차환용 검색결과 - 이투데이

검색결과 총31건

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“지난주 중국 증시, 미국 긴축 사이클 종료 기대감 등으로 상승”

지방정부 채권 발행 규모는 8조6000억 위안이며, 연말까지 차환용 특수 리파이낸싱 채권 발행 총액은 2조 위안을 웃돌 전망이다. 홍콩 거래소는 빠르면 17일 홍콩 주식거래 인지세를 0.13%에서 0.1%로 인하할 예정이다. CSRC는 ‘증권사 리스크 관리 지표 산정 규정’ 수정안을 발표했다. 이를 통해 서비스 향상, M&A, 그룹 경영 등을 통해 글로벌 수준 대형 IB 및...

2023-11-06 10:26
S&P “한국 기업들, 코로나19 확산에 신용도 압박 심화”

또한 국내 자본시장 내 유동성이 풍부하고 많은 기업이 은행과 안정적인 관계를 맺고 있음을 고려할 때, 대부분 기업들의 경우 차환용 자금조달 등에는 큰 문제가 없을 것으로 전망했다. 삼성전자, LG전자, 현대차 등 수출기업들은 원화 약세로 인해 다소의 실적 수혜가 예상된다. S&P는 하반기에는 상황이 나아질 수 있다고 내다봤다. 코로나19의 향후 확산...

2020-03-12 17:56
KT, 회사채 5000억 발행..차환용

따르면 KT가 전날 발행한 만기별 무보증 일반사채는 3년물 2200억 원, 5년물 800억 원, 10년물 1100억 원, 20년물 900억 원 규모다. KT의 현재 신용등급은 'AAA'(안정적)이다. 이번에 공모한 자금은 차환 및 운영 자금에 사용한다. 이달 21일 판매관리비에 1000억 원, 28일 공모회사채 상환에 1000억 원, 2월 18일 기업어음 상환에 3000억 원을 사용할 예정이다.

2019-01-16 09:58
파인텍, 250억원 주주우선공모 BW 발행 … “차환목적으로 주주가치 희석 낮다”

조달한 자금은 2016년과 2017년 각각 발행한 신주인수권부사채와 전환사채 차환에 사용될 계획이다. 파인텍의 미상환 회사채는 2016년 8월 기업인수를 목적으로 발행한 신주인수권부사채 잔액 97억과 2017년 5월 장비사업 운영자금을 위해 발행한 전환사채 150억원이다. 회사측에 따르면 이번 차환용 사채 발행은 재무구조 개선 작업의 일환으로 기발행 사채 상환에...

2018-03-21 08:52
삼성물산의 자신감, 내달 또 회사채 발행추진… 6000억 규모

이 관계자는 “이 때문에 삼성물산이 차환용 회사채 발행에 나서기 위한 시장 조사에 나선 것으로 보인다”고 말했다. 삼성물산은 8월 1500억원, 9월 1800억원, 10월 2500억원 등 올해 모두 5800억원의 회사채 만기가 돌아온다. 삼성물산이 최근 회사채 발행에 성공한 것을 고려하면 이들 자금은 대부분 현금 상환보다는 차환될 전망이다. 삼성물산에 대한 시장...

2016-06-17 14:01
광물자원공사, 5억 달러 글로벌 채권 발행

RegS 형태로 발행된 이번 채권은 유럽 시장까지 투자자들을 모집해 총 195여개 기관에서 25억 달러 수준의 주문이 접수됐다. 공사는 이번에 조달한 자금을 해외자원 개발사업 투자에 사용할 예정이다. 또 일부는 만기가 도래하는 차환용으로 쓰기로 했다. 한편 씨티그룹, HSBC, BNP 파리바, 뱅크오브아메리카메릴린치가 이번 채권 발행의 공동 주간사를 맡았다.

2016-04-12 11:53
한라홀딩스, 25일 회사채 1000억 수요예측, 3년이상 장기물도 고려

구 만도시절 발행했던 회사채에 대한 차환용이다. 만기는 당초 알려진 1년6개월과 2년물에서 3년이상 장기물도 검토중이다. 22일 채권시장과 IB업계에 따르면 한라홀딩스가 오는 25일 회사채 수요예측을 진행한다. 이에 앞서 금일(22일) 금융감독원에 증권신고서를 제출할 예정이다. 증권사 IB 담당자는 “만도때 발행했던 3년물 회사채가 만기가 돌아오면서 차환용으로...

2016-02-22 14:11
대한항공 , 2000억 규모 회사채…금리 부담 낮추려 단기물로 발행

금융비용을 줄이기 위해 단기물로 발행하며, 발행하는 회사채는 모두 차환용으로 쓰일 예정이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공은 오는 16일 2000억원 규모의 회사채를 발행한다. 1000억원은 1년6개월이며 나머지 1000억원은 2년물로 나눠 발행한다. IB 관계자는 “‘AAA’ 등급 이상이면 3년 이상 장기물로 발행해도 상관이 없는데 절대금리 부담이 있어...

2014-09-02 18:03
[SP] SK케미칼, 수요예측 흥행에 회사채 발행 늘려

차환용으로 사용] [종목돋보기] 회사채 수요예측에서 기관들의 러브콜을 받은 SK케미칼이 회사채 발행금액을 늘렸다. 재무안정성은 악화됐지만 시장금리 하락으로 채권가격이 상승하면서 기관 투자가 몰린 것으로 풀이된다. 21일 금융감독원에 따르면 SK케미칼은 1060억원 규모의 5년물 무기명식 이권부 무보증사채와 410억원 규모의 7년물 무기명식...

2014-07-21 09:12
[SP]주가에 영항 미칠만한 전일 공시

중견기업부 편입 △KB금융, LIG손보 주식 1168만주 취득 △오르비텍, 179억 규모 발전소 방사선관리 용역계약 △희림, 100억 규모 CB 발행 △국일제지, 계열사에 65억 채무보증 결정 △넥솔론, 단기차입금 100억 증가 결정 △동부CNI, 250억 차환용 담보부사채 발행 철회 △[답변공시]SK네트웍스 “중국 북방동업 지분 매각 검토 중” △도이치모터스...

2014-06-30 09:00
[전일 주요공시]동부제철 “동부당진항만운영 매각 절차 중단”

중견기업부 편입 △KB금융, LIG손보 주식 1168만주 취득 △오르비텍, 179억 규모 발전소 방사선관리 용역계약 △희림, 100억 규모 CB 발행 △국일제지, 계열사에 65억 채무보증 결정 △넥솔론, 단기차입금 100억 증가 결정 △동부CNI, 250억 차환용 담보부사채 발행 철회 △[답변공시]SK네트웍스 “중국 북방동업 지분 매각 검토 중” △용현BM...

2014-06-30 07:02
동부CNI, 250억 차환용 담보부사채 발행 철회

동부CNI는 차환자금 조달을 위한 250억원 규모의 담보부사채 발행 결정을 철회한다고 27일 공시했다. 회사 측은 “보유현금과 가용자산 등을 활용한 자금 조달을 통해 만기가 도래하는 회사채를 상환하기로 했다”고 밝혔다.

2014-06-27 17:24
수요예측 연기한 동부건설, 희망금리 0.016% 상승

동부건설은 최근 차환용 회사채의 수요예측 날짜를 연기하면서 공모희망금리 밴드도 변경했다. 29일 동부건설은 무보증회사채 259회에 대한 증권신고서를 자진 정정했다. 당초 22일 예정됐던 수요예측 날짜는 30일로 연기됐고, 동부익스프레스 지분 매각 등 투자위험효소에 관한 사항을 일부 수정했다. 회사채 발행일은 5월 29일에서 6월 10일로 한 주 가량...

2014-05-29 08:35
SK텔레콤, 3000억 회사채 발행 성공

S&P(스탠다드앤푸어스)로부터 신용등급을 A-로 유지하고 신용등급을 긍정적으로 평가 받았다. SK텔레콤은 이번 회사채를 통해 마련한 자금을 오는 26일 만기가 도래하는 기업어음(CP) 차환용으로 사용할 예정이다. 시장 관계자는 “우량채를 선호하는 심리가 기관투자자들이 SK텔레콤 회사채에 투자한 배경이 된 것으로 보인다”고 설명했다.

2014-05-08 09:08
건설사, 올봄 만기도래 2조원 회사채 어쩌나

이런 상황에서 건설사들은 차환용 회사채 발행을 강행하거나 보유 자산을 매각하는 등 활로를 모색하고 있다. 다른 건설사들에 비해 양호한 실적을 낸 현대건설(AA-)은 차환자금 마련을 위해 5년 만기 회사채를 발행하기로 하고 수요예측에 들어갔다. 그 결과 희망금리밴드 내로 1900억원의 주문이 들어와 회사채 발행에 성공했다. 발행일은 오는 18일로 당시...

2014-02-12 08:30
[SP] 페이퍼코리아, 차입금 돌려막기 ‘어쩌나’

페이퍼코리아 관계자는 “이번 CB발행은 내년 2월 BW 조기상환 청구에 대비하기 위한 것”이라며 “CB발행 자금 가운데 110억원은 BW 차환용으로 쓰일 예정”이라고 밝혔다. 한편 페이퍼코리아는 신문용지 제조업체로 전방산업 불황에 따른 실적 악화에 시달리고 있다. 지난 2011년 2471억원의 매출을 올렸지만 수익성 악화로 140억원의 영업손실, 277억원의...

2014-01-03 09:10
[스탁프리미엄] 동부CNI, 회사채 ‘돌려막기’ 괜찮을까

올해 발행된 1300억원의 회사채 중 1100억원은 모두 차환용이었다. 이번에 발행하는 300억원도 내년 1월에 만기가 도래하는 회사채에 대한 차환용으로 일명 ‘돌려막기’인 셈이다. 내년에 만기 도래하는 회사채는 총 1500억원에 달한다. 내년 1월 300억원, 4월 500억원, 7월 초 200억원, 7월 중순 300억원, 9월 200억원 순으로 만기가 돌아온다. 문제는 동부CNI가...

2013-12-18 09:10
은행권 바젤Ⅲ 앞두고 차환용 영구채 잇단 발행

기업ㆍ외환ㆍ부산ㆍ대구ㆍ광주은행 등이 바젤Ⅲ 시행을 앞두고 차완용 신종자본증권(영구채) 발행에 나섰다. 22일 금융투자 업계에 따르면 기업은행은 23일 30년 만기로 2000억원의 영구채를, 외환은행과 부산은행은 오는 25일 30년 만기로 각각 1800억원과 900억원 규모 영구채를 발행할 것으로 알려졌다. 은행들이 앞다퉈 영구채 발행에 나선 이유는 오는 12월 1일...

2013-10-22 21:45
[형제들의 주식전쟁]“지분 줄면 끝이다” 경영권 사수 각양각색

이 BW는 삼화페인트가 지난 4월 ‘회사채 차환용’으로 산은캐피탈 등을 인수인으로 발행한 것이다. 삼화페인트 최대주주인 김 사장이 발행 당일 BW에 포함된 100억원 규모의 신주인수권 워런트를 즉시 인수한 것을 박씨가 문제 삼았다. 김 사장이 워런트 권리를 인수하면 30.34%인 그의 지분율은 약 3%포인트 늘어나게 된다. 윤씨 일가는 삼화페인트 지분 27%를 갖고...

2013-10-01 11:05
KDB산은, 팬택에 2000억 지원 추진

산은, 우리, NH농협, 신한은행 등 9개 금융회사로 구성돼 있으며 37%의 지분을 갖고 있다. 이들은 오는 31일까지 서면 결의로 안건을 의결하기로 했다. 지원할 2000억원은 1200억원의 신규 자금과 기존 전환사채(CB) 차환용 자금 800억원으로 이뤄져 있다. 팬택은 2011년 워크아웃을 졸업했지만 지난해 대규모 적자를 보면서 추가 유동성 확보에 나섰다.

2013-07-24 20:35

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