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  • LG에너지솔루션, 외화채 20억 달러 발행…"생산시설·R&D 투자"
    LG에너지솔루션, 외화채 20억 달러 발행…"생산시설·R&D 투자"
    앞서 글로벌 신용평가사 무디스는 LG에너지솔루션의 글로벌 배터리 산업에서의 선도적인 지위와 높은 수주잔고 등을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 ‘Baa1’으로 책정했다. 이번 외화채 발행에는 총 285개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했고, 총 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다. 전기차 시장의 일시적 수요 침체에도 불구하고...
    2024-06-25 09:44
  • 신한은행, 5억 달러 외화 후순위채권 발행 성공
    신한은행, 5억 달러 외화 후순위채권 발행 성공
    이어 "한국계 금융기관의 외화 자본증권 발행 역사상 최저 스프레드(국고채 금리와의 차이)를 달성했다"고 덧붙였다. 신한은행은 2020년 하반기 이후 모든 외화 공모 채권을 ESG(환경·사회·지배구조)와 연계해왔다. 이번 외화후순위 채권도 사회적(S)채권 형태로 발행돼 금융 취약계층 대상 대출 상품 재원으로 사용될 예정이다.
    2024-04-09 11:01
  • LG전자, 12년만 공모 회사채 시장 문 ‘똑똑’…역대 최대 발행 규모 예상
    LG전자, 12년만 공모 회사채 시장 문 ‘똑똑’…역대 최대 발행 규모 예상
    LG전자의 공모 외화채 발행은 2012년 2억1500만 달러(당시 환율 기준 약 2600억 원) 규모 스위스프랑 채권 발행 이후 12년 만이다. LG전자는 오는 9일부터 글로벌 투자자 대상 기업설명회를 개최하고, 가격 산정을 거쳐 외화채 발행 규모를 확정한다. 이번 외화채는 지속가능채권을 포함한다. 주관사는 BNP파리바, 씨티그룹, HSBC, JP모건, 산업은행...
    2024-04-08 17:10
  • [이슈&인물] 취임 한 달 ‘대체투자 전문가’ 최승재 우리자산운용 대표
    [이슈&인물] 취임 한 달 ‘대체투자 전문가’ 최승재 우리자산운용 대표
    따라 채권, 금, 외화, 부동산, 주식, 심지어 미술품까지 모든 자산 군에 투자하면서 각 섹터별 비율을 조절해 변동성은 낮추고 수익은 일정 수준 가져가게끔 포트폴리오를 짜게 된다”고 부연했다. 이는 기관투자자, 즉 연기금 운용 방식이다. 최 대표는 “결국은 기관 중심 고객 체제에서 벗어나 개인들이 투자할 수 있는 공모 상품을 론칭하겠다”며 “현재...
    2024-03-29 05:00
  • 최승재 우리자산운용 대표이사 “7%의 매직…‘안정적 수익’ 장기투자 유도할 것” [이슈&인물]
    최승재 우리자산운용 대표이사 “7%의 매직…‘안정적 수익’ 장기투자 유도할 것” [이슈&인물]
    외화, 부동산, 주식, 심지어 미술품까지 모든 자산 군에 투자하면서 각 섹터별 비율을 조절해 변동성은 낮추고 수익은 일정 수준 가져가게끔 포트폴리오를 짜게 된다”고 부연했다. 이는 기관투자자, 즉 연기금 운용 방식이다. 장기투자‧배당‧채권형 상품 출시해 ETF 라인업 최 대표는 “결국은 기관 중심 고객 체제에서 벗어나 개인들이 투자할 수 있는 공모...
    2024-03-29 05:00
  • ESG채권에 봄바람 ‘솔솔’…기관 발행 랠리 이어져
    ESG채권에 봄바람 ‘솔솔’…기관 발행 랠리 이어져
    올해는 은행들이 ESG 채권을 많이 발행한 점도 특이점이다. 우리은행은 7억 달러 규모의 외화 ESG채권에, 신한은행은 5억 유로 규모의 ESG 외화 커버드본드 공모발행에 성공했다. 한편 발행 랠리에 ESG채권은 거래대금도 늘어난 상황이다. 지난해 같은 기간 268억 원대였던 거래대금은 올해 281억 원으로 증가했다.
    2024-02-14 14:51
  • [CEO 탐구생활]서유석 금투협회장, "코리아 디스카운트 해소"가 곧 국민 부(富)
    [CEO 탐구생활]서유석 금투협회장, "코리아 디스카운트 해소"가 곧 국민 부(富)
    자산운용업권에서는 △외화표시 머니마켓펀드(MMF) △성과연동 공모펀드 △손익차등형 공모펀드 △벤처투자 펀드 등 다양한 신상품을 출시했고, 펀드등록 여건 개선 및 프라임브로커리지 서비스(PBS) 직접수탁 안착 등 펀드 산업 인프라 안정화도 이끌었다. 더불어 △하이일드펀드 세제혜택 신설 △청년형 소득공제 장기펀드 가입기간 연장 △연금소득 분리과세 한도...
    2024-01-28 09:32
  • 신한銀, 5억유로 커버드본드 발행 성공
    신한銀, 5억유로 커버드본드 발행 성공
    신한은행은 5억유로(EUR, 약 7302억 원) 규모의 외화 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 23일 밝혔다. 커버드본드란 발행기관이 보유하고 있는 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로 투자자가 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 보유한 채권을 말한다. 이번 커버드본드는 3년 만기 고정금리 채권으로 쿠폰금리는 유로 스왑에 54bp를...
    2024-01-23 14:14
  • '2년 차' 서유석 금투협회장 “법인지급결제, 더 이상 미룰 수 없어…공론화·보완책 마련할 것"
    '2년 차' 서유석 금투협회장 “법인지급결제, 더 이상 미룰 수 없어…공론화·보완책 마련할 것"
    자산운용업권에 대해서는 공모펀드 상장 거래 추진, 외화 머니마켓펀드(MMF) 라인업 확대, 기간환급형 펀드 도입, 공모 수익차등형 펀드 및 사모재간접 공모펀드 활성화 등을 지원하고, 연기금 해외 위탁운용사 선정 시 국내운용사 참여기회 확대를 추진하겠다고 했다. 또한, 사모펀드 투자기회를 넓히고, 사모운용사 역량 제고도 지원하겠다고 공약했다. 코리아...
    2024-01-23 11:30
  • 인뱅, 주담대 증가율 70% '가계부채 주범'... 올해는 비이자사업 강화
    인뱅, 주담대 증가율 70% '가계부채 주범'... 올해는 비이자사업 강화
    카카오뱅크는 펀드 운용성과 위험통계지표 등을 검토해 △선진국 기업 주식에 투자하는 펀드 △아시아 기업 주식에 투자하는 펀드 △미국 배당 주식과 채권에 집중하는 펀드 △금 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 펀드 △미국 기업 채권 위주 펀드 △공모주와 국공채 투자 펀드 등 6개 공모펀드 상품으로 구성했다. 카오뱅크는 투자 관련 서비스를 지속 확대해...
    2024-01-22 14:19
  • [2023마켓리더대상] KB증권, 13년 연속 DCM 리그테이블 1위 수성...선도 역량 통한 시장 발전기여
    [2023마켓리더대상] KB증권, 13년 연속 DCM 리그테이블 1위 수성...선도 역량 통한 시장 발전기여
    지난해 9월 한국거래소가 지속가능연개채권(SLB)를 도입한 이후 반년 넘게 SLB 발행이 전무했으나, 올해 KB증권이 국내 최초로 7월 2200억 원 규모인 현대캐피탈 제1986회 공모사채를 대표주관했다. 현대차그룹의 친환경 경영 니즈를 충족한 현대캐피탈 SLB 발행 제안 및 주관으로 국내 ESG 시장 활성화에도 기여했다. 대규모 글로벌본드 주관도 수임했다....
    2023-11-22 13:26
  • 한국투자증권, 증권사 최초 사무라이채권 발행
    한국투자증권, 증권사 최초 사무라이채권 발행
    한국 증권사 최초로 사무라이채권을 발행한 한국투자증권은 성공적인 공모 발행과 함께 ‘달러 외 외화채권을 발행한 유일한 증권사’라는 타이틀을 획득했다. 조달한 자금은 일본 현지 투자에 활용할 계획이다. 한국투자증권 관계자는 “일본 시장에 한국 증권업을 알리고, 당사의 우수한 수익성과 안정성을 인정 받는 계기가 됐다”며 “이번...
    2023-07-14 13:24
  • 가스공사 5억 달러 규모 글로벌본드 성공적 발행
    가스공사 5억 달러 규모 글로벌본드 성공적 발행
    한국가스공사는 27일(현지시간) 5억 달러 규모의 글로벌본드(144A/RegS 외화채권·표면금리 4.875%) 발행을 성공적으로 마무리했다고 29일 밝혔다. 5년 만기 5억 달러 싱글 트랜치(Single-Tranche)로 발행된 이번 채권은 미국 5년 국채 금리 대비 +0.88% 포인트(p)로 결정돼 최초 제시 금리(Initial Price Guidance) 대비 32bp 축소됐다. 가스공사는 이번 채권 발행으로 자사에...
    2023-06-29 09:24
  • 수출입은행, 한국물 역대 최대규모 캥거루본드 발행
    수출입은행, 한국물 역대 최대규모 캥거루본드 발행
    수은은 올해 미 달러화 및 유로화 발행에 이어 세 번째 공모채권 발행을 이어가며, 다양한 통화에 걸쳐 대표 외화차입기관으로서의 입지를 공고히 한 것으로 평가된다. 수은 관계자는 "앞으로도 다양한 국제채 시장을 면밀히 모니터링해 양질의 외화 자금을 확보할 것"이라며 "국내 발행기관들에게 벤치마크를 제공할 예정"이라고 설명했다.
    2023-06-21 16:43
  • 지난해 4분기 펀드 자산대사 통보율 약 98%…자산대사 업무처리 안정화
    지난해 4분기 펀드 자산대사 통보율 약 98%…자산대사 업무처리 안정화
    자본시장법상 공모펀드 및 일반투자자를 대상으로 일반 사모펀드가 편입하고 있는 모든 집합투자재산이 여기에 속한다. 참가자는 재산대사를 위해 이달 기준 총 1만1373개(증권 2841개, 비증권ㆍ비금융(금전채권, 부동산 등) 6951개, 외화증권 1581개의 비시장성 자산 정보를 등록했다. 운영실적을 보면 지난해 4분기 기준 자산대사가 완료된 펀드 수는 1만168개로...
    2023-02-27 10:25
  • 외국인, 이달 들어 장외채권 3조 넘게 순매도…弱달러에 위험자산 ‘머니무브’
    외국인, 이달 들어 장외채권 3조 넘게 순매도…弱달러에 위험자산 ‘머니무브’
    김 연구원은 “외국인 투자자 중 중장기성향 투자자는 자국 외화보유액 감소 여부에 따라 통화별 포트폴리오를 조정하는 경향을 보인다”며 “최근 달러화 가치 하락 등으로 달러화 비중이 높은 외화보유액이 감소했을 것으로 보인다. 이에 따라 포트폴리오 조정 차원에서 원화 채권 매도가 나왔을 것”으로 분석했다. 달러화 약세로 원화 가치가 상대적으로...
    2023-01-29 14:22
  • 채권ㆍCD 전자등록발행, 1년 새 3.4% 증가한 504조
    채권ㆍCD 전자등록발행, 1년 새 3.4% 증가한 504조
    만기 구조별로는 단기채권이 145조4000억 원, 중기채권이 222조8000억 원으로 각각 전년 대비 37%, 3.5% 증가했다. 반면 장기채권은 95조7000억 원으로 28.3% 감소했다. 채권의 모집유형별로는 공모채권이 424조3000억 원, 사모채권이 39조6000억 원이다. 외화표시채권 중 달러 채권은 2324억 원으로 1년 새 79.5% 감소했다.
    2023-01-12 13:34
  • 포스코, 2조5000억원 美달러화 채권 발행…"ESG 투자, 운전자금 목적"
    포스코, 2조5000억원 美달러화 채권 발행…"ESG 투자, 운전자금 목적"
    포스코는 앞서 지난 5일에 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이래 역대 최대규모에 달하는 3조9700억 원의 매수 주문을 받으며 7000억 원 무보증 공모 사채도 발행했다. 포스코 관계자는 "연이어 원화 및 외화 채권발행에 성공함으로써 향후 추가 금리 인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 재원을 확보할 수 있게...
    2023-01-10 14:02
  • 신한은행, 캥거루 채권 AUD 4억달러 발행
    신한은행, 캥거루 채권 AUD 4억달러 발행
    채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 이번 캥거루 채권은 3년만기, 변동금리 구조로 3개월물 호주달러 스와프금리 (BBSW Bank Bill Swap Rate)에 1.95%를 가산한 수준에서 발행됐다. 신한은행은 이달 초 호주 및 아시아 주요 투자자들과의 대면미팅 및 시장동향과 투자수요를 면밀히 점검해 최초 발행액 대비 초과 주문을 확보해 한국계 외화채권 발행 재개의...
    2022-11-09 10:22
  • 1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소
    1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소
    또한 피고인들과 공모해 불법으로 외화를 송금하고 검찰의 계좌추적 영장이 접수되자 그 사실을 공범에게 알리고, 범행 대가로 현금 2400만 원과 상품권 100만 원 등 2500만 원 상당의 현금과 상품권을 수수한 우리은행 전 지점장 1명 A(52) 씨를 구속 기소했다. 우리은행 지점장까지 가담…해당 지점은 21억 넘는 수수료이익 올려 A 씨는 올해 5~6월께 허위서류를 이용해...
    2022-10-06 10:40
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