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  • [단독] 빅히트엔터테인먼트 상장 주관사 선정 RFP 4곳 수령
    [단독] 빅히트엔터테인먼트 상장 주관사 선정 RFP 4곳 수령
    글로벌 그룹으로 성장한 방탄소년단(BTS)의 소속사 빅히트엔터테인먼트가 연내 상장을 위한 기업공개(IPO)에 들어갔다. 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)는 국내외 증권사 4곳이 수령했다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 빅히트가 최근 발송한 상장 주관사 RFP는 국내 증권사 중 NH투자증권과 한국투자증권 등 2곳에서 수령한 것으로 전해졌다....
    2020-01-31 19:05
  • “IPO 수익성 높이자”...특례상장에 눈 돌리는 증권사
    “IPO 수익성 높이자”...특례상장에 눈 돌리는 증권사
    이 때문에 증권가에선 상장 주관작업 기간과 업무량에 비해 수수료가 적다는 목소리도 오래전부터 나왔다. 이런 상황에서 증권사들은 IPO 수수료 수익성 개선을 위해 다양한 특례 트랙 활용을 고심 중이다. 지난해부터 기술특례상장을 제외한 특례트랙 상장이 이전보다 활발하게 이뤄진 이유다. 증권사 IPO 부서 관계자는 “일반기업 IPO의 경우 수수료율이...
    2020-01-17 15:59
  • 유진투자증권, M&A 인수금융 본격 진출… 광림 인수자금 CB발행 주관
    유진투자증권, M&A 인수금융 본격 진출… 광림 인수자금 CB발행 주관
    그동안 유진투자증권 IB 부문은 기업공개(IPO)와 채권운용, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등에는 적극 나섰지만 인수금융 부문 실적은 거의 미비했다. 그러나 IB부문의 역량 강화를 위해 수요가 늘고 있는 인수금융 주선에 본격 가세하게 됐다. 16일 IB업계에 따르면 유진투자증권은 작년 12월 광림의 남영비비안 경영권 지분 인수건을 시작으로 M&A 인수금융...
    2020-01-16 16:04
  • ‘진대제 펀드’ 스카이레이크, 투자 엑시트 본격화하나
    ‘진대제 펀드’ 스카이레이크, 투자 엑시트 본격화하나
    에이플러스에셋은 IPO 주관사로 NH투자증권과 IBK투자증권을 선정, 올해 상반기를 목표로 상장을 추진하고 있다. 숙박 앱 ‘야놀자’에 대한 추가 엑시트 여부도 관심이 쏠린다. 회사는 2017년 야놀자에 600억 원을 투자했다. 이중 투자금 일부를 지난해 엑시트한 것으로 알려졌다. 스카이레이크 관계자는 “엑시트 일정이 따로 정해져 있는 게 아니다 ”면서...
    2020-01-06 16:34
  • [2019 IPO 결산①] NHㆍ한투 양강 구도…실속 챙긴 키움
    [2019 IPO 결산①] NHㆍ한투 양강 구도…실속 챙긴 키움
    상장 주선을 맡았지만, 아직 절차가 끝나지 않은 메탈라이프와 천랩을 고려하면 한국투자증권의 올해 IPO 실적은 1조1000억 원대에서 마무리될 전망이다. 메탈라이프의 경우 공모가 1만3000원이 확정돼 총 공모 규모 91억 원, 천랩은 공모가 4만 원, 공모 규모는 172억 원가량이다. 주선기업 수에서는 한국투자증권이 1위를 차지했다. 수젠텍, 펌텍코리아, 플리토...
    2019-12-23 14:59
  • “우리도 블랭크처럼”…미디어커머스에 꽂힌 상장사들
    “우리도 블랭크처럼”…미디어커머스에 꽂힌 상장사들
    에이피알(APR) 역시 2017년 한국투자증권을 주관사로 선정하면서 일찍이 IPO를 준비했지만 지난해 적자전환하면서 일정이 지연된 상태다. 다만 올해 3분기 누적 매출액 815억 원, 영업익 77억 원으로 최대 실적을 기록할 것으로 전망되면서 조만간 본격적인 준비에 나설 것이라는 예측이 나온다. 미디어커머스 사업에 진출한 한 상장사 관계자는 “현재는 낯선 사업...
    2019-12-02 14:37
  • 상장 추진하는 대명소노그룹, 2세 승계작업 빨라지나
    상장 추진하는 대명소노그룹, 2세 승계작업 빨라지나
    이를 위해 이달 초 국내 주요 증권사들에 IPO 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송하는 등 절차에 돌입했다. 1979년 설립된 대명건설이 모태인 대명소노그룹은 1987년 대명레저산업으로 탈바꿈한 뒤 사업을 확장해 왔다. 2005년 휴양콘도미니엄 사업을 물적분할하면서 지금의 소노호텔&리조트가 신설됐고, 대명소노는 지주사가 됐다....
    2019-11-27 15:26
  • [상장예정] 제이엘케이인스펙션 “AI 의료솔루션 상장 1호 기업…시장 선점할 것”
    [상장예정] 제이엘케이인스펙션 “AI 의료솔루션 상장 1호 기업…시장 선점할 것”
    또한 인공지능 의료 솔루션 기업으로서 ‘IPO 1호’라는 점을 강조했다. 김 대표는 “인공지능 의료 솔루션 분야에 뛰어든 기업 중 상장을 진행하는 첫 사례라 세계적으로 많은 관심이 몰렸다”며 “상장 시부터 높은 공모가를 고집하기보다 향후 몇 년 내 가시적인 실적을 통해 점차 밸류에이션을 증대시켜 나가는 모습을 보여드리고 싶다”고 설명했다....
    2019-11-25 14:04
  • 증권사 CEO 물갈이 바람 부나…줄줄이 임기 만료
    증권사 CEO 물갈이 바람 부나…줄줄이 임기 만료
    기업공개시장(IPO) ‘대어’로 주목받은 현대오토에버를 상장 주관하는 등 정영채 사장 취임 후 질적인 면에서도 좋은 성과를 냈다는 평가가 나온다. 정일문 한국투자증권 사장도 3분기 누적 순이익 5333억 원으로 작년 동기(4109억 원)보다 29.8% 증가하는 실적을 냈고, 취임한 지 1년밖에 지나지 않아 연임이 예상된다. 한국투자증권은 임원들의 임기를...
    2019-11-25 08:26
  • 삼성출판사 관계사 스마트스터디, 3600억 가치 거래…내년 IPO 기대감↑
    삼성출판사 관계사 스마트스터디, 3600억 가치 거래…내년 IPO 기대감↑
    실적 개선 요인은 핑크퐁 관련 콘텐츠의 글로벌 인지도 급상승이다. 스마트스터디는 미래에셋대우증권을 주관사로 선정하고 2020년 내 상장을 예정하고 있다. 삼성출판사 역시 스마트스터디 지분로 인한 기업 가치 상승을 기대하고 있다. 스마트스터디가 보수적으로 내년 상장 가치를 3600억 원으로 받으면 삼성출판사의 보유 투자 가치는 800억 원에...
    2019-11-21 10:05
  • [상장예정] 리메드 “전자약 세계 1위 기업으로 도약”
    [상장예정] 리메드 “전자약 세계 1위 기업으로 도약”
    “향후 해외매출 90%, 국내는 10% 정도의 비율로 실적을 내는 게 목표”라고도 덧붙였다. 리메드는 이번 공모를 통해 총 60만 주를 공모한다. 희망가 밴드는 1만4500~1만6500원이며 공모금액 규모는 87억~99억 원이다. 19ㆍ20일 수요예측, 25ㆍ26일 청약 진행 예정이다. 주관사는 한국투자증권이며 상장예정일은 다음달 6일이다.
    2019-11-20 14:38
  • [상장예정] 센트랄모텍 “친환경 자동차 부품 시장의 글로벌 선도기업 도약 기대”
    [상장예정] 센트랄모텍 “친환경 자동차 부품 시장의 글로벌 선도기업 도약 기대”
    2018년도 실적은 연결기준 매출액 3133억 원, 영업이익 103억 원, 당기순이익 45억 원이다. 올해 상반기 실적은 연결기준 매출액 1529억 원, 영업이익 73억 원, 당기순이익 40억 원을 기록했다. 자동차 전방산업의 부진으로 매출은 다소 정체됐지만, 영업이익률은 2016년을 기점으로 꾸준히 상승세를 보이고 있다. 이종철 대표이사는 “고부가가치 친환경 부품 매출...
    2019-11-06 14:04
  • [상장예정] 코리아에셋투자증권 “중소형 증권사 특화 사업에 집중할 것”
    [상장예정] 코리아에셋투자증권 “중소형 증권사 특화 사업에 집중할 것”
    이를 통해 특화 증권사로 거듭났다”며 “IPO를 통해서 또 한 번 도약하고자 한다”는 포부를 밝혔다. 코리아에셋투자증권 총 공모주식수는 160만 주, 주당 공모 희망가는 8000~1만 원이다. 이번 공모를 통해 최대 160억 원을 조달하며 4ㆍ5일 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 11ㆍ12일 일반 청약 일정이며 이달 중순 상장 예정이다. 주관사는 신영증권이 맡았다.
    2019-11-01 15:07
  • [상장예정] 김연철 한화시스템 대표 “방위산업ㆍICT 글로벌 선도기업으로 성장”
    [상장예정] 김연철 한화시스템 대표 “방위산업ㆍICT 글로벌 선도기업으로 성장”
    김 대표는 “하반기에는 전술통신정보체계 양산, 필리핀 호위함 전투체계 수출, 천마 성과기반 군수지원 사업과 다출처 영상융합 체계, 탄도탄 작전통제소 사업 등을 통해 사상 최대의 수주와 매출 실적을 달성할 전망”이라며 “이에 영업이익은 지난해 대비 2배 이상 확대 될 것으로 예상한다”고 전망했다. 그는 “한화시스템은 자본ㆍ기술 집약적...
    2019-10-28 14:40
  • 자이에스앤디, 공모가 희망밴드 최상단 5200원 확정…11월 코스피 입성
    자이에스앤디, 공모가 희망밴드 최상단 5200원 확정…11월 코스피 입성
    부동산 시장 침체에 대한 우려를 불식시키고 수요예측을 성황리에 마무리할 수 있었다”고 말했다. 자이에스앤디는 이번 IPO를 계기로 중소규모 단지를 타깃으로 한 주택개발 사업을 가속화하는 동시에 국내 최초 환기형 공기청정 시스템 시스클라인(Sys Clein), 유상 리페어 서비스 등 수익성 높은 사업 영역을 확대함으로써 실적 고성장을 이어간다는 계획이다.
    2019-10-24 15:39
  • [상장예정] 아이티엠반도체 “2차전지 글로벌 선도기업 도약할 것”
    [상장예정] 아이티엠반도체 “2차전지 글로벌 선도기업 도약할 것”
    지난해 실적은 연결 기준 매출액 2282억3700만 원, 영업이익 210억8100만 원, 당기순이익 181억5900만 원이다. 올해 반기 기준으로는 매출액 1276억 1600만 원, 영업이익 155억 6500만 원으로, 지난해 같은 기간보다 매출액은 33.1%, 영업이익은 60.6% 증가하며 순조로운 성장을 보이고 있다. 이번 상장으로 재무구조 개선을 기대하고 있다. 지난 6월 말 기준...
    2019-10-23 14:08
  • [상장예정] 자이에스앤디 ”주택개발 사업ㆍ베트남 진출로 성장모멘텀 확보”
    [상장예정] 자이에스앤디 ”주택개발 사업ㆍ베트남 진출로 성장모멘텀 확보”
    김 대표는 “건설은 기본적으로 수주 사업이기 때문에, 자이에스앤디가 그간 쌓아온 수주 실적이 2~3년이 매출로 나타날 것”이라며 “실질적으로 2021년까지는 30~40%에 이르는 성장 추세를 유지할 수 있다는 자신감이 있다”고 강조했다. 이어 “상장을 단순히 목표로 삼기보다는 상장 이후 성장모멘텀을 만드는 데에 더 주력하겠다”고 덧붙였다....
    2019-10-22 14:04
  • 우양, 증권신고서 제출…“11월 코스닥 입성”
    우양, 증권신고서 제출…“11월 코스닥 입성”
    이어 “최근에는 B2B에서 B2C로 사업영역을 확대하며 자체 브랜드를 구축하는 등 신규 시장 개척도 활발히 이뤄지고 있어 판매채널 다변화와 함께 지속적으로 실적 개선이 이뤄질 것으로 기대된다”고 강조했다. 한편, 회사는 기업공개(IPO)를 계기로 신규 사업 확대 및 해외 시장 확대에 박차를 가할 방침이다. △HMR 시장 성장에 잇따른 소스 시장으로 사업...
    2019-10-14 16:42
  • 씨에스베어링, 증권신고서 제출…“11월 코스닥 상장”
    씨에스베어링, 증권신고서 제출…“11월 코스닥 상장”
    한국투자증권이 주관을 맡았다. 회사는 2007년 설립 후 풍력 발전기 핵심 부품 ‘피치 베어링’과 ‘요 베어링’을 중심으로 성장한 기업이다. 피치 베어링은 바람의 세기에 따라 날개 경사각을 조절하고, 요 베어링은 풍력 로터축을 바람이 불어오는 방향으로 제어한다. 각각 직경 2.5m 이상의 초대형 제품으로, 150톤 이상의 고하중을 20년 넘게 지지하므로 높은...
    2019-10-14 08:55
  • [공모가의 함정-①] 코스닥 꼴등이 코스피 일등과 유사?...‘몸값 뻥튀기’
    [공모가의 함정-①] 코스닥 꼴등이 코스피 일등과 유사?...‘몸값 뻥튀기’
    60%), 한컴지엠디(-87.83%), 한국정밀기계(-86.84%) 등이 크게 하락했다. 황세운 자본시장연구원 연구위원은 “유사기업에 대한 규정이 따로 없기 때문에 매출액 차이 등을 얼마나 고려해 공모가에 반영할 지는 IPO를 담당하는 주관사 재량”이라며 “투자자들은 상장사들이 공모가 산정 방식이나 모델에서 어떤 요소가 고려됐는지 파악할 필요가 있다”고 말했다.
    2019-09-09 18:19
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