삼성자산운용은 '퇴직연금 코리아중소형40 펀드'가 1년 수익률 11.69%로 채권혼합형 퇴직연금 중 1위를 달성했다고 15일 밝혔다.
펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 12일 기준으로 1개월, 3개월, 연초 후 수익률도 각각 2.38%, 4.96%, 9.61%로 설정액 100억원 이상인 퇴직연금 펀드 중 1위를 기록하고 있다.
지난 2012년 5월에 설정된 이 펀드는 퇴직연금 중 새내기...
향후 ‘KDB대우 배당성장지수 랩’ 주식형 이외 위험자산 편입 비중에 따라 주식혼합형, 채권혼합형, 월지급형, 적립형 등을 출시할 예정이다. 최소 가입 금액은 2000만원이고, 가입한 개인 고객 중 선착순 100명에게 사은품을 증정하는 이벤트도 함께 진행하고 있다.(투자상담센터 1644-3322)
향후 배당성장지수 랩 주식형 이외 위험자산 편입비중에 따라 주식혼합형, 채권혼합형, 월지급형, 적립형 등을 출시할 예정이다.
KDB대우 배당성장지수 랩(주식형) 상품은 12일 판매를 시작, 최소가입금액은 2000만원이다. 2000만원 이상 가입한 개인 고객 중 선착순 100명에게 사은품을 증정하는 이벤트도 함께 진행한다. (문의 1644-3322)
연령별로는 계좌수 살펴보면 30대가 34%로 가장 많았다. 40대(27%), 50대 이상(19%), 20대(17%)가 뒤를 이었다.
펀드 투자액은 연령대가 높은 순으로 많았다. 50대 이상이 44%를 차지했으며 40대(28%), 30대(16%) 순으로 나타났다.
펀드 유형은 주식형에 58.7%가 몰려 1위를 차지했다. 이어 재간접(19%), 주식혼합형(5.9%), MMF(4.7%)가 뒤따랐다.
매니저는 “기업자체의 변화나 기업을 둘러싼 환경변화 등 이른바 변화가치가 높거나 시장점유율이나 영업이익이 지속적으로 높은 기업, 절대 저평가 등 세가지 기준으로 종목을 선별해 투자한다”고 말했다.
한편 트러스톤자산운용은 밸류웨이펀드의 높은 성과와 채권투자의 안정성을 혼합한 채권혼합형 펀드인 트러스톤밸류웨이30을 29일 출시할 예정이다.
배당프리미엄펀드는 주식에 약 70%, 채권 및 유동성 등에 약 30% 수준을 투자하는 주식혼합형 펀드로 국내 우량 기업의 우선주와 배당주를 통한 고배당 전략과 안정적인 수익을 추구하는 채권투자 전략, 콜프리미엄을 수취하는 커버드콜 전략(Covered Call) 등 다양한 현금 흐름 투자를 통해 안정적인 수익을 창출한다.
우선주와 배당주는 펀더멘털, 시가총액 및...
78%다. 같은 기간 국내 주식형펀드 수익률인 -0.54%에 비하면 높은 수준이지만, 공모주 자체 수익률과 비교하면 기대 이하다.
금융투자업계 관계자는 "공모주 펀드라 해도 대부분이 혼합형 상품"이라며 "공모주 편입 비중이 그리 높지 않아 공모주 개별 종목보다 수익률이 저조할 수 있다는 점을 유념해야 한다"고 밝혔다.
해외혼합형 펀드 또한 연초보다 설정액이 1643억원 줄었다. 동양의 ‘동양베트남증권자투자신탁H(주식혼합)Class C-F’는 연초 이후 20.43%의 수익을 냈다.
해외채권형 펀드는 올 초보다 9358억원의 자금이 유입됐으며 KDB의 ‘산은삼바브라질증권자투자신탁(채권)A’가 연초 이후 12.56%의 수익을 달성했다.
테마별로는 롱숏·컨슈머(소비재)펀드에 각각 연초보다...
이어 “주로 채권에 투자하는 채권형 펀드나 혼합형 펀드에 투자하면 채권의 이자와 매매 차익에 대해서는 모두 세금을 내야 한다”고 덧붙였다.
◇주식, 보유·양도 시에만 세금 부과 = 부동산에 투자할 경우 취득·보유·양도 시 세금을 내야 한다. 이와 달리 주식은 취득할 때 내는 세금은 없고, 보유· 양도 시에만 세금을 낸다.
우선 배당 기준일 현재 주식을 보유하고...
현대강소기업펀드1[주식]종류C-s·A, 트러스톤밸류웨이증권자펀드[주식]Ae클래스, 신영고배당증권자펀드, 신영프라임배당펀드도 상반기에 9∼11%대 수익률을 기록했다.
또 올해 상반기 증시 부진 속에 채권이 부각하면서, 국내 채권형 펀드와 국내 혼합형 펀드가 각각 2.10%와 1.02% 수익으로 두각을 나타냈다.
재간접 펀드에는 84억원, 채권혼합형과 채권형 펀드에는 24억원, 주식혼합형 펀드에는 20억원이 각각 들어왔다.
가장 인기를 끈 펀드는 ‘에셋플러스코리아리치투게더(주식형)’으로 유입 자금은 36억원을 기록했다. 뒤를 이어 ‘한국밸류10년투자증권(주식형)’ 31억원, ‘신영고배당증권(주식형)’ 24억원, ‘피델리티유럽하이일드증권(채권형)’ 23억원 등의...
있기 때문에 펀드 가입이 가능한 사회 초년생들에게 특히 좋은 상품”이라며 “5000만원 미만 연봉자라면 소장펀드에 가입해 최고의 절세 혜택을 누려야 한다”고 설명했다.
한편 소장펀드 대부분이 주식형과 혼합형으로 출시된 상황이다. 주식형의 경우 시장 변동성에 따라 수익도 크게 차이가 날 수 있는 만큼 상품 유형 선택에 주의가 필요하다는 조언도 나온다.
배당프리미엄펀드는 주식에 약 70%, 채권 및 유동성 등에 약 30% 수준을 투자하는 주식혼합형 펀드로 국내 우량 기업의 우선주와 배당주를 통한 고배당 전략과 안정적인 수익을 추구하는 채권투자 전략, 콜프리미엄을 수취하는 커버드콜 전략(Covered Call) 등 다양한 현금 흐름 투자를 통해 안정적인 수익을 창출한다.
미래에셋배당프리미엄펀드의 C-W클래스는 1년...
공모주펀드는 대개 채권 비중이 높은 혼합형 펀드로, 전체 자산의 10% 내외만을 공모주에 투자한다. 평소에는 채권으로 안정적으로 자산을 굴리다 공모주가 있을 때만 추가 수익을 추구하는 구조다.
김후정 동양증권 연구원은 “IPO 시장의 활황이 예상되기 때문에 공모주펀드의 성과도 이전보다 좋아질 것”이라며“그러나 공모주의 수익률과 공모주펀드의...
‘하이 공모주&배당주 10 증권 투자신탁[채권혼합]’펀드가 베이비 부머들의 관심을 한몸에 받고 있다. 국내주식 중 공모주, 배당주, 변동성이 낮은 주식을 선별해 펀드 순자산의 10%까지 편입해 운용하고 있어 안정적 수익을 얻을 수 있다는 점이 투자자들의 관심을 끌고 있는 것.
특히 이 상품의 경우 공모주식에 대한 수요예측과 가격결정을 펀드매니저가...
배당프리미엄펀드는 주식에 약 70%, 채권·유동성 등에 30%를 투자하는 주식혼합형 펀드로 주식형 일색인 배당주 펀드 시장에 고배당주, 채권, 옵션 등 다양한 인컴전략을 활용해 투자자의 선택의 폭을 넓혔다는 평가를 받고 있다.
특히 C-W클래스는 1년 및 6개월 수익률이 각각 11.38%, 10.51%로, 국내 배당주 클래스 펀드 중 최고의 수익률을 보이고 있다. 모펀드 2년...
주식 비중을 50% 이상으로 유지하고 종목당 투자한도는 10% 미만을 준수해야 하는 공모형 공모주펀드(주식혼합형)와 달리 자산의 95%(유동성 5% 가정)까지 공모주 청약에 투자할 수 있다.
또 개인에 비해 기관의 공모주 배정 비율이 높다는 점도 공모주에 투자하기보다 사모펀드에 각광하는 이유다. 사모펀드의 공모주 우선배정 비율은 10% 이상이지만 공모펀드의 경우...
해외 주식혼합형 펀드는 -0.72%의 수익률을, 해외 채권혼합형 펀드와 해외 부동산형 펀드는 각각 0.04%, 0.33%의 주간 성과를 냈다.
그러나 한 주간 국내 채권 금리가 장기물 위주로 하락세를 보이면서 국내 채권형 펀드는 대체로 수익을 올렸다.
금리 하락은 미국 주식시장이 크게 조정을 받으며 미 국채 금리가 급락하는 등 안전자산 선호현상이 강해진 데 영향을...
‘신영마라톤통일코리아30증권자투자신탁(채권혼합)’은 지난 3월13일에 출시한 ‘신영마라톤통일코리아증권자투자신탁(주식)’의 채권혼합형 상품으로 통일 관련 수혜가 예상되는 종목에 자산의 30% 이내로 장기 투자하고, 나머지는 국공채와 우량채권에 투자한다.
신영자산운용 관계자는 “혼합형 펀드는 주식투자 비중을 지속적으로 관리하며 수익을 확정시켜...