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  • “LG디스플레이, 4분기부터 이익 개선세 본격화”
    “LG디스플레이, 4분기부터 이익 개선세 본격화”
    NH투자증권은 업황 회복과 밸류에이션 매력을 고려한 매수를 권고했다. 모바일 OLED 패널은 4분기부터 본격적인 출하량 확대가 가능할 것으로 기대되고, 특히 LG디스플레이가 담당하고 있는 하이엔드 스마트폰 수요가 상대적으로 양호하다는 점이 긍정적이란 분석이다. 이 연구원은 “2024년 상반기에는 OLED TV 고객사 다변화와 태블릿용 OLED 신규 출하가...
    2023-09-21 08:06
  • 크래프톤, 최근 주가 하락 과도...“PER 15배 받을 자격 있어”
    크래프톤, 최근 주가 하락 과도...“PER 15배 받을 자격 있어”
    안재민 NH투자증권 연구원은 “2분기 중국 화평정영의 매출 하락으로 인해 주가 하락폭이 컸지만, 화평정영 매출은 하향 안정화 구간에 진입했고 인도 BGMI 매출이 3개월 온전히 반영되면서 실적은 회복할 전망”이라면서 “신작 모멘텀이 크지는 않지만, 최근 주가 하락으로 2023년 주가수익비율(PER)이 11.4배 수준까지 하락해 밸류에이션 매력이...
    2023-09-21 08:05
  • [특징주] 롯데손해보험, “매각 가격 과대평가” 증권사 보고서에 10%대 급락
    [특징주] 롯데손해보험, “매각 가격 과대평가” 증권사 보고서에 10%대 급락
    이날 설용진 SK증권 연구원은 "롯데손해보험의 올해 1분기 재무 자료를 기준으로 간단하게 밸류에이션을 분석하는 경우 현재 언론을 통해 거론되는 예상 매각가 2조7000억~3조 원은 경영권 프리미엄을 감안하더라도 다소 높은 수준"이라며 "주요 상장 손해보험사 밸류에이션 평균과 경영권 프리미엄 50∼85% 가정을 적용하면 대략적 가격은 1조2000억...
    2023-09-20 10:59
  • “SK가스, LNG 사업 전망치 상향…목표가 18.2만원 상향”
    “SK가스, LNG 사업 전망치 상향…목표가 18.2만원 상향”
    성종화 이베스트투자증권 연구원은 “LPG 사업도 안정적 성장구조임에도 시장에서 합당한 평가 받지 못하고 멀티플은 장기간 과도한 할인상황으로서 밸류에이션 여력은 언제나 충분한 상태”라고 전했다. 이어 “LNG·LPG 복합 발전, LNG·LPG Optionality 사업 등의 잠재력이 상당히 일리 있고 사측 목표도 현실성이 있다고 판단한다”며 “과도한 멀티플...
    2023-09-20 07:58
  • “카카오뱅크, 수익성 개선세 지속…목표가 3.2만원 제시”
    “카카오뱅크, 수익성 개선세 지속…목표가 3.2만원 제시”
    이어 “플랫폼 기업에 대한 기대감이 약화되고 규제이슈에 노출된 영향”이라며 “여전히 타 금융주에 비해 밸류에이션은 높지만 차별적인 성장세를 바탕으로 은행업종 내 지배력을 빠르게 키워가고 있다. 다시 카카오뱅크에 대해 서치라이트를 켜고 바라볼 시점”이라고 덧붙였다. 카카오뱅크의 수익성 개선추세는 지속될 거란 예측이다. 전 연구원은 “금융플랫폼...
    2023-09-19 07:56
  • SK디앤디, 분할계획 공식화...신재생에너지 부문 가치 반영해갈 것
    SK디앤디, 분할계획 공식화...신재생에너지 부문 가치 반영해갈 것
    등록을 위한 결제일을 감안하면 매수 거래 기한은 11월 29일인데, 존속회사와 신설회사의 합산 기업가치는 5634억 원에서 8128억 원으로 추정된다”면서 “15일 종가 기준 시가총액 대비 최소 5.8%에서 최대 52.6% 상승여력을 보유하고 있으며 섹터별 신재생 에너지 개발 프론트 로그와 국내 경쟁사 밸류에이션 배수를 감안하면 상승 가능성이 충분하다”라고 분석했다.
    2023-09-18 08:05
  • 포스코홀딩스, 리튬사업 추가 밸류 부여 부담…철강사업 가치상승 필요
    포스코홀딩스, 리튬사업 추가 밸류 부여 부담…철강사업 가치상승 필요
    이 연구원은 “이미 기업가치는 종합소재회사로서 완연히 리레이팅(Re-rating)을 완료했다”며 “리튬사업은 제품 양산 및 수율이 확인되지 않은 시점에서 Peer Group 대비 추가 밸류에이션을 부여하기 부담되며, 리튬가격 하락 구간에서 중기 전망을 마냥 낙관적으로 평가할 수 없다”라고 평가했다. 그러면서 “이제는 본연의 철강사업 가치 상승이 필요한 때”...
    2023-09-18 07:48
  • [주간증시전망] “추석 연휴 휴장 앞두고 관망 기조 가능성…코스피 2500~2630P 전망”
    [주간증시전망] “추석 연휴 휴장 앞두고 관망 기조 가능성…코스피 2500~2630P 전망”
    김 연구원 코스피 상승 요인으로 낮아진 밸류에이션 부담과 요우커 복귀 기대감을 꼽았다. 하락 요인으로는 한국 수출 부진, 미국 2024년도 예산안 협상 난항, 미중 무역 갈등 확대 우려 등을 짚었다. 김 연구원은 “한국시간으로 21일 새벽 FOMC 금리 결정이 예정돼 있다”며 “CME Fedwatch에 따르면 금리 동결 확률은 97.0%다. 관건은 11~12월에 추가 금리 인상이 한...
    2023-09-16 09:00
  • [오늘의 투자전략] 코스피, 소폭 상승 출발 전망…투심 개선 개별 종목 장세
    [오늘의 투자전략] 코스피, 소폭 상승 출발 전망…투심 개선 개별 종목 장세
    코스피 EPS 이익전망치 상향은 이번주 들어 소폭 둔화되었지만 선행 PER 은 10.7 배까지 하락하며 밸류에이션 부담은 적은 상황이다. 이에 따라 최근 배당 플레이로 강세 보였던 자동차, 금융, 보험, 증권 업종에서 내년도 이익개선 모멘텀 뚜렷한 반도체 및 IT 부품, 장비 업종에 베팅하는 수급이 나타날 가능성이 있다.
    2023-09-15 08:12
  • “현대그린푸드, 성장가치주로 변화…목표가 2만원 신규제시”
    “현대그린푸드, 성장가치주로 변화…목표가 2만원 신규제시”
    박 연구원은 “투자 포인트는 단체급식 주요 고객사의 업황 호조와 런치플레이션 등 양호한 영업환경, 단체급식 대형물건 다량 수주와 식재유통 영업력 확대에 따라 지속적으로 증가하는 신규 수주”라며 “B2C 분야의 리테일, 외식, 제조 등으로 사업영역을 확장하면서 확보된 성장성, 우수한 재무구조와 순현금 상태에 비해 저평가된 밸류에이션 등도 있다”고...
    2023-09-14 08:22
  • [오늘의 증시 리포트] “SNT에너지, 아람코가 선택한 공랭식 열교환기 글로벌 1위 업체”
    [오늘의 증시 리포트] “SNT에너지, 아람코가 선택한 공랭식 열교환기 글로벌 1위 업체”
    2024년 모멘티브 상장 모멘텀도 보유 윤재성 하나금투 ◇오리온 다시 봐야할 시점 중국 로컬 업체들이 주는 하반기 힌트 오리온도 손익 개선 가시화 부담 없는 밸류에이션 심은주 하나금투 ◇하이록코리아 물 들어오는 해양 투자 사우디 감산 + 피크 셰일 우려가 불러온 해양 르네상스 낮은 BEP + 탄소배출량 국내 조선사 해양플랜트 수주 증가 전망...
    2023-09-14 07:46
  • 아모레퍼시픽, 中 단체 관광 재개 수혜 기대감...목표주가 15만5000원↑
    아모레퍼시픽, 中 단체 관광 재개 수혜 기대감...목표주가 15만5000원↑
    NH투자증권은 12일 아모레퍼시픽에 대해 중국 단체 관광 재개에 따른 한국 화장품 수혜와 면세점 판매 채널 정상화를 감안해 밸류에이션 적용시점을 2024년으로 변경했다고 말했다. 목표주가는 기존 13만 원에서 15만5000원으로 상향하고, 투자의견은 매수로 유지했다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 “3분기는 중국 설화수 재고 조정과 이니스프리 마케팅 집행으로...
    2023-09-12 08:54
  • “삼성SDI, 자동차 전지의 양호한 실적 방향…밸류에이션 매력↑”
    “삼성SDI, 자동차 전지의 양호한 실적 방향…밸류에이션 매력↑”
    키움증권이 삼성SDI에 대해 자동차 전지 실적이 양호해 밸류에이션 매력이 큰 상태라 분석했다. 투자의견은 기존 ‘매수’, 목표주가는 90만 원을 유지했다. 전 거래일 기준 종가는 57만3000원이다. 12일 김지산 키움증권 연구원은 “3분기 영업이익은 5185억 원으로 시장 컨센서스(5479억 원)를 소폭 하회하는 수준일 것”이라며 “자동차 전지가 예상대로...
    2023-09-12 08:26
  • [오늘의 증시 리포트] “두산, 두산로보틱스 상장은 기업 재평가 시작”
    [오늘의 증시 리포트] “두산, 두산로보틱스 상장은 기업 재평가 시작”
    시 밸류에이션 저평가 국면으로 판단 이재광 NH투자 ◇삼성중공업 탐방노트 : 슈퍼 사이클 초입 감지 조선소의 자신감은 이미 슈퍼 사이클 해양+탱커까지 발주가 나올 수 밖에 없다 양형모 DS투자 ◇삼성전기 확대되는 전장용 MLCC 수요와 라인 증설 3Q23F. 단기적인 눈높이 하향 순항 중인 전장용 MLCC 성장성 재차 확인 권태우 DS투자 ◇삼성SDI 양적 성장을...
    2023-09-12 07:44
  • 상상인증권 "폴라리스오피스, AI 서비스 대폭 가격 인상…매출 그대로 반영"
    상상인증권 "폴라리스오피스, AI 서비스 대폭 가격 인상…매출 그대로 반영"
    최 연구원은 “폴라리스오피스는 AI테마 및 네이버 협력과 함께 연초대비 수익률이 358%을 달성했고 여전히 주가 변동성이 높다”며 “지난 1분기 셀바스헬스케어 주식 처분으로 일회성 이익 263억 원이 반영돼 12배 수준의 주가 수익률(12M Trailing PER) 수준으로, 밸류에이션으로 어느정도 설명이 가능한 구간에 와 있다”고 했다. 이어 “향후에도 주가 변동성이...
    2023-09-11 08:59
  • “CJ, 최소 적정가치 3.5조원 이상…목표가 상향”
    “CJ, 최소 적정가치 3.5조원 이상…목표가 상향”
    그는 “중국 인바운드 효과라는 호재까지 겹치면서 올해와 내년 순이익은 각각 3420억 원, 4790억 원 달성이 가능해 보인다”며 “당초 그룹에서 기대했던 기업공개(IPO) 밸류에이션 4조 원은 거뜬히 넘어 5조 원도 가능한 상황”이라고 했다. 다만 그는 “이 경우 CJ올리브영 IPO→3세 CJ올리브영 구주매출→3세의 CJ 지분 매입 혹은 상속세 마련이라는 복잡한...
    2023-09-11 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전기, AI 및 서버 수혜 기대"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전기, AI 및 서버 수혜 기대"
    주주환원 강화 정책도 지속될 듯 최정욱 하나금투 ◇드림씨아이에스 임상 성공 여부 예측 ‘의료AI’ 시장 진출 전망 밸류에이션 프리미엄 부여가 타당한 글로벌 대응 의료AI, CRO 기업 AI를 활용한 빅데이터 기반 임상 성공 예측 솔루션 개발 준비 중 국내에서 독보적인 글로벌 CRO 기업으로 거듭날 전망 최재호 하나금투 ◇KT AGAIN 2014 투자의견 중립...
    2023-09-11 07:52
  • 태경케미컬, 실적 고성장 구간 진입 예상...현 주가 매력적 수준
    태경케미컬, 실적 고성장 구간 진입 예상...현 주가 매력적 수준
    NH투자증권은 8일 태경케미컬에 증설에 따른 실적 고성장 구간 진입이 예상돼 현재 주가 및 밸류에이션은 매력적인 수준이라고 말했다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다. 강경근 NH투자증권 연구원은 “태경케미컬은 국내 탄산가스 시장 점유율 1위 기업으로 탄산가스 제품은 특성상 보관·저장·운송이 어려워 수입이 제한적인 가운데 신선 식품 시장...
    2023-09-08 08:11
  • ‘반ㆍ배ㆍ차’만 담는 외국인…업종별 부익부빈익빈 심각
    ‘반ㆍ배ㆍ차’만 담는 외국인…업종별 부익부빈익빈 심각
    외국인은 낮은 국내 증시 밸류에이션, 수출 업황 회복 기대 등에 1~5월 11조7000억 원을 순매수했다. 그러나 이차전지 업종 주가 과열에 따른 차익실현, 중국경제 성장 둔화와 부동산 불안 등으로 6~8월에는 1조6000억 원(약 16조4000억 원) 순매도 전환했다. 8월 말부터는 중국 경기 부양 기대, 미국 경제 연착륙 전망 등이 강화되면서 외국인 자금이 다시 들어오기...
    2023-09-07 15:48
  • [특징주] LG에너지솔루션, 장후반 2%대 하락
    [특징주] LG에너지솔루션, 장후반 2%대 하락
    정원석 하이투자증권 연구원은 최근 보고서에서 “최근 동사 주가는 미국 AMPC 정책 시행 기대감으로 상승세를 보인 이후 중국 업체들의 북미 진출 우려로 조정을 겪으며 밸류에이션 부담이 점차 완화 중”이라며 “추가적인 주가 조정 시 중장기적인 관점에서 비중 확대할 것을 추천한다”고 분석했다.
    2023-09-07 14:45
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