9배)는 극심한 저평가 수준임을 주목
Reflow와 세정 장비의 신규 수주는 25년 추정치 업사이드 요인임을 감안할 때, 6월은 강한 비중확대가 유효한 타이밍
고영민 다올투자증권
◇쏘닉스
POI-SAW, BAW 필터 시장의 차세대 Player
RF 필터 파운드리 글로벌 Player
차세대 RF 필터 파운드리 선두업체
2024년 하반기 가동률 상승세 본격화
이새롬 한국IR협의회(리서치...
초기에는 표면탄성파(SAW) 필터를 제조했으며, 이후 기술 고도화에 주력, TF-SAW 원천기술과 웨이퍼 패터닝 기술, 공정기술, RF 측정기술 등 RF필터 파운드리 핵심 기술을 확보했다.
더불어 2017년부터 미국 통신 반도체 선도기업과 TF-SAW 파운드리 기술을 공동개발하며 국내 유일 6인치 TF-SAW 파운드리 제조설비 및 양산기술을 보유 중이다.
고객사인 대만 타이쏘...
대신증권은 13일 제너셈에 대해 EMI 쉴드(Shield)가 구조적 상장 구간에 진입했고, 쏘우 싱귤레이션(Saw Singulation)의 고객사 내 점유율이 확대되고 있다고 밝혔다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
이석영 대신증권 연구원은 “2018년 매출액 260억 원 수준이었지만, 쏘우 싱큘레잉션, EMI 쉴드 장비의 성공적인 진입에 힘입어 2021년 매출액 597억 원을...
현대제철은 최근 산업통상자원부가 주관한 '2022년 세계일류상품 선정기업 인증서 수여식'에서 'SAW(Submerged arc welding, 잠호용접) A671/A672 압력용기용 강관'이 세계일류상품으로 새롭게 선정돼 총 12개의 세계일류상품을 보유하게 됐다고 28일 밝혔다.
올해 세계일류상품에 신규 등재된 ‘SAW A671/A672 압력용기용 강관’은 발전·플랜트 등 에너지·화학 설비에...
Micro Saw 탑재 비중 증가가 동사 이익률 개선 이끎
업황 둔화에 따른 반도체 업계투자 축소로 내년 반도체 장비 업체 내년 실적은 올해 대비 감소 전망
다만, 후공정 투자 규모는 올해 대비 축소되지 않으리라고 전망
한미반도체 주요 고객 내년 투자 계획도 올해 대비 하향 조정되지 않고 있는 것으로 보여
내년 실적은 전공정 메모리 반도체 장비업체 대비...
기대치 상회한 2Q22 실적, micro SAW 내재화율 32% 기록
최근 TC본더 수주 공시 주목, 향후 추가 수주 기대
하반기 실적은 밋밋하나, 기업가치 상승 호재가 많아짐을 주시
이민희 BNK
◇대한항공
불확실성이 커지는 여객 수요 시장
여객, 화물 수요 불확실성 확대 불가피하나, 중장기 구조적 변화 진행 중
2분기 실적 여객 수송량 증가와 화물 호조로...
그는 “하반기 고성능 Saw 필터 양산과 국내 고객사의 보급형 모델에 공급, 믹스 효과로 영업이익률 확대를 예상한다”며 “2022년 2분기 중에 양산 라인 구축, 3분기 공급 예정. 5G 시장 확대로 수혜가 예상된 R/F 필터 영역에서 고가 영역은 일본, 중고가 영역에서 와이솔이 주도적인 역할을 담당할 것”이라고 전망했다.
특히 반도체 검사 및 적재 공정 장비 ‘비전플레이스먼트(Vision Placement)’와 시스템반도체 패키지 절단용 후공정 장비 ‘마이크로쏘(MIcro Saw)’은 시장 점유율 1위를 달리고 있다.
시스템반도체 시장의 성장세에 견고한 기술력이 뒷받침되자 영업이익도 따라왔다. 올해 한미반도체는 영업이익으로 1분기 193억 원, 2분기 364억 원, 3분기 309억 원을 기록했다....
고성능 SAW필터 설비를 내년 상반기 까지 확보할 예정
박찬호 현대차증권
◇원익머트리얼즈
꾸준함의 대명사
가만히 있어도 사상 최대 실적 경신
4Q21 판가 상승 가능성 & 주력 제품 매출 확대
사상 최대 실적 구간에 저평가 매력 부각
최도연 신한금융투자
◇네오셈
하반기 턴어라운드 사이클 진입
반도체 후공정 테스터 전문업체. SSD 테스터 글로벌...
전년比 5.61%↓
△인텔리안테크, 4만9150원으로 유상증자 발행가액 확정
△네온테크, 37억 규모 디스플레이용 Micro LED Dicing Saw 공급 계약 체결
△에스퓨얼셀, 84억 규모 외동 문산 수소연료전지 발전소 신축공사 체결
△상신이디피, 자사주 12만 주 처분 결정
△하이로닉, 2분기 영업이익 6억4200만원... 흑자전환
△웨이브일렉트로, 182억 원 규모...
네온테크는 Shenzhen Zakar semiconductor Technology Co.,Ltd와 37억493만2000원 규모의 디스플레이용 Micro LED Dicing Saw 공급 계약을 체결했다고 22일 공시했다.
이는 최근 매출액 대비 9.47%며 계약기간 종료일은 2022년 2월 22일이다.
최 연구원은 "일본 L사가 독점하고 있던 Micro SAW 개발에 성공했는데, 한미반도체의 주력 장비인 Vision Placement 제작에 필수적으로 사용되는 장비이다"며 "Vision Placement 수주 급증에 리드타임을 감소시킬 수 있으며, 원가 개선 효과로 이익률 상승이 기대돼 의미있는 성과이다"고 설명했다.
이어 "향후 타 업체들에게 Micro SAW...
윤혁진 SK증권 연구원은 “한미반도체는 일본에 전량 수입 의존하던 반도체 패키지(Package)용 듀얼척 쏘(Dual-chuck Saw) 장비를 국내 최초로 개발했다고 밝혔다”며 “Dicing Saw 장비는 주력 매출 장비인 VP(Vision Placement)장비의 핵심 부분으로 일본의 Disco 사가 글로벌 시장을 과점하고 있는 상태”라고 설명했다.
윤 연구원은 "Disco 사의 Dicing Saw...
와이솔은 5G 단말기향 TC Saw Filter는 공급 중에 있지만, 실적 기여도가 미미한 것으로 추정된다. Baw Filter는 5G 고주파 대응에 특화된 부품으로 기존 Saw Filter보다 가격이 3~4배 이상에 달한다.
김 연구원은 “현재 인프라 투자 자체가 지연되며 탑재 가능 시기도 지연되고 있는 상황”이라면서 “와이솔은 HS(High Performance Saw Filter)로 해당 시장에 대응하기 위해...
와이솔은 통신에서 불필요한 주파수를 걸러주는 핵심 부품인 스마트폰용 표면탄성파(SAW) 필터를 제조하고 있다.
이창민 대신증권 연구원은 삼성전자의 모바일 부문(IM)이 다시 성장궤도로 진입해 삼성전기와 엠씨넥스, 와이솔, 자화전자 등을 최선호주로 꼽았다.
이 연구원은 "2021년 삼성전자의 '투트랙'(프리미엄·중저가 제품 동시 강화) 전략으로 IM부문의...