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  • 교보증권, 중개형ISA계좌 연 5% 특판 ELB 공모
    교보증권, 중개형ISA계좌 연 5% 특판 ELB 공모
    교보증권은 중개형ISA 계좌전용 세전 연 5% 특판 주가연계파생결합사채(ELB)를 공모한다고 3일 밝혔다. 중개형ISA는 국내상장 주식과 상장지수펀드(ETF), ELB, 채권, 펀드 등 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 분산투자하며 절세 혜택을 누릴 수 있는 통합계좌다. 이번 특판 ELB는 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 6개월 만기 원금지급형(Digital형)...
    2024-07-03 12:33
  • 신용등급 강등 공포 밀려온다…하반기 회사채 38조 만기 [봇물터진 신용강등①]
    한계기업들은 공모 시장을 통한 자금 조달 대신 사모사채, 기업어음(CP) 등 단기자금에 의존해야 한다. 급전으로 돌려막기를 해야하는 것이다. 한국은행의 ‘2023년 기업경영분석 결과’(조사대상 3만2032곳)를 보면 지난해 국내 기업 10곳 중 4곳이 번 돈으로 이자도 내지 못했다. 2013년 관련 통계를 작성한 이후 역대 최고 수준이다. 고금리와 저성장 영향으로...
    2024-06-30 17:30
  • 롯데그룹 2년 연속 계열사 5곳 신용등급 줄강등…연내 7조 만기 차환 ‘빨간불’
    롯데그룹 2년 연속 계열사 5곳 신용등급 줄강등…연내 7조 만기 차환 ‘빨간불’
    롯데케미칼은 당장 오는 8월 30일에 '59-1' 공모채 1350억 원의 만기가 도래한다. 2022년에 발행했던 회사채로 발행 당시 금리는 4.66%였다. 당시 한국과 미국의 기준금리는 모두 2.50%였으나, 그 사이 약 10번의 금리 인상을 거치면서 현재는 각각 3.50%, 5.50% 수준을 유지하고 있다. 두 달 후 롯데케미칼이 만기에 나설 때 긴축통화정책과 신용등급 강등이 맞물려 고금리...
    2024-06-27 16:37
  • LG에너지솔루션, 외화채 20억 달러 발행…"생산시설·R&D 투자"
    LG에너지솔루션, 외화채 20억 달러 발행…"생산시설·R&D 투자"
    이번 외화채 발행에는 총 285개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했고, 총 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다. 전기차 시장의 일시적 수요 침체에도 불구하고 시장의 장기 성장성과 LG에너지솔루션의 차별화된 글로벌 생산능력에 대한 기대가 투자자들의 높은 수요를 이끌었다는 평가다. LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행으로 조달한 금액을 글로벌...
    2024-06-25 09:44
  • 교보증권, 세전 연 6.9% 월지급식 ELB 공모
    교보증권, 세전 연 6.9% 월지급식 ELB 공모
    교보증권이 주가연계파생결합사채(ELB) 1종을 오는 28일까지 공모한다고 24일 밝혔다. 이번에 모집하는 ELB 354회는 포스코퓨처엠 보통주를 기초자산으로 월지급식 수익을 추구하는 원금지급형 상품이다. 만기는 3년으로 매월 수익평가일에 기초자산의 월수익평가가격이 최초기준가격의 85% 이상이면 월마다 세전 0.575%(연 6.90%) 수익을 지급한다. 만약...
    2024-06-24 10:09
  • [베스트&워스트] 인화정공, 아시아나 화물부문 인수 소식에 47%↑
    [베스트&워스트] 인화정공, 아시아나 화물부문 인수 소식에 47%↑
    비트나인은 채무상환자금 229억 원 조달 목적으로 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정했다고 공시했다. 더불어 1주당 0.4주를 신주배정하는 무상증자도 결정했다고 밝혔다. 와이랩은 27.73% 내린 1만2590원에 거래를 마쳤다. 신주가 추가 상장된다는 소식이 약세를 이끈 것으로 분석된다. 와이랩은 20일 국내 신주인수권부사채 행사로 발행된...
    2024-06-22 09:10
  • ‘미매각’ 쌍용씨앤이 건설채, 리테일 채권 개미가 ‘꿀꺽’ 완판
    ‘미매각’ 쌍용씨앤이 건설채, 리테일 채권 개미가 ‘꿀꺽’ 완판
    21일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 쌍용씨앤이는 미매각이 발생했던 제326회 공모사채 물량을 모두 시장에서 팔아치웠다. 2년물 700억 원, 3년물 300억 원으로 총 1000억 원 모집에 1020억 원의 자금이 몰렸다. 이에 주관 증권사의 인수 물량 없이 시장에서 전량 투자자들을 확보해 공모채를 발행할 수 있게 됐다. 공동대표 주관회사는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권...
    2024-06-21 17:53
  • ‘공개매수’로 차입금 늘어난 쌍용씨앤이…연말까지 2000억 상환 부담 가중
    ‘공개매수’로 차입금 늘어난 쌍용씨앤이…연말까지 2000억 상환 부담 가중
    쌍용씨앤이가 공모채 시장에 문을 두드린 것은 오는 27일 만기가 돌아오는 채무를 상환하기 위함이다. 쌍용씨앤이는 이달 중 300억 원가량의 사모사채를 상환해야 한다. '쌍용씨앤이319'로 2022년 연말에 표면금리 7.9%에 발행됐었다. 문제는 3분기다. 쌍용씨앤이는 9월에만 1550억 원 규모의 공·사모채를 상환해야 한다. 10월에도 400억 원 규모의 공모채를 상환해야...
    2024-06-16 08:30
  • 태영건설 제68회 공모채 신용등급 ‘CCC→C’ 또 강등…채권재조정안 가결
    태영건설 제68회 공모채 신용등급 ‘CCC→C’ 또 강등…채권재조정안 가결
    한국기업평가는 14일 정기 평가 결과 태영건설 제68회 선순위 무보증 사채 신용등급을 기존 'CCC'에서 'C'로 하향 조정한다고 밝혔다. 이는 지난 11일 진행된 사채권자집회에서 채권재조정 안건이 가결된 점을 반영한 것이다. 태영건설은 앞서 지난해 12월 28일 금융채권자협의회에 의한 공동관리절차(워크아웃)를 신청했다. 지난 4월 30일 열린 제3차...
    2024-06-14 16:53
  • ‘게임오버’ 게임사 다음 달부터 회사채 줄줄이 만기인데 신용등급 ‘뚝뚝’
    ‘게임오버’ 게임사 다음 달부터 회사채 줄줄이 만기인데 신용등급 ‘뚝뚝’
    문제는 다음 달 5일을 시작으로 국내 주요 게임사들의 공모 회사채 만기가 줄줄이 도래하면서 이들은 사모사채 또는 단기시장을 통해 고금리에 자금을 조달하는 카드를 만지작거리고 있다. 12일 신용평가업계에 따르면 한국기업평가(KR)는 10일 컴투스의 신용등급을 기존 'A'에서 'A-'로 하향 조정했다. KR은 이달 3일에도 먼저 시작된 NICE신용평가의 평정에 발맞춰...
    2024-06-12 15:54
  • 교보증권, 세전 연 5.76% 월지급식 ELB 공모
    교보증권, 세전 연 5.76% 월지급식 ELB 공모
    교보증권은 주가연계파생결합사채(ELB) 1종을 오는 6월 7일까지 공모한다고 30일 밝혔다. ELB 351회는 삼성SDI 보통주를 기초자산으로 월지급식 수익을 추구하는 원금지급형 상품이다. 만기는 3년으로 매월 수익 평가일에 기초자산의 월수익평가가격이 최초기준가격의 85% 이상이면 월마다 세전 0.48%(연 5.76%)의 수익을 지급한다. 월 수익 평가일에...
    2024-05-30 13:40
  • 태영건설, 다음 달 11일 사채권자집회 소집…출자전환·만기연장 논의
    태영건설, 다음 달 11일 사채권자집회 소집…출자전환·만기연장 논의
    소집 주체는 사채발행회사인 태영건설이며 소집 대상은 지난달 30일 금유채권자횡의회에 참여하지 않은 시장매출채권을 포함한 제68회 공모사채권자다. 태영건설 사채권자들은 집회에서 사채 만기일과 금리 변경 등 채권조정, 사채권면액의 50/100 출자전환을 주요 안건으로 논의한다. 태영건설 관계자는 "회사의 경영정상화가 차질없이 진행되기...
    2024-05-20 09:25
  • [베스트&워스트] 미국 법인 매출 증가에…인디 뷰티 브랜드 실리콘투 74%↑
    [베스트&워스트] 미국 법인 매출 증가에…인디 뷰티 브랜드 실리콘투 74%↑
    민테크는 일반 공모청약에서 1529.4대 1의 경쟁률을 기록하며 공모 당일 36%의 상승세를 보였지만 이어나가지 못하고 하락했다. 슈어소프트테크는 20.06% 내린 5140원에 마감했다. 특별한 악재성 공시나 이슈는 없었던 것으로 알려졌다. 클리노믹스는 19.32% 하락해 1424원을 기록했다. 동사는 7일부터 이틀간 총 250억 원의 전환사채를 발행했다. 8일에는...
    2024-05-11 09:07
  • 대기업 빚갚기 급급…상장사 25조 채무증권 80%는 ‘빚 상환’ [빚의 무게에 눌린 기업신용]①
    대기업 빚갚기 급급…상장사 25조 채무증권 80%는 ‘빚 상환’ [빚의 무게에 눌린 기업신용]①
    2월과 3월에 각각 3500억 원, 2400억 원 규모의 상환이 이뤄졌고, 이달에는 2800억 원의 공모사채 상환이 남아 있다. 금호석유화학도 지난달 1000억 원을 발행해 500억 원을 채무상환에 썼다. 코오롱인더스트리는 1350억 원을 모집해 750억 원을 채무상환에 사용할 예정이다. OCI도 4월 발행한 회사채 1500억 원을 전액 채무상환에 상용한다. 이밖에 CJ제일제당...
    2024-05-08 18:20
  • [급등락주 짚어보기] HD현대마린솔루션, 상장 첫날 96.5%↑…픽셀플러스도 상한가
    [급등락주 짚어보기] HD현대마린솔루션, 상장 첫날 96.5%↑…픽셀플러스도 상한가
    이에 최종 공모가는 희망밴드 상단 가격인 8만3400원으로 확정했다. 조선내화는 29.74% 오른 2만1550원에 거래를 마쳤다. 특별한 호재성 공시나 이슈는 없었던 것으로 알려졌다. 이날 코스피 시장에서 가장 크게 하락한 종목은 상장폐지를 앞두고 정리매매 절차에 들어간 비케이탑스다. 비케이탑스는 전 거래일 대비 30.77% 내린 27원에 거래를 마쳤다. 앞서...
    2024-05-08 16:38
  • [급등락주 짚어보기] 대원전선, 구리 가격 상승에 상한가…상장 첫날 코칩은 58%↑
    [급등락주 짚어보기] 대원전선, 구리 가격 상승에 상한가…상장 첫날 코칩은 58%↑
    지난달 진행한 수요예측에서 988.32대 1의 경쟁률을 기록해 공모가를 1만8000원에 확정했다. 일반청약 경쟁률은 734.49대 1을 기록했다. 세명전기는 29.94% 오른 5880원에 장을 마감했다. 특별한 호재성 공시나 이슈는 없었던 것으로 알려졌다. 제일전기공업은 무상증자를 결정했다는 소식에 29.93% 오른 2만3400원에 거래를 마쳤다. 이날 제일전기공업은 보통주...
    2024-05-07 17:06
  • 홍콩 ELS 트라우마에 ‘원금 보장’ ELB 대체제 부상
    연초 이후 발행액, 전년비 40% 증가안정성 부각…“100% 보장은 아냐” 홍콩 항셍중국기업지수(H지수) 주가연계증권(ELS) 시장이 위축되며 원금 보장을 전면에 내세운 주가연계파생결합사채(ELB)가 대안으로 주목받고 있다. 6일 한국예탁결제원에 따르면 올해 들어 4월 말까지 원화 ELB 발행액은 5조4233억 원으로, 지난해 같은 기간 발행액(3조6766억 원)에 비해 47.51...
    2024-05-06 10:51
  • ‘최대어’ HD현대마린이 남긴 청약 환불금, ‘재투자 vs 자금 유출’ 팽팽
    ‘최대어’ HD현대마린이 남긴 청약 환불금, ‘재투자 vs 자금 유출’ 팽팽
    한편 증권사들도 환불된 청약 증거금 붙잡기에 분주하게 나서고 있다. 신한투자증권은 전날부터 2일까지 공모주 청약 기념 특판 주가연계파생결합사채(ELB)를 판매 중이다. KB증권도 ‘공모주 슈퍼위크’ 이벤트를 열고 공모주 청약 투자자에게 추첨을 통해 해외주식 쿠폰을 제공하거나 공모주 배정에 성공한 투자자를 위한 특판 발행어음을 준비했다.
    2024-05-01 11:21
  • 신한투자증권, 공모주 청약 기념 특판 현대차 연계 ELB 출시
    신한투자증권, 공모주 청약 기념 특판 현대차 연계 ELB 출시
    신한투자증권은 30일부터 내달 2일까지 공모주 청약 기념 특판 주가연계파생결합사채(ELB)를 판매한다고 30일 밝혔다. 해당 ELB는 현대차 보통주를 기초자산으로 발행되는 연 4.5%(세전) 3개월 만기 원금지급형(Digital형) 상품이다. 공모주 청약 개인 고객뿐만 아니라 일반 개인 고객도 가입할 수 있으며, 1인당 최소가입금액은 100만 원 이상이며 100만 원 단위로...
    2024-04-30 09:50
  • 1분기 파생결합증권 발행액, 직전 4분기보다 42% 증가…금리연계 DLS↑
    1분기 파생결합증권 발행액, 직전 4분기보다 42% 증가…금리연계 DLS↑
    한국예탁결제원은 25일 올해 1분기 파생결합사채(DLB)를 포함한 파생결합증권(DLS) 발행액이 4조9612억 원을 기록했다고 밝혔다. 이는 1년 전보다 4.6% 감소, 직전 4분기보다 42.1% 증가한 수치다. 발행 형태별로는 전체 발행금액 중 공모가 41.6%(2조620억 원), 사모가 58.4%(2조8992억 원)를 차지했다. 공모발행은 전년 동기 대비 31% 감소했지만, 작년...
    2024-04-25 11:05
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