△에코프로 2분기 영업손실 546억 원…전년 대비 적자전환
△에코프로비엠, 2분기 영업익 전년 대비 96% 감소한 39억 원
△알테오젠, 스위스 산도스와 히알루로니다제 개발 목적 라이선스 계약 체결
△삼성SDI 2분기 매출 4조4501억 원, 영업이익 2802억 원…전년 대비 각각 24%, 38% 감소
△한미약품 분기 현금배당 보통주 250원 결정…시가배당율 0.09...
중
1Q24 Re: 시장 기대 상회
2분기도 수익성 개선 이어질 전망
심은주 하나금투 연구원
◇한미약품
24년 호실적으로 출발
1Q24 연결 매출 4,037억원(+11.8%yoy), 영업이익 766억원(+27.8%yoy)
자회사 북경한미의 견조한 성장세와 주력 제품 매출 확대로 컨센서스 상회
자체 개발 파이프라인 (비만치료제, MASH 등) 기술 수출 가능성 유효
이희영 대신증권 연구원
매출 상위 5대 제약사(빅5) 중에서는 한미약품이 가장 장사를 잘한 것으로 나타났다. 한미약품은 연결기준 1분기 매출액 4037억 원, 영업이익 766억 원을 기록해 지난해 1분기보다 각각 11.8%, 27.9% 늘었다.
호실적의 배경에는 북경한미의 역할이 컸다. 북경한미는 매출액 1277억 원, 영업이익 378억 원을 달성했다. 전년동기 대비 각각 15.1%, 29.6% 증가한 규모다....
임종윤 사장 측은 “한미약품 평택공장 바이오플랜트는 매년 몇백억 원 수준의 적자로 비효율성이 그룹 내부에서도 문제로 지적됐다”라면서 “대장균 배양에 기반을 둔 랩스커버리 플랫폼 기반 바이오의약품에 최적화된 공장이므로 다른 모달리티의 바이오의약품 제조에 큰 제한이 따른다”라고 설명했다.
이어 “기존 공장의 근본적인 문제점을 자세히...
행동주의펀드, 삼성물산에 주주제안…상속분쟁 LG도 노출…현대차 지배구조 개편 이슈한미약품 경영권 ‘표대결’…신동주, 롯데알미늄 물적분할 제동“국민연금 등 의결권 행사…행동주의펀드·소액주주 연대 활발”
똥에 건포도를 섞어도 여전히 똥이다.(when you mix raisins with turds, you still have turds.)
워런 버핏의 투자 파트너였던 고(故) 찰리 멍거 버크셔...
연구원
◇한미약품
4Q23 Preview: 믿고 보는 실적
매출액, 영업이익 모두 부합 예상
비만 치료제에 진심인 편
투자의견 매수 유지, 목표주가 440,000원으로 상향
오의림 한국투자증권 연구원
◇NAVER
금리 인하에 더해질 실적 개선
성장 이어갈 4분기 실적
영상 중심 콘텐츠 경쟁력 강화
AI, B2B 비즈니스 가시화
금리 하락기 밸류에이션 확장
오동환...
아름다운 이별의 시간을 맞이할 때
정재원 신한투자증권 연구원
◇한미약품
비만에 진심인 편
회사의 중장기 방향성은 비만 전주기 맞춤형 포트폴리오 구축
24년 MASH(이전 NASH) 파이프라인 임상 데이터 발표 전망
목표주가 소폭 하향(기존 41만5000원). GLP-1 CMO 가능성 기대
정재원 신한투자증권 연구원
◇넷마블
이 중에 취향인 게임 한 개쯤은 있겠지
2024년...
연구원
◇한미약품
3Q23 Pre: 계속되는 수익성 개선
3Q23 Pre: 지속되는 수익성 개선 확인
3Q23 Pre: 지속되는 수익성 개선 확인
박재경 하나증권 연구원
◇SK이노베이션
14만 원 주가에서 배터리가치는 ‘거의 0’ 이다!?
2022년 3분기부터 흑자/적자 반복 중
2023년 3분기 예상 영업이익 9106억 원
과연, 시가총액 14조 원이 적정한가?
황규원 유안타증권 연구원...
한미약품은 R&D 비용으로 매출의 12.7%인 457억 원을 들였다. 지난해 1분기보다 22.9% 증가한 금액이다. 이상지질혈증 복합신약 '로수젯', 고혈압 복합신약 '아모잘탄패밀리' 등 경쟁력 있는 개량·복합신약으로 이익을 내고, 이를 다시 R&D에 투자하는 순환 구조를 확립해 비알콜설지방간염(NASH), 특발성폐섬유증 등의 신약을 개발 중이다.
JW중외제약은...
9% 기록
컨퍼런스 콜의 주요 내용: 내년 하반기 미국 내 배터리팩 사업의 시작
송선재 하나증권 연구원
◇LG디스플레이
속도는 늦지만 바닥은 확인
2023년 1분기 매출액 4조 4410억 원, 영업적자 1조980억 원
2분기에도 큰 폭의 개선은 없을 것, 하반기 큰 폭 개선 기대
김운호 IBK투자증권 연구원
◇한미약품
1분기 Re: 연이은 호실적
1분기 Re: 북경한미...
유안타증권
◇한미약품
1분기 매출액 3624억 원 영업이익 504억 원으로 기대치 부합 전망
고마진 제품 성장 및 롤베돈 수출 물량 증가로 원가율 개선, 북경한미 정상화 영향
2공장 수주 기대감 및 NASH 파이프라인 연대 데이터 확인 가능성 있어
박송이 메리츠증권
◇CJ
CJ올리브영, CJ푸드빌 등 비상장자회사 실적 주목
작년 말부터 CJ 주가는 강세였으나...