28일 금융권에 따르면 서울고등법원은 최근 파워인컴펀드 투자자 87명이 우리은행을 상대로 낸 손해배상청구소송 재판에서 은행측이 손실액의 70%를 배상하도록 판결했다. 현재까지 추정되는 손해배상액은 20억3400여만원이다.
파워인컴펀드란 6년 전 2차에 걸쳐 2300여 명에게 1700억원 이상이 팔릴 정도로 한때 높은 인기를 끌었던 상품이다. 미국과 유럽의 우량주를...
‘KB퇴직연금배당40 자’가 9.73%를 기록하며 1위를 기록하고 있는 가운데 ‘KB퇴직연금배당30 K- 1자’(8.39%), ‘교보악사퇴직연금 자 1’(7.28%), ‘삼성퇴직연금코리아대표40 자 1’(5.84%), ‘PCA퇴직연금인컴플러스40자A- 1’(4.35%) 등이 상위권을 달리고 있다.
신한BNP파리바자산운용 관계자는 “연금펀드 가입을 통해 은퇴 이전에는 소득공제 등 세제혜택을 받고 은퇴...
투자자들이 안전을 우선시 하기 때문에 유틸리티 주식이 가장 안전한 투자처로 꼽힌다”고 전했다.
로이스 스페셜이쿼티멀티캡펀드는 3개월간 2%, 올해 들어 7.1%의 수익률로 2위에 올랐다.
팸이쿼티인컴펀드는 3개월 투자 수익률이 1.4%, 올해 들어 8.5%를 나타냈다.
팸은 배당 중심형 종목을 중심으로 투자하고 지속적으로 배당금이 증가하는 주식의 비중이 높다.
580억달러를 운용하고 있는 프랭클린 인컴 펀드의 경우, 포트폴리오에서 주식 비중을 2009년 27%에서 35%로 늘렸다.
750억달러의 자산을 굴리고 있는 아메리칸 펀드 캐피털 인컴 빌더는 주식 비중을 2009년 말 61%에서 73%로, 108억달러 규모의 T. 로우 프라이스 캐피털 어프레시에이션 펀드는 65%에서 73%로, 11억달러의 템프레턴 글로벌 밸런스드 펀드는 46%에서 63%로 각각...
해포드스트래티직인컴펀드의 조 포르테라 공동 포트폴리오 매니저는 “대표적 안전자산인 미국 국채 금리와 신흥국 채권 금리가 비슷한 추이를 나타냈다”면서 “이는 신흥국 채권에 대한 투자자들의 인식이 바뀌고 있음을 반영한다”고 말했다.
RBS의 드미티리오스 에프스타시우 채권 애널리스트는 “채무위기에 시달리는 유럽, 미국과 달리 신흥국 경제는 보다...
우리은행도 금융위기로 인한 글로벌 유동성 위기로 인해 부채담보부증권(CDO)/부도스와프(CDS) 등 파생상품 투자 손실, 파워인컴펀드 불완전판매 분쟁, 건설·조선·해운업종 기업 구조조정과 부실 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 심각한 파장을 겪었다.
이에 따라 우리은행은 금융위기 조기 극복과 근본적인 체질개선을 위해 ‘수익성과 건전성 중심 내실경영’을...
펀드의 기초자산인 딤섬본드 운용은 아시아 채권 전문 운용사인 홍콩의 인컴 파트너스(Income Partners)가 맡아 위안화 표시 채권과 예금 등에 대한 투자를 한다. 하나UBS자산운용은 운용 현황과 유동성 관리, 환헤지 등의 관리와 운용을 맡는다.
하나UBS자산운용 사공경렬 마케팅본부장은 “이 펀드는 채권에서 발생하는 이자와 함께 위안화 절상 시 에는 환차익도...
해외 국공채 펀드 상품 중 KB자산운용에서 운용하고 있는 ‘KB이머징국공채인컴펀드’에 관심을 가질 만하다. 이 펀드는 해외 채권형으로 신흥국가(이머징국가) 국채에 투자하는 펀드다. 달러표시가 아닌 현지통화 표시채권에 집중 투자해 안정적 이자 수익을 추구한다. 또 투자국가의 통화 절상 가능성도 높기 때문에 추가적으로 환차익을 얻을 수 있다.
운용을...
강사는 '주식농부'로 잘 알려진 박영옥 스마트인컴 대표로 강좌는 누구나 참여할 수 있으며 수강료는 무료이다.
수강신청은 투교협 홈페이지(http://www.kcie.or.kr) 또는 전화(02-2003-9452~5, 051-867-9748)를 통해 하면 된다.
참가자에게는 투교협 자산관리총서인 '펀드투자 제대로 하자'와 은퇴설계총서인 '계획하는 삶이 아름답다'를 무료로 제공한다.
KB자산운용은 이머징 국공채에 주로 투자하는 'KB이머징국공채인컴펀드'를 출시하고 오는 26일부터 국민은행 전 지점을 통해 판매한다.
이 펀드는 상대적으로 높은 금리를 제공하는 이머징국가의 현지통화 표시채권에 투자해 이자 수익과 함께 적극적인 원ㆍ달러 헤지 전략을 통한 추가 수익을 동시에 추구하는 해외채권형펀드다.
현재 국내에서...
러스티 존슨 하딩러브너이머징마켓펀드 매니저는 "멕시코에 대해 보안과 위생 우려가 있었다"면서 "그러나 8월 국제항공 운송이 18% 증가하고 있으며 사업 진입 장벽이 높다는 점도 긍정적"이라고 평가했다.
인프라 관련 기업 중 상당 수가 상장돼 있지 않지만 채권투자를 통해 수익을 기대할 수 있다고 BAML은 조언했다.
현재 대표적으로...
전국투자자교육협의회는 오는 9일 오전 10시부터 12시까지 '주식농부'라는 호칭으로 잘 알려진 박영옥 스마트인컴 대표를 여의도 금융투자협회로 초청해 주말 특별 금융투자강좌를 개최할 예정이다.
이번 강좌에서 박영옥 대표는 10년간의 투자경험을 토대로 개발한 '농심(農心) 투자철학'과 8가지 투자원칙을 소개하고 성공적인 투자를 위한 방법론을...
와사치퍼스트 소스 인컴에쿼티펀드의 랄프 쉬브 펀드매니저는 “연준이 추가로 양적인 완화정책을 내놓을 것이라는 기대가 고조돼고 있다”면서 “연준이 채권이나 모기지담보부증권을 다시 매입하게 되면 더 많은 유동성을 확보하게 돼 증시에 호재가 될 것”이라고 언급했다.
샌프란시스코 연방준비은행은 앞으로 2년 안에 새로운 경기후퇴가 나타날...
금융소비자들이 키코, 인사이트펀드, 우리파워인컴 펀드 등 특정상품에 대한 불완전판매로 피해가 증가하면서 이들을 위한 집단 소송제가 필요하다는 의견이 제기된 바 있다.
한국개발연구원(KDI), 자본시장연구원과 서울대학교 금융법센터는 29일 '금융소비자 보호법 제정 기본방향'에서 이같이 밝히며 금융상품 판매업자가 소비자 보호법상의 판매행위 규제를 위반할...
리노인컴펀드는 최근 보고서에서 소비지출이 떨어지면 소매업자들은 성장계획을 수정할 것이며 이는 소매부동산시장의 회복을 지연시킬 것으로 예상했다.
사무용부동산은 회복할 가능성이 높다는 평가다. 라이스는 소매센터의 임대 부진은 이어질 것이나 사무용·산업 부동산 점유율은 상승할 것으로 내다봤다.
그러나 단기적으로는 사무용부동산의 전망...
‘우리파워인컴펀드’는 불완전 판매 논란을 야기한 상품으로 2008년 11월 금융감독원 금융분쟁조정위원회는 은행측에 불완전판매 책임이 있음을 들어 손실금액의 50%를 배상하라는 조정 결정을 내린바 있다.
금융권에 따르면 우리은행은 미래가 불투명한 서울 양재동 복합유통센터 개발사업 금융주간사를 맡아 관련 1900억원에 달하는 부동산 펀드를...
미 자산운용사인 캐봇 머니 매니지먼트의 빌 라킨 채권투자 책임자는 '템플턴 글로벌 인컴 펀드(GIM)'를 추천했다.
GIM은 5~7년 만기 채권을 중심으로 포트폴리오의 79%를 국채로 구성하고 있으며 한국 인도네시아 폴란드 호주 브라질 등 신흥국 국채가 대부분이라고 설명했다.
GIM은 이달 3일 이후 약 10.3%의 가격이 하락해 현재 수익률은 5.28%를 기록하고 있다....
법원이 불완전 판매로 원금 손실을 입었다고 주장한 '우리파워인컴펀드' 고객들의 손해배상청구 소송에서 은행측의 배상 책임을 인정했다.
23일 서울중앙지법 민사합의18부(이병로 부장판사)는 파워인컴펀드로 손실을 본 김모씨 등 6명이 우리은행과 우리CS자산운용을 상대로 낸 손해배상청구 소송에서 우리은행이 손해액의 45%를 지급하라며 원고 일부승소를...
우리은행이 고위험 파생상품 투자로 인해 발생한 투자손실과 올들어 부진한 경영실적에 대한 금융감독원의 정기종합검사를 앞둔 가운데 이번에는 지난해 '우리파워인컴펀드'의 불완전 판매로 금융위원회의 중징계를 받았다.
금융위는 3일 정례회의를 열고 우리은행의 '파워인컴펀드' 불완전 판매에 대한 제제수위와 관련해 '기관 경고'를 결정했다.
이는...
또한 '우리파워인컴펀드' 불완전판매 손해배상 등을 두고 이견을 보이고 있는 것으로 나타났다. 우리CS자산운용은 불완전판매와 운용상 과실 문제가 제기되며 관련 소송은 10여건에 전체 소송액 규모는 수십억 원에 이르는 것으로 알려졌다.
이와 관련해 CS 측은 소송 관련된 부분까지 한 번에 정리를 하기 원하는 반면 우리금융지주 측은 불완전판매 손해배상...