스타WM 검색결과 - 이투데이

검색결과 총189건

최신순 정확도순

KB손보, 자립준비청년 KB경제금융교육 '머니의 참견' 진행

이어 곽재혁 KB국민은행 WM스타자문단 수석은 '은행권 아재가 알려주는 경제활동과 자산 관리 노하우'라는 주제로 독립과 더불어 알아야 할 사기예방, 신용관리와 재테크 방법 등을 전달했다. KB손보 관계자는 "다양한 분야의 기술교육 지원을 통해 자립준비청년들이 건강한 홀로서기를 할 수 있도록 런런챌린지 사업을 진행하고 있다"며 "런런챌린지...

2024-07-01 13:27
IBK기업은행, ‘제2기 수퍼루키 WM’ 선발

PB 및 본부 담당자의 경력관리 멘토링 등 다방면의 지원을 통해 자산관리 능력을 갖추게 된다. 기업은행 관계자는 “체계적인 자산관리 인재양성 프로그램을 통해 중기금융 뿐만 아니라 자산관리 영역에서도 선도은행이 될 수 있도록 노력할 것”이라며 “수퍼루키 WM부터 영스타 PB, 마스터 PB로 이어지는 자산관리 커리어 패스를 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.

2024-05-30 11:06
KB금융, 은행·증권·보험 묶은 복합 자문 모델 선봬

KB금융그룹은 서울 강남구 역삼동 KB라이프 타워에 'KB 골드앤와이즈 역삼 PB센터'와 'KB 스타 WM 프레스티지 라운지'를 개점했다고 28일 밝혔다. 이날 개점식에는 양종희 KB금융그룹 회장, 이재근 KB국민은행 행장, 김성현·이홍구 KB증권 대표이사, 이환주 KB라이프생명 대표이사를 비롯한 임직원 등이 참석했다. 이번에 선보인 영업장은 보험 상품·서비스를...

2024-05-28 15:03
KB운용, '온국민·다이나믹TDF' 연초 이후 1500억 유입

차현우 KB운용 연금WM본부 이사는 “점차 우호적으로 변하고 있는 글로벌 시장 상황을 감안해 볼 때, 주식과 채권에 분산투자하는 자산배분형 상품인 TDF는 효율적인 연금투자 수단이 될 수 있다”고 말했다. KB운용은 KB 온국민·다이나믹 TDF 시리즈 외에도 ‘KB 평생연금밸런스 펀드’, ‘KB 드림스타자산배분안정형 펀드’ 등 연금펀드 라인업을...

2024-05-09 09:05
손수진 미래에셋운용 상무 “TDF 시장 50조 전망…누구든 투자해야”[新먹거리, TDF]③

그러면서 미국의 펀드평가사 모닝스타의 연례 보고서 ‘마인드 갭(Mind the gap)’을 언급했다. 손 상무는 “모닝스타는 보고서에서 펀드 성과와 펀드에 투자한 투자자 성과의 괴리도를 조사한다”며 “연금 투자자는 자산 배분이 가능한 TDF를 기본으로 가져가며 장기 투자를 해야 실질적으로 장기 성과를 가져갈 수 있다는 점을 시사한다”고 했다. 실제 모닝스타는...

2024-05-02 06:45
KB라이프, 제3기 KB스타지기 고객 패널 모집

나름답게 스타지기는 KB라이프생명의 우수고객을 대상으로 KB STAR WM(Wealth Manager)의 추천을 통해 선정한다. 선발된 나름답게 스타지기는 오프라인을 중심으로 신상품 및 서비스에 대한 심도깊은 아이디어를 제안하는 역할을 맡게 된다. 다양한 서비스를 경험한 우수고객인만큼 신규 고객 확보와 고객 이탈률 감소에 도움되는 차별화된 의견을 청취할 수 있을...

2024-04-19 08:58
KB국민은행, '당신의 골든라이프, 노후준비 콘서트 시즌3' 17일 개최

2부에서는 국민은행 자산관리(WM)스타자문단 손경미 골든라이프센터장이 '내 연금, 현명하게 인출하는 방법'에 대한 전략을 소개한다. 시즌3부터는 현장 질의응답(Q&A) 시간도 신설했다. 세미나 진행 중 온라인 채팅창으로 질문을 남기면 강의 종료 후 골든라이프센터장들이 직접 답변한다. 생방송 퀴즈와 참여 후기 이벤트도 진행한다. 세미나 신청은 14일까지...

2024-04-02 09:19
KB증권, 상속 고민 해결을 위한 ‘상속테마북’ 발간

이번 배포된 ‘상속테마북’은 고령화시대에 부(富)의 이전 문제가 자산관리의 핵심 이슈로 자리잡으면서, 상속에 대한 고민 해결을 위해 KB금융그룹 WM스타자문단 이민정 변호사가 실제 사례를 바탕으로 집필했다. ‘상속테마북’은 △상속인 △상속재산 △유언 △유류분 등 상속 전반에 관련된 30개의 사례로 구성했으며, 고객과 변호사의 질의응답 형식이...

2024-03-29 13:44
KB자산운용, 미국 인덱스 펀드에 1년간 730억 유입

‘KB스타 미국 S&P500 인덱스’ 펀드의 지난달 말 기준 1년 수익률은 각각 41.3%, 21.2%다. 인덱스 펀드가 가진 장점도 한몫했다. 인덱스 펀드는 추종지수의 시장 평균 수익률을 따라가는 것을 목표로 하는 패시브(수동형) 펀드다. 보수가 저렴해 장기적으로 안정적인 투자가 중요한 연금 고객에게 적합하다. 이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “인덱스 펀드는...

2024-02-07 09:00
김성현 KB증권 사장 "고객가치 최우선…실용적 변화 추진"

이 밖에도 상생 의미 부각 차원에서 ESG(환경·사회·거버넌스)를 실천하는 비콥(B corp) 기업 파라스타엔터테인먼트 차해리 대표 특강과 소속 장애인 뮤지션 공연이 진행됐다. KB증권 관계자는 “이번 워크숍을 통해 고객가치와 신뢰를 바탕으로 최적의 투자솔루션을 제공하는 금융투자회사로 성장하고 사회적 책임과 상생의 가치를 실현해 나갈 것”이라고 했다.

2024-01-22 15:04
KB운용, 디폴트옵션 펀드 수탁고 1000억 돌파

KB자산운용은 연금 대표상품인 ‘온국민·다이나믹TDF 시리즈’를 비롯해 낮은 위험등급을 바탕으로 저위험 포트폴리오 편입에 적합한 ‘KB평생연금밸런스 펀드’, 자문사의 역량을 더한 ‘KB드림스타자산배분안정형 펀드’ 등의 디폴트옵션 전용 상품들을 갖추고 있다. 현재 31개 저‧중‧고위험 디폴트옵션 포트폴리오 내에 편입돼 있으며, 지난해에만...

2024-01-17 08:48
[인사] KB증권

지점장 △가산디지털지점장 임휘열 △양재PB센터장 이화숙 △대치금융센터 WM1지점장 김정아 △용산지점장 안미예 △삼성동금융센터 WM1지점장 이순안 △도곡스타PB센터장 임우균 △반포지점장 이철진 △광화문금융센터WM2지점장 김정아 △과천지점장 윤영율 △시화지점장 신길수 △부평지점장 박영태 △방어진지점장 손영신

2023-12-28 19:19
KB금융도 부회장직 폐지…상생실천 위한 조직 신설·강화

디지털·비대면을 중심으로 금융 생태계가 급속히 전환되는 상황에서 고객의 디지털 접근성과 편의성 향상을 우선적으로 추진하기 위해 KB스타뱅킹, KB부동산 등 디지털플랫폼을 담당하는 '디지털사업그룹'을 신설했다. 외부 플랫폼기업과의 제휴·협업을 통해 다양한 뱅킹서비스를 제공하는 임베디드 뱅킹을 확산할 수 있도록 '임베디드영업본부'도 신설했다. 이를...

2023-12-28 18:37
[인사] KB금융지주·KB국민은행

본부장 △기업스타뱅킹영업본부 김현욱 본부장 △임베디드영업본부 박명화 본부장 △테크인프라본부 박정호 본부장 △WM고객분석부 양영철 본부장 △감사본부 유현식 본부장 △외환사업본부 이상신 본부장 △투자영업본부 이원종 본부장 △구조화영업본부 이주창 본부장 △전략본부 정민수 본부장 △인프라영업본부 조상용 본부장 △디지털영업본부 최종진...

2023-12-28 18:21
유안타증권, 반포 원베일리에 GWM반포센터 오픈

센터 오픈을 위해 스타PB로서 오랫동안 고액자산가들 대상 자산관리 역량을 보여주고 있는 윤향미 센터장과 경험과 역량면에서 검증된 베테랑 시니어 PB들로 진용을 꾸렸다. GWM반포센터는 본사 GWM(Global Wealth Mgt)부문 Wrap, 신탁, 펀드 관련 100여 명의 상품 전문가들과 연계해 슈퍼리치 및 영리치(Young Rich) 고객 맞춤형 WM서비스를 제공하는 특화점포다. 본사...

2023-10-31 14:04
KB자산운용 ‘KB 드림스타 자산배분 안정형 펀드’ 출시

KB자산운용이 ‘KB 드림스타 자산배분 안정형 펀드’를 출시했다고 5일 밝혔다. ‘KB 드림스타 자산배분 안정형 펀드’는 KB자산운용의 운용역량과 KB국민은행의 글로벌 투자자문 서비스를 결합한 퇴직연금 펀드다. 이 펀드는 글로벌 주식, 채권, 원자재 등 다양한 자산에 분산투자해 변동성을 낮추고, 위험자산의 비중을 40% 수준으로 제한해 안정적인 수익을...

2023-10-05 08:48
미래에셋운용 ‘미래에셋드림스타자산배분성장형 펀드’ 출시

류경식 미래에셋자산운용 WM연금마케팅부문 대표는 “미래에셋드림스타자산배분성장형 펀드는 미래에셋자산운용이 은행과 협업해 선보이는 첫 상품으로, 양사의 역량을 결합해 우수한 성과를 낼 수 있도록 노력하겠다”며 “특히 장기 성장 관점에서의 액티브한 자산배분 운용과 안정적인 초과 수익 달성을 목표로 하는 해당 펀드는 연금 투자자들이 글로벌 경쟁력을...

2023-10-05 08:44
KB증권, 슈스깨비 경연 최종우승자 송파지점 김진성 주임

KB증권은 사내 해외주식 전문가를 발굴하는 경연 프로그램 '슈퍼스타 KB(슈스깨비)'에서 송파지점 김진성 주임(닉네임 진또배기)이 최종우승자로 선정됐다고 5일 밝혔다. 슈스깨비는 KB증권 프라임 클럽 정규 방송을 통해 KB증권 내 직원들이 해외주식과 관련된 본인만의 콘텐츠를 고객들에게 소개하고, 고객들의 실시간 투표로 최종우승자를 선정하는 방식으로...

2023-09-05 10:31
IBK기업은행, '제2기 영 스타 PB' 5명 최종 선발

멘토링, 소셜네트워크서비스를 통한 홍보활동, 언론기고 등 다양한 활동을 통해 PB 전문인력으로서의 역량을 갖추게 된다. 기업은행 관계자는 "영 스타 PB와 마스터 PB, 올해 신설한 슈퍼 루키 자산관리(WM) 등을 통해 자산관리 인력이 신입행원부터 WM센터장에 이르기까지 체계적으로 성장해나갈 수 있도록 경력관리에 심혈을 기울이고 있다"고 말했다.

2023-06-20 12:46
KB자산운용, ‘KB DWS멀티에셋와이즈리턴 펀드’ 출시

이석희 KB자산운용 연금WM본부 상무는 “피투자펀드는 모닝스타, 리퍼 등 글로벌 평가사들에게 인정받은 상위등급의 멀티에셋 자산배분 펀드”라며, “시장 타이밍에 관계없는 꾸준한 성과를 내기 위해 원금 손실 위험이 적은 자산 중심으로 투자하면서 파생상품을 활용해 추가 수익을 창출한다”고 설명했다. KB자산운용은 글로벌...

2023-04-19 08:46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10