변동금리채 검색결과

검색결과 총19건

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수출입은행, 2조 원(15억 유로) 규모 글로벌본드 발행 성공

발행 채권은 만기 2년 변동금리채 5조5000억 유로, 만기 3.5년 고정금리채 9억5000억 유로로 구성됐다. 특히 만기 2년 변동금리채는 수은이 처음 발행을 시도한 채권으로, 머니마켓펀드(MMF) 등 단기채권 시장을 겨냥해 만기를 줄인 그린본드 형태로 발행됐다. 수은이 이번에 조달한 15억 유로는 우리 수출기업이 유럽지역을 중심으로 수행하고 있는 신재생에너지 사업과...

2022-05-18 14:16
수출입은행, 6.5억 호주 달러 캥거루본드 발행

이날 캥거루 본드는 만기 3년의 고정금리채 2억 호주달러와 만기 5년의 변동금리채 4억5000만 호주달러로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다. 듀얼 트랜치는 만기 또는 금리조건이 다른 두 가지 종류 채권을 동시에 발행하는 것을 가리킨다. 수은 관계자는 “캥거루 본드 시장은 국제채 시장 중 발행 규모가 세계 5위권으로 다른 선진국보다 금리수준이 높아...

2022-03-30 11:21
산업은행, 글로벌 본드 15억 달러 발행

동 채권은 3년 만기 10억 달러, 5년 만기 5억 달러로 구성된 고정금리채 형태로 발행됐다. 산은은 러시아-우크라이나 분쟁과 국제금융시장의 변동성 확대되는 여건하에서도 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다고 설명했다. 특히 지정학적 리스크와 물가급등으로 인한 불확실성 속에서도 안전자산으로서의 탄탄한 네임밸류를 부각, 발행금액...

2022-02-17 16:30
우리은행, 첫 4억 호주달러 캥거루채권 발행 성공

발행 조건은 3년 만기 변동금리채(2.5억 호주달러)와 고정금리채(1.5억 호주달러)로 나눠졌으며, 금리는 변동금리채의 경우 3개월 BBSW(Bank Bill Swap Rate, 호주달러 변동금리채권 기준금리)에 72bp를 가산했고 고정금리채는 연 0.839%이다. 이는 최초 제시한 금리 대비 8bp 낮은 수준이다. 우리은행은 최근 국내기관 최초로 호주 내 채권/CD 통합 발행 프로그램을...

2020-10-16 10:36
산업은행, 캥거루본드 AUD 5억 발행

채권은 3년 만기 변동 및 고정금리채 듀얼 트랜치(Dual Tranche) 구조로 발행됐다. 발행대금은 COVID-19 사태 이후 어려움을 겪고 있는 국내기업 지원 및 해외사업 재원등으로 사용될 예정이다. 산은은 그동안 조달기반 다변화를 위해 호주채권시장을 면밀하게 모니터링 중이었으며 올해 아시아계 기관 중 최저금리로 캥거루본드를 발행했다. 최근 호주시장은...

2020-08-19 13:15
산업은행, 유로본드 10억 달러 발행…"국내기업 외화자금 지원"

이번 채권은 5년 만기 고정금리채 구조로 발행됐다. 발행대금은 코로나 19 사태 이후 어려움을 겪고 있는 국내기업 지원 외화자금 등으로 사용될 예정이다. 산은은 발행금액 대비 약 5배의 투자주문을 유치하며 10억 달러를 발행했다. 발행금리는 최초 제시 가이드라인 대비 35bp 축소된 레벨에서 최종 결정됐다. 산은은 “글로벌 금융시장의 변동성에도 불구하고...

2020-05-28 12:57
수출입은행, 5660억 원 규모 캥거루본드 발행 성공

이날 캥거루본드는 만기 3년의 변동금리채 5억 호주달러와 고정금리채 2억 호주달러로 구성된 듀얼 트란쉐(dual tranche) 구조로 발행됐다. 채권 발행에는 57개 투자자가 총 17억 호주달러 주문을 냈으며, 이를 활용해 수은은 미달러화 채권 대비 10bp 이상 경쟁력 있는 금리로 발행했다.

2020-05-21 10:12
산업은행, 스위스프랑화 표시채권 CHF3억 발행

채권은 5년 만기 고정금리채 구조로 발행됐다. 산은은 최근 글로벌 금융시장의 변동성 확대에도 불구하고 2018년 5월 이후 약 2년만에 스위스 시장에 재진입하며 조달기반을 다변화했다. 이번에 발행된 채권은 스위스 중앙은행 앞 환매(Repo) 가능한 안전자산이다. 발행금리는 최초 제시 가이드라인 스위스프랑표시채권(CHF) 미드스왑레이트(Mid-Swap Rate)...

2020-04-23 15:08
산업은행, 유로본드 5억달러 발행

채권은 3년 만기 변동금리채 구조로 발행됐다. 산은은 “글로벌 금융시장의 변동성 증폭으로 매우 약화된 투자 성향에도 불구하고 외화 산금채는 AA등급 안전자산으로 인식되며 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다”라고 설명했다. 산은은 앞서 코로나 사태 등으로 전세계 채권발행시장이 위축된 상황 속에서 단기·FRN(변동금리채권) 투자수요를 파악하고...

2020-04-08 10:01
국내銀 외화채권, 해외서 잇달아 ‘품절’

산업은행은 3년 만기 변동 금리채(7억5000만달러)와 5년 만기 고정 금리채(7억5000만달러)를 듀얼 트랜치 방식으로 발행했다. 듀얼 트랜치는 만기, 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식을 말한다. 3년물은 3개월 리보(Libor·런던 은행 간 금리)에 0.35%포인트를, 5년물은 미국 국채(5년) 금리에 0.45%포인트를 각각 더한 수준에서 금리가 정해졌다....

2020-03-12 08:54
산은, 10억 달러 규모 글로벌본드 발행

3년 만기 변동금리채 5억 달러, 5년 만기 고정금리채 5억 달러의 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조다. 듀얼 트랜치란 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식이다. 이 발행대금은 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 등 해외사업 재원으로 활용할 계획이라고 산은 측은 밝혔다. 산은 관계자는 "지속하는 글로벌 경기 침체 우려, 미ㆍ중 무역...

2019-09-24 16:54
수출입銀, 내년 수출입채 발행 11조 올 대비 2.5조 축소..순증 1조

수출입채 발행과 관련한 주요 방침으로는 △자금공급계획 및 시장수급 여건 반영, 발행만기 다양화 △변동금리채, 구조화채권 등 조달수단 다양화 △발행시기 및 만기 등 투자자 요청 반영 △채권시장 담당자 미팅 정례화를 꼽았다. 수은 관계자는 “대출자산 평균만기가 1년 내외다. 2년 이상은 특별한 이벤트가 없으면 잘 발행하지 않는 편”이라면서 “내년...

2017-12-15 14:31
애플, 또 회사채 발행...자사주매입·배당 재원 마련

사정을 잘 아는 관계자에 따르면 애플은 2년 만기 변동 금리채 발행을 보류하고, 4개 기한물로 총 50억 달러 규모의 채권을 발행했다. 이 중 상환기한이 최장인 30년 만기 회사채 금리는 미국 국채에 대한 가산금리가 1.1%로 당초 예상됐던 1.25%를 밑돌았다. 애플은 2019년 3월 말까지 주주에게 3000억 달러를 환원하는 프로그램을 실시하고 있으며, 현재 4분의 3...

2017-09-06 09:16
수출입은행, 5억 호주달러 캥거루본드 발행 성공

캥커루본드는 고정금리채 3억 호주달러와 변동금리채 2억 호주달러로 구성된 듀얼 트란쉐(Dual tranche) 구조로 발행됐다. 수은 관계자는 “최근 미국 달러화 시장에서 한국물 가산금리가 지속적으로 하향 안정세를 보이고 있는 가운데 이종통화 중에서는 호주달러화가 발행조건이 가장 양호하다”면서 “호주 채권시장은 발행규모가 세계 5위권으로 투자자 기반이...

2014-04-09 16:49
미 재무부, 150억달러어치 변동금리채 발행 계획

미국이 변동금리채(FRN)를 발행한다고 파이낸셜타임스(FT)가 23일(현지시간) 보도했다. 미국 재무부는 이날 “다음 주 2년 만기의 150억 달러어치의 변동금리채를 발행할 것”이라고 발표했다. 미 재무부가 새 증권을 발행하는 것은 지난 1997년 물가연동채권(TIPS)를 발행한 이후 처음이라고 FT는 전했다. 재무부는 변동금리채 발행에 앞서 프라이머리딜러들과 상당...

2014-01-24 10:14
SC금융지주, 유러머니 선정 채권부문 최우수상 수상

이 딜에서 한국SC증권이 3억1000만 달러 규모의 변동 금리채를 발행하고 SC제일은행은 5억 2830만 달러 규모의 기간대출을 포함한 9억 달러 규모의 차입 금융 패키지를 성사시키고 이중 일부를 인수(underwrite)했다. 한국SC증권은 국내 원화 채권 리그 테이블 10위 내에 오른 유일한 외국계 증권사다. 실적 기간 내에 다양한 신디케이트론...

2010-07-16 14:37
산업銀 자축한 사무라이본드 발행 '속사정?'

산은은 이번 채권의 발행구조는 2년만기 고정금리채 130억엔과 변동금리채 190억엔의 Dual Tranche 구조이며 발행금리는 엔화 Libor 금리에 1.38%를 가산한 수준이다. 산업은행 이성준 부행장은“지난 두 달여 동안 시장동향을 면밀히 모니터링하고 투자가 발굴에 노력을 기울인 결과 어려운 시장에서도 성공적으로 발행을 마칠 수 있었다”며“이번 건으로 산은이...

2008-08-08 13:13
현대캐피탈, 470억엔 규모 사무라이 본드 발행

고정금리채(Fixed) 420억엔과 변동금리채(Floating) 50억엔으로 나누어 발행된 이번 사무라이 본드의 발행금리는 고정금리채는 2.34%, 변동금리채는 JPY Libor에 150bp를 더한 수준이다. 채권만기는 2년이다. 이번 해외채권 발행은 지난 10일 국책은행인 산업은행의 글로벌 본드를 제외하고 국내 금융사는 물론 민간기업으로도 올해 최초의 대규모 해외 차입이다....

2008-01-21 08:58
우리투자證, 고정금리채 탈출...새로운 변동금리 채권 발행

기존에 발행되는 회사채는 대부분 고정금리채였으나 롯데대산유화가 이번에 발행하는 구조화채권은 CD금리에 연동되는 변동 금리 채권으로 롯데대산유화의 신용등급은 AA- 이다. 이번 구조화채권의 표면이자율은 5.56%이며, 발행 후 1년간은 91일물 CD금리가 4.2%에서 5.2%사이에 있는 일수만큼 발행 2년차 동안은 91일물 CD금리가 4.0%에서 5.6% 사이에 있는...

2006-08-08 14:04