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  • "와이지엔터, 실적 악화 지속으로 단기 모멘텀 희미…목표가↓"
    "와이지엔터, 실적 악화 지속으로 단기 모멘텀 희미…목표가↓"
    이남수 키움증권 연구원은 "2분기 매출액은 43.1% 감소한 900억 원, 영업손실 은 109억 원 적자를 기록했다"며 "매출이 부진했던 가운데 베이비몬스터 데뷔와 앨범 발매 등 IP 성장을 위한 투자성 경비 지출, 무형자산 상각비 부담, 블랙핑크 월드투어 관련 소송 충당금 등 비용 이슈도 발생했다"고 말했다. 그는 "베이비몬스터가 데뷔 초동...
    2024-08-12 08:53
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    0 시사점 투자의견 BUY, 목표주가 290,000원 유지 이남수 키움증권 연구원 ◇셀트리온 2Q24 Re: 탄탄한 본업 성장이 바탕 2Q24 Review: 탄탄한 본업 성장이 바탕 짐펜트라 PBM 등재 성공 김민정 DS투자증권 연구원 ◇에스엠 Quantity보다 Quality가 필요한 시점 1분기 영업이익 247억원, 컨센 하회 Quantity보다 Quality가 필요한 시점 이남수 키움증권 연구원 ◇셀트리온...
    2024-08-08 09:09
  • [오늘의 증시리포트] SK이노베이션, 재무부담 완화는 긍정적
    [오늘의 증시리포트] SK이노베이션, 재무부담 완화는 긍정적
    1%) 전망 하반기도 만만치 않지만 투자의견 BUY, 목표주가 53,000원으로 하향 이남수 키움증권 연구원 ◇CJ대한통운 2Q24 Preview: 펀더멘탈 이상 무 알리가 촉발한 이커머스 경쟁 심화. 육운업체의 기회요인 지속 이재혁 LS증권 연구원 ◇SK이노베이션 고비는 넘겼다 재무부담 완화는 긍정적, 향후 펀더멘탈 개선 여부가 관건 1) SK E&S 흡수합병, 2) SK온과...
    2024-07-19 08:28
  • [오늘의 증시리포트] SK이노베이션, 합병이 재무부담 줄이지만 가치 희석은 불가피
    [오늘의 증시리포트] SK이노베이션, 합병이 재무부담 줄이지만 가치 희석은 불가피
    회복 이남수 키움증권 연구원 △펌텍코리아 2Q24 Preview: 분기 최대 매출, 여전히 강한 수주 2Q24 Preview: 분기 최대 매출, 여전히 강한 수주 고객사의 글로벌 점유율 확대 → 물량 급증 → 생산 병목 → 공급자 우위 환경 박은정 하나증권 연구원 △종근당 2Q24 Pre: 단기 실적보다 R&D 가치에 집중할 것 2Q24 Preview: 케이캡 영향 불가피 ‘25년 턴어라운드...
    2024-07-18 08:31
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 2분기 다시 성장세 시작
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 2분기 다시 성장세 시작
    발표 이남수 키움증권 연구원 ◇현대오토에버 안정적 2Q24, 눈부신 하반기 QoQ 반등과 함께 하반기 성장성에 주목 QoQ 성장, 매출, 영업이익 동반 성장 기대 구간 오강호 신한투자증권 연구원 ◇두산테스나 저가매수 기회 2200억 원 시설투자 공시의 의미 성장 궤도 이상 무, 저평가 구간이라는 판단 이수림 DS투자증권 연구원 ◇삼성에스디에스 확장성이...
    2024-07-16 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    [오늘의 증시 리포트] 한미약품, 거버넌스 이슈 주가 하락 과다
    5%) 전망 큰 틀에서 바뀌지 않는다면 이남수 키움증권 연구원 ◇삼성화재 회계적 불확실성을 불식시키는 자본여력 실적 조정 반영해 목표주가 상향 불안정한 상황, 강화되는 프리미엄 2Q24 지배순이익 5,479억원, -9.0% y-y 정준섭 NH투자증권 연구원 ◇윈텍 신한 속보: 원텍 급락 코멘트 바텀피싱; 하반기 회복의 시작 속 24F 멀티플 14배 2Q24 컨센서스...
    2024-07-11 08:22
  • [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 2분기 어닝 서프라이즈 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 2분기 어닝 서프라이즈 전망
    분명히 이남수 키움증권 연구원 ◇한화오션 줄건 줘, 하반기를 기대하자 2Q24 Preview: 컨센서스 대폭 하회하며 영업적자 기록 예상 견고한 수주세, 하반기 함정 사업 가시화에 따른 특수선 모멘텀 기대 한승한 SK증권 연구원 ◇리노공업 반등을 기대하는 이유 주가 조정에도 변함없는 Top Pick AI가 이끄는 성장, 가속화 될 수 밖에 없는 P(가격), Q...
    2024-07-10 08:12
  • [오늘의 증시리포트] 에스티아이, 하반기부터 신규 수주 집중
    [오늘의 증시리포트] 에스티아이, 하반기부터 신규 수주 집중
    순항 이남수 키움증권 연구원 ◇CJ제일제당 핵심 사업 중심의 실적 개선 흐름 전망 1분기 연결기준 영업이익 3759억 원 시현 핵심 사업 중심의 실적 개선 흐름 전망 박상준 키움증권 연구원 ◇스튜디오드래곤 작품 퀄리티가 빛난 1분기 1분기 영업이익 215억 원(yoy -0.5%) 아직은 탑라인 제한, 수익성 확보 우선 이남수 키움증권 연구원 ◇삼성증권 1분기...
    2024-05-16 07:53
  • "디어유, K팝 성장 둔화에 투심 약화…목표주가 하향"
    "디어유, K팝 성장 둔화에 투심 약화…목표주가 하향"
    이남수 키움증권 연구원은 "지난해 분기 이후 구독 수 유지로 코어팬 입증은 되었으나, 성장 추세는 예전만 못하다"며 "버블은 지난해 4분기 592명에서 올해 1분기 607명으로 서비스 아티스트 인원이 성장했고 팬덤 플랫폼의 경쟁 심화 상황은 맞다"고 말했다. 디어유의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 24.0% 감소한 203억 원, 영업이익은 24.6...
    2024-05-14 08:41
  • [오늘의 증시리포트] 포스코인터내셔널, 본격적인 이익 성장은 내년부터
    [오늘의 증시리포트] 포스코인터내셔널, 본격적인 이익 성장은 내년부터
    1% 상향 김명주 한국투자증권 연구원 ◇디어유 지연이 발목을 잡았다 1분기 영업이익 72억원, 컨센 하회 둘러싼 리스크 너무 많지만, 온전히 감당 중 신규 비즈니스 확장, 숙명이 되어버린 반등의 키 이남수 키움증권 연구원 ◇아이티엠반도체 ‘온디바이스AI & 발열 제어’ 수혜주 배터리 발열 제어 핵심 부품주 : 보호회로 온디바이스AI...
    2024-05-14 08:31
  • [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    5%), 컨센 상회 안정감을 보이는 중국과 인스파이어와의 경쟁 대응 순항 투자의견 BUY, 목표주가 2만4000원으로 상향 이남수 키움증권 연구원 ◇카카오 톡비즈니스 기반 성장 노린다 1Q24 Review: 컨센 소폭 하회 비용효율화가 약해지면, 탑라인으로 보여줘야 최승호 상상인증권 연구원 ◇카카오 이익 개선은 되는데 모멘텀이 부족 1Q24 실적은 시장...
    2024-05-10 08:06
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    의류 매출 부진 및 마케팅비 부담 때문 박신애 KB증권 연구원 ◇에스엠 1분기 실적은 숨 고르기 구간 1분기 영업이익 155억원, 컨센 하회 2분기부터 더욱 본업에 충실 상저하고 전망 속 하반기 레버리지 확보 체크 필요 이남수 키움증권 연구원 ◇에스엠 어닝 쇼크에도 기대되는 이유 별도 부문 예상치 부합하였으나 자회사 영업손실에 1분기 OP...
    2024-05-09 07:58
  • "JYP Ent, 앨범 감소로 영업이익 기대 못미쳐…목표가 ↓"
    "JYP Ent, 앨범 감소로 영업이익 기대 못미쳐…목표가 ↓"
    이남수 키움증권 연구원은 “지난해 4분기 매출액은 전년 대비 36.3% 늘어난 1571억 원, 영업이익은 47.5% 증가한 379억 원을 기록했다”며 “스트레이 키즈 438만 장, 니쥬 16만 장 앨범이 반영됐고 돔 공연을 포함한 스트레이키즈, 트와이스, 니쥬의 일본 공연 매출은 2024년으로 이연됐다”고 분석했다. 이어 “글로벌 음원 매출의 성장과 라이브네이션 북미 콘서트...
    2024-03-20 07:52
  • [오늘의 증시리포트] JYP엔터, 실적 성장 명확해질 것
    [오늘의 증시리포트] JYP엔터, 실적 성장 명확해질 것
    ◇ JYP엔터테인먼트 우려는 기반영, 실적 성장은 더욱 명확 4분기 영업이익 379억 원, 기대보다 부진 올해 일본 중점 공략, 마진 컬러는 비비드해진다 남은 것은 앨범 리스크지만 우려는 기반영 이남수 키움증권 연구원 ◇수산인더스트리 국내 민간업체 최초 원자력 발전소 경상정비공사 레퍼런스 보유 2023년 매출액 전년 동기 대비 7% 증가한 3247억 원, 0.7...
    2024-03-20 07:50
  • "파라다이스, 日·中 VIP 방문 지속…카지노 최대 실적 예상"
    "파라다이스, 日·中 VIP 방문 지속…카지노 최대 실적 예상"
    이남수 키움증권 연구원은 "올해 1~2월 카지노 순매출액은 각각 전년 동기 대비 53.2% 증가한 745억 원, 82.0% 증가한 813억 원을 기록했다"며 "1월 VIP 방문객은 26.5% 늘어난 1만3900명, 2월은 54.4% 늘어난 1만3100명으로 지난해 하반기부터 월 1만3000명 이상이 유지되고 있다"고 했다. 이어 "계절성은 있지만, 일본 VIP의 견고함은 계속 증명되고...
    2024-03-19 09:07
  • [오늘의 증시리포트] DL, 영업이익 3배 증가 예상
    [오늘의 증시리포트] DL, 영업이익 3배 증가 예상
    ◇현대해상 올해 연간 순이익 9944억 원으로 전년 동기 대비 23.4% 증가 전망 후순위채 발행과 재보험 출재를 통한 자본비율 관리 예정 임희연 신한투자증권 연구원 ◇파라다이스 강세를 확인한 1월과 2월 인스파이어 리조트와의 진검 승부 코스피 이전 시 수급 개선 및 밸류에이션 재평가 전망 이남수 키움증권 연구원 ◇NHN KCP 해외결제 등으로 거래액...
    2024-03-19 07:48
  • “와이지엔터테인먼트, 2025년 리스크 해소될 것…”
    “와이지엔터테인먼트, 2025년 리스크 해소될 것…”
    12일 이남수 키움증권 연구원은 “블랙핑크 완전체가 활동한 2022년 3분기~지난해 3분기 동안 연결 매출액 6994억 원, 영업이익 1177억 원을 달성했다”며 “주요 종속회사인 YG플러스의 같은 기간 매출액 2544억 원, 영업이익 263억 원을 제거하면, YG의 아티스트향 실적은 5개 분기 동안 매출액 4450억 원, 영업이익 914억 원으로 추정된다”고 했다. 이 연구원은...
    2024-03-12 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 밸류업 구간 진입…목표가↑
    [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 밸류업 구간 진입…목표가↑
    포인트 이남수 키움증권 연구원 ◇SK하이닉스 밸류업 구간 진입 목표주가 21만 원으로 상향 1분기 영업이익 1조1000억 원, +223% QoQ AGI 연산 폭증 수혜, HBM 지배력 지속 김동원 KB증권 연구원 ◇POSCO홀딩스 InterBattery 2024 후기; 흔들림 없을 이차전지 사업 노선 3월 6~8일, InterBattery 2024 참관 이차전지소재 Value Chain 및 기술 경쟁력 재확인 흔들림 없을...
    2024-03-12 07:57
  • “롯데관광개발, 지난달 카지노 역대 최고 매출…올해 상저하고”
    “롯데관광개발, 지난달 카지노 역대 최고 매출…올해 상저하고”
    목표주가는 이남수 키움증권 연구원은 “2월 복합리조트의 실적은 개장 이래 최대 실적을 기록했다”며 “매출액이 전년 동기 대비 211.1% 올랐다”고 전했다. 이어 “중국 춘절 연휴, 일본의 2월 주요 연휴 효과가 반영된 영향”이라며 “제주 국제선 노선 확대로 외국인 호텔 투숙 비중 59.3%를 달성해 카지노, 호텔이 동반 성장했다”고 덧붙였다. 카지노 순매출액의...
    2024-03-05 08:29
  • [오늘의 증시 리포트] 오리온홀딩스, 주요 사업부·배당실적 성장…바이오 투자 그룹 밸류업 진행
    [오늘의 증시 리포트] 오리온홀딩스, 주요 사업부·배당실적 성장…바이오 투자 그룹 밸류업 진행
    전망 이남수 키움증권 연구원 ◇태광 작년 4분기 일회성 비용 반영으로 매출액 713억 원, 영업이익 75억 원 등 부진 기대가 앞서갔을 뿐 여전히 우호적인 환경 더디지만 끝나지 않은 호황, 과도한 주가 하락 시 매수 관점 접근 유효 이동헌 신한투자증권 연구원 ◇골프존 NX 업그레이드 효과로 가맹사업 실적 견조, 시장침체 우려 불식 미국 시뮬레이터, 일본...
    2024-03-05 07:53
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