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LG생명과학, 임상중단·환율하락 악재지속 '목표가↓'-대신證

대신증권 정보라 연구원은 "기대심이 높았던 간질환 치료제 C형간염 임상 중단과 신약가치 훼손에 따른 타격이 불가피할 것"이라며 "이에 주가하락도 동반될 것"이라고 내다봤다. 정 연구원은 "LG생명과학은 수출비중이 45%를 넘고 있어 환율하락에 따른 매출성장 둔화가 예상된다"며 "올해는 환율수혜를 기대할 수가 없기...

2010-04-21 07:29
외국인, 동아·대웅제약등 제약업종 '바이코리아'

정보라 대신증권 연구원은 "최근 이들 종목을 비롯해 의약품주에 외국인투자자의 매수세가 유입되고 있는 것은 기본적으로 제약주가 타 업종 대비 워낙 많이 빠지다 보니 가격적으로 과거에 비해 밸류에이션 매력이 높다"며 "다시 말하면 장기투자 관점에서 거의 바닥이라고 볼 수 있다"고 평가했다. 정 연구원은 "그외에 다른 이슈가...

2010-03-23 10:34
대웅제약, 이익 증가세 유지 전망 '매수'-대신證

정보라 대신증권 연구원은 "대웅제약의 3분기 매출액과 영업이익은 1543억원, 232억원으로 각각 전년동기 대비 11.6%, 186.6% 증가해 깜짝실적을 달성했다"며 "이익개선의 주요 요인은 비용통제를 통한 판관비율 하락이라고 판단된다"고 말했다. 정 연구원은 "이 회사의 디스카운트 요인으로 지적됐던 부분은 도입품목 의존도가 높아...

2010-02-05 08:13
제약업계, 배당 차원의 무상증자 잇달아

주가에 대해서 어느 정도 자신감을 가지고 있기 때문에 주주와 기업이 상생할 수 있는 하나의 방법이다"고 설명했다. 대신증권 정보라 선임연구원은 "제약 업종은 다른 업종에 비해 현금흐름이 좋고 이익유보금이 많아 무상증자나 배당 여력이 좋다"며 "몇몇 기업들은 주가 방어 측면에 있어서 무상증자를 하는 경우도 있다"고 지적했다.

2009-12-21 13:53
대웅제약, 밸류에이션 매력 증가 '매수'-대신證

정보라 대신증권 연구원은 “영업이익률 하락의 가장 주요한 요인이었던 환율 하향 안정화는 예상보다 더디게 진행돼 이익률 개선은 기대했던 것보다는 천천히 진행될 것”이라고 전망했다. 하지만 매출액의 경우 원외처방액 증가 추이를 살펴볼 때 지난 7월 이후 계속해서 20%이상 높은 증가율을 보였기 때문에 외형성장세를 회복할 수 있을 것으로 내다봤다. 정...

2009-12-07 08:09
동아제약,4분기 신약 개발 모멘텀 보유 -대신證

정보라 대신증권 연구원은 “3분기 매출액은 전년동기대비 12.3% 증가한 2106억원, 영업이익은 전년동기대비 15.5% 증가한 291억원을 달성할 것”이라며 “제네릭 매출 호조에 힘입어 사상최대 매출액을 경신할 것으로 전망되며, 전년 동기대비 영업이익률도 0.5%p 개선된 13.8%를 기록할 것”이라고 내다봤다. 최근 단기간 주가 상승에도 불구하고 동사의 2010년 추정...

2009-10-01 08:17
동아제약, 단기급등에도 현 주가 매력적 '매수'-대신證

정보라 대신증권 연구원은 "동아제약은 단기간 주가 상승에도 불구하고 2010년 추정 실적대비 PER(주가수익비율) 13.3배에 불과해 밸류에이션 상으로 매력적"이라며 "그동안의 저조한 주가흐름으로 밸류에이션 매력도 높아진 상황이기 때문에 제약주에 관심을 가져야 할 때"라고 말했다. 정 연구원은 "특히 동아제약은 4분기부터...

2009-10-01 07:58
녹십자, 내부자 매도에 이어 기관들 공매도도 합세

대신증권 정보라 연구원은 "최근 단기간에 너무 급등해 밸류에이션이 상당히 부담이 된다"며 "15만원 이상에선 조심해야한다"고 설명했다. 익명을 요구한 한 증권사 매니저는 "최근 테마주 열풍으로 지나치게 급등했고, 게다가 현명한 내부자(?)들의 자사주 매도까지 겹쳐지고 있어 공매도를 하기엔 최적의 타이밍이다"고 전했다....

2009-08-27 13:32
[주식]녹십자, 신종플루 테마주로 오르지만 추격매수 주의

대신증권 정보라 연구원은 "실질적으로 최근 단기간에 너무 급등해서 밸류에이션으로는 상당히 부담이 된다"며 "15만원 이상에선 추격 매수에 조심할 필요가 있다"고 설명했다. 다만, 가장 중요한 것이 가격인데 일반 독감 백신보다는 높게 책정이 되겠지만 얼마나 될지는 아직 미지수라서 실질적으로 실적에 얼마나 도움이 될지는 조금 더...

2009-08-20 10:46
대웅제약, 1Q 실적 기대치 부합...매출 성장 양호 '매수'-대신證

정보라 대신증권 연구원은 "대웅제약의 1분기 실적은 매출액 1468억원, 영업이익 116억원으로 전년동기대비 각각 11.1%, -28.5% 증가해 시장기대치에 부합했다"며 "환율하락에 따른 이익률 개선분을 반영해 올해 매출액 추정치는 6024억원, 영업이익은 673억원으로 각각 1.2%, 12.5% 상향조정한다"고 말했다. 정 연구원은 "대웅제약의 현재...

2009-07-31 07:54
대웅제약, 2Q 추가적인 이익률 개선 기대 '매수'- 대신證

정보라 대신증권 연구원은“올해 매출액은 전년동기대비 10% 증가한 6024억원, 영업이익은 전년동기대비 38.5% 증가한 598억원을 달성할 것이다.”며“원ㆍ엔평균환율 1350원 가정 시 영업이익률은 9.9%까지 회복될 것으로 전망된다.”고 설명했다. 동사의 매출 성장 동력이었던 '올메텍'과 '알비스'의 성장률 둔화와 '보톡스' 판권 회수로 인한 매출 공백을 신규 Co...

2009-07-03 08:25
오늘의 증권사 리포트 요약(6월 10일)

대신증권 정보라 동아제약(000640) => 슈퍼박테리아 항생제 미국 임상2상 완료 - 동부증권 김태희 엔씨소프트(036570) => 최근 주가 급락은 매집 기회로 판단 - 삼성증권 박재석 코텍(052330) => 장롱 속에 묻어두셨나요? - 한화증권 임승범 아이디스(054800) => 경기 침체가 보안장비 수요를 줄이고 있다 - HMC투자증권 최병태...

2009-06-10 10:09
대웅제약, 환율 하향 안정 효과 기대치 상회 '매수'-대신證

정보라 대신증권 연구원은 "대웅제약이 오리지널 제약사와 실적보상 및 원가조정 협의를 통해 작년 손실분 중 약 80억원을 보상받기로 했고, 엔환율 1400원 기준으로 200억원 이상 원가인하 효과가 기대되는 공급단가 조정에 성공했다"며 "이는 6200억원 매출 기준 약 5%에 해당하는 것으로 엔환율이 1400원으로 유지될 경우 영업이익률은 최소 8.8...

2009-06-05 08:24
대웅제약, 내년부터 수익성 개선 본격화 '매수'-대신證

정보라 대신증권 애널리스트는 "환율상승으로 인해 하락한 영업이익률이 환율안정과 라이센서와의 재계약으로 09년부터 본격적으로 개선될 가능성이 높은 상황이고 주요 품목의 매출 정체에 대한 우려는 '자누비아','포사맥스'등 신규 도입 품목의 매출 성장으로 극복 가능할 것"이라고 내다봤다. 정 애널리스트는 "또한 장기적인 파이프라인...

2008-12-03 08:24
아모레퍼시픽, 경기둔화 우려에도 안정성장 지속-대신證

대신증권 정보라 애널리스트는 "아모레퍼시픽은 상반기 백화점 채널에서 전년대비 17% 매출액 성장률을 보였으며, 하반기에도 유사한 수준의 성장이 가능할 것"이라고 전망했다. 특히 그는 "지난해 다소 부진했던 '헤라'매출이 라인확장과 리뉴얼로 성장세로 돌아서며 백화점 내 시장점유율도 다소 증가할 것"이라고 예상했다. 또한...

2008-09-05 08:18
대신증권, 6월 사이보스 증권스쿨 개최

26일(목) '업종분석반'에서는 기업분석부 정보라 선임연구원이 제약 산업에 대한 이해와 기본적 분석을 주제로 강의한다. 제약 산업의 특성 및 개요에서부터 주요 업체 동향 분석에 이르기까지 폭넓은 내용을 포함하고 있다. 사이보스 증권스쿨은 증권투자에 관심 있는 고객들은 누구나 참여할 수 있고, 교육인원은 매 회당 선착순 50명으로 한다. 이번...

2008-06-11 17:09
한미약품, 전문의약품 시장지배력 확장중 '매수'-대신證

대신증권 정보라 연구원은 "한미약품의 1분기 매출액은 1367억원, 영업이익은 221억원으로 전년동기 대비 각각 22.3%, 11.0% 증가한 것으로 추정된다"며 "주력제품인 '아모디핀'이 약가인하를 피하면서 매출성장세를 이어갈 것으로 예상되며, 25개 신제품에서 신규 매출이 발생해 올해 매출액은 5871억원, 영업이익은 814억원을 기록할 것"이라고...

2008-04-02 09:08
대웅제약, 지속적인 매출 고성장 가능 '매수'-대신증권

대신증권 정보라 연구원은 "지난해 12월 적용되기 시작한 급여기준 강화로 3분기 매출성장은 잠시 주춤했으나 상위 10대 제품 매출이 31% 성장했고, 우루사의 마케팅 강화로 4분기부터 회복세를 보일 것"이라며 "추정치를 다소 하회하는 영업이익은 수출의 소폭 증가로 인한 원가율 상승과 광고선전비의 추가 집행 때문"이라고 설명했다. 정...

2008-01-24 08:45
생보협회 무리한 업무영역 확장 '물의'

작업반은 개인의 질병정보가 신용을 결정하는 데 필요한 정보라 볼 수 없고 주민등록번호도 개인의 신용정보라 보기에는 무리라는 주장이다. 업계 관계자는 "보험개발원의 업무가 자동차보험을 중심으로 한 손해보험에 많이 집중되다 보니 생보사들이 개발원 무용론을 주장한 적이 있었는데 생보협회가 이를 착안 보험연구소 설립을 추진하고 있다"고 말했다....

2006-11-26 13:14

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