CFP 검색결과, 8페이지

검색결과 총169건

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우리투자證, 부산 펀드클리닉 센터 개소

부산 펀드클리닉 센터는 4개의 독립된 상담실을 마련해 국제재무설계사(CFP) 등 전문 자격증을 가진 전문가 5명이 상담 신청자가 보유한 펀드에 대해 공동으로 포트폴리오 배분상태, 포트폴리오 리모델링, 환매전략 수립 등 체계적인 펀드관리를 실시한다. 또한 클리닉을 통해 처방한 결과에 대해 3 ~ 6개월 단위로 사후 관리 서비스를 제공할 예정이다. 펀드...

2009-05-20 10:29
불황속 제 2의 인생 설계하는 직업 각광

따라서 상속, 투자, 세금, 부동산 등 전반에 걸쳐 자산관리에 대한 지식이 필요하므로 CFP(국제공인 재무설계사) 자격증을 대부분 취득하고 있다. 최근 은퇴이민도 늘고 있어 은퇴 휴양 국가를 찾아주는 설계 일도 많아지고 있다. 은퇴 이민 설명회나 개인별 성향에 맞는 국가를 추천하고 문화, 법률, 경제 등의 제반 조건 가이드 등을 해주고 있다. 앞으로는 정년 퇴직이...

2009-04-22 09:10
30대 신혼부부 '내집마련' 재테크

투자가 가능한 금액의 70%는 투자자산에, 20%는 보험자산, 10%는 안전자산(유동자산)에 투자할 것을 권장합니다. ◆이정걸 국민은행 재테크팀장 -경북대학교 국제경영학 석사 -서강대학교 MBA과정(현) -국제공인재무설계사(CFP) -싱가폴 웰스매니지먼트과정(WMI) 수료 -홍콩 웰스매니지먼트과정(WMI) 수료 -자산관리 및 세무상담 전문 -매일경제, 서울경제 등 연재

2009-04-20 10:38
현대해상, 직원 3명중 1명 재무설계사 자격증 보유

특히 현대해상은 재직인원 중 33.6%의 직원이 보험계리사, 손해사정사, AFPK(재무설계사), CFP(국제재무설계사), CPCU(공인손해보험언더라이터), FRM(재무위험관리사) 등 보험관련 자격증을 보유하고 있다. 이를 위해 현대해상은 사내 영업조직인 하이플래너를 대상으로 재무 컨설팅 과정 및 AFPK자격 취득과정을 운영, 하이플래너들의 종합자산관리 능력 향상에...

2009-04-06 15:13
30대 맞벌이부부 재테크

■이정걸/국민은행 금융상담센터 재테크팀장 -경북대학교 국제경영학 석사 -서강대학교 MBA과정(현) -국제공인재무설계사(CFP) -前 아시아PB센터 PB -싱가폴 웰스매니지먼트과정(WMI) 수료(2006) -홍콩 웰스매니지먼트과정(WMI) 수료(2007) -자산관리, 부동산, 세무상담 등 재테크 상담 전문 -한국일보, 서울경제, 매일경제 등 연재

2009-03-23 10:22
사례로 보는 50대 퇴직자 노후설계

■ 이정걸 / 국민은행 금융상담센터 재테크팀장 -경북대학교 국제경영학 석사 -서강대학교 MBA과정(현) -국제공인재무설계사(CFP) -前 아시아PB센터 PB -싱가폴 웰스매니지먼트과정(WMI) 수료(2006) -홍콩 웰스매니지먼트과정(WMI) 수료(2007) -자산관리, 부동산, 세무상담 등 재테크 상담 전문 -한국일보, 서울경제, 매일경제 등 연재

2009-02-16 13:10
대기업 경력공채 잇따라…3월 이직 희망자 가장 많아

공통으로 해당분야 관련 자격증 보유자(CPA, CFA, CFP, FRM, FRM 등)와 영어 능통자, 해외근무 가능자는 우대한다. 채용절차는 서류전형과 인적성 및 직무능력검사 이후 2회의 면접이 진행된다. 원서접수 마감일은2월 28일이며, 입사지원은 홈페이지(www.tomatobank.co.kr)를 통해 온라인으로 하면 된다. 서류전형 합격자는 3월 5일 발표할 예정이다. 이트레이드증권은...

2009-02-06 08:31
불황이 더욱 힘든 40대 자영업자 재테크

▣이정걸 국민은행 재테크팀장 -경북대학교 국제경영학 석사 -서강대학교 MBA과정(현) -국제공인재무설계사(CFP) -前 아시아PB센터 PB -싱가폴 웰스매니지먼트과정(WMI) 수료(2006) -홍콩 웰스매니지먼트과정(WMI) 수료(2007) -자산관리, 부동산, 세무상담 등 재테크 상담 전문 -한국일보, 서울경제, 매일경제 등 연재 ※국내 최고 수준의 PB와 자산관리 상담을...

2009-01-12 10:44
불황기 최고의 투자처는 ‘나 자신’

그 후로 CFP(국제공인재무설계사), CKLU(전문 언더라이터), RFM(일반운용전문인력), 선물거래상담사, 외환관리사, 증권투자상담사 등 세금, 투자, 보험, 은퇴, 상속 등 전 분야에 걸쳐 금융관련 자격증을 두루 섭렵했다. 가장 최근에 딴 건 FRM(재무위험관리사). 투자에 있어서도 리스크 관리가 중요해지고 있는 만큼, 고객들의 안정적인 자산 포트폴리오 구성을 돕기...

2008-12-15 17:14
"은퇴 후 인생 대신 설계해 드립니다"

그 중에 CFP(국제공인 재무설계사)자격증은 상속, 투자, 세금, 부동산 등 전반에 걸쳐 자산관리에 대한 지식을 터득할 수 있으므로 꼭 따두길 권유한다. 또한 젊은 여성들도 이 일을 많이 하고 있는 추세다. 이 일은 전문직으로 따로 정년이 없고 노력한 만큼 성과를 받을 수 있어 앞으로 더욱 각광을 받을 것이다. -이 일을 하면서 가장 보람을 느낄 때는? ▲고객의...

2008-12-15 17:13
지출 늘어가는 '결혼 4년차' 여유자금 마련은 필수

이정걸 / 국민은행 금융상담센터 재테크팀장-경북대학교 국제경영학 석사-서강대학교 MBA과정(현)-국제공인재무설계사(CFP)-前 아시아PB센터 PB-싱가폴 웰스매니지먼트과정(WMI) 수료(2006)-홍콩 웰스매니지먼트과정(WMI) 수료(2007)-자산관리, 부동산, 세무상담 등 재테크 상담 전문-한국일보, 서울경제, 매일경제 등 연재

2008-12-15 17:11
삼성생명, 직원 간 정보교류 행사 마련

삼성생명은 계리사, 재무분석(CFA),자산설계(CFP)등 보험업 자격증을 보유한 직원 225명이 참석한 가운데 '2008 삼성생명 달란피아드'를 7일 개최한다고 밝혔다. 달란피아드는 인재(Talent)와 경연장(Olympiad)의 합성어로 인재들이 본인의 분야에서 쌓은 경험을 발표하고 서로의 정보를 교환하는 것을 말한다. 이번 행사는 전문자격을 보유한 직원들의 자긍심을...

2008-11-07 10:19
우재룡 소장 "고객 서서히 부자 되도록 하고 싶어"

우 소장은 "원래 펀드평가로 박사학위를 받고 평가사도 설립하는 활동을 해왔지만, 펀드에 투자하는 투자자들의 재무설계(Financial planning)에 많은 관심을 가지고 있었다"며 "그래서 2000년 세계적으로 권위를 인정받고 있는 국제재무설계사(CFP) 자격증을 한국에 도입하는 과정에서 실무를 담당하면서 투자설계와 은퇴설계 분야의 교재를 집필하는 등...

2008-10-01 16:49
광주銀, 청년실업난 해소에 나서

특히 이번 광주은행 신입행원 채용은 지원자격에 연령 및 전공 제한을 두지 않는 열린 채용으로, 공인회계사, 세무사, 감정평가사,CFP, CFA 등 금융관련 자격증 소지자와 TOEIC성적 기준 800점 이상인 지원자는 우대할 예정이다. 광주은행은 최근 경기불황에도 불구하고 지난 8월에 56명의 창구텔러직 행원을 채용한 데 이어, 이번 정규직 신입행원을 추가로...

2008-09-25 14:27
교보생명, 재무설계센터 전국 7곳으로 확대

각 재무설계센터에는 CFP(국제공인재무설계사), CFA(공인재무분석사), 증권투자상담사 등 재무 관련 전문자격을 갖고 있는 웰스매니저 4~5명과 변호사, 회계사, 세무사, 부동산전문가 등으로 구성된 자문단이 함께 배치된다. 이들 웰스매니저와 자문단은 금융전문지식과 풍부한 고객상담 경험을 갖고 있어 은퇴, 투자, 위험, 부동산, 세무, 증여, 상속 등 다양한...

2008-07-10 16:16
두산그룹, “자금은 충분...무리한 인수는 안해”

이상하 두산인프라코어 기획조정실 CFP(기업프로젝트팀) 전무는 “자사주 매각과 유상증자설이 나오고 있지만 전혀 계획이 없다”며 “사옥 매각 등을 통해 이를 충당할 수 있다”고 설명했다. 이 전무는 이어 “재무적 투자자와 컨소시엄을 구성하되 적정한 수준에서 참여하는 방식으로 이뤄질 것”이라고 말했다. 이 전무는 올해 초 4조원대에 달하는 밥캣인수 등...

2008-07-03 10:01
대한생명, FA센터 전국 네트워크 구축

대한생명 FA센터는, 세무사, 부동산 전문가, 변호사, 펀드매니저, CFP 등의 자격을 지닌 30명의 FA(Financial Advisor 재무전문가)들은 자산 10억원 이상의 VVIP 고객들을 대상으로 최고급 수준의 종합재무설계 서비스를 제공하는 전문 컨설팅조직이다. 최근에는 자산 10억원 미만의 VIP 및 중산층 고객들을 전담할 WM(Wealth Manager)을 50여명 선발, 자산관리 서비스의...

2008-06-09 15:53
메트라이프, 서울대와 은퇴설계전문가 교육

현재 국내에는 은퇴설계를 다루고 있는 자격증이 CFP(Certified Financial Planner; 국제공인재무설계사)나 AFPK(Associated Financial Planner Korea; CFP 전단계 자격증) 정도 밖에 없으며 전문교육과정조차 전무한 실정이다. 미국의 경우 관련 자격증이 수십 개가 넘을 정도다. 스튜어트 솔로몬 메트라이프 사장은“한국은 조만간 베이비붐 세대가 전체인구의 30%를...

2008-03-10 10:12
우리투자증권, 우수직원 대상 'Master 포럼' 개최

시니어 등급 직원의 경우 기본적으로 자산관리사(FP) 자격증은 물론 보험(인보/생보/손보/변액) 자격증과 함께 종합재무설계사(AFPK) 자격증을 갖고 있어야 하며, 마스터 직원의 경우 국제공인재무설계사(CFP) 자격증도 요구된다. 우리투자증권 관계자는 "이번 Master 포럼과 같이 체계적이고 전문적인 직원 교육을 통해 각 직군별로 최고의 전문가를...

2008-02-28 09:21
신한銀, 신입행원 200명 공채

특히 국가보훈대상자 및 장애인은 관련법에 의거 우대하며, 공인회계사(CPA), 美공인회계사(AICPA), 공인재무설계사(CFP), 재무분석사(CFA), 변호사, 세무사, 관세사, 감정평가사, 보험계리사, 노무사 등의 자격증 소지자는 우대한다. 채용규모는 약 200여명이고 접수기간은 1월16일부터 1월28일 오후 5시까지이며 채용대행사인 '사람인'(rms.dit.co.kr/shinhan)...

2008-01-16 10:30

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