특히 금융상품 투자 경험이 없는 고령 투자자에게 무리한 투자 권유를 일체 금하고 ELS(주가연계증권)와 같은 파생상품뿐만 아니라 레버리지펀드, 유전펀드, 선박펀드 등과 같은 고위험펀드에 대해서도 담당PB의 노령고객 맞춤형 실버 프리미엄 서비스를 실시한다.
또한 금융감독원에서 권유하고 있는 영업점장 확인제도, 투자숙려기간 제도, 초고령자(만 80세 이상)...
앞서 헤지펀드 그린라이트의 데이비드 아이혼 회장은 최근 “애플이‘대공황시대 사고’에 빠져 현금보유액 1370억 달러(약 150조원) 상당의 금액을 주주들에게 환원하지 않고 있다”고 비난했다.
그는 또 애플의 우선주 발행 금지 움직임에 맞서 애플을 제소했다.
이에 대해 쿡은 “애플은 아이혼 회장이 말하는 ‘대공황 시대 사고’ 자체를 가지고 있지 않다”며...
최근 모집을 마감한 유전펀드에 뭉칫돈이 몰리는가 하면 그동안 주목을 받지 못하던 월지급식 주가연계증권(ELS)가 인기몰이를 하고 있다.
5일 금융투자업계에 따르면 삼성증권의 경우 지난해 연말까지 3개월간 1900억원에 그쳤던 월지급식 ELS가 올해에는 1월에만 1100억원 이상이 판매됐다. KDB대우증권의 월지급식 ELS도 1월 한달간 2300억원 정도의 매출을...
최근 가장 눈에 띄는 절세상품은 유전펀드다. 31일 금융투자업계에 따르면 최근 삼성증권, 우리투자증권, 한화투자증권이 공동 모집한 ‘한국투자 패러랠(Parallel) 유전 해외자원개발펀드’ 청약 결과, 4000억원 목표에 모두 9416억원의 자금이 유입됐다. 전체적으로 2.35대 1의 청약경쟁률을 기록한 것. 유전펀드는 액면가 3억원 이하에 대해 배당소득세 5.5%만...
KDB대우증권은 해외자원개발 특별자산투자회사(이하 유전펀드)에 투자하는 ‘KDB대우 유전펀드랩’을 출시했다고 30일 밝혔다.
이번에 출시한 유전펀드랩은 공모청약을 거쳐 발행된 후 유가증권시장에 상장된 유전펀드를 시장해서 매수하는 방식으로 운영되며, 한국투자신탁운용의 앵커(Ankor) 유전펀드(상장)와 패러렐(Parallel) 유전펀드(상장예정)에 각각 50%씩...
지속되는 저금리 속에 마땅한 대체투자 자산을 찾는 고액 투자가들의 발길이 유전펀드로 쏠리고 있다.
28일 업계에 따르면 지난 주 23일부터 25일까지 공모 청약을 마친 한국투신운용의‘패러랠(Parallel) 유전펀드’에 1조원 가까운 청약자금이 몰린 것으로 집계됐다. 당초 이 펀드의 모집금액은 4000억원 규모였다.
공모 판매사인 삼성증권과 우리투자증권...
우리투자증권 황성호 사장이 24일 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 ‘패러렐 유전펀드’에 청약했다.
이 펀드는 국내에 세번째 출시되는 공모형 유전펀드로 주된 운용 전략은 해외자원개발사업법에 근거해 펀드를 설립, 미국 텍사스주 육상 유·가스전을 보유한 미국 패러렐사의 지분 39%에 투자하는 구조이다.
이 펀드의 가장 큰 장점은 조세특례제한법의...
삼성증권, 우리투자증권, 한화투자증권은 오는 23~25일 사흘에 걸쳐 ‘한국투자 패러렐유전 해외자원개발펀드’의 청약을 실시한다고 22일 밝혔다.
4000억 규모로 모집되는 이 펀드는 미국 텍사스주 육상 유전 지분투자를 통한 수익을 투자자에게 배분하는 상품으로 한국투자신탁운용이 상품 운용을, RG에너지자원자산운용이 SPC(특수목적회사) 수탁운영을...
유전펀드가 비과세·인플레이션 방어 상품으로 투자자들의 관심을 끌고 있다.
한국투자신탁운용과 우리투자증권, 삼성증권, 한화투자증권, RG에너지자원자산운용으로 구성된 한국투자컨소시엄은 ‘한국투자 Parallel유전 해외자원개발 특별자산 투자회사 1호(지분증권)’(이하 ‘패러렐 유전펀드’)를 최근 출시했다고 밝혔다.
패러렐 유전펀드는 ‘한국베트남...
강 회장은 “유럽의 위기로 세계의 주요 은행이 움츠리고 있을 때 적극적이고 공격적인 영업 마인드를 가지고 자본수출, 금융수출로 대한민국의 새로운 성장동력을 확보해야 한다”며 “프로젝트 파이낸스, 사모펀드, 개발금융 등 KDB그룹이 강한 분야에서 핵심 역량을 더욱 강화해 세계 시장 점유율을 끌어올려야 한다”고 구체적 실행 방안까지 제시했다....
이렇게 증가가 예상되는 금융소득 종합과세 대상자를 위해 한화투자증권에서는 주식형 상품, 유전펀드, 장기 저축성 보험 및 즉시연금, 월지급식 ELS/DLS 총 4부문으로 절세 유망 투자처를 분류했다.
우선 올해는 글로벌 경제와 증시의 회복 국면을 예상하고 있어 양호한 경제 흐름뿐만 아니라 국내 주식시장 또한 2~3분기 사이 고점을 형성할 것으로 한화투자증권은...
조 팀장은 “주식과 채권 이외의 모든 상품을 ‘대안이다’ 하면 그렇게 볼 수 있겠지만 범위를 조금 좁힐 필요가 있다”며 “헤지펀드와 리츠, 주가연계증권(ELS)·파생결합증권(DLS), 유전펀드처럼 구조적으로 위험 관리를 할 수 있는 상품들을 대안투자의 범주에 넣어야 할 것”이라고 말했다.
예를 들어 ELS와 헤지펀드는 상승에 대한 기대감을 다소 낮추는 대신...
비과세 상품으로 꼽히는 유전펀드는 향후 얻게 될 수익률에 따라 분리과세 매력이 높아질 수 있어 관심을 둘만 하다. 선박펀드(투자액면가액 1억원)와 유전펀드(투자액면가액 3억원)에서 발생하는 분배금은 각각 2013년과 2014년 말까지 지급받는 경우 분리과세가 가능하다.
아예 재산 자체를 분산하는 방법도 있다. 사전증여신탁을 통해 자녀에게 명의를 분산하고...
회사 측은 또 비과세, 분리과세 등 세제 혜택을 활용한 물가연동국채, 만기 10년 이상의 채권, 유전, 인프라, 선박펀드 등에 대한 투자가 저금리 시대의 대안으로 꼽았다
한국운용 관계자는 "중산층 육성을 위한 초장기 저축상품에 대한 세제지원이 강화되고 있는만큼 재형저축이나 장기펀드도 고려할만 하다"고 덧붙였다.
삼성증권은 ‘재테크 암흑기’를 극복할 다섯 가지 전략상품으로 롱숏펀드, 하이브리드 DLS, 딤섬본드, 유전펀드, 지수형 월지급식 ELS 등 5가지 전략상품을 제시하고 이와 관련해 오는 22일 오후 4시 전국 지점에서 동시투자 설명회를 개최한다고 밝혔다.
삼성증권은 이날 반토막 이자, 모호한 주가향방, 회사채 대란 등 최근 투자자들이 직면한 상황을 재테크...
기관 투자자들의 대체투자 상품 선호도는 국내외 PEF 43.5%, 부동산 15.3%, 유전 12.9%, 한국형 헤지펀드 11.8% 순으로 나타났다.
삼성증권 AI운용팀 정진균 팀장은 “전세계적으로 기준금리가 점차 낮아지고 주식시장과 채권시장의 변동성이 높아지고 있는 상황에서 일반적인 투자형식으로는 기관 및 법인이 장기 자금 운용에 한계를 느끼고 있다”며 “이에...
이 펀드는 지난 분기에 새로운 석유로 각광받고 있는 셰일유 전문기업 캐나다 넥센 투자로 대박을 쳤다.
중국 최대 해양유전 개발업체인 중국해양석유총공사(CNOOC)가 지난 7월 약 150억 달러에 캐나다 넥센을 인수하기로 하면서 넥센의 주가는 올 들어 60% 가까이 폭등했다.
글로벌에너지펀드는 지난 3분기에 보유 종목이 약 46개로 미국 뮤추얼펀드 평균치인 141개에...
올해는 연초 3500억원의 대규모 흥행에 성공한 한국투신운용의‘한국투자ANKOR유전해외자원개발특별자산1[지분]’을 비롯해 운용규모가 큰 특별자산펀드 설정이 두드러졌다.
동양자산운용이 8월말 설정한 ‘동양멀티플렉스사모특별자산 1(임차보증금관련채권)’은 멀티플렉스영화관 운영업체인 CJ CGV의 전국 직영상영관 39곳의 임차보증금 채권에 투자한...
회사 관계자는 “연초 선보인 15년 만기 폐쇄형 앵커유전펀드도 성공리에 런칭하는 등 앞으로 대안투자 상품부문을 적극 발굴할 계획”이라고 말했다.
우리자산운용은 부동산·인프라·특별자산·사모투자펀드(PEF) 등 향후 성장성이 높은 대안투자를 적극 육성한다는 방침이다. 이를 위해 우리자산운용은 연초 홍콩의 대안투자전문운용사인 NCP와 제휴를 맺은데 이어...