재무설계사 검색결과, 6페이지

검색결과 총447건

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메트라이프생명, 창립 150주년…"변화ㆍ혁신 통해 다가올 150년 준비"

모바일 영업지원 시스템, 스마트오피스 등 디지털 환경 변화에도 신속히 대응해 고객 편의와 재무설계사의 효율을 동시에 높이고 있다. 소외계층이 보다 안정적인 금융생활을 할 수 있도록 메트라이프코리아재단을 통한 사회적 책임 활동도 실천하고 있다. 특히 금융 소외계층의 지속가능한 자립을 가능하게 하는 '금융포용'을 기치로 다양한 사회공헌 활동을...

2018-03-27 10:38
하만덕 부회장 “변액보험·은퇴설계 강화...헬스케어 서비스 도입 계획”

하만덕 미래에셋생명 부회장은 “통합 전부터 양 사는 이미 ‘고객의 평안한 노후에 기여한다’는 비전을 공유하며 공통의 경영전략을 실행해 왔다”며 “통합 시너지를 통해 재무설계 기반의 보장자산과 글로벌 자산배분 기반의 안정적 연금자산을 고객에게 전달하는 변액보험 및 은퇴설계의 강자로 발돋움하겠다”고 밝혔다.

2018-03-05 13:25
손정의, ‘제2의 워런 버핏’ 노리나…소프트뱅크, 재보험사 스위스리 지분 3분의 1 인수 추진

기존 보험설계사 시스템 대신 IT기술을 활용하거나 공유 경제 기업들이 활용하는 ‘긱 이코노미’를 통해 보험을 판매할 계획이다. 지분 인수가 완료되더라도 스위스리는 상장사로 유지한다. SGB의 신용등급이 낮기 때문이다. 보험업에서는 높은 신용등급이 중요하기 때문에 스위스리의 ‘AA’ 등급을 보호할 것으로 보인다. 스위스리는 지난해 6월 기준 2240억...

2018-02-08 08:43
[기업PR] 삼성화재, 건강·미래·재산… 고객과 함께 크는 ‘종합금융 설계사’

고객의 재무상태를 파악해 인생주기에 따른 자금 설계를 해주고 고객의 건강과 가족력을 바탕으로 적합한 보험을 설계해준다. 고객의 주택이나 건물, 사업장 등에 대한 위험요소를 컨설팅하는 ‘위험 컨설팅 전문가’이기도 하다. 　삼성화재 RC는 노력만큼 소득을 늘릴 수 있다. 활동 기간이 길어질수록 영업 기반이 탄탄해지고, 역량만 높다면 고소득을 올릴 수...

2018-01-17 11:21
가구당 평균 12건 보험가입...월 소득 20% 보험료 지출

지인의 권유를 통해서나 보험설계사의 친지로서 가입하는 경우는 47.5%로 절반에 가까웠다. 보험설계사가 본인의 실적 등을 위해 자신의 이름으로 가입하는 경우도 13.5%에 달했다. 이처럼 비자발적인 보험가입이 많다보니, 보험에 가입한 뒤 해약을 하는 경우도 많았다. 전체 가구 중 26.5%가 최근 5년 안에 보험을 해약한 것으로 조사됐다. 보험 중도해지 건수는...

2018-01-09 17:03
[신년사] 김창수 삼성생명 사장 "경영혁신으로 불확실한 미래 대비해야"

김 사장은 이어 “성장이 정체돼 있는 보험시장 극복하기 위해 판매채널을 확대하고 고효율·고능률 중심으로 채널 혁신을 가속화해야 한다”며 “설계사 채널에서 우수신인의 도입 확대와 체계적 육성에 집중해 중능률FC 조직규모를 확대하고 다양한 교육, 학습회, 현장지원제도를 통해 고능률·금융컨설팅 전문조직으로 도약해야 한다”고 밝혔다. 마지막으로 김...

2018-01-02 14:28
내년 3월 통합 미래에셋생명 출범...생보업계 지각변동 예고

더불어 변액보험 펀드 포트폴리오를 갖춘 미래에셋생명의 인프라와 PCA생명의 종합 재무설계형 상품군이 추가돼 보유펀드 수는 기존 126개에서 171개로 늘어난다. 김재식 미래에셋생명 대표이사는 “합병 이후 차별화된 시너지를 통해 시장 변화에 능동적으로 대응하고 상품과 자산운용의 강점을 바탕으로 은퇴설계 시장을 리딩할 것”이라고 밝혔다.

2017-12-22 11:10
[이주의 금융꿀팁]“보장 범위 같아도 보험료는 달라”… ‘보험가격지수’ 비교 필수

서울에 사는 주부 A 씨는 가격이 저렴하고 보장범위도 넓다는 보험설계사의 말을 듣고 종신보험에 가입했다. 며칠 후 상품설명서를 읽다가 ‘보험가격지수’라는 용어가 눈에 띄어 가입한 상품의 보험가격지수를 검색해보니 125로 평균 가격보다 약 25% 비싸다는 사실을 알고 후회했다. 직장인 B 씨는 미래를 위해 암보험에 가입하려고 하였으나, 어느 보험회사에...

2017-09-13 10:20
이 총리, 페북 친구들과 ‘택시운전사’ 관람…“늘 정의로움에 목마르다”

참석자는 엄마 손을 잡고 온 10세 초등학교 3학년부터, 20대 공무원 준비생과 보험 재무설계사, 30대 직장인, 50대 공인중개사, 60대 개인사업자까지 다양했고, 주로 서울ㆍ경기권 거주자였지만 대구에서 온 교사와 충남 천안에서 온 대학원생도 참석했다. 이 총리는 영화관에 도착해 페이스북 친구들과 일일이 악수하고, 단체사진을 찍은 뒤 극장 안으로 들어갔다. 이...

2017-08-06 18:20
[카드뉴스 팡팡] 2017년 카카오뱅크, 2030년 은행은?

로봇이 알려주는 재테크 비법인공지능(AI)이 재무설계사와 투자상담사를 대신하게 됩니다.AI 및 머신러닝 기술을 통한 ‘로보어드바이저’가 개인의 투자성향과 재정 상황을 분석해 적합한 상품과 투자를 제시하죠. 이는 현재에도 이뤄지고 있지만 미래에는 더 보편화되고 정교화된 자산관리가 이뤄질 거란 전망입니다.또 24시간 언제 어디서나 필요로 할 때면...

2017-08-02 16:40
‘어쩌다 어른’ 유수진, 연봉 6억이 알려주는 주식 비법…“연애하듯 하라”

유수진은 삼성생명 전략 채널 VIP 조직에 입사, 연봉 6억을 받은 것으로 알려져 놀라움을 안겼다. 현재는 재무 컨설팅회사 루비스톤의 대표로 재직하고 있으며 고소득 설계사들만이 가입할 수 있는 MDRT 회원으로 활동하고 있다. 또한 ‘부자언니 부자연습’, ‘부자언니 부자특강’ 등을 집필했으며 tvN ‘더 지니어스: 블랙 가넷’에 출연해 뇌섹 면모를 뽐내기도 했다.

2017-05-18 13:03
에이플러스에셋, 스카이레이크와 500억 투자계약 체결

에이플러스에셋은 2007년도 설립해 올해 창립 10주년을 맞이한 국내 대표 GA로 국내 34개 생·손사와의 업무 제휴를 통해 금융소비자에게 세무, 투자, 위험보장 등 차별화된 금융솔루션을 제공해 오고 있으며 전국 100여 개 지점, 4000여 명의 설계사를 보유하고 있다. 또 스카이레이크는 에이플러스에셋을 지주회사로 해 에이플러스그룹 각 계열사에 함께 투자한...

2017-04-25 17:43
[CEO 현장 속으로] 김승연 한화회장, 현충원 참배… 방위산업체 ‘사업보국’ 의지 다져

직접 발로 뛰며 그룹의 안정을 이끈 김 회장은 이후에도 충북 진천에 위치한 한화큐셀 공장을 방문하고 한화생명 재무설계사(FP)들을 만나 격려하는 등 ‘현장 경영’을 이어 나갔다. 이러한 김 회장의 현장 중심의 경영철학은 계열사 대표들에게도 이어진다. 올해 초 ㈜한화 이태종 대표와 한화테크윈 신현우 대표, 한화시스템 장시권 대표가 국립 서울현충원을...

2017-02-27 11:06
[손해보험 추천 상품] 현대라이프생명, ZERO 상해보험

또한 보장기간 중 보험료가 오르지 않는 비갱신형으로 보험료 인상에 대한 걱정도 없다. ‘현대라이프 ZERO’상품은 현대라이프의 FP(재무설계사)에게 문의하거나, 현대라이프 ZERO 홈페이지 및 모바일 웹사이트를 통해 회원가입 없이 간편하게 가입할 수 있다. 또한 ZERO상담센터 전화(1544-2900)를 통해서도 가입하는 것이 가능하다.

2017-01-25 11:11
[손해보험 추천 상품] 메리츠화재, (무)The알뜰한 건강보험1607

메리츠화재 관계자는 “최근 영업조직 슬림화를 통해 절감된 사업비로 설계사와 보험소비자에게 돌아가는 혜택을 넓히겠다고 밝힌 이후 출시하는 첫 번째 상품”이라며 “장기적인 저금리로 보험료 인상이 계속되며 고객들의 부담이 늘고 있어, 저렴한 보험료로 오래 유지할 수 있는 상품을 기획했다”고 말했다. 한편, 최근 일부 생보사에서 진단비 보장(암진단비...

2017-01-25 11:09
1년간 상품 달랑 1개… ‘종신보험’ 텅텅 빈 보험다모아

한 대형보험사 관계자는 “종신보험이 단순 사망만 보장한다면 보험다모아에 올려도 괜찮지만 암특약, CI특약 등 달린 특약들만 해도 너무 많다”며 “복잡한 내용들을 설계사가 가입자의 재무상황 등 여건에 맞춰 설명을 해줄 필요가 있다”고 말했다. 하지만 종신보험 상품 등재가 미진한 데엔 생보사 주력상품인 종신보험을 판매하는 대면 설계사들의 반대도...

2017-01-24 09:27
한화생명, 中 장쑤성에 지역본부 개소…"멀티채널 전략 지속"

초기에는 설계사 채널 확대에 주력하고, 추후 방카 및 단체채널을 넓혀 나갈 계획이다. 장쑤성 분공사는 장쑤성 내 영업 및 재무, 운영 등 현장 업무를 총괄하며 판매상품 개발 및 투자 기능 등은 저장성 본사에서 계속 수행한다. 한편, 이번 장쑤성 분공사 개소식에는 한화생명 김현철 전략기획실장, 중한인수 구돈완 CEO 및 한화생명 임직원과 중국측...

2017-01-19 09:32
메트라이프금융서비스, 경영전략회의 개최…"대형 GA로 도약 목표"

출범 당시 70여명의 재무설계사 전원이 MDRT(100만달러원탁회의) 자격 소유자로 이목을 끌기도 했다. 메트라이프금융서비스는 이날 전략회의에서 지속성장의 원동력으로 멘토링시스템과 상품 포트폴리오 강화를 꼽았다. 경험이 풍부한 재무설계사가 멘토가 돼 멘티 설계사에게 18개월간 1대 1로 영업 노하우를 전수하는 '멘토링 시스템'이 운영돼 출범...

2017-01-18 15:14
데미언 그린 메트라이프생명 사장 "보장성 상품 확대 및 재무설계사 디지털화"

재무설계사들의 영업환경을 디지털화하겠다는 계획도 밝혔다. 메트라이프생명은 지난 10일 서울 웨스틴조선호텔에서 '도약 2017! 안정 속의 성장'이란 주제로 '2017년 영업전략회의'를 개최했다. 데미언 그린 사장은 이날 회의에서 올해 영업 조직의 중점 전략으로 보장성 상품 확대, 설계사 모집 및 역량 강화, 영업 문화 재구축 등을 꼽았다. 메트라이프생명은 이를...

2017-01-11 14:00
알리안츠생명, 여의도에 디지털 영업점 오픈

지역단 1곳과 산하 4개 지점의 어드바이저(알리안츠생명 보험설계사)와 임직원들이 근무하는 혁신적이고 효율적인 디지털 환경을 갖춘 영업점이다. 'F1'은 키보드 펑션키 1번을 지칭하며 '언제 어디서나 빠르게 고객과 어드바이저를 지원하겠다'는 의미를 담고 있다. 기존 고정된 사무실 개념에서 벗어나 한 공간에서 재무설계, 고객접견, 회의, 휴식 등 필요에...

2017-01-06 14:39

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