이번 블록딜이 성공하면 하나금융은 총 1200억원을 현금화할 전망이다. 이번 블록딜에는 90일 락업(lock up)기간이 설정됐다.
외환은행의 이번 SK하이닉스 지분 매각은 이미 예견됐던 일이다. 우리은행과 신한은행 등 다른 채권은행들은 이미 보유했던 SK하이닉스 주식을 처분했고 외환은행도 지난해부터 잔여 주식 매각 시점을 타진한 만큼 올해 처분...
손준범 LIG투자증권 연구원은 “하나금융지주는 외환은행이 보유하게 된 SK하이닉스 잔여 주식 1009만주를 올해 매각할 가능성이 있다”며 “모든 지분을 매각할 경우 매각이익은 1400억원을 상회할 것”으로 내다봤다.
손 연구원은 “하나금융지주가 외환은행 보유 자사주 434만주(1.5%) 매각을 성공적으로 완료하면서 대량 물량 부담(오버행)을 해소했다”며...
자리를 지켜온 김승유 전 회장의 색깔을 지우고 김 회장만의 경영방식과 리더십을 구현할 수 있을지 우려가 많았다. 하지만 걱정과 달리 김 회장은 외환은행과의 성공적 결합을 이뤄내며 일단 하나금융의 첫 번째 변곡점을 무사히 넘겼다. 지난 3월에는 외환은행 인수 후 남아 있던 잔여 지분 40%를 인수, 하나은행과 외환은행 간 시너지 효과 극대화의 발판을 마련했다.
외환은행의 지분 60%를 소유한 하나금융이 나머지 40%에 대한 잔여지분을 인수하는 딜이었다. 하나금융지주의 외환은행 100% 완전 자회사 편입. 이번 거래를 통해 외환은행이 지난달 26일 상장폐지 됐다.
국내 상장사 간 주식교환 거래는 흔치 않은 일이다. 주주와 시장, 노사의 이해관계가 첨예했다. 그만큼 양사의 주식교환비율과 주식매수청구권의...
△하나금융지주 - 대내외 경제지표 개선 및 부동산 정책 완화 기대감으로 은행업 업황 회복 가시화. 양호한 자산건전성 및 충당금 적립 부담 완화, 안정적인 대출 성장, NIM 회복 등으로 실적 개선 모멘텀 확보. 외환은행 잔여지분 대상 주식교환으로 기업가치 개선과 중장기 시너지 창출 기반 마련. 2013년 기준 ROE는 8.7%, PBR 0.58배로 업종 내 저평가 매력 부각....
△하나금융지주 - 대내외 경제지표 개선 및 부동산 정책 완화 기대감으로 은행업 업황 회복 가시화. 양호한 자산건전성 및 충당금 적립 부담 완화, 안정적인 대출 성장, NIM 회복 등으로 실적 개선 모멘텀 확보. 외환은행 잔여지분 대상 주식교환으로 기업가치 개선과 중장기 시너지 창출 기반 마련. 2013년 기준 ROE는 8.7%, PBR 0.58배로 업종 내 저평가 매력 부각....
한은은 최근까지 외환은행 주식 3950만주(6.12%)를 보유하고 있었다. 하나금융지주는 외환은행 잔여지분 40%를 주식교환을 통해 매수하는 과정에서 주식매수청구권을 행사해 이를 모두 팔기로 했다.
한편 금융위가 가격 조정을 승인하면 주식매수청구권을 행사한 주주 전원에게도 조정가가 적용된다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)도 지난달 말 하나금융지주가 주주총회를 통해 외환은행의 잔여주식을 주식교환방식으로 취득하는 방안이 가결된 것을 근거로 외환은행의 신용등급 전망을 ‘긍정적’으로 조정했다. 이는 지난 외환은행의 신용등급을 ‘BBB+’에서 ‘A-’로 상향조정한 것에 연이은 조치다.
S&P측은 “이번 잔여지분 인수를 통해 외환은행의 그룹내...
하나금융지주는 지난 1월 28일 포괄적 주식교환(스왑) 방식으로 외환은행의 잔여지분 40%를 인수하기로 결정했다. 하나금융지주는 금번 주식교환을 위해 4684만 보통주 신주를 발행하고, 보유하고 있는 자기주식 202만주도 활용할 예정이다. 또한, 하나은행과 외환은행은 주식교환에 반대하는 주주들의 주식을 교환가격과 비슷한 수준에서 매입하려는 계획을...
△하나금융지주 - 대내외 경제지표 개선 및 부동산 정책 완화 기대감으로 은행업 업황 회복 가시화. 양호한 자산건전성 및 충당금 적립 부담 완화, 안정적인 대출 성장, NIM 회복 등으로 실적 개선 모멘텀 확보. 외환은행 잔여지분 대상 주식교환으로 기업가치 개선과 중장기 시너지 창출 기반 마련. 2013년 기준 ROE는 8.7%, PBR 0.58배로 업종 내 저평가 매력...
△하나금융지주 - 대내외 경제지표 개선 및 부동산 정책 완화 기대감으로 은행업 업황 회복 가시화. 양호한 자산건전성 및 충당금 적립 부담 완화, 안정적인 대출 성장, NIM 회복 등으로 실적 개선 모멘텀 확보. 외환은행 잔여지분 대상 주식교환으로 기업가치 개선과 중장기 시너지 창출 기반 마련. 2013년 기준 ROE는 8.7%, PBR 0.58배로 업종 내 저평가 매력...
△하나금융지주 - 대내외 경제지표 개선 및 부동산 정책 완화 기대감으로 은행업 업황 회복 가시화. 양호한 자산건전성 및 충당금 적립 부담 완화, 안정적인 대출 성장, NIM 회복 등으로 실적 개선 모멘텀 확보. 외환은행 잔여지분 대상 주식교환으로 기업가치 개선과 중장기 시너지 창출 기반 마련. 2013년 기준 ROE는 8.7%, PBR 0.58배로 업종 내 저평가 매력...
특히 전문가들은 하나금융의 이번 주식교환을 통한 외환은행의 잔여지분인수로 하나금융의 투자가치 또한 상승할 것으로 전망하고 있다. 대신 통합 논의에 대해 강경한 입장인 외환은행 노조과의 합의가 향후 걸림돌이 될 것이라는 전망이다.
한편 김정태 회장은 추종에 앞서 기자들과 만난 자리에서 주식교환이 결의되면 외환은행 직원들과 대화를 할 것이며...
△하나금융지주 - 대내외 경제지표 개선 및 부동산 정책 완화 기대감으로 은행업 업황 회복 가시화. 양호한 자산건전성 및 충당금 적립 부담 완화, 안정적인 대출 성장, NIM 회복 등으로 실적 개선 모멘텀 확보. 외환은행 잔여지분 대상 주식교환으로 기업가치 개선과 중장기 시너지 창출 기반 마련. 2013년 기준 ROE는 8.7%, PBR 0.58배로 업종 내 저평가 매력...
△하나금융지주 - 대내외 경제지표 개선 및 부동산 정책 완화 기대감으로 은행업 업황 회복 가시화. 양호한 자산건전성 및 충당금 적립 부담 완화, 안정적인 대출 성장, NIM 회복 등으로 실적 개선 모멘텀 확보. 외환은행 잔여지분 대상 주식교환으로 기업가치 개선과 중장기 시너지 창출 기반 마련. 2013년 기준 ROE는 8.7%, PBR 0.58배로 업종 내 저평가 매력...
◇대형주 추천종목
△하나금융지주 - 대내외 경제지표 개선 및 부동산 정책 완화 기대감으로 은행업 업황 회복 가시화. 양호한 자산건전성 및 충당금 적립 부담 완화, 안정적인 대출 성장, NIM 회복 등으로 실적 개선 모멘텀 확보. 외환은행 잔여지분 대상 주식교환으로 기업가치 개선과 중장기 시너지 창출 기반 마련. 2013년 기준 ROE는 8.7%, PBR 0.58배로...
앞서 하나금융지주는 지난달 28일 외환은행 잔여지분 40%를 주식 교환으로 모두 확보하기로 결정했다.
다만 하나금융지주는 다만 주식교환을 공시하면서 하나금융주주나 외환은행주주의 주식매수청구권(주식교환에 반대할 때 회사에 자기주식을 사달라고 요구하는 권리) 행사규모가 1조원을 초과하면 무효로 하기로 했다.
하지만 현재 주가가 주식매수청구권 행사시...
하나금융지주는 앞서 외환은행을 100% 자회사로 편입함으로써 경영효율성을 높이고 주주관리 비용을 줄이려는 취지에서 외환은행 잔여지분 40%를 주식 교환으로 모두 확보키로 했다. 이와 관련 금융권에서는 주식교환 성사가 무난하게 이뤄질 것으로 내다보고 있다.
특히 하나금융지주는 주식교환을 공시하면서 하나금융주주나 외환은행주주의 주식매수청구권...
△하나금융지주 - 대내외 경제지표 개선 및 부동산 정책 완화 기대감으로 은행업 업황 회복 가시화. 양호한 자산건전성 및 충당금 적립 부담 완화, 안정적인 대출 성장, NIM 회복 등으로 실적 개선 모멘텀 확보. 외환은행 잔여지분 대상 주식교환으로 기업가치 개선과 중장기 시너지 창출 기반 마련. 2013년 기준 ROE는 8.7%, PBR 0.58배로 업종 내 저평가 매력...
◇대형주 추천종목
△하나금융지주 - 대내외 경제지표 개선 및 부동산 정책 완화 기대감으로 은행업 업황 회복 가시화. 양호한 자산건전성 및 충당금 적립 부담 완화, 안정적인 대출 성장, NIM 회복 등으로 실적 개선 모멘텀 확보. 외환은행 잔여지분 대상 주식교환으로 기업가치 개선과 중장기 시너지 창출 기반 마련. 2013년 기준 ROE는 8.7%, PBR 0.58배로 업종...