사무라이본드 검색결과, 5페이지

검색결과 총94건

최신순 정확도순

국민은행, 사무라이 채권 300억엔 발행

이는 리먼사태 이후 발행된 한국 은행 사무라이본드 발행 금리 중 가장 낮은 수준이다. 국민은행 측은 "최근 미 정부의 고강도 금융 규제 정책과 중국의 재정긴축 정책 등 국제금융시장의 잠재적 불안요인이 지속되고 있는 가운데 사무라이본드 시장을 성공적으로 개척하면서 외화차입선 다변화에 기여한 것으로 평가되고 있다"고 설명했다....

2010-01-28 14:34
현대캐피탈, 640억 규모 엔화채권 발행 성공

이번 현대캐피탈의 엔화 조달은 지난 2008년 1월 5차 사무라이 채권 발행에 성공한 뒤 약 22개월 만으로 조달금리는 3개월 엔화기준 Libor에 1.21%를 더한 수준이며, 일본계 대형 은행이 주요 투자기관이다. 현대캐피탈은 지난 2004년 3월 이후 다섯 차례에 걸쳐 사무라이 채권을 발행했지만 리먼사태 이후 일본 투자자들이 국제신용등급 AAA 이상 채권이나 정부...

2009-11-23 09:50
기업은행, 엔화 신디케이트론 167억엔 차입 성공

기업은행 관계자는 “최근 산업은행의 사무라이본드 발행에 이어 이번 기업은행의 신디케이트론 차입 성공으로 금융위기 이후 굳게 닫혔던 엔화 시장이 조금씩 열리는 분위기”라며 “이번 차입 성공으로 엔화 시장에 대한 시중은행들의 관심이 더욱 커질 것“이라고 말했다.

2009-09-17 10:05
산업은행, 사무라이본드 300억엔 발행 성공

산업은행은 3일 일본시장에서 300억엔 규모의 사무라이 본드 발행에 성공했다. 이는 작년 9월 리먼 사태이후 일본 시장에서 싱글 A등급 기관으로는 최초이며 한국계 기관으로도 최초 발행이다. 발행은 2년(121억엔), 3년(109억엔), 5년(70억엔) 만기 고정금리채의 다중 구조이며 발행금액의 2배에 가까운 주문이 몰리면서 발행금리는 제시 범위에서 가장 낮은 엔화...

2009-09-03 11:06
산업은행, 9월 첫째주 사무라이본드 발행

산업은행이 9월 첫째주 300억엔 내외 규모의 사무라이본드를 발행하기로 결정했다. 산업은행은 21일 현재 추진중인 사무라이본드 발행과 관련된 진행사항을 설명하면서 만기 2~5년짜리 사무라이본드 300억엔 내외를 발행할 예정이라고 밝혔다. 다음 달 1일 이후 공식 어나운스먼트를 하고 그 주에 프라이싱을 마무리할 예정이다. 대금 납입은 9월...

2009-08-21 17:56
산업은행, “지금은 M&A 숨고르기 중”

또 산업은행이 관심을 갖고 추진했던 엔화표시채권(사무라이본드) 발행도 8월 중순이 되야 윤곽이 잡힐 전망이다. 일본내에서 경기불확실성에 대한 우려가 여전한데다 휴가철이 겹치면서 7월에 발행하기로 했던 것을 8월 초 이후로 늦췄다. 산업은행의 고위 관계자는 "일본 경제전문가와 언론 모두 한국경제에 대한 시각이 부정적“이라면서 “일본...

2009-07-27 15:47
현대캐피탈, 씨티銀 크레딧라인 1억달러로 확대

이주혁 상무는 "이번 크레딧라인 증액을 통해 어려운 자금시장 환경에서 당사의 재무건전성 및 위기관리 능력에 대해 시장의 신뢰를 확인 받아 기쁘다"고 말했다. 한편 현대캐피탈은 지난 2005년 3월 민간기업 최초로 사무라이 본드 발행에 성공한 바 있으며, 9월말 현재 전체의 42%를 해외에서 차입하고 있을 만큼 우수한 자금조달 능력을 보여주고 있다.

2008-11-04 10:22
輸銀 진동수號 '순항', 産銀 민유성號 '표류'

지난 7일 산은 사무라이본드 320억엔을 발행했다. 산은은 보도자료를 통해 일부 외국계 우량 금융기관만 발행이 가능한 상황에서 성공적인 딜을 했다며 우리나라는 물론 아시아 우량발행기관으로서의 지위를 공고히 했다고 자평했다. 하지만 속사정은 좀 달랐다. 산은이 처음 내걸었던 채권발행 조건에 투자자들의 오더가 없자 다른 조건으로 변경했고 그나마 두...

2008-08-11 08:31
산업銀 자축한 사무라이본드 발행 '속사정?'

"풋옵션 낀 채권발행 치고 좋은 조건은 아니다" 산업은행이 지난 7일 일본시장에서 대규모 공모 해외채권를 발행했다고 밝혔다. 특히 산은은 일부 우량 외국계 금융기관만 발행이 가능한 상황에서의 이번 채권발행은 '쾌거'라고 자평했다. 하지만 이에 대해 금융권은 '자화자찬(自畫自讚)'이 너무 심한 것 아니냐는 지적이다. 산업은행은...

2008-08-08 13:13
수출입銀, 사무라이 본드 발행 연기

한국수출입은행은 23일 그동안 추진중이던 300~500억엔 규모의 사무라이 본드 발행을 무기 연기했다고 밝혔다. 발행을 연기한 배경에 대해 은행측은 "당초 예상보다 시장상황이 좋지 못하고, 지난주 3억5000만 달러 상당의 스위스 프랑 채권을 발행하는 등 외화유동성에도 당분간 별 문제가 없다"며 "유리한 조건이 아니면 채권을 발행할 이유가...

2008-04-23 17:53
국민銀, 시중은행 최초 사무라이채권 발행 성공

양동호 국민은행 자금부장은 "2007년 하반기 이후 최근까지 발행된 한국계 사무라이 본드가 연기금펀드, 보험사 등 소수의 대형 투자기관들이 주요 투자자였음에 반하여 이번에는 40개 이상의 다양한 만기보유 목적의 새로운 투자기관들이 주요 투자자였다는 점에서 향후 사무라이 시장 재진출시 발행 규모 확대에 매우 긍정적인 신호로 평가된다"고...

2008-04-17 10:14
현대캐피탈, 470억엔 규모 사무라이 본드 발행

현대캐피탈은 470억엔(원화 4천억원) 규모의 사무라이 본드(Samurai Bond) 발행계약을 체결했다고 밝혔다. 고정금리채(Fixed) 420억엔과 변동금리채(Floating) 50억엔으로 나누어 발행된 이번 사무라이 본드의 발행금리는 고정금리채는 2.34%, 변동금리채는 JPY Libor에 150bp를 더한 수준이다. 채권만기는 2년이다. 이번 해외채권 발행은 지난 10일 국책은행인...

2008-01-21 08:58
서브프라임 사태로 막혔던 외환표시채권 발행 '물꼬'

산업은행은 3일 일본시장에서 사무라이본드 600억엔 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번에 발행한 사무라이본드는 3년 만기 270억엔과 5년 만기 330억엔으로, 발행금리는 3년물 1.66%, 5년물 1.94%로서 이는 엔화 리보(Libor)금리에 각각 0.40%와 0.50%를 가산한 수준이다. 최근 서브프라임 사태로 인해 글로벌 신용경색 확산되면서 씨티은행, 도이치은행 등 일부 기관만...

2007-10-03 12:01
현대캐피탈, 일본신평사 신용등급 ‘A-(Positive)’로 상향

쾌거”라며 “회사의 지속적인 신용도 개선이 전 세계에서 인정받고 있다”라고 말다. 일본 채권 시장 관계자는 “현대캐피탈이 일본에서 사무라이본드를 발행하면서 적극적인 IR 활동으로 일본 투자자들의 호평을 받고 있다”며 “이번 등급 전망에 따라 향후 조달금리 하락이 확실 시 되는 등, 현대캐피탈의 고공비행은 계속될 것이다”라고 전망했다.

2007-07-04 09:10

1 2 3 4 5