박 회장은 2011년 캐나다 호라이즌스를 시작으로 2018년 미국 글로벌엑스, 2022년 호주 ETF 시큐리티스, 2023년 호주 로보어드바이저 전문 운용사 스탁스팟 등을 인수했다.
박 회장이 선보인 리더십에 국제경영학회(AIB)는 박 회장을 ‘올해의 국제 최고경영자상’ 수상자로 선정했다. 해당 상의 국내 기업인 수상은 고(故) 최종현 SK그룹 회장 이후 역대 두 번째다....
DC제도를 활성화해 연금자산 투자의 솔루션을 제공하기 위해서는 포트폴리오서비스(로보어드바이저, 디폴트옵션 등)와 같은 디지털 환경에 최적화된 자산관리가 필요하다는 지적이 나온다.
한편, 지난 2021년 근로자퇴직급여 보장법 개정안이 국회에서 통과되며 퇴직연금 사업자 평가가 의무화됐다. 주요 발언자인 미래에셋증권은 지난 고용노동부의 사업자...
이들 기업은 로보어드바이저를 활용한 투자자 맞춤형 주가연계증권(ELS) 비교·추천 플랫폼, 증권사와 연계를 통한 연금저축 펀드의 장기 적립식 상장지수펀드(ETF) 투자 서비스 등을 준비 또는 제공하고 있다.
금융당국은 간담회에서 금융규제 샌드박스 제도와 관련 지원 사업을 설명하고 기업들의 규제 애로사항을 청취한 뒤 검토의견을 제공했다.
신재생에너지...
미래에셋증권은 로보어드바이저 포트폴리오 제안 서비스를 통해 가입자에게 자산 배분 포트폴리오를 제공해 가입자가 쉽고 간편하게 자산관리(리밸런싱)를 할 수 있게 지원하고 있다.
하나은행은 사전지정운영제도(디폴트옵션) 상품에 대한 위험관리 및 성과평가를 외부 전문기관에 맡기고 그 결과를 가입자에게 제공하고 있다. 가입자의 상품 선정에 대한...
인공지능(AI) 간편투자 플랫폼 핀트(fint)를 운영하는 디셈버앤컴퍼니는 KB증권과 AI 투자 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 이벤트는 KB증권 계좌로 7월 10일까지 핀트 일임투자를 시작하고, 8월 10일까지 운용을 유지하면 추첨을 통해 1만~30만 원 투자지원금을 지급한다. 연금저축을 제외한 모든 일임투자 전략이 대상이며 신규 및 기존 고객 모두 참여할 수...
실제 사례로, A 은행은 AI가 고객에 투자자문서비스를 제공하는 ‘로보어드바이저’(전자적 투자조언장치)를 개발해 테스트베드를 통과했다. 그러나 주가나 채권가격 등의 최신 데이터를 업데이트하고 그 추이에 따라 동일 AI 모델 내에서 각 변수의 반영비중 등을 변경하자 신규 심사 대상이 돼 다시 통과하는데 1년 6개월이 걸렸다.
송승혁 대한상의...
미래에셋증권은 올해 1분기 말 기준 연금자산이 35조9000억 원을 돌파했다고 밝혔다. 로보어드바이저(RA)를 비롯한 디지털 연금자산관리와 함께 개인별 맞춤 연금포트폴리오 서비스가 불안정한 금융상황에 주목받았다는 설명이다. 한국투자증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 만기 후 연장 상담 서비스 등 고객 맞춤형 솔루션 제공으로 호응을 얻고 있다.
영업점 또는 iM뱅크 애플리케이션(앱)을 통해 10만 원 이상 적립식 펀드(로보어드바이저 포함)를 가입한 개인고객이 대상이다.
행사 기간 가입고객 중 132명을 추첨해 신세계상품권 모바일교환권 5만 원을 증정한다. 선착순 1032명에게 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정할 예정이다.
대구은행 관계자는 "적립식 펀드는 매월 일정액 자동이체를 통해 투자...
이어 공모주 투자전략으로 로보어드바이저 테스트베드를 통과했다.
스트베드 홈페이지에 따르면 메타로고스 공모주 투자전략의 최근 1년 적극투자형 기준 수익률은 72.78%다.
이동훈 메타로고스 대표는 “매력지수가 높은 우량 공모주만 선별해 투자 성과를 향상했다”며 “매력지수는 수요예측 결과 등 공모주 관련 정보를 분석하는 자체 알고리즘으로...
특히 투자신탁, 로보 어드바이저, 투자일임서비스, 크라우딩 펀팅 플랫폼 등 다양한 금융투자서비스 제공하고 있다.
이윤석 한국금융연구원 선임연구위원은 “일본 GMO아오조라네트은행의 경우 차별성 없는 비즈니스 모델로 장기간 적자를 기록하고 있다는 점은 한국 은행 산업에도 시사하는 점이 많다”면서 “시중은행의 추격이 거센 상황에서 비슷한 영업을...
미래에셋증권은 연금 가입자의 자산배분과 운용을 돕는 연금 포트폴리오서비스(MP 구독, 로보어드바이저)로 퇴직연금 시장을 공략하고 있다. 포트폴리오서비스는 작년 말 기준 1조6500억 원 규모다. MP구독서비스 고객 적립금이 6909억 원, 로보어드바이저 서비스는 9614억 원에 달한다. 작년 말 기준 퇴직연금 적립금 상위 10개 사업자의 비원리금보장상품 공시수익률...
핀트는 그간 로보어드바이저(RA)를 가장 효율적으로 활용할 수 있는 투자일임 서비스를 통해 고객들이 쉽고 간편하게 자산관리를 할 수 있도록 했다. 테마투자는 한층 다양해지는 고객들의 투자 방식과 성향을 고려하고, 서비스 다각화를 위해 출시됐다.
기존 투자일임은 고객이 핀트에 투자를 온전히 위임해 운용을 맡기는 것이었다면, 테마투자에서는 핀트에서...
한국금융지주 자회사 한국투자증권은 오는 7월 26일까지 로보어드바이저 랩(WRAP) 상품 추천 서비스 ‘MY AI’ 가입 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.
이번 이벤트는 MY AI를 통해 코비ᆞ슬립웰ᆞ큐비스ᆞ오토파일럿 등 지정된 투자자문사의 로보어드바이저 랩 상품에 가입하고, 8월 30일까지 계약을 유지하면 가입금액에 따라 최대 10만 원의 네이버페이 상품권을...
‘PB 플랫폼’은 콴텍의 로보어드바이저 AI 기술인 ‘큐엔진’과 증권사 PB의 고객관리 서비스를 결합한 하이브리드 투자 서비스다. PB 플랫폼을 통해 투자자는 투자금액에 상관없이 대면 및 비대면으로 맞춤형 금융 서비스를 누릴 수 있고, 증권사 PB는 시간과 공간 제약 없이 고객관리를 할 수 있다.
증권사 PB는 전문적인 금융 지식과 PB 플랫폼의 지원을 바탕으로...
윌스테크 서비스는 2022년 9월에 출시한 퇴직연금 로보어드바이저 서비스에 이어 두 번째 인공지능(AI)을 활용한 자산배분 투자 솔루션이다. 나만의 투자전략을 반영한 EMP(ETF Managed Portfolio) 혹은 전략지수를 생성해 간편하게 일괄매매 할 수 있는 포트폴리오 매매 서비스다.
고객 스스로 투자 포트폴리오를 구성할 수 있다는 점에서 개별종목이 주요 투자대상인...
해당 알고리즘은 로보어드바이저 테스트베드 운영 기간 1년 7개월 동안 적극투자형 기준 누적 수익률 21.44%을 기록, 단기간 내에도 높은 수익률을 보여주고 있다. 미국 뉴욕증권거래소와 나스닥에 상장한 3000개 이상의 종목을 분석, 배당 성장율이 높고 6개월 뒤 상승할 종목을 예측하도록 설계됐다.
또 TOP20 주식 선별 인공지능 종목 선택 엔진이 딥러닝과...
콴텍투자일임관계자는 “하락장과 상승장을 모두 경험했던 2년간 콴텍을 믿고 함께해주신 모든 투자자께 감사드린다”며 “올해 하반기에는 퇴직연금 로보어드바이저 시장에서도 투자자들에게 안정적인 자산운용을 제공할 계획이며, 앞으로도 차별화된 고객 맞춤형 포트폴리오를 선보여 나갈 것”이라고 말했다.
한국금융지주 자회사 한국투자증권이 15일 자사의 로보어드바이저 랩(WRAP) 상품 추천 서비스 'MY AI' 이용 현황을 분석한 결과, 30대 젊은 직장인의 가입 비율이 가장 높았던 것으로 확인됐다. 매달 정기적인 수입이 발생하는 직장인 중 핀테크에 능숙한 스마트어댑터(Smart adapter)들이 AI를 활용한 새로운 투자 기법을 적극 활용하고 있다는 해석이다.
MY AI를...
미래에셋증권은 퇴직연금 포트폴리오서비스(로보어드바이저, MP구독서비스)를 통해 차별화된 글로벌 분산투자 포트폴리오서비스를 제공고 있다. 3월 31일 DC적립금 기준 로보어드바이저 6619억 원, MP구독서비스 5430억 원을 기록하고 있다.
미래에셋증권 최종진 연금본부장은 “글로벌 자산배분에 기초한 안정적인 분산투자로 고객수익률 제고와...
인공지능(AI) 산업이 주목받고 있지만, AI를 투자에 접목한 로보어드바이저(RA)의 존재감은 증시에서 희미해지고 있다.
1일 코스콤이 운영하는 로보어드바이저 테스트베드 센터에 따르면 2월 말 기준 총 RA 운용금액은 8050억 원이었다. 1월 7932억 원, 지난해 말 7579억 원 대비 증가세를 보였으나 지난해 7월 1조9426억 원에 대비해서는 저조하다.
작년 7월 2조에...