![▲박상규(왼쪽) SK이노베이션 사장과 추형욱 SK E&S 사장 등 참석자들이 18일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 SK이노베이션-SK E&S 합병 관련 기자간담회에 참석해 있다. 조현호 기자 hyunho@](https://img.etoday.co.kr/pto_db/2024/07/600/20240718125748_2053040_1200_872.jpg)
SK E&S가 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 3조 원 규모의 상환전환우선주(RCPS)의 보장수익률을 9.9%로 상향 조정했다.
SK E&S는 31일 이사회를 열고 이 같은 내용의 RCPS의 내용과 인수 계약 조건을 변경하는 안을 의결했다.
KKR은 2021년 2조4000억 원 규모의 RCPS 발행 당시 5년 후 현금 상환 시 보장수익률을 7.5%로, 2023년 발행한 7350억 원 규모 RCPS는 보장수익률을 9.5%로 정했다.
이번 계약 변경으로 1, 2차 RCPS 보장수익률은 9.9%로 종전 계약보다 각각 2.4%포인트, 0.4%포인트 상향 조정됐다.
당초 업계에서는 SK E&S와 SK이노베이션의 합병이 결정된 후 KKR이 RCPS 조기 상환에 나설 것으로 내다봤다. RCPS 기초자산은 SK E&S가 지분 100%를 보유한 도시가스 자회사 7곳으로 설정됐는데, SK E&S가 3조 원 안팎의 RCPS를 상환하기 위해 이 자회사들을 활용할 것이란 가능성이 나왔다.
다만 이번 계약 변경으로 합병 법인이 RCPS 계약을 승계할 가능성이 커졌다. RCPS 보장수익률을 높인 것도 KKR이 합병 결정에 동의하는 대가로 제안했을 것이란 얘기가 나온다.
서건기 SK E&S 재무부문장은 18일 합병 관련 기자 간담회에서 "기존 발행 취지를 유지하는 방향으로 투자자인 KKR과 우호적인 분위기에서 협의 중"이라며 "합병 법인에 부담이 되지 않는다고 이해하면 된다"고 말했다.