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  • [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 재고 감소 시작…HBM 모멘텀 증가”
    [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 재고 감소 시작…HBM 모멘텀 증가”
    풍부 이동건 SK증권 연구원 ◇오스테오닉 이익 성장 구간 진입 기대 대형 고객사 주문 본격화 이익 성장 구간 진입 기대 이소중 상상인 연구원 ◇에프엔씨엔터 피원아모니에게 역성장은 없다 종합 엔터테인먼트 기업 오디션 프로그램 비용감소를 기반으로 호재와 함께하는 2023년 이소중 상상인 연구원 ◇NEW 상저하고 흐름 예상 회복되는 모습...
    2023-06-12 08:14
  • “셀트리온헬스케어, 유럽 내 ‘램시마SC’ 판매 호조 지속…목표가 상향”
    “셀트리온헬스케어, 유럽 내 ‘램시마SC’ 판매 호조 지속…목표가 상향”
    이동건 SK증권 연구원은 "올해 연결 매출액과 영업이익은 램시마SC를 필두로 주요품목들의 견조한 매출 성장이 기대된다"며 "다만 미국 직접판매에 따른 판매관리비 증가로 영업이익률은 전년 대비 소폭 하락이 불가피할 전망"이라고 했다. 램시마IV 매출액은 9393억 원을 전망했다. 미국, 유럽에서의 높은 점유율이 지속함에 따라 안정적...
    2023-05-25 08:24
  • [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 내년 상반기 탄소섬유 생산 1.4만톤 확대”
    [오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 내년 상반기 탄소섬유 생산 1.4만톤 확대”
    3종의 신작 흥행 기대 목표주가 26,000원으로 커버리지 개시 오동환 삼성증권 연구원 ◇종근당 반등을 위한 근거들이 필요한 시점 2023 년 별도 매출액 +3.5% YoY, 영업이익 +11.5% YoY 전망 2024 년 케이캡 계약 연장 여부 변수, 파이프라인 성과까지는 시간 필요 목표주가 10만 원 제시. 투자 대비 성과 또는 케이캡 불확실성 해소 필요 이동건 SK증권 연구원
    2023-05-19 08:01
  • 한국공인회계사회-조세정책학회, '조세실무세미나' 17일 개최
    한국공인회계사회-조세정책학회, '조세실무세미나' 17일 개최
    이동건 한밭대 교수가 첫 번째 발제를 통해 조세정책 측면에서 공동사업 과세제도 연구 필요성 및 관련한 조세쟁점, 외국사례 등을 살펴본다. 구체적으로 부동산개발 공동사업 관련 세제를 중심으로 공동사업자의 납세자 지위, 공동사업 현물출자에 따른 양도소득세, 취득세 과세실무, 공동사업 과세제도와 조특법상 동업기업 과세제도와의 관계, 외국사례 시사점 등을...
    2023-05-04 09:47
  • “셀트리온헬스케어, 매출 고성장 램시마 SC 호조로 1분기 상승…제약 내 최선호주”
    “셀트리온헬스케어, 매출 고성장 램시마 SC 호조로 1분기 상승…제약 내 최선호주”
    이동건 SK증권 연구원은 "1Q23 연결매출액 및 영업이익을 각각 5116억 원(+23.1% YoY, 이하YoY 생략), 580억 원(+28.8%, OPM 11.3%)으로 추정한다"며 "램시마 IV 매출액은 2213억 원(+37.1%)을 예상한다. 미국과 유럽에서의 높은 점유율 유지에 따른 견조한 매출이 기대된다. 램시마 SC 매출액은 976억 원(+150.0%)을 전망한다"고 했다. 미국 직판 체제...
    2023-04-10 08:14
  • 한국 IT, 챗봇시장 급하게 먹으려단…해외기술에 통채로 먹힌다
    한국 IT, 챗봇시장 급하게 먹으려단…해외기술에 통채로 먹힌다
    이동건 마이리얼트립 대표는 “이번 서비스는 프로젝트가 발의된지 이틀만에 실제 서비스 구현까지 완료됐다”이라고 말했다. ◇“오픈AI·MS에 종속될 것” 경고…기업 생사 가를수도 = 다만 자체기술 개발 없이 챗GPT의 API만을 사용하다보면 기술적으로 종속되는 것 아니냐는 우려도 나온다. 자체적으로 기술력이 없는 한 기술을 대여해서 사용하는 데는...
    2023-04-04 16:54
  • ‘보이즈 플래닛’ 장하오, 역대급 점수로 총합 1위…“예상외의 매력 보여드리겠다”
    ‘보이즈 플래닛’ 장하오, 역대급 점수로 총합 1위…“예상외의 매력 보여드리겠다”
    트와이스의 ‘Feel Special’로 무대를 펼친 차웅기, 장슈아이보, 이동건, 차이지신은 트레이닝 중 혹평을 들었다. 장슈아이보가 소극적으로 연습에 나서자, 마스터 솔지는 헛웃음을 지으며 “나는 하기 싫은 친구를 가르치고 싶지 않다”고 지적했다. 어렵게 다시 무대를 시작했으나, 일부 멤버들의 가사·안무 실수에 마스터 최영준은 “진짜 대망신. 지금 이...
    2023-03-17 10:11
  • 마이리얼트립, 챗GPT 연동 ‘AI 여행플래너’ 서비스 출시
    마이리얼트립, 챗GPT 연동 ‘AI 여행플래너’ 서비스 출시
    사용자가 AI 여행플래너로 계획한 일정은 마이리얼트립 상품페이지로 연동돼 손쉬운 탐색과 구매를 지원해 한층 더 강화된 사용자경험(UX)을 제공한다. 이동건 마이리얼트립 대표는 “프로젝트가 발의된지 이틀 만에 실제 서비스 구현까지 완료됐다”며 “최신 기술을 업계 최초로 빠르게 접목해 효율적인 사용자경험을 제공하게 된 점을 기쁘게 생각한다”고 말했다.
    2023-02-23 10:06
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성SDI, 견조한 실적 지속…제품 다원화 가속
    [오늘의 증시 리포트] 삼성SDI, 견조한 실적 지속…제품 다원화 가속
    북미 직판 관련 비용 우려 과도 1분기 중 유플라이마 미국 허가, 주요 품목 매출 호조 지속에 주목 이동건 신한투자증권 연구원 ◇삼성중공업 4Q22 review-희망이 보이기 시작하는 2023년 4분기 대규모 적자 기록 기대 이상의 영업이익 가이던스 제시 4분기 적자에도 매수의견 유지 한영수 삼성증권 연구원 ◇삼성SDI 2023년 수주 모멘텀에 주목 4Q22 Review...
    2023-01-31 08:12
  • [오늘의 증시 리포트] “현대모비스, 아쉬움과 기대치의 경계”
    [오늘의 증시 리포트] “현대모비스, 아쉬움과 기대치의 경계”
    1% 전망 실적 모멘텀은 제한적이나 5공장 착공, 에피스 성장 모멘텀 주목 이동건 신한투자증권 연구원 ◇삼성바이오로직스 인정할 수밖에 없는 실적 4Q22 매출액 7,477억 원(YoY +68.3%, QoQ +10.8%), 영업이익 3,085억 원 (YoY +139.9%, QoQ -0.9%, OPM 41.3%) 기록 1) 1, 2, 3공장 풀가동에 따른 CMO 매출과 2) DP(Drug Product; 완제의약품) 및 CDO 등 기타 매출 증가, 3)...
    2023-01-30 08:47
  • “삼성바이오로직스, 5공장 착공·에피스 성장 모멘텀 주목”
    “삼성바이오로직스, 5공장 착공·에피스 성장 모멘텀 주목”
    이동건 신한투자증권 연구원은 "2023년 별도 매출액과 영업이익을 각각 2조987억 원, 1조271억 원으로 추정한다"며 "연간 1~3공장의 완전 가동이 지속되는 가운데 올해도 완제의약품(DP) 매출 호조는 이어질 전망"이라고 말했다. 이 연구원은 "지난해 하반기 이후 달러 대비 원화 환율이 가파르게 상승한 만큼 올해 상반기 매출액은 최근...
    2023-01-30 07:54
  • 제테마, 감염병 예방법 반사수혜 기대
    제테마, 감염병 예방법 반사수혜 기대
    이동건 신한투자증권 연구원은 “올해 매출액과 영업이익을 각각 559억 원, 62억 원으로 추정한다”면서 “주력 품목인 필러의 매출 성장 지속, 증설 효과 본격화에 따라 올해 필러 매출액은 전년대비 27.6% 증가한 400억 원을 기록할 전망”이라고 했다. 이어 이 연구원은 “견조한 실적 성장과 더불어 올해는 제테마의 핵심인 톡신 허가 모멘텀이 본격화 될...
    2023-01-16 08:33
  • “SK바이오사이언스, 실적 역성장 가능성…CMO에 달렸다”
    “SK바이오사이언스, 실적 역성장 가능성…CMO에 달렸다”
    3일 이동건 신한투자증권 연구원은 “2023년 연간 매출액 및 영업이익을 각각 4833억 원(-3.8%), 1189억 원(-38.4%, OPM 24.6%)으로 추정한다”며 “전년 대비 실적 역성장이 예상된다”고 했다. 이 연구원은 “주가 반등의 기회는 코로나19 백신이 아닌 CMO에서 나타날 전망”이라고 했다. 이어 “현재 기업가치에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 CMO 가치가...
    2023-01-03 08:36
  • 레고켐바이오, 현금 걱정 없는 선순환 구조 기대
    레고켐바이오, 현금 걱정 없는 선순환 구조 기대
    이동건 신한투자증권 연구원은 “레고켐바이오는 글로벌 대형제약사 암젠과 총 12억4750만 달러 규모의 기술이전 계약 체결을 발표했다”면서 “후보물질 발굴시 유입되는 금액이 의미가 있어 첫 후보물질이 발굴이 예상되는 2024년 유입될 기술료를 기대할만 하다”고 했다. 이어 이 연구원은 “추가적 기술이전 기회도 여전히 유효한데 올해 다수의 글로벌...
    2022-12-26 08:33
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 영업이익 부진 전망
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 영업이익 부진 전망
    주목 이동건 신한투자증권 연구원 ◇윤성에프앤씨 본 게임은 내년부터 2차전지 믹싱장비/시스템 기업, 진입장벽 높다 주요 고객사 내 높은 점유율 유지 전망 Jean Park FS리서치 ◇삼성SDI 글로벌 거래선 다변화, 2023년 성장~ 2023년 고부가(Gen 5), 원형전지(소형) 매출 확대로 실적 차별화 박강호 대신증권 연구원 ◇감성코퍼레이션 주목받기 시작한...
    2022-12-20 08:47
  • [오늘의 증시 리포트] "고려아연, 단기 모멘텀 부족"
    [오늘의 증시 리포트] "고려아연, 단기 모멘텀 부족"
    규모, 신제품, M&A 허혜민 키움증권 ◇소마젠 흑자 기조 지속 전망 2023년 신규 계약 및 신제품 출시 통한 연간 흑자 전환 기대 상장 이후 매출 약 2배 증가, 향후 밸류에이션 메리트도 부각될 것 이동건 신한투자증권 ◇에스엘에스바이오 의약품 품질 관리, 수탁 업무 사업으로 흑자 바이오 기업 진단 플랫폼 기반 다양한 진단키트 개발 완료 정민구 신한투자증권
    2022-12-08 07:43
  • “한미약품, 이젠 실적이 기업가치 핵심…내년 호실적 지속”
    “한미약품, 이젠 실적이 기업가치 핵심…내년 호실적 지속”
    이동건 신한투자증권 연구원은 “한미약품은 이제는 영업가치가 기업가치를 결정하는 핵심 변수로 자리잡은 가운데 4분기, 내년 호실적이 지속될 전망”이라며 “파이프라인가치의 변수는 내년 1분기까지 단기적으로 부재할 전망”이라고 전했다. 이어 “영업가치만으로도 상승여력이 존재하고, 파이프라인가치 불확실성은 부재한다”라며 “단기 최선호주...
    2022-11-28 08:35
  • [오늘의 증시 리포트] “GS리테일, 버터맥주와 함께 한국 축구를 응원할 시간”
    [오늘의 증시 리포트] “GS리테일, 버터맥주와 함께 한국 축구를 응원할 시간”
    무엇이 ‘기업가치’를 결정하는지를 볼 필요 이동건 신한투자증권 ◇ISC 다시 기대해보자 4분기 매출액 438억원(+25.4% YoY) 전망 2023년 매출액 2,204억원(+16.4%) 전망 김찬우 신한투자증권 ◇SK이노베이션 SK On-현대차 배터리 합작공장 보도 SK On-현대차 JV 보도 Supply-chain Management 2023년 SK On 펀더멘털 개선 가시성 확인 필요 노우호 메리츠...
    2022-11-28 08:05
  • 종근당, 2023년 지텍·루센비에스 국내 출시 예정…목표주가 9만3000원↑
    종근당, 2023년 지텍·루센비에스 국내 출시 예정…목표주가 9만3000원↑
    이동건 신한투자증권 연구원은 “종근당은 3분기 별도 매출액 및 영업이익이 각각 3807억 원, 397억 원을 기록했다”면서 “최근 상향된 컨센서스에 부합한 양호한 실적”이라고 말했다. 이 연구원은 이어 “케이캡, 프롤리아 등 주요 품목들의 두 자릿수 매출 성장이 지속된 가운데 글리아티린 역시 경쟁 약물 시장 퇴출에 따른 반사수혜로 유의미한 매출 성장을...
    2022-10-31 08:06
  • 파랗게 질린 증시에…국민연금, 삼성전자 팔고 셀트리온 사고
    파랗게 질린 증시에…국민연금, 삼성전자 팔고 셀트리온 사고
    이동건 신한금융투자 연구원은 “(해당 행정명령에) 바이오 신약을 비롯해 바일로시밀러에 대한 규제 내용은 별도로 언급되지 않았다”며 “시장의 특성과 미국 정부의 바이오시밀러 도입 취지를 감안하면 부정적인 영향 가능성은 낮다”고 분석했다. 한편 국민연금은 지난달과 이달 세아베스틸지주(325억 원), DL(157억 원), 덴티움(122억 원) 등을 매수했으며...
    2022-09-27 15:49
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