덜 느끼는 사람은 환매를 하는 경향이 있다. 박 PB...

2010-10-04 11:10

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