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원익IPS, 2018년 이익 환경 긍정적… 목표가 4.3만으로↑

삼성증권은 7일 원익IPS에 대해 낸드(NAND)에서 D램으로 확산되는 투자 환경이 우호적이라고 판단한다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 4만3000원으로 상향 조정했다. 이종욱 삼성증권 연구원은 “3분기 매출액은 1982억 원, 영업이익은 302억 원을 공시했다”며 “디스플레이 장비 매출이 동사의 기대를 상회했으나 믹스 변화와 인센티브 비용 등으로...

2017-11-07 07:59
삼성전자, 2018년 반도체 이익 48조 전망…목표가 350만원↑ - 키움증권

박 연구원은 “디램(DRAM)은 공급부족과 가격상승이 지속되는 가운데 낸드(NAND)는 상반기 공급과잉 후 점진적인 수급 개선이 나타날 것”이라며 “시장 일각에서 우려하는 삼성전자의 디램(DRAM) 증설은 자사의 디램 캐파(설비시설) 감소에 따른 로스(손실분)를 감안하면 공급과잉을 일으킬 정도의 수준은 아니다”라고 말했다.

2017-11-06 08:57
삼성전자, 내년 영업이익 66조…목표주가 380만원으로↑-유안타

이 연구원은 4분기로 갈수록 낸드(NAND) 가격 상승폭은 둔화하나 D램 공급 이슈가 지속하며 가격 상승이 당분간 지속할 것으로 예상했다. 갤럭시노트8 효과와 신규 고객 대상의 플렉서블 유기발광다이오드(OLED) 공급이 맞물려 디스플레이 부문의 강한 실적 반등이 예상된다는 점도 긍정적으로 평가했다. 이 연구원은 "목표주가 산정 기준 EBIDA...

2017-11-01 08:41
SK하이닉스, 3분기 분기 이익 작년 한해 수준…3.8조 예상 - 유진투자증권

그는 “디램(DRAM) 빗그로스는 11%, 낸드(NAND) 빗그로스는 22% 증가할 것으로 추정되며, 평균판매단가(ASP)의 경우 디램은 5% 상승, 낸드는 2% 하락을 예상한다”고 밝혔다. 빗그로스는 메모리 용량을 1비트 단위로 환산해 계산한 메모리 반도체의 생산량 증가율이다. 그러면서 “2분기 낸드 평단가 상승폭이 시장 가격 수준을 크게 상회한 데 따른 반작용 효과로...

2017-10-17 08:07
신바람난 SK그룹주, 추석 연휴 이후에도 웃을까

최도연 신한금융투자 연구원은 "현재 주가는 D램 실적 안정성과 낸드(NAND) 실적 성장성을 전혀 반영하지 못하고 있다"며 목표주가를 10만7000원으로 상향 조정했다. 아울러 SK하이닉스는 일본 최대 반도체 기업 도시바 메모리 사업부 인수전 최종 승리에도 바짝 다가섰다. 도시바는 28일 자회사인 도시바 메모리를 미국 사모펀드 베인캐피털과...

2017-10-06 09:00
삼성전자, 4Q 영업익 15조 넘을 것…주가도 고공행진

송명섭 하이투자증권 연구원은 삼성전자의 4분기 영업이익 전망치를 16조3000억 원으로 예상하고 “4분기에는 DRAM, NAND 출하량 증가율이 9%, 11%를 기록하는 가운데, DRAM 평균 판매 단가가 계절적 수요 증가에 따라 전 분기 대비 4% 상승할 것”이라고 예상했다. 삼성전자의 주가도 연일 사상 최고치를 쓰고 있다. 삼성전자는 22일 장중 268만 원까지...

2017-09-24 13:27
삼성전자, "3분기 실적 예상치 상회할 것…영업이익 14.5조” - 하나금융투자

그는 “D램과 낸드(NAND) 모두 IT 제품 성수기 진입으로 출하량이 증가했는데, 당초 예상보다 가격도 견조해 실적을 견인할 것으로 추정한다”고 말했다. 그러면서 “반면 디스플레이는 기존 추정치 대비 하향 조정한다”며 “평면(리지드·Rigid) 유기발광다이오드(OLED)의 경쟁이 격화됐고 플렉서블(Flexible) OLED의 초기 수율 등의 영향이 예상보다...

2017-09-20 08:09
삼성전자 260만 돌파…대규모 투자에 주가로 화답한 ‘반도체株’

SK하이닉스는 청주 낸드(NAND)플래시부문에 15조5000억 원을 투자한다. LG디스플레이의 OLED 투자 금액도 2020년까지 15조 원에 달한다. 기대치를 상회하는 반도체 업황에 정부 주도의 대규모 투자 계획까지 겹치며 주가는 고공행진했다. 삼성전자 주가는 이날 전날보다 4.13% 오른 262만4000원에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 기록한 종가 기준 사상 최고가 256만...

2017-09-18 16:39
[특징주] SK하이닉스, 장중 '8만 원' 터치...사상 최고가

김록호 하나금융투자 연구원은 "내년까지 공급이 제한적일 것으로 예상되는 가운데, 사물인터넷 관련 수요가 증가 중에 있다"며 ""모바일과 PC의 합산 수요가 DRAM, NAND 공급 증가율을 크게 하회하지 않는다면, 업황의 수급 밸런스가 무너질 가능성은 낮을 것"이라고 전망했다. 그는 이어 "기존과는 다른 업황의 흐름과 이를 통한...

2017-09-18 09:19
삼성전자, 4분기까지 사상 최대 실적 행진… ‘매수’ - 신한금융투자

최도연 신한금융투자 연구원은 “3분기는 매출액 62조 원, 영업이익 14조5000억 원으로 사상 최대 실적을 기록할 전망”이라며 “반도체 사업부가 D램 및 낸드(NAND) 물량 증가와 평균판매단가 상승으로 실적 개선을 견인할 것”이라고 분석했다. 디스플레이는 OLED 신규 라인 비용 증가로 이익이 감소하겠지만, 당초 시장 우려보다 양호할 전망이다. 최...

2017-09-13 08:55
기대 높아지는 삼성전자 3분기 실적…“영업익 15조 충분”

그는 “반도체 영업이익은 전 분기 대비 27% 늘어난 10조2000억 원으로 예상된다”면서 “D램과 낸드(NAND) 가격 상승이 당초 기대치를 웃돈 것으로 보이며, 출하량은 8월 성수기 진입 효과로 기대치에 부합할 전망”이라고 분석했다. 반도체 부문과 달리 IM(IT·모바일) 부문 영업이익은 ‘갤럭시S8’ 판매량 급감과 신제품 출시로 인한 마케팅 비용 증가에...

2017-09-10 21:20
도시바 매각 표류에 원익IPSㆍ테스 수혜 기대감↑ - 흥국증권

그는 “매각이 지연되면서 도시바는 재무 압박 때문에 투자활동이 제한될 수밖에 없다”며 “3D 낸드(NAND) 전용 Fab6 건설을 준비 중이지만 케펙스(CAPEX·미래 이윤창출을 위한 지출비용) 계획을 보면 의미있는 설비시설 증가를 가져오긴 어려워 보인다”고 했다. 그러면서 “반면, 삼성전자와 SK하이닉스는 올해 낸드 케펙스가 전년대비 2배가량 늘어날 전망”...

2017-09-04 08:01
[특징주]SK하이닉스, 도시바 인수 무산 우려에 ‘약세‘

김경민 대신증권 연구원은 “도시바와 WD의 세계 낸드(NAND) 시장 합산 점유율은 35% 내외로 1위 공급사 삼성전자와 비슷하다”며 “삼성전자의 3D 낸드 생산비율이 50% 이상인 만큼 두 회사가 전체 시장 판도를 급변시킬 가능성은 작아 보인다”고 분석했다. 김 연구원은 “다수의 외국인 기관투자자들도 SK하이닉스의 도시바 인수 시도에 대해 부정적인 견해를...

2017-08-28 09:41
[특징주] ‘2분기 호실적’ 심텍, 장밋빛 전망 속 5% ↑

스마트폰 낸드(NAND)용 부품과 서버용 모듈 매출이 급증했다. 김지산 키움증권 연구원은 “반도체 호황과 동일한 흐름을 보이고 있다”며 “일본 자회사 Eastern의 조기 턴어라운드로 지분법이익이 발생한 것도 긍정적”이라고 분석했다. 그러면서 3분기와 4분기 영업이익도 각 125억 원, 172억 원을 기록할 것으로 내다봤다. 이는 전분기 대비 각 57%, 38% 증가한...

2017-08-04 09:38
‘반도체 왕국’ 인텔은 어쩌다 삼성에 왕좌를 내줬나

삼성은 메모리 칩에서도 크게 두 분야에서 강점이 있는데, 하나는 낸드(NAND)플래시이고 또 하나는 멀티태스킹의 속도를 좌우하는 D램(DRAM)에 특화됐다는 것이다. 과거 메모리칩은 가격 변동성이 심한데다 마진율도 낮은 분야로 취급됐다. 그러나 삼성은 지난 수년간 수백억 달러를 쏟아부으며 메모리칩 성능 개선에 매달렸고, 그 결과 메모리칩 기술 분야에서...

2017-07-31 14:56
[SP분석] 유니셈, 반도체 슈퍼호황 타고 최대 실적…작년 연매출 따라잡아

이규하 NH투자증권 연구원은 최근 리포트를 통해 “유니셈의 스크러버는 반도체특수가스 사용량이 늘어남에 따라 그 중요성이 더욱 확대되고 있다”며 “경쟁사 대비 압도적으로 긴 PM주기(파이프 잔여물 제거 주기)로 국내 최대 반도체업체의 3D 낸드(NAND) 핵심 증착공정내 점유율은 독점에 가까운 상황”이라고 분석했다. 이어 “3D NAND 투자 확대 구간에서...

2017-07-26 09:00
SK하이닉스, 2Q 실적 발표 끝…밸류에이션 매력ㆍ디램 수익성↓ - 유안타증권

디램(DRAM)과 낸드(NAND) 가격 상승이 실적 성장을 견인했다는 평가다. 이재윤 연구원은 “당사 리서치센터는 지난 1년간 동사에 대해 적극적인 매수 전략을 권고했으나, 이제는 올 하반기 주가 모멘텀 둔화요인을 근거로 투자의견을 하향 조정한다”고 밝혔다. 주가 모멘텀 둔화 예상 근거는 크게 2가지다. 우선 올 하반기 중국업체들의 메모리반도체 전공정...

2017-07-26 07:22
주성엔지니어링, 올해 사상 최대 실적…LG디스플레이 증설 수혜 - 토러스투자증권

김현수 연구원은 “특히, 반도체와 디스플레이 각 분야에서 투자가 집중되고 있는 낸드(NAND)와 유기발광다이오드(OLED) 장비 매출 비중이 확대된다는 점이 밸류에이션(기업가치) 프리미엄 요인”이라고 분석했다. 투자 포인트로는 우선 낸드 매출 확대를 꼽았다. 그는 “그동안 D램에 국한됐던 반도체 장비 매출이 최대 고객사인 SK하이닉스의 대규모 3D...

2017-07-25 08:33
바른전자, 차세대 모바일 저장장치 ‘UFS’ 개발 성공

바른전자가 이번에 개발한 제품은 모바일 기기의 내장 메모리인 64GB eUFS로 MLC 낸드(NAND) 기술을 적용해 읽기 속도 371MB/s, 연속 쓰기 속도 114MB/s를 구현했다. 현재 자체 연구소에서 평가 분석을 진행하고 기술적 차별성과 제품의 안정성을 확보한 상태다. UFS는 국제반도체표준협의기구(JEDEC)가 2011년 2월 첫 공표한 차세대 모바일용 저장장치 기술 표준이다....

2017-07-17 14:23
SK머티리얼즈, 하반기 신사업 성장 본격화…목표가 25만 원으로 상향-키움증권

그는 이어 “연결법인의 총 매출액은 2018년 1454억 원으로 전년 대비 53% 늘어날 전망”이라며 “주요 제품이 모두 삼성전자와 SK하이닉스의 3D 낸드(NAND)용이기 때문에 고객사의 수용능력 증설과 시장 점유율 확대에 대한 수혜가 본격화될 것”이라고 덧붙였다. 박 연구원은 아울러 “SK머티리얼즈의 올해 2분기 매출액은 전년 동기 대비 6% 오른 1239억 원...

2017-07-13 08:21

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