반면 증권사들은 고액 자산가 밀집 거주 지역으로 알려진 서울 강남구, 서초구 등에 대형 PB센터를 개설하고 있다.
대표적 사례는 ‘작은 여의도’라 불리는 강남 서초구 아파트 반포 래미안 원베일리 상가다. 연말 한국투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 유안타증권 등의 지점이 원베일리 상가에 둥지를 튼 데 이어 올해 KB증권도 입성을 마쳤다....
신한투자증권은 2018년부터 지점 및 PWM센터를 방문한 고객이 전자문서로 업무를 처리할 수 있도록 지원하는 서비스를 시작했다. 4월 말 기준 전자문서로 작성돼 절감된 종이가 121만5129장을 기록했다.
비용 절감을 위한 서비스 종료도 이어가고 있다. 다올투자증권도 웹거래시스템(WTS)과 개인투자자 전용 서비스(뉴지스탁·5STAR)를 지난해 종료했다. 이밖에...
위에 설명한 몇 가지 상품들은 은행의 PB센터와 같은 곳에서 수시로 모집되는 경우가 많아 사전에 거래하는 은행 영업점 담당 직원에게 부탁을 해 놓는 것이 바람직하다(요즘은 일반 영업점에서도 소개를 통해 은행 PWM 상품 가입이 가능한 것이 일반적이다). 목돈을 만드는 것도 분명 쉽지 않은 일이지만 어느 정도 모인 목돈을 안전하게 굴리는 일 역시 생각처럼 쉽지...
신한은행이 신한금융투자와 공동으로 서울 서초구에 ‘신한 PWM서초센터’를 개점했다.
신한 PWM서초센터는 지난 2011년 12월 신한 PWM서울센터 1호점 개점 이후 20번째 PWM센터로 신한은행 및 신한금융투자 PB들이 서초동 일대의 고액자산가 등을 대상으로 다양한 상품과 서비스를 원스톱으로 제공한다.
또한 그룹 차원의 종합 자산관리 솔루션 제공 센터인 IPS...