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  • "키움증권, 신규 자사주 취득 공시…투자심리 개선 기대"
    "키움증권, 신규 자사주 취득 공시…투자심리 개선 기대"
    파이낸싱(PF) 이슈가 해소되는 가운데 실적개선과 밸류업 모멘텀이 존재하기 때문"이라고 밝혔다. 더불어 "동사 역시 이에 부합하는 사업자이지만 내년부터 상환 가능한 보유 상환전환우선주(RCPS) 4000억 원(전환가 15만417원)에 대한 부담이 존재한다"라며 "이를 소화하기 위한 노력을 지속할 것"이라고 내다봤다.
    2024-08-16 09:12
  • SK이노베이션-SK E&S 합병 순항할까…주주가 '변수'
    SK이노베이션-SK E&S 합병 순항할까…주주가 '변수'
    또 다른 관문은 SK E&S의 재무적투자자(FI)인 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 상환전환우선주(RCPS)다. KKR은 2021년과 2023년 두 차례에 걸쳐 RCPS를 통해 SK E&S에 총 3조1350억 원을 투자했다. 합병이 완료되기 전까지 RCPS를 처리하지 못하면 합병이 이뤄지지 않을 수 있다. SK E&S는 우호적인 분위기 속에서 KKR과 논의를 진행 중인...
    2024-08-04 09:00
  • ‘넥스틴 인수’ KCGI자산운용, 100억 규모 유증 철회…가용 현금 확보하나
    ‘넥스틴 인수’ KCGI자산운용, 100억 규모 유증 철회…가용 현금 확보하나
    상환전환우선주(RCPS)를 배정하는 넥스틴의 유상증자 역시 이때 함께 발표됐다. 주식 매수와 유상증자에 따라 KCGI는 총 넥스틴 지분 14.2%를 취득, 넥스틴의 새 대주주로 등극할 계획이었다. KCGI는 이후 PEF를 설립해 주식매매계약과 신주인수계약 지위를 이전할 방침이었다. 일부 투자자들 사이에서는 유상증자가 철회되면서 KCGI의 넥스틴 인수에 차질이...
    2024-07-31 21:16
  • SK E&S, KKR 보유 RCPS 보장 수익률 9.9%로 상향
    SK E&S, KKR 보유 RCPS 보장 수익률 9.9%로 상향
    SK E&S가 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 3조 원 규모의 상환전환우선주(RCPS)의 보장수익률을 9.9%로 상향 조정했다. SK E&S는 31일 이사회를 열고 이 같은 내용의 RCPS의 내용과 인수 계약 조건을 변경하는 안을 의결했다. KKR은 2021년 2조4000억 원 규모의 RCPS 발행 당시 5년 후 현금 상환 시 보장수익률을 7.5%로, 2023년...
    2024-07-31 18:01
  • SK이노베이션, SK E&S 합병으로 신용등급에 긍정적…S&P “긍정적 관찰대상”
    SK이노베이션, SK E&S 합병으로 신용등급에 긍정적…S&P “긍정적 관찰대상”
    또한, SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 보유한 사모펀드(PEF) 콜버그크래비스로버츠(KKR) 및 기관 이해관계자들과의 협상 결과도 합병 진행에 영향을 줄 수 있다. SK이노베이션 관계자는 "이번 합병으로 아시아태평양 지역에서 자산 규모가 가장 큰 민간 에너지 기업으로 도약하게 됐다"며 "확대된 외형과 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장에서...
    2024-07-24 10:54
  • "SK이노베이션-SK E&S 합병, 사업ㆍ재무안정성 제고 기대"
    "SK이노베이션-SK E&S 합병, 사업ㆍ재무안정성 제고 기대"
    SK E&S가 발행한 3조 원 규모의 상환전환우선주(RCPS)와 관련해 한기평은 "상환 부담이 현실화하더라도 합병 법인의 자본 규모가 40조 원 수준으로 예상되는 점을 감안할 때 재무 안정성에 미치는 영향은 제한적"이라고 분석했다. 앞서 SK E&S는 2021년과 2023년 글로벌 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 대상으로 3조1350억 원 규모의...
    2024-07-21 09:27
  • 두산·SK 사업 재편에 다시 불거진 주주 뒷전 논란
    두산·SK 사업 재편에 다시 불거진 주주 뒷전 논란
    윤용식 한화투자증권 연구원은 “합병 후 희석 비율에 따라 SK이노베이션의 주당순자산(BPS)은 23만6153원에서 19만8605원으로 감소한다”며 “SK E&S는 상환전환우선주(RCPS) 기초자산으로 부산도시가스 등 7개 도시가스사업을 설정했으므로 주당 가치 희석은 더 커질 수 있다”고 설명했다. 이번 합병이 SK이노베이션 배터리 계열사 SK온 자금 수혈을 위한...
    2024-07-21 09:04
  • SK이노베이션 합병 후 코스피 시총 37위→22위 ‘성큼’ 점프…RCPS는 복병
    SK이노베이션 합병 후 코스피 시총 37위→22위 ‘성큼’ 점프…RCPS는 복병
    KKR은 2021년 11월, 2023년 1월에 걸쳐 SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 약 3조1350억 원 투자했다. RCPS는 만기 때 투자금 상환이나 보통주로 전환할 수 있는 권리가 있다. 문제는 KKR이 원금 등 3조3000여억 원에 대한 상환을 요구할 수 있다는 점이다. SK이노베이션이 만약 KKR을 설득하지 못하고 합병을 강행하면 합병 기일 전 상환권 행사할 경우 SK E...
    2024-07-18 15:43
  • 박상규 SK이노 사장 "SK E&S, 사내독립기업 체제로…분할상장 계획 없어"
    박상규 SK이노 사장 "SK E&S, 사내독립기업 체제로…분할상장 계획 없어"
    SK E&S는 합병 전까지 글로벌 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 상환전환우선주(RCPS)를 처리해야 하는 과제를 안았다. SK E&S는 2021년과 2022년 두 차례에 걸쳐 KKR을 상대로 RCPS를 발행해 총 3조1350억 원을 조달했다. 회사 측은 "기존 발행 취지를 유지하는 쪽으로 KKR과 우호적 분위기에서 협의 중이며, 특별한 변수는 없을...
    2024-07-18 13:36
  • SK이노-E&S 합병비율 1대 1.19…3조 'RCPS' 처리 남았다
    SK이노-E&S 합병비율 1대 1.19…3조 'RCPS' 처리 남았다
    SK이노-E&S 합병 의결합병비율 1대 1.19…"SK이노 주주에 유리"KKR 보유한 상환전환우선주 처리 남아SK그룹 리밸런싱 본격화18일 SK에코플랜트 이사회서 자회사 2곳 편입 SK이노베이션과 SK E&S의 합병을 시작으로 SK그룹이 대대적인 리밸런싱(구조조정)에 돌입한다. SK이노베이션과 SK E&S는 17일 각자 이사회를 열고 양사 합병 안건을...
    2024-07-17 18:50
  • SK이노·E&S 합병 ‘결전의 날’ AA+ 신용등급 복귀할까…“배터리 업황이 관건”
    SK이노·E&S 합병 ‘결전의 날’ AA+ 신용등급 복귀할까…“배터리 업황이 관건”
    SK그룹은 과거 저금리 시기 상환전환우선주(RCPS)와 메자닌 발행 등을 활용해 지분 투자 자금으로 활용해왔다. 다만 여러모로 자금을 조달해 투자 자금에 대응했음에도 이익창출력은 부진한 흐름을 보였다 신용평가사들은 이번 합병에 대해 SK이노베이션의 재무도 개선에는 일견 긍정적이라면서도, 배터리 수요 둔화의 뚜렷한 반등이 나타나지 않는...
    2024-07-17 17:17
  • 바뀌어야 산다… 사업재편 나서는 재계
    바뀌어야 산다… 사업재편 나서는 재계
    SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 보유한 사모펀드(PEF) 운용사 KKR을 설득하는 문제도 남아있다. 앞서 11일 두산그룹은 계열사 분할과 합병을 통해 △클린에너지 △스마트 머신 △반도체 및 첨단소재 등 3대 부문으로 사업구조를 개편했다. 클린에너지 부문은 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀 등을 주축으로 한다. 원자력 발전과 소형모듈원자로(SMR), 가스ㆍ수소터빈...
    2024-07-14 10:45
  • SK이노베이션 "17일 이사회서 합병 등 논의 예정"
    SK이노베이션 "17일 이사회서 합병 등 논의 예정"
    KKR은 3조1350억 원에 달하는 SK E&S 상환전환우선주를 보유 중이다. 합병 비율에 따라 SK이노베이션 소액주주들이 반발할 가능성도 있다. 지난달 말 열린 SK 경영전략회의를 앞두고 재계에서는 SK이노베이션과 SK E&S의 합병 가능성이 흘러나왔다. 전기차 수요 둔화로 자금난에 빠진 SK온의 재무구조를 개선하고, SK E&S의 넉넉한 현금흐름을...
    2024-07-12 14:00
  • 키움증권, 위탁매매 수수료·이자손익·운용손익 개선…목표가 10% 상향
    키움증권, 위탁매매 수수료·이자손익·운용손익 개선…목표가 10% 상향
    그러면서 "상환전환우선주(RCPS) 관련 오버행 이슈보다는 본업의 경쟁력 강화에 더 주목할 필요가 있다"고 덧붙였다. 두 연구원은 "2분기 지배순이익은 2053억 원으로 컨센서스를 10% 상회할 전망"이라며 "브로커리지 부문이 선방한 가운데, 기업금융과 운용손익 호조세가 지속되고 있기 때문"이라고 설명했다. 그러면서...
    2024-07-12 08:35
  • [BioS]에이비엘, 1400억 제3자배정 유상증자 납입완료
    [BioS]에이비엘, 1400억 제3자배정 유상증자 납입완료
    이에 따라 에이비엘바이오는 KDB산업은행, 에이티넘인베스트먼트, 인터베스트, 하나금융그룹, 컴퍼니케이파트너스를 대상으로 상환 의무가 없는 전환우선주(CPS) 577만8196주를 발행하게 되며, 이는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정이다. 전환우선주는 보호예수 종료 후 전환권 행사 전까지 상장되지 않는다. 에이비엘바이오는 지난 2일 제3자배정...
    2024-07-11 17:17
  • 코스닥 노크하는 나우로보틱스, 자본 확충해 체질 개선
    코스닥 노크하는 나우로보틱스, 자본 확충해 체질 개선
    나오로보틱스는 또 이달 들어 각각 50억 원, 30억 원의 보통주 및 상환전환우선주(RCPS)를 3자 배정 방식으로 발행할 계획이다. 납입일은 26일이며 신주 발행가액은 1주당 21만6580원으로 동일하다. 나우로보틱스는 2016년 설립된 산업용 로봇 설계ㆍ제조 업체다. 회사는 제조업에 특화한 산업용 로봇으로 △직교취출로봇(NURO Series) △다관절 로봇(NURO X Series)...
    2024-07-11 14:19
  • [베스트&워스트] HLB글로벌, 간암 신약 ‘캄렐리주맙’ 미국 FDA 승인 기대감에 48%↑
    [베스트&워스트] HLB글로벌, 간암 신약 ‘캄렐리주맙’ 미국 FDA 승인 기대감에 48%↑
    또 5일 에이프로젠바이오로직스는 채무상환자금 조달을 위해 400억 원 규모 사모 CB 발행을 결정했다고 공시했다. 전환에 따라 발행되는 주식 수는 3813만1553주며, 전환가액은 주당 1049원이다. 대웅은 25.32% 상승한 1만9300원에 마감했다. 대웅은 원료의약품 개발 자회사 대웅바이오가 ‘의약품 위탁생산 서비스’(CMO) 사업에 본격적으로 뛰어든다는...
    2024-07-06 10:03
  • 홈플러스 노사, ‘익스프레스 매각’ 갈등에 장외여론전 격화
    홈플러스 노사, ‘익스프레스 매각’ 갈등에 장외여론전 격화
    노조는 이날 결의문을 통해 “오프라인 유통에서 충분히 경쟁력이 있는 홈플러스는 MBK의 경영실패로 영업이익을 내도 은행차입금과 상환전환우선주(RCPS)에 대한 배당금 때문에 순손실을 이어가고 있다”며 “국민이 키워준 홈플러스를 투기자본 사모펀드 MBK가 오로지 투자금 회수만을 위해 산산조각 내고 있으면서 직원들에게는 가만히 있으라고 한다”고 주장했다....
    2024-07-02 19:00
  • 에이비엘바이오, 1400억 규모 유상증자…“차세대 이중항체 ADC 개발”
    에이비엘바이오, 1400억 규모 유상증자…“차세대 이중항체 ADC 개발”
    에이비엘바이오는 이들 기관을 대상으로 상환 의무가 없는 전환우선주(CPS) 577만8196주를 발행하게 된다. 신주 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 산정된 기준주가 2만3650원 대비 2.45% 할증된 주당 2만4229원이다. 이번 유상증자로 확보한 자금은 차세대 ADC를 개발에 투자한다. 현재 글로벌에서 개발 중인 ADC는 대부분 HER2, TROP2 등...
    2024-07-02 16:39
  • [공시] 에이비엘바이오, 1400억 원 규모 제3자배정 유상증자 결정
    회사는 1주당 2만4229원에 상환 의무가 없는 전환우선주(CPS) 신주 577만8196주(기타주식)를 발행한다. 제3자배정 대상자는 한국산업은행(206만3642주), 에이티넘성장투자조합(123만8185주) 등이다. 회사 측은 유증 목적에 관해 "회사의 경영상 목적 달성을 위한 임상 및 연구개발 비용 등 운영자금 조달"이라고 밝혔다.
    2024-07-02 16:27
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