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  • 롯데관광개발, 대차잔고 물량 2% 불과···“공매도 재개 영향 없을 듯”
    롯데관광개발, 대차잔고 물량 2% 불과···“공매도 재개 영향 없을 듯”
    4년 만기(2023년9월20일)에 전환가액은 1만3500원이다. 이 때 해외 CB인수 기관들은 동화투자개발이 보유한 롯데관광개발 주식 460만 주를 대차 거래로 제공받은 뒤 이중 430만 주를 곧바로 시장에 매도하는 이른바 ‘델타 플레이스먼트(Delta Placement’) 매매 방식을 취했다. 롯데관광개발 관계자는 “델타 매매방법은 주가의 등락에 따라 전환사채의 가격이...
    2021-04-29 14:56
  • 휴맥스, 오버행 우려ㆍ부진한 실적에 '20% 할인' 유상증자 반응 ‘시큰둥’
    휴맥스, 오버행 우려ㆍ부진한 실적에 '20% 할인' 유상증자 반응 ‘시큰둥’
    28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난 26일 휴맥스는 5회차 CB 12억 원 분량이 전환가액 3680원에 전환청구됐다고 공시했다. 이는 전체 지분 대비 1.12% 수준으로 상장일은 다음달 10일이다. 오는 6월 실행하는 유상증자로 지분 희석 우려가 있기 때문에 전환물량은 전량 매물로 나올 가능성이 크다. 앞서 이 회사는 지난 2월 1100만 주 규모 구주주배정 후...
    2021-04-28 16:02
  • [특징주] 러시아 백신 관련주 이트론, 이틀 연속 급등
    02%)오른 1220원에 거래 중이다. 전일 상한가에 이어 이틀 연속 급등세다. 한편 이날 이트론은 타법인 증권 취득자금 마련을 위해 300억원 규모의 5회차 무기명식 이권부 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 전환가액은 797원이며 표면이자율은 1.5%, 만기이자율은 3%다. 사채만기일은 2024년 5월 21일이다.
    2021-04-23 09:19
  • [BioS]지노믹트리, 3자배정 유증·CB발행 600억 자금조달
    [BioS]지노믹트리, 3자배정 유증·CB발행 600억 자금조달
    안다자산운용, 한양증권, 씨스퀘어자산운용, 수성자산운용 등을 대상으로 전환사채를 발행한다. 이번에 발행하는 CB의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 만기일은2026년 04월 30일이다. CB의 전환가액은 1만4717원이며, 주가하락에 따른 리픽싱(전환가액 조정) 최저 조정가액은 1만302원(전환가격의 70%)이다. 전환청구기간은 2026년 03월 30일까지다.
    2021-04-22 17:10
  • [BioS]휴메딕스, 450억 규모 CB발행.."CMO∙ 시밀러 진출"
    [BioS]휴메딕스, 450억 규모 CB발행.."CMO∙ 시밀러 진출"
    전환가액은 2만6800원이며 모두 주식으로 전환이 될 경우의 주식 수는 167만9104주로 전체 주식 수 대비 14.41%비율이다. 휴메딕스는 자금조달 목적으로 백신 CMO사업을 위한 시설자금, 바이오시밀러 사업진출을 위한 타법인 지분 인수 및 투자, R&D연구개발 및 회사 운영자금에 사용될 것이라고 설명했다. 김진환 휴메딕스 대표는 “신규 사업 진출을 위한...
    2021-04-05 11:27
  • [증시 키워드] MSCI 지수 편입 가능성 HMM…두나무ㆍ제주맥주 호재에 웃는 우리기술투자
    [증시 키워드] MSCI 지수 편입 가능성 HMM…두나무ㆍ제주맥주 호재에 웃는 우리기술투자
    전환가액(1만2850원)보다 현재 주가가 훨씬 높은 만큼 대부분의 물량이 전환될 것으로 보인다. 이후 풀릴 수 있는 메자닌 물량은 더 많다. 6월 만기가 돌아오는 산업은행 CB의 전환 가능 주식 수는 6000만 주에 달한다. 하지만 MSCI 지수 편입은 호재로 작용할 가능성이 높다. 내달 12일 MSCI 5월 반기 리뷰 발표가 예정됐다. 이날 종목이 교체된다면, 오는 27일...
    2021-04-02 08:40
  • 에이치엘비제약, 지난해 매출 12% 증가 역대 최고…영업익은 27%↓
    에이치엘비제약, 지난해 매출 12% 증가 역대 최고…영업익은 27%↓
    회사 측은 “영업호조로 매출액은 늘었지만, 주가 상승으로 당사 발생 전환사채의 전환가액, 주가 간 차이 발생에 따른 파생금융 상품 평가손실 증가로 당기순이익이 적자로 돌아섰다”라고 설명했다. 에이치엘비제약의 매출 상승은 CSO(위탁판매) 사업이 이끌었다. 에이치엘비제약의 매출 구성을 보면 크게 CSO와 CMO(위탁생산)로 나뉘는데, 이중 주력 사업부인...
    2021-04-01 09:06
  • [증시 키워드] 보호예수 물량 쏟아질 SK바이오사이언스 '어쩌나'…CB 신주 물량 부담 커진 HMM
    [증시 키워드] 보호예수 물량 쏟아질 SK바이오사이언스 '어쩌나'…CB 신주 물량 부담 커진 HMM
    전환가액(1만2850원)보다 현재 주가가 훨씬 높은 만큼 대부분의 물량이 전환될 것으로 보인다. 이후 풀릴 수 있는 메자닌 물량은 더 많다다. 6월 만기가 돌아오는 산업은행 CB의 전환 가능 주식 수는 6000만 주에 달한다. 엄경아 신영증권 연구원은 “2020년 기록적으로 상승한 SCFI에 대해서 2021년에도 동일한 추세를 이어갈 수 있냐고 질문을 받는다면 답변은...
    2021-04-01 08:40
  • 카카오게임즈, 5000억 원 규모 전환사채 발행…”개발사 인수에 사용할 것“
    카카오게임즈, 5000억 원 규모 전환사채 발행…”개발사 인수에 사용할 것“
    0%다. 전환가액은 주당 5만2100원이다. 사채의 전환청구 기간은 2022년 3월 31일부터 2026년 2월 28일까지다. 만기일은 2026년 3월 31일이다. 카카오게임즈 관계자는 “전환사채의 발행으로 조달된 자금은 개발사 인수와 지식재산권(IP) 확보 등 타법인 증권 취득자금 및 마케팅비, 개발비 등으로 사용할 예정”이라고 말했다.
    2021-03-26 18:41
  • [공시] 카카오게임즈, 5000억 규모 전환사채권 발행 결정
    원규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행 결정했다고 26일 공시했다. 자금 조달의 목적은 운영자금 1000억 원, 타법인 증권 취득자금에 4000억 원이다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 전환가액은 주당 5만2100원이다. 사채의 전환청구기간은 2022년 3월 31일부터 2026년 2월 28일까지다. 만기일은 2026년 3월 31일이다.
    2021-03-26 14:31
  • [증시 키워드] 7일 연속 오른 HMMㆍ4일 연속 하락한 SK바이오사이언스…수주 기대감 커진 삼성중공업
    [증시 키워드] 7일 연속 오른 HMMㆍ4일 연속 하락한 SK바이오사이언스…수주 기대감 커진 삼성중공업
    CB는 사전에 정해놓은 주식 전환가격보다 주가가 오르면 주식으로 전환해 평가 차익을 내고, 주가가 내릴 경우 확정 금리만 받는 채권을 말한다. HMM은 지난해 12월 만기 5년의 CB를 2400억 원 규모로 발행했고, 당시 발행조건으로 중도상환청구권을 포함했다. 발행 한 달 이후 보통주 종가가 15거래일 연속 전환가액(1만2850원)의 150%를 넘으면 발행회사가 중도...
    2021-03-25 08:38
  • [공시] 카프로, 40억 규모 전환사채 발행 결정
    한국산업은행을 대상으로 40억 원 규모의 1회차 기명식 무보증 원화사모전환사채 발행을 결정했다고 24일 공시했다. 사채의 표면/만기 이자율은 각각 0.1%, 3.0%며, 만기일은 2024년 3월24일이다. 전환가액은 3862원이며, 전환에 따라 발행할 주식수는 103만5732주로 주식총수대비 2.59% 규모다. 전환청구기간은 2022년3월24일부터 2024년3월23일까지다.
    2021-03-24 15:48
  • HMM, 공모전환사채 2400억 원 조기 상환한다
    HMM, 공모전환사채 2400억 원 조기 상환한다
    전환사채(CB)는 일정한 조건에 따라 사전에 정해놓은 주식 전환가격보다 주가가 오르면 주식으로 전환해 평가 차익을 내고, 주가가 내릴 경우 확정 금리만 받는 채권이다. HMM은 지난해 12월 만기 5년의 2400억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다. 당시 발행조건으로 중도상환청구권을 포함했으며, 발행 한 달 이후 보통주 종가가 15거래일 연속 전환가액...
    2021-03-24 10:59
  • [BioS]피씨엘, 405억 규모 CB발행∙유상증자 결의
    [BioS]피씨엘, 405억 규모 CB발행∙유상증자 결의
    전환가액은 3만4765원으로, 전환청구기간은 2022년 3월 19일부터 2026년 2월 19일까지다. 또, 3자배정 유상증자는 오라이언 메자닌 코스닥벤처 사모투자신탁, 브레인 코스닥벤처 증권투자신탁을 대상으로 30억원 규모로 진행되며 1년간 보호예수된다. 전환우선주 가격은 3만2928원으로 할인률 5%를 적용했으며, 총 9만1106주를 발행한다. 납입일은 오는 25일까지로...
    2021-03-18 17:46
  • 뉴지랩, 계열회사 대표 대상 92억 규모 CB 발행
    뉴지랩, 계열회사 대표 대상 92억 규모 CB 발행
    이번에 발행하는 CB의 표면 이자율은 0%며, 전환가액은 1만3200원이다. 주식으로 전환될 경우 조대표와 노대표는 뉴지랩의 지분 약 2.28%를 보유하게 된다. 한편, 뉴지랩은 지난 2월 한울티엘과 아리제약을 인수하며 신약 연구개발부터 생산, 운송까지 자체적으로 가능해졌다. 이를 통해 종합 제약 기업으로 도약을 준비하고 있다.
    2021-03-12 13:36
  • 한국테크놀로지, 39억 CB전환으로 지배구조 강화 “최대주주 특수관계 공동 보유 물량”
    한국테크놀로지, 39억 CB전환으로 지배구조 강화 “최대주주 특수관계 공동 보유 물량”
    해당 CB는 제18회 차 무기명식 무보증 국내 사모 전환사채로 전환가액 634원, 전환일 2월 5일이다. 전환에 따른 신주 발행이 완료되면 데이원홀딩스는 615만1419주(5.48%)를 확보하게 된다. 현 최대주주인 한국이노베이션 867만5078주(7.73%)에 이은 2대 주주로 올라설 전망이다. 데이원홀딩스는 이번 39억 원의 CB 전환으로 모든 CB를 소진하게 됐다. 한국테크놀로지는...
    2021-02-05 16:14
  • 세원, ‘차량용 반도체 기업 아이에이’ 2대주주로 200억대 지분가치 부각
    세원, ‘차량용 반도체 기업 아이에이’ 2대주주로 200억대 지분가치 부각
    현재 세원은 2018년 10월 11일 아이에이가 발행한 60억 원 규모의 전환우선주(CPS)를 보유하고 있다. 전환가액은 394원으로 아이에이의 현 주가 1700원대 대비 4분의 1 수준이다. 전환가능주식수는 1522만 8431주로 이익 실현 시 200억 원에 가까운 차익이 발생한다. 한편 세원은 테슬라, 루시드모터스, 리비안, 포드, 현대기아차 등에 전기차를 비롯한 자동차 공조시스템...
    2021-02-01 11:31
  • ‘쿠폰 프리미엄 급락’ 이자율 0% 전환사채 대거 등장
    ‘쿠폰 프리미엄 급락’ 이자율 0% 전환사채 대거 등장
    다만 해당 기업의 주가가 계속 내려가면, 전환가액 조정에 따라 전환에 따라 발행될 주식 수가 증가해 오버행(대규모 매도 대기 물량) 부담으로 작용할 수 있다. 이효섭 자본시장연구원 연구위원은 “초저금리 기조가 이어지면서 채권의 쿠폰 수익률은 계속 하락세를 보였다”며 “최근 주식시장이 강세를 보이면서 전환사채 발행에서도 주식으로 전환할 수 있는...
    2021-01-20 15:04
  • 증시 활황에 전환사채 전환청구권 행사 ‘급증’
    전환가액은 1054원으로, 주식변환 후 곧바로 팔면 두 배 차익을 남길 수 있다. 모더나 백신 운송으로 주가가 급등한 엔투텍에서도 전환사채 오버행 부담이 커졌다. 지난 9월 30일 기준 엔투텍의 미상환사채 총액은 470억, 전환가능 주식 수는 3166만5156주다. 엔투텍의 경우, 미상환전환사채가 유동주식수(4412만3358주)와 비슷한 수준으로 남아 잠재적 매물 부담이 큰...
    2020-11-24 16:02
  • [BioS]올릭스, 415억 3자배정 유상증자∙CB발행 결정
    [BioS]올릭스, 415억 3자배정 유상증자∙CB발행 결정
    보통주는 주당 6만1600원에, 전환사채는 주당 전환가액 7만206원에 각각 발행되며, 모두 향후 1년간 의무보유를 해야한다. 이와 함께 올릭스는 19일 이사회를 열어 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 100% 무상증자를 결정했다고 공시했다. 올릭스에 따르면 이번 투자유치로 확충된 자금의 일부를 자사의 미국 샌디에이고 연구소에 RNA 합성 GMP 시설을...
    2020-11-19 17:50
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