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하나UBS, 국내 최초 롯데그룹주 펀드 출시…“저평가·배당 매력”

이번 펀드는 주식혼합형 상품으로 자산의 50% 이상을 롯데그룹 상장주식에 투자한다. 또 향후 신규 상장하는 롯데 계열사들도 주식 포트폴리오에 편입할 계획이다. 나머지는 롯데그룹의 회사채와 이종채권에 투자한다. 국공채와 유동성 자산을 활용해 안정성을 높였다. 롯데그룹은 내수 관련 필수소비재 기업을 중심으로 구성돼 있어 경기민감도가 상대적으로...

2018-05-15 10:50
[판 커지는 TDF] 생애주기 맞춰 알아서 자산배분…노후 걱정 끝

같은 기간 국내 주식혼합형 펀드에서 5248억 원, 채권혼합형 펀드에서 3541억 원의 자금이 빠져나간 것과 정반대의 모습이다. 늘어난 인기만큼 수익률도 우수하다. 최근 TDF 1년 평균 수익률은 8.82%, 3년 수익률은 17.08%, 5년 수익률은 27.74%를 기록했다. 반면, 국내 혼합형 펀드 수익률은 1년 4.98%, 3년 5.35%, 5년 14.85%에 그쳤다. TDF는 생애주기에 따라...

2018-05-01 11:25
지난해 4분기 세계 펀드 순자산 40조 달러 돌파

펀드별로 살펴보면 주식형 펀드가 8405억 달러 증가해 가장 큰 증가폭을 보였고, 혼합형(1798억 달러), 채권형(1773억 달러) 펀드도 증가세를 보였다. 지난해 4분기 세계 펀드 순자산 규모는 모든 지역에서 증가했는데 이중 미주지역(6530억 달러)이 가장 많이 늘어났고 유럽(5222억 달러), 아시아·태평양(2262억 달러), 아프리카(203억 달러) 순으로 순자산이...

2018-04-12 18:39
[PB의 티타임] 목표 확실히 정하고 분산투자를…연령별 맞춤전략 세워라

3년 이상의 투자기간을 갖고 종잣돈을 마련할 수 있도록 적립식 주식형 펀드 또는 주식혼합형 펀드를 추천한다. 주식형펀드는 장기적으로 긍정적인 전망을 가진 국가 혹은 섹터에 꾸준히 적립식으로 투자하는 것이 좋다. 가입기간 중 변동성이 커지며 하락 시 불입을 중단하기보다는 평균 단가를 낮춘다는 생각으로 적립해야 한다. 중요한 점은 추후 지수 상승으로...

2018-03-14 10:53
미래에셋운용, 베트남투자공사와 국내 최초 베트남 현지법인 설립

현재 한국 주재원을 비롯해 호치민과 하노이 시장에 리서치 인력까지 상주하며 공사모 주식형, 혼합형, 기업공개(IPO) 펀드 등을 운용 중이다. 또 미래에셋자산운용 베트남 법인은 향후 기존 펀드 운용뿐 아니라 현지 투자자들에게 판매할 신규 펀드를 출시할 예정이다. 또한 베트남투자공사와 협업을 통해 부동산, 인프라, 사모전문펀드(PEF) 등 다양한...

2018-02-26 09:43
퇴직연금시장 지난해 27% 성장…자산총액 12조원

해외주식평 펀드 가운데 수익률 상위권에 속하는 펀드는 대부분 중국주식형 상품이 많았다. 수익률 표준편차도 공모펀드 평균 대비 안정적인 모습을 보였다. 전체 퇴직연금 시장규모의 50% 정도를 차지하는 국내 채권혼합형 상품 가운데는 △NH-Amundi퇴직연금중소형주(자)1호(채권혼합)C, 3년 연평균 수익률 6.91%) △미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션(자)1...

2018-02-02 15:25
펀드슈퍼마켓, 베트남IPO펀드 판매 개시

온라인 펀드판매 증권사인 펀드온라인코리아는 베트남 주식시장 성장의 기회에 투자할 수 있도록 한국투자 베트남 IPO(기업공개)펀드(채권혼합)를 판매 개시했다고 30일 밝혔다. 베트남 정부는 재정적자를 축소하기 위해 국영기업의 민영화를 적극 추진하고 있다. 베트남 금융당국은 지난 2016년 공기업 위주로 구성된 UPCoM시장 활성화 정책을 발표했고, 지난해...

2018-01-30 10:54
한투운용, ‘베트남IPO 펀드’ 출시…우량 베트남 공모주에 투자

채권혼합형 펀드이다. 지난해 베트남은 국영기업의 IPO(기업공개), 민영화 등 정부 주도로 활성화 정책을 시행하며 137개 국영기업 및 우량 대형주의 IPO 일정을 밝힌 바 있다. 기간 산업을 담당하는 우량 국영기업들이 민영화를 기다리고 있다는 점에서 안정적인 수익이 기대되는 상황이다. 이 상품은 공모투자와 함께 주식의 증자, 블록매매 등 복합적인...

2018-01-29 14:05
지난해 펀드이익배당금 15.5조 지급…증시 호황에 41.6%↑

예탁결제원 관계자는 “공모펀드의 설정금액이 2016년 8조2271억 원에 비해 143.8%의 급격한 증가를 보인 것은 국내증시 최고가 경신 및 글로벌 증시 상승 랠리로 주식형 및 주식혼합형 펀드에 자금유입이 크게 증가한 데 따른 것”이라고 밝혔다. 이어 “사모펀드는 금융당국의 ‘사모펀드 활성화 정책’으로 신설 전문사모운용사가 증가하면서...

2018-01-24 09:54
지난해 3분기 세계 펀드 순자산 5.6% 증가...한국 13위 차지

혼합형(4조9572억 달러),머니마켓펀드(MMF·5조7002억 달러), 기타(3조3271억 달러)가 그 뒤를 이었다. 전분기대비 주식형 펀드와 MMF는 각각 0.3%포인트 증가한 반면 채권형 펀드의 순자산은 0.4%포인트, 혼합형은 0.1%포인트 감소했다. 증가율은 MMF 7.4%(3928억 달러), 주식형 6.4%(9826억달러), 혼합형 4.8%(2250억 달러), 채권형 3.7%(3034억 달러) 순이었다.

2018-01-11 15:47
29일 거래소 휴장..."올해 펀드환매 대금받으려면 22일까지 신청하세요”

국내 주식형 및 주식혼합형 펀드 투자자가 올해 안으로 환매대금을 지급 받으려면 오는 22일까지 환매 신청을 해야한다. 금융투자협회는 “한국거래소가 오는 28일 거래를 끝으로 폐장하고 내년 1월2일 개장함에 따라 (12월29일은 휴장) 국내주식에 투자하는 펀드의 환매처리 일정이 순연돼 올해 안으로 환매 대금을 활용할 계획이 있는 투자자들은 주의할...

2017-12-19 11:25
[연말정산 稅테크] 희비 엇갈린 퇴직연금펀드 운용사 빅3 ‘채권혼합형’ 상품

다만, 설정액 3위인 ‘신영퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)운용’(5485억 원)은 설정액이 꾸준히 늘면서 대형 퇴직연금펀드 3개 중 유일하게 올 들어 153억 원이 순유입됐다. 세 펀드 모두 ‘채권혼합형’ 상품이라는 공통 분모를 갖고 있지만, 투자자들의 반응은 첨예했다. 동일 유형에도 불구하고 플러스 성과를 가르는 주식투자전략에 따라 전체...

2017-12-05 11:07
코스피 랠리에 퇴직연금 시장도 '함박웃음'

3분기 퇴직연금 시장은 글로벌 증시의 상승 기대감과 코스피 역대 최장랠리∙최고치 갱신 등에 힘입어 △해외주식형 6.49% △국내주식혼합형 3.89% △해외채권 3.10% 등 전 유형에서 플러스 성과(3년 연평균 수익률 기준)를 냈다. 순자산은 채권혼합형을 제외한 모든 유형에서 늘었는데, 특히 해외주식형 퇴직연금상품은 전 분기 대비 순자산 증가율이 27.71%로...

2017-11-09 13:46
[금융투자 주력상품] 유진투자증권, 주식·채권 혼합‘시장금리+α’ 안정적 수익 추구

이 펀드는 채권 70%, 주식 30% 수준으로 투자하여 ‘시장금리+α’수익을 추구하는 중위험·중수익의 채권혼합형으로 안정적인 이자수익을 추구하고, 배당성장주에 집중투자하여 배당수익뿐 아니라 주가에 따른 차익을 동시에 추구한다. ‘시장금리+α를 추구하는 중위험·중수익의 채권혼합형’이라는 펀드 운용 취지에 맞게 꾸준히 성과를 내고 있다는 것이 장점이라고...

2017-10-24 10:38
美ㆍ日증시 호조 속 세계 펀드 순자산 1.6조달러 ↑

2분기 말 기준 주식형 펀드 비중은 42.0%로 절반 가량이었고, 채권형(22.1%), 혼합형(!2.9%), MMF(14.4%), 기타(8.6%)를 기록했다. 대부분 동일한 비중을 유지한 반면 MMF 비중이 0.2%포인트 내리고 기타 비중이 0.2%포인트 늘었다. 주식형 펀드의 인기에는 세계 증시 호황이 주효했다. 일본 니케이지수는 3월 말 1만8909.26에서 6월 말 2만33.43으로 5.9% 상승했다....

2017-10-19 16:46
美 금리인상 예고에도 뭉칫돈 몰리는 채권형 펀드…왜?

국내 채권형 펀드의 최근 1개월 수익률은 -0.14%로 국내 주식형(3.775)이나 국내 혼합형(0.87%)에 비해 턱없이 낮다. 세부적으로 들여다봐도 국공채 펀드(-0.30%), 일반채 펀드(-0.25%), 회사채 펀드(-0.11%)로 초단기채 펀드(0.09%)만 소폭 플러스다. 그럼에도 불구하고 채권펀드로 자금이 계속 흘러들어가는 데는 국내 기관 투자자들의 투자 수요가 주효했다. 김진평...

2017-10-12 17:18
퇴직연금펀드 10조 시대…인기펀드 상위 5개와 하위 5개 살펴보니

그 뒤를 ‘신영퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)’(173억 원), ‘신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)’(164억 원), ‘미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁1(채권혼합-재간접형)’(104억 원), ‘대신퇴직연금40대표기업증권자투자신탁[채권혼합]’(103억 원) 등이 쫓았다. 반면, 하위 5개 펀드에는 국내 채권 혼합형 펀드들이...

2017-10-05 09:00
10월 상폐 운명 갈리는 대우조선해양…‘ETF 어쩌나’ 끙끙 앓는 운용사들

에프앤가이드에 따르면 6월 말 기준 국내 주식·주식혼합형 공모펀드 내 대우조선해양 주식은 총 18만8158주, 약 90억 원어치가 존재한다. 지수를 추종하지 않는 액티브 펀드의 경우 거래 정지 전 물량을 처분했으나, 패시브 펀드의 경우 여전히 물량을 다수 보유하고 있는 상황이다. 개별 운용사별로는 삼성자산운용이 10만1277주를 보유하고 있어 전체 운용사를...

2017-09-07 10:31
NH투자증권 ’4차 산업혁명 30 채권혼합형 펀드’…4차 산업株에 30% 투자

이 상품의 4차 산업혁명 주식 운용을 맡은 NH-Amundi자산운용의 중소형주 운용팀은 2015년 이후 3년 연속 국내 중소형주 부문 펀드대상을 다수 수상했고, 다양한 리서치 활동과 기업 분석으로 초과수익 달성을 위해 매진하고 있다. ‘NH-Amundi 4차 산업혁명 30 채권혼합형 펀드’는 NH투자증권의 모든 영업점에서 가입할 수 있다.

2017-08-29 10:41
퇴직연금시장 부는 해외투자 ‘훈풍’…이스트스프링 수익률 돋보여

퇴직연금상품은 국내ㆍ해외 주식형, 주식혼합형, 채권혼합형, 채권형, 머니마켓펀드(MMF), 기타 등 다양한 유형으로 구성된다. 이 중 해외주식형 상품 순자산 총액이 2분기 6233억 원으로 작년 말보다 2927억 원이나 늘어 증가율이 88.6%로 전 유형을 통틀어 가장 가팔랐다. 국내주식형 상품(47.9%)과 비교해도 월등히 높다. 자산운용사와 보험사들도 해외투자...

2017-08-02 13:36

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