스카이라이프와 HCN의 플랫폼 부문 영업수익은 2315억 원으로 전년 동기(2338억 원)와 비슷했다.
콘텐츠 부문의 실적은 개선됐다. ENA 채널은 지속적인 오리지널 콘텐츠 방영으로 창사 이래 최고 시청률 순위인 8위에 올랐다. 이는 ‘우영우’가 방영됐던 22년 3분기의 9위를 뛰어 넘는 성과다. ENA는 올해 2분기에 ‘나는솔로 20기’(시청률 1.03%), ‘크래쉬’...
3위는 '삼성카드 & 마일리지 플래티넘(MILEAGE PLATINUM) (스카이패스)’가 올랐다. 일상생활에서 전월실적 없이 대한항공 마일리지를 쌓을 수 있어 인기를 얻고 있다. 1분기에 이어 3위 자리를 지켰다. 1000원당 스카이패스 1마일리지가 기본 적립된다. 백화점, 주유, 커피, 편의점, 택시 등에서는 1,000원당 스카이패스 2마일리지가 특별 적립된다. 인천공항 무료...
2H 신작 D&DM 출시 집중
신작 일정 변동 있으나 실적, 신작 모멘텀 모두 유효하다고 판단
이지은 대신증권 연구원
◇데브시스터즈
진짜 제대로 된 ‘구조적 흑자’ 달성
1Q24 Review: 사실상 서프라이즈 기록, 영업레버리지 그대화 할 수 있는 구간
모험의탑: 비용은 적게 들고, 흥행은 크게 될 수 있다
최승호 상상인증권 연구원
◇스카이라이프...
경영실적 발표
△케이티스카이라이프, 1분기 추정 결산실적 발표
△금양, Korea Investment Day 2024 in NYC 참가
△에스엠, 1분기 경영실적 발표
△롯데칠성음료, 당사 경영현황에 대한 이해 증진 (삼성증권 'SGIC 2024 Pre Conference Tour' 참가)
△클래시스, 1분기 경영실적 발표
△SK텔레콤, 1분기 경영실적 발표
△삼화전기, 투자자 미팅을 통한 당사 이해증진...
스카이라이프
지연되는 수익성 개선
4Q23 매출액 1800억 원(-2% yoy), OP –16억 원(적전 yoy)
가입자 감소, 신사업 수익성 개선 지연 영향으로 06년 이후 첫 분기 적자
ENA 채널의 인지도 상승에도 불구하고 KT그룹내에서의 주도권 확보 지연
김회재 대신증권 연구원
◇롯데칠성
숨고르기
4분기 영업이익 80억 원으로 시장 컨센서스 하회
전사 실적 눈높이...
그러면서 “올레TV스카이라이프(OTS)가 매 분기 4~5만 명씩 감소하는 점을 감안하면 스카이·케이블 합산 가입자는 매 분기 3만 명씩 순증하고 있어 긍정적으로 판단된다”며 “투자 규모를 포함한 구체적 콘텐츠 사업 방향성이 나오고 올해 1분기 실적 턴어라운드가 가시화되는 시점까지 당분간 주가는 횡보를 예상한다”고 덧붙였다.
연구원
◇스카이라이프
상철아, 여 접시 아이고 콘텐츠다 ~
과거 유료 방송 사업자에서 이제는 콘텐츠 회사로
4Q23에는 비용 털고 간다
투자의견 BUY, TP 7500원으로 커버리지 개시
신은정 DB금융투자 연구원
◇삼보모터스
전기차용 부품군으로 확장
2023년 실적호조 달성
2024년부터 전기차용 부품의 공급 시작
전환사채 희석을 감안한 PER 5배 초반
송선재...
현대홈쇼핑은 내달 20일부터 KT스카이라이프에 라이브 방송 송출을 통보했다. 당초 이달 20일부터 KT스카이라이프 전 권역 유료방송 서비스에서 라이브 방송 송출을 중단하겠다고 했지만 과학기술정보통신부의 중재 요청에 따라 계약갱신 추가 협의를 진행 중이다.
CJ온스타일도 현재 LG헬로비전과 송출수수료 협상을 벌이고 있다. 이들의 협상 종료 기일은...
김 대표는 임금·단체협상이 한달여 만에 타결되면서 18일 KT스카이라이프를 시작으로 계열사 업무보고를 받고 있다. 성장성이 낮거나 실적이 부진한 계열사를 제외한 계열사를 중심으로 업무파악에 나서며 정기인사와 조직개편에 주력할 것으로 보인다.
KT는 매년 인사를 11월에서 12월 초 사이에 진행했다. 하지만 장기간 이어진 경영 공백으로 인해 2021년 이후로...
연구원
◇스카이라이프
새로운 성장 모멘텀을 찾아서
2분기 연결 영업이익 193억 원(-17.2% YoY)
ENA 브랜드 가치와 컨텐츠 경쟁력의 꾸준한 성장 기대
황성진 흥국증권 연구원
◇현대차
과한 우려엔 실적이 약
과도한 Peak Out 우려 경계할 필요
결론적으로, 시장에서 우려하는 P/Q의 (-) 움직임은 크지 않을 것으로 예상하며, 높아진 이익체력에 재차...
연구원
◇스카이라이프
BET ON ENA
힘든 업황의 콘텐츠 변동성을 흔들림 없이 잡아 주는 TPS 실적
든든한 TPS 캐쉬카우, 모그룹의 전폭적인 지원 하 ENA 채널 역량 격상
투자 효율성 높은 예능도 시즌제 IP 를 중심으로 라인업 강화
시나브로 콘텐츠 명가를 향해 가는 ENA
김현용 현대차증권 연구원
◇넷마블
신작 흥행을 보여줄 때
신작 흥행 부진으로...
헤리티지 리저브 카드 2종은 자신만의 특별한 라이프스타일을 추구하는 4050세대와 은퇴 후에도 활발하게 활동하는 ‘액티브 시니어’ 고객층을 타깃으로 하는 프리미엄 상품이다. '포인트형’ 또는 ‘스카이패스(대한항공 마일리지)형’으로 발급 가능하며 쿠폰서비스와 함께 특별한 서비스를 제공한다.
신한투자증권은 11일 스카이라이프에 대해 탄력적인 주가 상승을 위해서는 콘텐츠 흥행이나 광고시장 회복이 필요하다고 분석했다. 투자의견은 매수를 유지하고, 목표주가는 실적 추정치를 낮춤에 따라 기존 1만2000원에서 9000원으로 하향 조정했다.
김아람 신한투자증권 연구원은 "올해 매출액과 영업이익으로 각각 1조724억 원, 595억 원을 전망한다...
스카이라이프TV의 콘텐츠 부문 영업수익은 180억원으로 전년동기 대비 20.4%(30억원) 증가했다. 미디어지니 합병 영향으로 채널수신료가 상승했고, 오리지널 예능 제작이 증가하며 IP관련 판매수익도 늘었다. 광고수익은 118억원으로 전년동기(117억원)와 유사한 실적을 보였다.
skyTV(위성방송), 인터넷, 모바일 등 주력 상품 가입자의 지속적인 증가로...
정 연구원은 “연결 자회사 중 비씨카드는 인건비 일회성 비용, 스카이라이프는 제작비 증가로 수익성 하락이 예상된다”며 “연결 자회사 영업이익은 지난해 1분기 부동산 매각에 따른 기저효과로 1121억 원을 전망한다”고 했다.
그는 “올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 26조4713억 원, 1조7753억 원을 전망한다”며 “연말 5G 가입자는 1000만 명을 돌파할...
증가가 실적 부진의 주요인으로 보인다”고 말했다.
이어 신 연구원은 “그룹사 중 BC카드는 자체카드의 마케팅 확대, 인센티브 지급으로 비용이 증가한 것으로 추정되며 광고 경기 침체로 나스미디어 및 스카이라이프의 탑라인 부진이 예상된다”면서 “별도 기준 무선은 양호하며 로밍 매출 증가 및 5G 가입자 비중이 핸드셋 기준 65%를 달성한 것으로...