PB의 검색결과, 10페이지

검색결과 총244건

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한화투자증권 고객지원센터(콜센터), 야간 PB 상담 서비스 도입

이로 인해 바쁜 직장인을 비롯한 상당수 고객들은 전문PB의 상담을 받기가 어려웠다. 또 장시간 소요되는 HTS, 홈페이지, 모바일 사용관련 매체 상담 역시 일과시간에 상담을 받기가 부담스러웠다. 때문에 고객들은 전문가와의 상담 없이 제한된 정보로 잘못된 투자판단을 하는 경우가 잦았고 HTS, 홈페이지, 모바일 관련 정확한 사용법이나 기능에 대한 충분한 설명을...

2014-10-23 10:44
[시니어 재테크]“성과 검증된 금융상품 위주로 자산관리 포트폴리오 전략을”

권 센터장은 “펀드 수익을 포함해 한 해 동안 벌어들인 금융소득이 2000만원(과표 기준)을 초과하면 금융소득 종합과세 대상에도 포함된다”며 “최근 각광 받고 있는 ELS는 여러 개를 가입했을 경우, 만기가 한꺼번에 몰리게 되면 자칫 금융소득 종합과세 구간에 걸려 배보다 배꼽이 큰 상황을 초래할 수 있기 때문에 전문 PB의 역할이 어느 때보다 중요하다”고...

2014-10-07 11:00
[저금리시대의 증권투자]삼성증권,수익률 높을땐 수수료 더 받는 맞춤형 관리

가입고객은 본사의 운용 노하우와 삼성증권 PB의 컨설팅 역량을 결합한 일대일 맞춤형 포트폴리오 관리를 받을 수 있다. 또 시장이 급변할 경우에도 지점 내방절차 없이 신속한 상품 리밸런싱 서비스를 받을 수 있어 편리하다. POP UMA는 맞춤형 종합자산관리를 위해 자산배분 전략에 따라 두 종류 이상의 자산에 분산 투자해 위험을 낮춘다. 또 자산배분협의체를...

2014-08-26 11:16
삼성증권, ‘성과보수형 랩 서비스’ 출시

가입고객은 본사의 운용노하우와 삼성증권 PB의 컨설팅 역량을 결합한 1:1 맞춤형 포트폴리오 관리를 받을 수 있다. 또 시장이 급변할 경우에도 지점 내방절차 없이 신속한 상품 리밸런싱 서비스를 받을 수 있어 편리하다는 게 장점이다. 이런 POP UMA를 성과보수형으로 선택하게 되면 연 1%의(기존 1.8%) 낮은 기본수수료로 가입할 수 있고, 고객의 수익률이 연 6%를...

2014-07-07 13:06
부산은행, 하반기부터 PB평가시 고객 자산수익률 반영

이번 PB평가제도 개선은 고객의 이익과 신뢰를 추구하는 기업문화를 정착시키고 PB의 자질을 강화하겠다는 차원에서 시행하게 됐다고 회사 측은 설명했다. 박영봉 부산은행 마케팅본부 부행장은 “PB의 자산관리 서비스의 궁극적인 목적은 고객에게 필요한 상품을 판매하고 계속적인 사후관리를 통해 고객의 자산 가치를 높이는 것”이라며 “이를 위해 고객...

2014-06-25 09:40
금투협, 부산서 ‘Wealth Management 실무’과정 개설

금투협 측은 나날이 진화하는 PB/WM시장에서의 경쟁력 확보를 위해 올바른 PB의 역할 및 비젼을 제시하고, PB경영 우수사례 등의 학습을 통해 효과적인 고객자산 관리를 위한 다양한 노하우를 습득하는데 초점을 맞췄다고 강조했다. 한편, 교육생은 오는 23일까지 모집할 예정이다.

2014-05-12 14:57
[‘황제고객’마케팅]식사부터 자녀 맞선까지 책임지는 ‘현대판 지니’

특히 VVIP 고객들은 PB의 자산관리 능력보다 PB와의 인간적 관계를 더 중요시하기 때문에 PB들은 VVIP 고객 한명 한명의 특성에 맞는 맞춤형·특화 서비스를 제공하고자 노력하고 있다. 신한은행은 지난 2011년 은행과 증권 부문의 자산관리 최고 전문가들이 모여 종합 금융서비스를 제공하는 신한PWM(Private Wealth Management)을 통해 금융자산 3억원 이상 고객을 VVIP...

2014-03-26 11:01
[펀드슈퍼마켓 개봉박두] 수수료·판매보수 반값… 불완전판매땐 원금전액 환불

펀드온라인코리아 관계자는 “기존 펀드상품 보수에는 자문서비스 관련 비용 및 영업점 PB의 계좌 관리 비용 등이 포함됐지만 펀드슈퍼마켓은 최소한의 비용 수준을 책정했다”며 “이는 자문이 필요한 투자자와 필요하지 않은 투자자에게 모두 합리적인 비용구조를 제공할 수 있는 기반이 될 수 있다”고 설명했다. 펀드 슈퍼마켓을 이용하기 위해서는 제휴 금융기관...

2014-03-18 11:01
“상생” vs. “살생”…마트 PB의 명암

PB(Private Brand)제품은 유통업체가 기획하고 제조업체가 생산하는 제품에 유통업체 자체 브랜드를 붙인 형태다. 이마트는 프리미엄급 상품인 ‘베스트’, 중간급인 ‘이마트(E-MART)’, 실속형 제품에 ‘세이브’ 브랜드를 사용하고 있다. 홈플러스 역시 ‘프리미엄’, ‘좋은’, ‘알뜰’로 PB상품을 세분화했고 모기업 테스코 PB제품도 함께 선보인다. 롯데마트는...

2014-03-06 10:30
하나은행, “美 출구전략 불확실성 증대”…하반기 자산관리 워크샵

이번 하반기 자산관리 워크샵은 국내외 시장 전문가의 2013년 하반기 시장 및 상품 전략에 대한 의견을 나눔과 동시에 하나은행 우수 PB의 생생한 영업 노하우를 함께 공유함으로써 PB 고객 포트폴리오 관리에 도움을 줄 수 있는 자리로 진행됐다. 이날 하나은행 포트폴리오 매니저 팀에서는 “아직 끝나지 않은 유럽 재정 리스크와 미국의 출구전략 등 글로벌...

2013-07-08 11:40
[Winners Club]KDB대우증권, 창조금융 본격 개척… 금융명가 위상 구축

컨설팅지원부는 가업승계, 절세, 부동산, 은퇴설계 등 다양한 분야의 전문가들로 구성돼 있어 영업점 PB의 전문성을 지원하고 필요시 영업점 PB와 함께 직접 고객과 만나 최적의 금융솔루션을 제공한다. 김 사장은 “시장 변화와 고객의 니즈에 적절히 대응하고 자산확보(Asset gathering) 경쟁을 통해 좋은 성과를 거두고 있다”며 “향후에도 더 많은 고객자산을...

2013-06-11 11:31
한화투자증권, 금융소비자 보호 위한 ‘종합관리 방안’ 선포

특히 금융상품 투자 경험이 없는 고령 투자자에게 무리한 투자 권유를 일체 금하고 ELS(주가연계증권)와 같은 파생상품뿐만 아니라 레버리지펀드, 유전펀드, 선박펀드 등과 같은 고위험펀드에 대해서도 담당PB의 노령고객 맞춤형 실버 프리미엄 서비스를 실시한다. 또한 금융감독원에서 권유하고 있는 영업점장 확인제도, 투자숙려기간 제도, 초고령자(만 80세 이상)...

2013-02-21 09:55
[사회 초년생 위한 재테크]저축3 대 투자7 목돈 만들기… ELS로 초과수익 노려야

4인 PB의 포트폴리오에 공통으로 들어 있는 상품은 청약저축이다. HMC투자증권 김휘곤 PB는 “청약저축 10만원과 별도로 재형저축 상품에 매월 45만원씩 적립하는 것을 추천한다”며 “박씨와 같은 총 급여 5000만원 이하 근로자의 경우 연간 1200만원 한도 내에서 이자 및 배당소득 비과세 혜택을 받을 수 있다”고 조언했다. 나머지 자금은 적립식 펀드에 균형 있게...

2013-01-15 11:30
KB투자, ‘KB스마톡 PB랩’ 출시

KB스마톡 PB랩은 본사 운용팀에서 관리하는 투자유니버스와 투자정보팀에 제공하는 모델포트폴리오 범위내에서 운용되는 상품으로, 일정자격과 경험을 갖춘 PB에게만 운용자격을 부여하고 본사 운용팀과 담당 PB의 이중 모니터링으로 효율적인 리스크 관리가 가능하다. 특히 고객의 니즈와 투자성향을 가장 잘 이해하는 PB가 고객의 투자의견을 충분히 반영하여...

2012-09-03 09:10
[세계경제 좀먹는 부의 블랙홀]②프라이빗뱅크를 털어라

이 경우 연기금과 같은 기관 자산을 PB의 자산으로 묶고 HNWI는 기관 자산과는 다르게 구분한다. HNWI의 자산은 은행의 일부문에서 운용하게 되는데 골드만삭스의 경우 ‘다이렉트 HNWI’를 두고 관리하고 있다. 다이렉트 HNWI의 총 관리 자산은 2010년 2290억달러였다. 다이렉트 HNWI를 포함해 총 HNWI의 AUMs이 2940억달러라는 것을 감안하면 슈퍼리치들의 자산 관리를...

2012-07-24 11:03
김석 삼성증권 사장 “PB들, ‘달인의 자세’ 배워라”

김석 삼성증권 사장이 PB들을 향해 고객 중심의 자세를 강조했다. 지난 29일 전국 지점장 및 전 임원 등 250여명이 참여한 가운데 열린 하반기 경영전략회의는 최근 고객중심 조직개편 이후 하반기 영업방향 및 위기극복에 대한 주제로 진행됐다. 이날 행사에서 김석 사장은 ‘세차의 달인’을 언급하며 자산관리 영업을 담당하는 PB의 고객 지향적 자세를 당부했다. 김...

2012-07-03 10:15
한국가구산업협회, PB업계와 상생 협약 체결

앞서 지난 4월 한국합판보드협회는 가구업계가 지속적으로 요구해오던 동남아산 PB의 덤핑 방지 관세 연장을 철회하고 주요 사항들에 합의했지만 협약식 체결을 미룸에 따라 가구업계와 PB업계의 상생 분위기가 깨졌다는 일각의 목소리도 제기됐다. 한국가구산업협회 관계자는 “가구업계는 PB에 부과되던 덤핑 방지 관세가 없어진 만큼 원자재의 가격 경쟁력을...

2012-06-01 14:31
투교협‘행복한 자산관리 콘서트’코엑스에서 개최

상무), 은퇴를 준비하는 금융상품 전략(김정환 우리투자증권 부장) 등을 주제로 전문가 강의도 진행된다. 또한 콘서트 참가자들은 사전신청을 통해 현장에서 전문PB의 은퇴 및 자산관리 상담을 받을 수 있다. 참가신청은 투교협 홈페이지(www.kcie.or.kr)에서 누구나 무료로 할 수 있으며, 참가자에게는 투교협이 발간한 자산관리 책자 등 기념품을 제공한다.

2012-06-01 11:17
투교협, '행복한 자산관리 콘서트' 개최

또한 콘서트 참가자들은 사전신청을 통해 현장에서 전문PB의 은퇴 및 자산관리 상담을 받을 수 있다. 이정수 투교협 간사는 “은퇴 및 노후준비를 금융투자업계 차원에서 지원하기 위해 이번 콘서트를 준비했다”며 “급속도로 진행되고 있는 고령화 사회에 대비해 행복한 미래를 위한 은퇴설계를 실질적으로 준비하는데 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

2012-05-22 09:51
[錢의 대결]"자산 10억 이상 슈퍼리치를 감동시켜라"…소리없는 전쟁

신 센터장은 날로 치열해지고 있는 금융투자업계의 고액자산가 확보 경쟁에 대해 “예전엔 평지를 뛰는 마라톤이었다면 지금은 비탈길에서 마타톤을 뛰는 상황으로 PB의 능력에 따라 고객의 수익률 편차가 더욱 커지게 될 것” 이라며 “시장을 절대 이길 수는 없지만 시장에 대응할 수 있는 전략을 적극 찾아 고액자산가 고객에 안정적인 수익을 돌려주는...

2012-05-16 10:50

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