미국 사모펀드 운용사는 콜버그크래비스로버츠(KKR)도 유력하게 거론되는 백기사 후보다. KKR과 협력하면 자금력뿐만 아니라, 중국이 아닌 우방국과의 핵심광물 공급망을 지킨다는 명분도 얻을 수 있다. 고려아연은 MBK가 중국 자본이라는 점을 강조하고 경영권을 가져간다면 중국에 매각할 것이라고 주장하고 있다.
미국 에너지 안보 싱크탱크인 SAFE(Securing America...
국내 사모펀드(PEF) IMM컨소시엄(IMM프라이빗에쿼티-IMM인베스트먼트)으로의 대주주 변경이 신용도에 미치는 영향은 제한적으로 판단한다고 밝혔다. 나신평은 에코비트에 대해 장기 신용등급은 없고, 'A2+' 단기신용등급을 부여하고 있다.
에코비트의 공동 주주사인 티와이홀딩스는 IMM컨소시엄에 대해 티와이홀딩스 보유 지분 50%와 KKR 보유 지분 50%를 총...
에코비트는 2021년 10월 태영그룹 계열사인 TSK코퍼레이션과 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 산업폐기물 소각 전문 에코솔루션그룹(ESG)이 합병해 출범한 국내 1위 종합폐기물 처리업체다. 현재 태영그룹 지주사인 티와이홀딩스와 KKR이 지분을 각각 50%씩 소유하고 있다.
이번 매각은 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등으로 위기를 맞은 태영건설...
고수익을 노리는 글로벌 자금이 사모펀드(PEF)에 몰리고 있는 데다가 저금리 환경으로 M&A에 필요한 자금을 쉽게 조달할 수 있어서다. 덩치 큰 국내 기업들도 M&A와 매각 등을 통해 포트폴리오 재편을 계획하고 있어, 대형 금융사와 기업 구조조정 매물의 거래가 다시 활기를 되찾을 것으로 전망된다.
15일 투자은행(IB)업계에 따르면 태영그룹이...
또 다른 관문은 SK E&S의 재무적투자자(FI)인 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 상환전환우선주(RCPS)다. KKR은 2021년과 2023년 두 차례에 걸쳐 RCPS를 통해 SK E&S에 총 3조1350억 원을 투자했다. 합병이 완료되기 전까지 RCPS를 처리하지 못하면 합병이 이뤄지지 않을 수 있다.
SK E&S는 우호적인 분위기 속에서 KKR과 논의를 진행 중인...
SK E&S가 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 3조 원 규모의 상환전환우선주(RCPS)의 보장수익률을 9.9%로 상향 조정했다.
SK E&S는 31일 이사회를 열고 이 같은 내용의 RCPS의 내용과 인수 계약 조건을 변경하는 안을 의결했다.
KKR은 2021년 2조4000억 원 규모의 RCPS 발행 당시 5년 후 현금 상환 시 보장수익률을 7.5%로, 2023년...
몬스터 홀딩스는 미국계 사모 펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 앵커에퀴티파트너스가 공동 출자해 세운 특수목적법인(SPC)으로 티몬의 대주주였다. 큐텐이 2022년 9월 지분 교환 방식으로 티몬을 인수할 때 주식 81.7% 전량을 내주고 큐텐과 큐익스프레스(큐텐 그룹의 물류 자회사) 지분을 확보했다.
또다른 큐텐 주주인 원더홀딩스도 자금 공급처로 꼽힌다....
또한, SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 보유한 사모펀드(PEF) 콜버그크래비스로버츠(KKR) 및 기관 이해관계자들과의 협상 결과도 합병 진행에 영향을 줄 수 있다.
SK이노베이션 관계자는 "이번 합병으로 아시아태평양 지역에서 자산 규모가 가장 큰 민간 에너지 기업으로 도약하게 됐다"며 "확대된 외형과 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장에서...
앞서 SK E&S는 2021년과 2023년 글로벌 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 대상으로 3조1350억 원 규모의 RCPS를 발행해 투자를 유치했다. SK E&S는 합병이 완료되기 전까지 RCPS를 소멸해야 한다.
한기평은 "SK E&S 자산가치 산정 시 주요 도시가스 7개사 지분을 RCPS 현물상환 자산으로 반영한 점을 고려할 때 현물상환 가능성이 존재한다...
글로벌 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 발목 잡을 우려도 제기된다. KKR은 2021년 11월, 2023년 1월에 걸쳐 SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 약 3조1350억 원 투자했다. RCPS는 만기 때 투자금 상환이나 보통주로 전환할 수 있는 권리가 있다.
문제는 KKR이 원금 등 3조3000여억 원에 대한 상환을 요구할 수 있다는 점이다. SK이노베이션이 만약...
SK E&S는 합병 전까지 글로벌 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 상환전환우선주(RCPS)를 처리해야 하는 과제를 안았다. SK E&S는 2021년과 2022년 두 차례에 걸쳐 KKR을 상대로 RCPS를 발행해 총 3조1350억 원을 조달했다. 회사 측은 "기존 발행 취지를 유지하는 쪽으로 KKR과 우호적 분위기에서 협의 중이며, 특별한 변수는 없을...
관건은 글로벌 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 보유한 SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 처리하는 일이다. KKR은 2021년과 2023년 RCPS를 통해 SK E&S에 총 3조1350억 원을 투자했다. 합병계약서상으로 합병 전까지 SK E&S가 RCPS를 처리하지 못하면 합병이 이뤄지지 않을 수 있다.
SK E&S는 KKR과 RCPS 처리 방식을 두고 논의를 이어가고 있는...
SK E&S의 상환전환우선주(RCPS)를 보유한 사모펀드(PEF) 운용사 KKR을 설득하는 문제도 남아있다.
앞서 11일 두산그룹은 계열사 분할과 합병을 통해 △클린에너지 △스마트 머신 △반도체 및 첨단소재 등 3대 부문으로 사업구조를 개편했다.
클린에너지 부문은 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀 등을 주축으로 한다. 원자력 발전과 소형모듈원자로(SMR), 가스ㆍ수소터빈...
책임자인 존 래시터를 2019년에 스카이댄스 애니메이션 부문 책임자로 영입하는 등 유능한 인재도 적극적으로 영입하고 있다.
이 밖에 국내외 다른 OTT와의 묶음 상품(번들) 출시를 통해 수익성 극복에도 나설 계획이다.
스카이댄스는 엘리슨 외에도 사모펀드 회사인 레드버드캐피털파트너스와 KKR, 중국 비디오 게임ㆍ소셜미디어 회사인 텐센트홀딩스 등이 주요 주주이다.
이사회에서는 합병 비율과 사모펀드 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 지분 처리 문제 등이 다뤄질 것으로 예상된다. KKR은 3조1350억 원에 달하는 SK E&S 상환전환우선주를 보유 중이다. 합병 비율에 따라 SK이노베이션 소액주주들이 반발할 가능성도 있다.
지난달 말 열린 SK 경영전략회의를 앞두고 재계에서는 SK이노베이션과 SK E&S의 합병...
VIG파트너스는 상조회사 프리드라이프의 지분 일부를 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)에 매각한다고 8일 밝혔다.
이번 거래는 KKR의 사모 크레딧 전략에서 집행됐다. 거래금액은 공개되지 않았으나 프리드라이프의 기업가치가 1조 원 이상으로 평가된 것으로 알려졌다.
VIG파트너스는 2016년 좋은라이프의 인수를 필두로 상조회사들을 인수하다가...
또한, 신한투자증권은 같은 시기에 글로벌 사모펀드KKR이 보유한 미국 최고 수준 사이버보안 솔루션 업체인 Optiv의 6억5000만 달러(약 9000억 원)규모 인수금융에도 참여해 국내 기관투자자들에 셀다운을 성공했다.
신한투자증권 관계자는 “글로벌 인수금융 거래의 신디케이션 성공은 신한의 차별화된 거래 선별 능력과 글로벌 네트워크를 활용한...
미국 대형 미디어 기업 파라마운트 글로벌은 이날 7.85% 급락했다. CNBC는 소식통을 인용해 할리우드 제작사 스카이댄스가 KKR 등 사모펀드와 손잡고 파라마운트 지배주주인 내셔널 어뮤즈먼트의 지분을 약 17억 달러의 현금으로 인수하고, 주식 거래를 통해 파라마운트를 스카이댄스에 합병하는 안을 제안했으나 파라마운트 이사회 측의 반대로 무산됐다고 전했다.
보험사 M&A 시장에서 ‘최대어’로 꼽히는 롯데손보 매각전에는 우리금융과 함께 블랙록·블랙스톤·콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사도 매각전에 참여한 것으로 알려졌다.
매각 대상은 JKL파트너스가 보유한 롯데손보 지분 77.04%(경영권 포함)이다. JKL파트너스는 2019년 롯데그룹으로부터 3734억 원에 지분 53.49%를 인수한 뒤 3562억 원...
우리금융은 5대 금융그룹 중 유일하게 보험사를 갖고 있지 않다. 최근 비은행 포트폴리오를 확장하기 위해 한국포스증권 인수 절차도 물밑 추진 중이다.
이번 롯데손보 인수전에는 우리금융뿐 아니라 블랙록, 블랙스톤, 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 사모펀드 운용사들도 참여하는 것으로 전해졌다.