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디어유, 상장 임박... 확장되는 아티스트와 플랫폼 성장 기대 -유진투자증권

공모가 기준 예상 시가총액은 3630억 원~4840억 원, 전환우선주와 전환사채를 포함한 예상 시가총액은 3960억 원~5280억 원으로 21년 PER 30~40배 수준이다. 이현지 유진투자증권 연구원은 “상장 후 주주구성은 에스엠스튜디오스(33.63%), JYP Ent.(19.48%) 등이며 공모를 통해 조달한 자금은 글로벌 아티스트와 엔터테이너를 확보하기 위한 선급금과 메타버스 플랫폼 개발...

2021-10-19 08:26
[사건·사고24시] 경찰, ‘동료 원망 유서’ 남긴 경찰 사건 감찰·‘재판부 기만’ 집단 위증 교사 주범

18일 법조계에 따르면 2019년 10월 대전지검은 대전의 한 정보통신업체 전환사채 청약 대금 약 200억 원을 임의로 보관하거나 일부를 개인적인 용도로 쓴 혐의(특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 횡령) 등으로 B(66) 씨를 불구속기소 했습니다. B 씨의 큰아들(46)도 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로 함께 재판에 넘겨졌습니다. 이 사건은 대전지법...

2021-10-18 10:31
짙어지는 '도이치모터스 주가조작' 의혹…정점 향하는 검찰

검찰은 권오수 도이치모터스 회장이 2010~2011년 시세 조종 세력과 공모해 회사 주가를 띄워 부당한 이익을 거둔 것으로 의심하고 수사를 벌여왔다. 김 씨는 이 과정에서 돈을 대는 '전주' 역할을 했다는 의혹을 받는다. 2012~2013년 도이치모터스의 자회사인 도이치파이낸셜의 전환사채를 시세보다 저렴한 가격에 매입해 이익을 취했다는 의혹도 받는다. 이 사건은 핵심...

2021-10-11 14:21
쌍용C&E, 16일 시멘트업계 최초 '녹색채권' 발행..300억 규모

이번에 발행하는 녹색 채권의 종류는 제316-1회 무기명식 이권부 무보증 3년 만기 공모사채다. 모집금액은 300억 원이다. 상장 신청일은 13일이며 청약 및 납입기일은 16일이다. 녹색 채권으로 발행한 300억 원은 전액 생산혁신투자공사 2단계 공사 중 동해공장 ‘4Killn Cooler’ 교체 및 폐열발전설비 설치 등의 시설자금으로 사용될 예정이다. 투자 기간은...

2021-09-15 16:00
한온시스템, 회사채 흥행 성공… 3000억 모집에 1.11兆 수요

한온시스템은 동일 등급(신용등급 AA0)민평금리에 20bp에서 50bp까지 가산한 금리를 이번 공모사채 금리 밴드로 제시했다. 한온시스템의 개별 민평금리는 지난 1일 3년물 기준 1.952%로 동일 등급(신용등급 AA0) 민평금리1.807% 대비 14bp이상 높은 상황이며 5년물의 경우 24bp, 7년물의 경우 44bp 이상 높은 상황이다. 등급 민평금리를 기준으로 진행한 이번...

2021-09-03 15:25
지분 5% 보고 의무 과징금 현실화 등 자본시장법 개정안 입법 예고

또한 사모 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 공시도 강화된다. 현재는 사모 전환사채 등 발행시 투자자에게 사전에 관련 정보가 충분히 제공되지 않고 있어 투자자 보호에 어려움이 있다는 지적이 있었는데 향후에는 최소한 납입기일 1주일 전에 주요사항보고서를 통해 공시될 수 있도록 된다. 신규 상장법인데 분·반기 보고서 제출의무도 신설된다. 지금은 신규...

2021-09-03 06:00
금리 인상·리픽싱 규제 코앞...전환사채 발행 ‘급증’

삼성바이오로직스는 27일 3000억 원 회사채를 발행을 앞두고 수요예측에 나선다. 만기를 3년, 5년으로 나눠 각각 2500억 원, 500억 원씩 모집할 계획이다. 삼성바이오로직스의 공모채 발행은 2011년 창립 이래 이번이 처음이다. 회사 측은 이번 자금을 공장 증설에 투입할 계획이다. 현재 송도 인천경제자유구역에 신규공장(4공장)을 짓고 있다. 공사비용만 약 1조7400억...

2021-08-26 13:18
‘IPO대어’ 어디 갔나?...롯데렌탈, 고평가 논란에 상장 첫날 고전

이날 장 시작에 앞서 롯데렌탈 시초가는 공모가 5만9000원 대비 2.54%(1500원) 낮은 5만7500원에 형성됐다. 이후 9시 7분 5만9100원을 달성하며 공모가를 회복하는 듯했으나 이내 상승분을 반납하며 등락을 반복 후 10시 15분 하락 전환했다. 당초 롯데렌탈이 IPO 대어로 손꼽힌 이유는 국내 1위 렌탈 기업이라는 타이틀 때문이다. 앞선 17일 롯데렌탈은 2분기...

2021-08-19 13:14
에어부산, 시장에서 '2500억' 조달 성공할까

에어부산 중요 분기점인 '유상증자 최대 공모액' 확정이 이틀 앞으로 다가왔다. 10일 금융감독원 전자공시에 따르면 에어부산은 앞서 발표한 1억1185만여 주 규모 유상증자 1차 발행가액을 오는 12일 확정한다. 이번 유증은 구주주 배정 후 일반공모 방식이며 예정발행가액 기준으로 약 2500억 원 규모다. 에어부산이 이번 유상증자를 통해 조달할 수 있는 최대...

2021-08-10 15:28
CBDC‧STO 등장에…예탁결제원 vs 민간 거래소 물밑 주도권 경쟁

종이로 된 주식과 사채 등 실물 증권이 사라졌는데, 해당 증권을 전자로 처리할 수 있는 유일한 ‘전자등록기관’이라서다. 업계는 예탁결제원이 증권의 보관, 매매거래에 따른 결제, 보관 중 발생하는 권리 등을 관리하는 기관인 만큼 향후 STO를 전면 관리하게 될 가능성이 크다 가늠하고 있다. 실제 예탁결제원은 지난해 12월 ‘STO 플랫폼 개념검증 수행사업...

2021-07-28 05:00
KB증권, 효율적 중ㆍ단기 자금운용을 위한 특판 상품 마련

이와 함께 KB증권은 원활한 유동성과 환금성이 보장되는 만기 3개월~6개월의 특판 은행채(신용등급 AAA)와 만기 3개월의 특판 전자단기사채(A1등급)을 시장금리+α로 카카오뱅크 청약 환불일인 7월 29일부터 매매할 수 있도록 준비했다. 이번 특판 채권은 KB증권에서 공모주를 청약한 고객 중, 올해 1월 1일 이전까지 KB증권에 계좌가 없었던 신규고객과 본 상품...

2021-07-27 10:31
스튜디오산타클로스 자회사 넥스턴바이오사이언스, EV첨단소재 인수

전환사채 등을 투자받아넥스턴바이오사이언스를 인수하고 사업 다각화 전략을 수립해 시장의 주목을 받았다. 배준오 스튜디오산타클로스 대표는 “최대주주 에스엘바이오닉스의 전폭적인 지원하에 상장법인을 통한 투명하고 안정적인 사업 다각화가 이루어지고 있다”며 “일반공모 유상증자를 통해 자금이 유입된다면 자회사 및 손자회사 등에 뒤처지지 않도록...

2021-07-26 13:59
올해 상반기 ELS 미상환 발행잔액 53조…작년 말 대비 13%↓

14일 한국예탁결제원은 올 상반기 주가연계파생결합사채(ELB)를 포함한 ELS 미상환 발행잔액이 53조3287억 원으로 전년 말 대비 13.1% 줄어들었다고 발표했다. 올해 상반기 ELS 발행금액은 35조5810억 원으로 전년 동기 대비 12.8% 증가했으며 직전 반기 대비로는 5.1% 줄었다. 발행 형태로는 공모발행이 31조2596억 원(87.9%)으로 비중이 가장 컸다....

2021-07-14 14:30
SK네트웍스, 4000억 사채 공모 3개월 만에 주요 사업 철수… 기업가치 향방은

지난 4월 4000억 원 규모 무보증 사채를 공모한 지 약 3개월 만이다. 7일 금융감독원 전자공시에 따르면 SK네트웍스는 전날 이사회를 열고 철강 트레이딩 부문 영업을 내년 6월 말 정지하기를 결정했다. 지난해 해당 부문 매출액은 1조233억 원에 달한다. SK네트웍스는 중국과 독일에 거점 자회사를 두고 철강 제품을 유통해왔다. 그러나 지난해 신종 코로나바이러스...

2021-07-07 15:32
[증시 키워드] 신풍제약, 기대 못 미친 피라맥스 임상 결과에 시간외 '하'…CB 부담 털어낸 HMM

HMM은 산업은행이 전환사채(CB)를 주식으로 전환하면서 주가를 억눌렀던 불확실성이 해소되며 주가가 큰 폭으로 뛰었다. 전날 증시에서 HMM은 7.37%(3300원) 오른 4만8100원으로 거래를 마쳤다. 4거래일 연속 상승 마감했다. 관련 업계에 따르면 산업은행은 지난달 28일 3000억원 규모의 CB를 주식으로 전환했다. 전환가격은 주당 5000원으로, 산업은행은 주식 6000만 주를...

2021-07-06 08:41
하이투자증권, 50억 규모 ELS 2종ㆍELB 1종 공모

하이투자증권은 30일부터 다음달 7일 오후 4시까지 주가연계증권(ELS) 2종과 주가연계사채(ELB) 1종을 총 50억 원 규모로 공모한다. HI ELS 2659호는 코스피200지수, 홍콩항셍지수(HSI), 유로스톡스(EUROSTOXX)50지수를 기초자산으로 하는 3년 만기 6개월 단위 조기상환형 ELS 이다. 자동조기상환 평가일에 기초자산의 종가가 최초기준가격의 92%(6개월), 90...

2021-06-30 10:05
[증시 키워드] 델타변이 확산에 재주목받는 씨젠…5거래일 연속 오른 삼성전자

최대 공모금액은 2조5526억 원이다. 카카오뱅크는 2017년 7월 대고객 서비스를 시작해 영업 개시 5일 만에 계좌개설고객 100만 명을 확보했고, 2019년 7월에는 1000만 명을 돌파했다. 올해 5월 말 현재 총 고객수는 1653만 명이다. 올해 1분기 말 기준, 예수금과 대출금 잔액은 각각 25조3910억 원과 21조6050억 원으로 2017년말부터 작년말까지 연평균성장률(CAGR)...

2021-06-29 08:43
[증시 키워드] 카카오뱅크 호재에 시총 3위 되찾은 카카오…이스타항공 놓칠 위기의 쌍방울

다만 공모주 중복청약 혜택은 포기했다. 2016년 인터넷 전문은행으로 설립된 카카오뱅크는 현재 카카오가 지분 31.62%를 보유하고 있는 최대주주다. 때문에 카카오의 향후 주가에 대한 평가도 우호적이다. 황승택 하나금융투자 연구원은 “커머스, 광고, 컨텐츠 등 전 부문에 걸친 펀더멘털 개선이 진행되고 있다는 점과 페이 및 모빌리티 등 신규 비즈니스...

2021-06-18 08:42
엘앤에프, 코스닥 '역대급' 유상증자…기대와 리스크 요인은

엘앤에프가 코스닥 시장 '역대급'인 5000억 원 규모 유상증자를 공모 방식으로 진행한다. 최근 연간 매출액 대비 7배가 넘는 대규모 수주로 생산시설과 원재료 매입 자금을 조달하기 위해서다. 15일 금융감독원 전자공시에 따르면 엘앤에프는 전날 4966억 원 규모 구주주 청약 후 일반공모 방식 유상증자 1차 발행가액을 7만6400원으로 확정했다. 특정 기간 주가를...

2021-06-15 16:39
극장 관객·주가는 회복세인데…전환사채 주주 청약률 30%도 못 미친 CGV

주가가 회복세인 CJ CGV가 기존 주주들을 대상으로 한 영구 전환사채(CB) 청약이 30%에도 못 미친 것으로 나타났다. 남은 물량은 3·4일 이틀간 일반 공모를 통해 모집하는데, 흥행 여부가 불투명해졌다. 3일 금융감독원 전자공시에 따르면 CJ CGV는 지난달 31일과 이달 1일 이틀간 구 주주 대상으로 진행한 총 3000억 원 규모의 제32회 무기명식 이권부 무보증...

2021-06-03 10:57

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