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‘SK네트웍스, SK렌터카 매각·물적분할로 재무구조·주주환원 개선…주가 재평가’

박종렬 흥국증권 연구원은 "SK렌터카 매각과 두 개의 사업자회사 물적분할을 통해 기대되는 긍정적인 효과는 △재무구조 개선 △사업 자회사의 효율적 관리를 통한 수익성 제고 △주주환원 확대 등"이라며 "실적 턴어라운드와 함께 각 사업부 경쟁력 강화를 통한 주가재평가는 지속 가능할 수 있다"고 했다. 올해 연간 연결기준 실적 전망치는...

2024-06-19 08:34
"금호석유, 천연고무 중장기 강세 수혜…목표가↑"

윤 연구원은 “니트릴부타디엔라텍스(NBL)는 물량·판가 모두 직전 분기 대비 두 자릿수 성장하고 가동률 또한 상향되며, 실적 턴어라운드가 예상된다”며 “스티렌부타디엔(SBR), 부타디엔(BR), 솔루션스타이렌부타디엔(SSBR) 등도 전방 타이어 수요 개선과 가격 상승에 따른 추가 개선이 가능하다”고 분석했다. 이어 “하반기 합산 영업이익은 전년 대비 115...

2024-06-19 08:19
사피엔반도체, 기술력·시장 확장 가능성 확보...중장기 성장성 고려 저가매수 권고

아울러 그는 “현재까지 주로 R&D 매출에 의존하고 있어 2024년에는 적자가 불가피하나 2025년 일부 모델 양산이 시작되면서 턴어라운드가 전망되는데, 특히 XR 시장을 견인할 미국 업체들과 중화권 업체 모두 고객사로 확보하고 있고 대당 약 20~30달러 수준의 매출과 30% 이상의 마진이 기대돼 중장기 이익 성장성 가파를 것”이라면서 “상장 이후 락업...

2024-06-18 07:49
[오늘의 증시리포트] 명신산업, 모회사 거버넌스 개선에 따른 밸류업 기대

◇명신산업 불필요한 우려, 필요한 관심 2Q24 매출 4,892억(YoY +5%, 이하 YoY), OP 589억원(-24%), OPM 12% 예상 엠에스오토텍(모회사) 거버넌스 개선에 따른 밸류업 기대 김귀연 대신증권 ◇비씨엔씨 비씨엔씨 이미 시작된 업황 턴어라운드와 지속되는 제품 포트폴리오 확장 방향은 위, 기울기는 하반기 실적을 통해 확인 심의섭 NH투자 ◇큐에스아이 제품...

2024-06-14 07:43
삼성 파운드리 2나노 첨단기술로 AI 승부수… 이재용, 美서 글로벌 팹리스 기업과 회동

최시영 삼성전자 파운드리 사업부 사장은 이날 기조연설에서 "AI를 중심으로 모든 기술이 혁명적으로 변하는 시점에서 가장 중요한 건 AI 구현을 가능하게 하는 고성능ㆍ저전력 반도체"라며 " AI 반도체에 최적화된 '게이트 올 어라운드(GAA)' 공정 기술과 적은 전력 소비로도 고속 데이터 처리가 가능한 광학 소자 기술 등을 통해 AI 시대에 고객들이...

2024-06-13 17:00
롯데렌탈, 내년까지 가파른 실적 개선 기대

이어 주 연구원은 “2024년 주당배당금(DPS)을 1300원으로 추정하며 이는 시가배당수익률 4.7% 수준으로, 높아진 배당수익률은 주가 하방 지지 요인으로 작용할 것이며 하반기부터 시작될 실적 턴어라운드를 고려할 때 투자 매력이 높은 구간”이라면서 “2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 6894억 원, 732억 원으로 추정되는데, 전년 동기 대비 영업이익이 감소할...

2024-06-13 08:06
[오늘의 증시리포트] 농심, 중장기 성장 위한 투자는 긍정적

5%) 예상 정한솔 대신증권 ◇페이퍼코리아 포장용지 1위 업체 포장용지 국내 1위 업체 기존 공장부지를 아파트 단지로 개발 재무적 턴어라운드: 영업이익>이자비용 김선호 한국IR협의회(리서치 ◇파로스아이바이오 AI 플랫폼 기반 신약개발 기업 AI 신약개발 플랫폼 기반 희귀난치병 치료제 개발 주요 파이프라인은 PHI-101-AML 신약 파이프라인의 임상...

2024-06-13 07:39
"2027년 2나노 신공정 도입"…삼성전자, 美 파운드리 포럼서 비전 제시

삼성전자는 3㎚ 공정에 게이트 올 어라운드(GAA) 트랜지스터 기술을 최초로 적용해 2022년부터 양산 중이며, 올해 하반기에 2세대 3㎚ 공정 양산을 시작할 계획이다. GAA는 기존 핀펫(FinFET) 기술 대비 전류가 흐르는 채널을 늘려 데이터 속도와 전력 효율을 높인 기술이다. 삼성전자는 파운드리와 메모리, 어드밴스드 패키지 사업을 모두 보유하고 있는...

2024-06-13 07:34
외인 ‘사자’에 또 천장 뚫은 SK하이닉스, “HBM 호실적 계속된다”

이어 “올해 SK하이닉스는 매출 67조4000억 원과 영업이익 21조7000억 원으로 역사상 최대 매출과 이익을 달성할 전망”이라며 “스페셜티 시장을 독점하며 사상 최고로 빠른 턴어라운드를 시현할 것”이라고 분석했다. 이의진 흥국증권 연구원은 “HBM3E는 지난 3월부터 출하가 시작되어 2분기에 본격적으로 매출액 인식될 것으로 예상된다”며 “올해...

2024-06-12 14:54
우리금융, 신종자본증권 4000억원 발행 성공

우리금융지주 관계자는 “올해 실적 턴어라운드에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데, 완전 민영화 달성과 자사주 소각 등에 대한 기대감에 힘입어 올해 2월에 이어 두 번째로 4000억 원의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다”고 밝혔다. 한편, 이번 신종자본증권은 발행일로부터 5년 후 콜옵션(중도상환)이 가능한 영구채로 19일 발행한다.

2024-06-12 14:32
‘SK, 올해 실적 턴어라운드 가속화…SK텔레콤·스퀘어 흑자전환’

흥국증권은 12일 SK에 대해 일부 자회사를 제외한 전 자회사들의 실적 개선으로 올해 실적 턴어라운드가 가속화될 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 28만 원을 유지한다고 밝혔다. 전일 기준 현재 주가는 18만1400원이다. SK의 2분기 연결기준 매출액은 32조9000억 원, 영업이익 1조7000억 원으로 전 분기에 이어 양호한 실적을 이어갈 전망이다. 전년...

2024-06-12 08:29
“메이투안, 2분기 성장률 이전 대비 둔화 전망…단기 주가 부담”

그는 “올해 주가가 반등한 가운데 2분기 주요 실적 지표 성장률이 둔화할 수 있다는 우려가 형성된 점은 단기적으로 주가에 부담으로 작용할 것”이라며 “음식배달과 IHT 부문 지표 턴어라운드를 확인하고 메이투안에 접근해야 할 시점이나 로컬 커머스 부문 성장성을 볼 때 중장기적으로는 긍정적”이라고 평가했다.

2024-06-10 07:57
[오늘의 증시리포트] "현대차, 북미 신규 BEV 전용 공장 가동 통한 BEV 판매 확대"

풀무원의 해외 식품 비중 18.7%, 미국 비중 12.2%(2023) 미국 시장 내 두부/아시안 푸드 안착하며 성장 가속화할 것으로 전망 하반기 해외 법인 미국 중심의 외형 확대 및 미국/중국/일본 지역 이익 턴어라운드 기대 하희지 현대차증권 연구원 ◇현대제철 P/B는 역사적 저점, 실적은 완만하나 개선 24년 2분기 영업이익은 1,473억원으로 추정되며 당사 추정치는...

2024-06-07 09:19
현대차증권 "풀무원, 북미 성장 가속화…하반기 해외 법인 흑자 전환 전망"

현대차증권은 7일 풀무원에 대해 국내에서의 성장이 지속하고 있으며 하반기에는 미국 중심의 외형 확대를 기반으로 해외 법인 이익 턴어라운드를 기대할 수 있다고 밝혔다. 투자의견과 목표 주가는 제시하지 않았다. 현대차증권 하희지 연구원은 "풀무원은 B2C(기업·소비자 간 거래) 온라인 채널 중심의 성장을 지속하고 있으며, 특히 '지구 식단...

2024-06-07 08:40
‘LG이노텍, AI에서 카메라 각광·9월 북미 스마트폰 이벤트…목표가 15% 상향’

2분기부터는 역성장률이 축소되고 턴어라운드가 시작할 전망이다. 6~7월부터 부품공급사들은 가동률 상승과 실적 반등이 시작되고, 9월에는 북미제조사들의 신규 스마트폰이 출시된다. 북미 고객사 역시 AI 시장 선점을 전략방향으로 기술개발과 제품 준비에 매진하고 있다. 박형우·권민규 SK증권 연구원은 "북미제조사의 디바이스 AI 기술 개방 동향에...

2024-06-05 08:41
‘현대위아, 올해 실적·밸류에이션 모멘텀 여전히 매력적…부품주 최선호주 유지’

대신증권은 5일 현대위아에 대해 실적 턴어라운드에 이어 하반기 북미 메타플랜트 증설 관련 RnA, 전기차(BEV) 열관리 수주 모멘텀이 나타나면서 주가 매력 또한 재차 부각될 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 8만 원을 유지하고 부품주 내 최선호주 의견을 유지했다. 전일 기준 현재 주가는 5만5100원이다. 2분기 매출액은 2조4000억 원, 영업이익 886억...

2024-06-05 08:24
“금호석유, 지속되는 업황 개선세…전 사업부 회복 전망”

5일 이진명 신한투자증권 연구원은 “이미 시작된 합성고무 턴어라운드와 합성수지 저점 통과로 실적 모멘텀이 점차 확대될 전망”이라며 “합성고무는 전방 수요 회복 속 제한적인 증설로 타이트한 수급이 예상되며, 원가 하향 안정화가 기대된다”고 했다. 이 연구원은 “에틸렌프로필렌디엔모노머(EPDM)는 실적 호조세가 지속될 전망이며 NB 라텍스도 수요...

2024-06-05 08:03
코스텍시스, SiC 전력반도체용 스페이서 고객사 퀄 테스트 통과...3분기 본격 양산

아울러 그는 “가파르게 증가하는 SiC 전력반도체용 스페이서 수요에 선제적으로 대응하기 위해 추가 증설에 나설 것으로 동사는 현재 2차 증설에 이어 3차 증설까지 계획 중”이라면서 “동사의 실적은 올해 턴어라운드를 시작으로 본격적인 성장궤도에 진입할 것으로 보이는데, 2025F PER은 12.1배 수준으로 스페이서 양산 본격화와 AMB Substrate 등 전력반도체...

2024-06-05 07:58
체질 개선한 일동제약…올해 흑자전환 가능성↑

유노비아 분할 효과 및 마케팅비 축소로 실적 턴어라운드에 주목해야 한다”는 의견을 내놨다. 이동건 SK증권 연구원은 “유노비아 분사 이후 주요 CHC(컨슈머헬스케어) 품목들에 대한 공격적인 광고선전비 집행에도 불구하고 연구개발비 및 판매관리비 감소 효과를 바탕으로 10%대 영업이익률을 달성했다는 점에 주목할 필요가 있다”며 “이번 호실적은...

2024-06-05 05:00
[오늘의 증시리포트] "GS리테일, 기업가치 제고를 위한 인적분할 결정"

턴어라운드 전망 윤철환 한국투자증권 연구원 ◇동인기연 2분기부터 바로 쇼타임 하이엔드 백팩 및 아웃도어 용품 전문 기업 1분기 아쉬웠지만, 2분기부터 정상화 전망 매출 증가 및 수익성 개선 전망 윤철환 한국투자증권 연구원 ◇삼성E&A Valuation Call 실속 있는 수주 성과로만 2010년대 수주 사이클 정점 경신 사우디 투자 재원 우려 해소, Fadhili 수주...

2024-06-04 08:16

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