10일 금융감독원 전자공시에 따르면 에코바이오는 8일과 9일에 각각 3억 원, 9억7500만 원 규모로 전환청구권이 행사됐다고 공시했다. 전환가액은 6603원, 발행된 주식은 각각 4만5433주, 14만7660주로 21일 상장 예정이다.
에코바이오는 앞서 작년 6월 초 210억 원 규모의 6회차 CB를 찍었다. 조달 자금 중 160억 원은 시설자금에, 35억 원은 운영자금, 15억 원은...
전환가액은 2만5189원으로 결정됐으며 향후 추가 하락 시 최초 전환가의 70%까지 재조정된다.
해당 CB는 내년 5월 31일부터 2027년 4월 30일까지 전환청구가 가능하며 납입일은 31일이다. 발행 대상자로는 메리츠알파뷰신기술금융조합, 얼머스 소부장혁신기업 투자조합, 삼성증권, 한국투자증권 등이 참여한다.
이번 CB 발행에서 눈길을 끄는 부분은 이자율이다....
최초 전환가액의 70% 이상으로 리픽싱 조항이 있었으나 주가 상승세에 전환가 재조정은 단 한 차례도 없었다.
CB에는 콜옵션 조항도 있었다. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 경영권 안정을 목적으로 최대 30억 원 규모로 CB를 취득할 수 있는 조건이다. 최초 전환가를 기준으로 하면 EG 보통주 33만7495주로 전환할 수 있다.
1회차 CB는 전환청구...
베셀은 지난달 28일과 29일 각각 19만4692주와 16만4273주의 전환청구권이 행사됐다고 밝혔다. 전환가액은 모두 4109원이다.
각각 이 회사 발행 주식 수의 1.65%, 1.39%에 해당하는 규모다. 전환사채의 주식 전환이 이뤄지면 주식 수가 늘어나 일반적으로 주주가치가 훼손된다.
회사 측은 이를 통해 ‘오버행(주식 시장에서 언제든지 매물로 쏟아질 수 있는 잠재적인...
4회차 CB 전환가액은 2606원으로 전액 전환시 230만여 주가 돼 최대주주가 된다. 현재 엔터미디어 총 발행 주식은 194만 주다. 엔터미디어가 취득한 디엔에이링크 주식은 디엔에이링크가 유의적 영향력을 행사하기 때문에 사실상 경영권 방어용이 된다.
납입일은 다음 달 16일이며 CB를 주식으로 바꿀 수 있는 전환청구일은 오는 6월 16일부터다.
앞서 디엔에이링크는...
먼저 표면 이자와 만기이자가 모두 0%이고, 리픽싱은 발행 당시 전환가액 대비 90%까지만 가능하게 했다. 오버행 우려를 최소화하고 이자비용도 없어 발행사에 유리한 조건이다.
그러나 투자자 입장에서 보면 씨에스베어링 주가가 발행가액 대비 90%를 밑돌 때 권리를 행사하는 것보다 시장에서 사들이는 것이 더 싸서 손실이 발생한다. 1회차 CB·2회차 BW 초기...
현재 이 회사 주가가 200원이라고 가정할 경우 이를 전환해 장내 매도하면 50억 원의 차액이 발생한다.
이 담당자는 전환가액이 낮으므로 상환 가능성이 작다고 설명했지만, 외부감사인을 설득시키기 위해서는 오랜 시간이 필요했다.
C상장사 담당자는 관계사가 문제였다. 연결 기준 매출 인식으로 외부감사인과 의견 차이가 있었다. 결국, 전년도 재무제표까지...
뉴지랩파마는 공시를 통해 DB금융투자를 대상으로 발행한 250억원 규모의 제8회차 전환사채(CB)의 납입이 완료됐다고 5일 밝혔다.
이번에 납입된 사채의 만기일은 2025년 4월 5일이다. 전환가액은 8372원이다.
뉴지랩파마는 조달에 성공한 자금을 활용해 현재 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받아 임상 1+2a상을 진행 중인 간암 대상 대사항암제 ‘KAT’과 국내 2상을...
전환가액은 1250원이며 전환청구 기간은 내년 7월 4일부터 2025년 6월 4일까지다. 특히 주가 하락에 따라 전환가액을 조정하는 ‘리픽싱’ 조항은 따로 설정되지 않아 눈길을 끈다.
WI가 증자와 CB 발행을 통해 조달하는 재원 규모는 1300억 원에 달한다. 31일 시가총액 1181억 원을 비롯해 작년 말 기준 회사의 자산총계 536억 원의 두 배를 웃도는 엄청난 규모다. 이...
발행 주식 종류는 교환우선주(CPS)다. 전환가액은 발행가와 같고, 전환 비율은 1 대 1이다. CPS 존속기간은 발행일로부터 5년이고, 기간 내에 전환되지 않았을 경우 만료와 동시에 보통주로 전환된다. 배당은 없다.
전환우선주인 만큼 전환가는 주금 납입일로부터 매 1개월이 지날 때마다 시가를 반영해 조정한다. 조정 최저한도는 액면가까지다.
특히 라온피플은 지난해 연구개발 환경 개선을 위한 신사옥 및 R&D센터 건립, AI융합 메타버스 및 디지털 트윈 사업 등 신사업 추진에 대한 기대감으로 4개 금융기관으로부터 전환가액 조정 및 이자 등 조건없이 300억 원의 투자를 이끌어 냈다.
또 600억 원이 넘는 현금성 자산을 보유하면서 지속적인 연구개발 투자는 물론 안정적인 경영활동을 이어가고 있다....
비에이치아이는 200억 원 규모 CB(전환사채) 발행을 결정했다고 21일 공시했다. 납입일은 이달 28일이다. 표면이자율 0%, 만기이자율 2.0%, 사채 만기일은 오는 2027년 2월 28일이다.
전환가액은 4045원으로 전환청구 기간은 오는 2023년 2월28일부터다.
천보는 18일 다수 투자조합 대상으로 각각 2500억 원, 500억 원 규모의 전환사채, 신주인수권부사채를 발행한다고 공시했다.
표면 및 만기이자율은 두 사채 모두 0%이며 전환가액, 행사가액은 31만8150원으로 현 주가 수준보다 할증돼 정해졌다.
사채 만기일은 2027년 2월 22일이며 전환청구 및 권리행사 기간은 2023년 2월 22일부터 2027년 1월 22일까지다....
미스터블루는 웹소설 기업 인수를 위해 CB(전환사채)와 BW(신주인수권부사채)를 발행했는데, 표면이자 0%, 만기이자 1% 수준으로 금융비용이 거의 없다시피 하다. 특히 리픽싱(전환가액 조정)도 발행가 80%로 한정했다. 지분 희석 우려도 제한적이라는 평가다. 이는 미스터블루의 사업성이 밝고, 부채가 없는 재무건전성을 높게 평가받은 덕분이다.
지난해 실적은 다소...
전환가액과 이자율은 1회차 BW와 동일하고 전환청구기간은 내년 6월 16 일부터 2025년 5월 16일, 납입일은 6월 16일이다.
유앤아이는 여의도글로벌투자를 대상으로 각각 200억 원(7, 8회차) CB를 발행한다. 350억 원은 타법인 증권 취득, 50억 원은 운영자금 조달목적이다. 전환가액은 6891원, 표면 및 만기 이자율은 2%, 4%다.
전환청구 기간은 2023년 5월 19일부터...
해당 CB는 전환가액 3995원으로 지난해 중순 전환권 전량이 행사됐다. 엠투엔 주가가 지난해 최고 2만9000원까지 올랐다가 점차 내렸다는 점을 고려하면 최대 300억 원이 넘는 차익을 얻은 것으로 추정된다.
이는 최근 신라젠과 엠투엔에 제기된 파산신청의 원인이 됐다. A씨와 함께 일했던 B씨가 자기 몫을 달라며 공격했다. B씨는 A씨와의 중재를 위해 서모 엠투엔 회장도...
이날 종가 기준 시가총액 872억 원 대비 81% 수준이다. 이 CB는 대부분 주식 전환이 가능한 상태로, 가장 전환일이 늦은 12회차도 19일 자로 행사 기간에 돌입한다.
주가가 더욱 하락해 전환가액이 매수 청구가를 밑돌 때 차익 시현 물량이 출회할 수 있다. 가장 최근에 전환청구권이 행사된 9회차 CB의 경우 전환가액이 1869원으로 이날 종가보다 12.89% 낮다.
83%)으로 변경된다고 밝혔다.
젬백스지오는 이와 함께 엠티비1호조합을 대상으로 300억 원 규모의 전환사채(CB)도 발행한다고 밝혔다. 전환가액은 1251원으로 표면 이자율은 0%, 만기 이자율은 3%이며 사채 만기일은 2025년 2월 14일, 전환청구기간은 2023년 2월 14일부터 2025년 1월 14일까지다. CB 조달 자금도 신규 사업에 쓰인다.
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