운용프로세스는 먼저 다양한 자산에 대한 리서치를 바탕으로 기초자산을 선정하고 시장변동성과 기초자산의 가격흐름을 고려해 구조를 결정한다. 이를 통해 편입이 확정된 ELS/DLS의 기초자산 만기 구조에 따른 수익성을 분석하고 기초 자산들간의 상관관계와 수익성을 판단해 3개이상의 ELS/DLS로 최적의 포트폴리오를 구성해 투자를 실행한다.
단일 ELS/DLS에...
채권, ELS 등 중,저위험 자산으로 수요패턴이 변화할 것”이라며 “비용 효율성을 확보한 증권사, 변액보험, 채권 등 중,저 위험자산에 대한 적극적 가격정책으로 PB시장 점유율 확대가 예상된다”고 밝혔다.
특히 증권사들은 상품개발 능력, 리서치 능력 등에서 은행 대비 우위를 점해 자산관리 서비스측면에서도 경쟁 우위가 가능하다는 것.
서 이사는 “ODS...
한국투자증권은 여의도 본사에서 오는 22일과 26일 ‘2013년 시황전망 및 절세전략’과 ‘펀드·ELS·ETF·채권 투자 종합 컨설팅’을 주제로 재테크 투자설명회를 실시한다고 16일 밝혔다.
22일에는 추희엽 리서치센터 부장이 ‘2013년 시황전망’에 대해 설명하며 신예진 한국투자증권 세무사가 ‘유용한 절세전략’에 대해 강연한다. 26일에는...
홍성국 KDB대우증권 리서치센터장은 “금리가 하락하면 상대적으로 주식투자의 매력도가 증가하지만 한국의 주가가 거의 세계 평균에 근접, 향후 한국 주가는 세계 경기와의 방향성을 같이 할 전망”이라며 “장기적으로 종합주가지수는 이론적 상승 목표치인 명목 경제성장률 수준으로 기대치를 낮추는 것이 필요하다”고 말했다.
이런 때는 주가수익비율(PER)을...
또 선물옵션주문, 펀드매매, 공모주청약, ELS/DLS청약 등 금융상품 서비스도 강화해 HTS에서 제공하는 주요서비스를 이용할 수 있다.
특히 화면을 두 번 터치해 빠르게 주문을 낼 수 있는 톡톡주문과 KDB대우증권 Smart Neo를 사용하고 있지 않아도 관심종목의 시세와 뉴스 및 리서치정보를 알려주는 종목알림서비스, 스마트폰을 통해 보유주식과 금융상품에 대한...
트위터를 통해 메리츠종금증권 리서치정보를 실시간으로 조회할 수도 있다.
KTB투자증권이 지난 8일 출시한 빙고는 모닝브리핑과 간편 메뉴전환기능 등을 추가해 고객들의 이용편의를 극대화시킨 것이 특징이다. 모닝브리핑은 사용자가 MTS 또는 HTS에 접속하면 전일 마감시황, 시장지표, 투자전략 등 KTB투자증권 리서치본부에서 작성한 전일 금융 시장의...
◇“ 운용사는 차별성이 없으면 성장하기 힘들어”
동부자산운용은 강한 리서치중심의 최고 성과를 만들어내는 알짜 운용 능력으로 업계내 명성이 높다. 실제 각 매니저들이 각 종목 섹터 애널리스트 전문 체제로 운용과 리서치의 경쟁력을 높여 최적의 포트폴리오 구성으로 안정적인 성과를 추구하는 것.
그래서일까. 이 회사의 대표펀드인...
현대증권 PB리서치 배성진 연구원은 “IRP가 자리잡히면서 대부분 채권혼합형 펀드를 선택할 것으로 보이고, 펀드시장 자금 물꼬도 순탄해 질 것으로 보인다”며 “다만 펀드 선택시 운용사의 자산배분 능력, 수익률, 위험조정 성과 등을 고려해 펀드를 골라야 한다”고 조언했다.
한편, 각 증권사들도 IRP시장 선점을 위한 고객몰이에 돌입했다.
실제...
박동욱 현대증권 PB리서치팀장은 "퇴직연금이 운용능력을 중요시하는 개인대상 마케팅시대에 진입하면서 채권혼합형을 비롯한 실적배당형 상품 비중 증가가 불가피할 것"이라며 "IRP시대에서 성공한 퇴직연금사업자가 되기 위해서는 신뢰할 수 있는 자산배분형 연금자산 운용방식과 투자교육에 집중하는 질적 성숙이 필요하다"고 말했다.
다만...
김대열 하나대투증권 펀드리서치팀장은 “국내외 경기 둔화 우려와 유럽재정 위기 리스크 등으로 국내외 주식시장이 조정을 보이면서 가격메리트가 커지면서 펀드에 자금이 유입되고 있다”며 “하지만 투자심리가 위축돼 있어 성장형펀드나 인덱스펀드에 대한 적립식 투자 전략을 가져갈 필요가 있다”고 조언했다. 그는 “대외 불확실성에 따른...
하나대투증권 펀드리서치 임세찬 연구원은 “어닝 모멘텀에도 불구하고 세계 증시 조정시 동반 급락을 보였던 IT, 경기 소비재 등의 비중이 높은 국내 성장형 펀드에 가장 높은 투자 등급을 유지하고 있다”면서 “이와 함께 하방리스크 방어효과를 달성한 것으로 판단되는 ELF나 ELS에도 관심이 필요하다”고 밝혔다.
여기에‘인덱스펀드’에도 최근 선호도가 급증하는...
그리스 디폴트 및 유로존 이탈 가능성으로 코스피가 급락하면서 중위험 중수익 대표상품인 ELS투자 적기라는 전문가의 주장이 나왔다.
24일 현대증권 PB리서치 오온수 연구원은 “현재 코스피는 PBR 1배 수준까지 급락했고, 이번주 반등에 성공하기 했지만 여전히 반등 모멘텀은 부족한 상태”라며 “이처럼 청산가치 수준에 근접한 현 지수대에서 ELS를 통한...
현대증권 펀드리서치 배성진 연구원은 “독창적인 상품구조에 부여하는 배타적 상품권의 경우 자칫 시황을 고려못한 상품구조에만 치우쳐 오히려 성과측면에서 독이 될 수도 있으니 당시 시황을 판단해 신중히 접근해야 할 것”이라며 “1호 펀드의 경우는 최근 출시됐다가 금방 사라지는 펀드들이 비일 비재한데도 ‘대한민국1호펀드’처럼 40년넘게...
업계 최고의 리서치, 상품, PB컨설팅, 지점 역량을 효과적으로 활용해 고객에게 토탈 금융서비스를 제공토록 하고, 직원, 개인고액자산가(HNW) 컨설팅, 그룹 시너지 등 핵심 부문의 역량을 강화해 보다 차별화 된 서비스를 제공하고 있다.
구체적으로는 직원 전문성 강화를 위해 전 직원 대상 PB 연수 프로그램을 강화해 지속적으로 운영하고 있다. 또 은퇴컨설팅, 법률...
보고서는 “브레인투자자문의 경우 지난해 9월 지수하락 국면 당시 리스크관리 대응을 못해 손실이 큰데 결론적으로 더 이상 시장에 민첩하게 반응하기 어려울 것”이라면서 “오히려 펀드운용 경력과 우수한 리서치로 안정적인 성과를 기록중인 운용사들의 자문형랩이 더 유리하다”고 당부했다.
B증권사의 한 PB는 “솔직히 작년만 해도 자문형랩을 먼저 찾고...
김대열 하나대투증권 펀드리서치팀장도 “상반기 유로존 위험요인이 몰려있어 보수적인 시각을 유지하는 것이 바람직하다”며 “다만 하반기 증시여건이 개선될 수 있다는 점을 감안해 중장기 관점에서 주식형펀드에 적립식 투자에 나서는 것도 바랍직하다”고 조언했다.
펀드의 경우 소수 종목에 집중투자하는 자문형 랩어카운트나 압축펀드보다 보수적으로 지수...
-리서치센터를 강화한 배경은 무엇인가?
▲증권회사에서 리서치가 차지하는 비중은 매우 크다. 시의적절하고 정확한 리서치의 예측은 회사에 대한 신뢰로 이어져 법인은 물론 리테일, IB, 자산영업 등에 힘을 실어 줄 수 있다. 특히, 신한금융투자는 자산관리와 IB중심의 중장기 전략을 추구하고 있어 기존의 브로커리지 중심의 리서치 모델과는 다른 혁신이 반드시...
여의도영업부에서는 미래에셋증권 리서치센터 한상춘 부사장과 파생상품본부 김경호 차장이 연사로 나서 글로벌 시장을 진단하고 월지급식 주가연계증권(ELS) 등 안정형 상품을 소개할 예정이다.
또한 영등포지점에서는 리서치센터 홍우태 연구원이 강사로 나서 국내 증시를 진단하고 종합자산관리 전략을 제시한다.
미래에셋증권 여의도영업부 황유원 상무는“최근...
자산운용 실행단계에서는 자산배분 결과가 계획대로 수행되고 있는지 지속적으로 모니터링 하면서 리서치정보를 제공해 고객이 적절한 의사결정을 하도록 도와준다. 또 주간단위로 퇴직연금상품 모니터링회의를 열어 상품의 운용 및 이상 징후에 대해 논의하고 고객에 알려준다.
한국투자증권은 퇴직연금 가입자의 성공적 자산운용을 위해 지난해 8월부터...