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BNK 일임형 ISA 출시..지방은행 경쟁 본격화

비대면채널을 통한 가입절차는 광주은행 인터넷뱅킹 또는 스마트폰뱅킹에 접속해 일임형ISA 가입자격 확인서류를 제출해 ISA가입이 가능한지를 판별하게 된다. ISA 관련 동영상교육 시청과 투자자 성향을 분석하고 모델 포트폴리오 선택까지 마치면 일임형 ISA계좌 신규예약이 신청된다. 이후 고객센터 상담원이 최종 확인전화 후 신규가 완료된다. JB금융의 다른...

2016-05-30 09:33
광주은행, 내달부터 일임형 ISA 판매

비대면채널을 통한 가입절차는 광주은행 인터넷뱅킹 또는 스마트폰뱅킹에 접속해 일임형ISA 가입자격 확인서류를 제출해 ISA가입이 가능한지를 판별하게 된다. ISA 관련 동영상교육 시청과 투자자 성향을 분석하고 모델 포트폴리오 선택까지 마치면 일임형 ISA계좌 신규예약이 신청되며, 고객센터 상담원이 최종 확인전화 후 신규가 완료된다. 광주은행 WM사업부...

2016-05-27 17:11
[PB의 티타임] ‘마이너스금리시대’ 목돈 어떻게 굴려야 하나

◇투자일임형 ISA의 특장점 = 투자일임업이란 고객이 본인의 자금을 금융기관에 맡기고, 그 자금에 대한 투자 판단의 전부 또는 일부를 위임하면 일정 보수(수수료)를 받고 금융회사는 자기 판단에 따라 일임범위 내에서 자유롭게 이를 운용하고 그 수익금을 고객에게 지급하는 업무를 말한다. 일임형 ISA는 가입자가 위임한 자산 유형, 비중, 위험도 범위 내에서 자율...

2016-05-25 10:34
[초저금리시대 재테크] 현대증권 ‘만능통장 ISA’

특히, 일임형 ISA의 경우 관련 인프라를 구축하고 기존 우수한 포트폴리오 운용역량을 집중하여 투자자에게 편리하고 유망한 일임형 ISA 상품을 제공한다는 방침이다. 현대증권은 ISA가입고객을 위해 이달 말까지 연 5.0%(세전) 특판 RP를 판매 중이다. 이 특판 RP 만기는 90일이며, 1인당 500만원 한도로 가입할 수 있다. 일반RP 수익률이 약 1.4%와 비교하면...

2016-05-24 11:06
ISA, 출시 8주만에 가입자 180만명 돌파

출시된 ISA 가입자가 182만9673명을 기록했다고 12일 밝혔다. 누적 가입액은 1조4024억원이다. 업권별로 보면 은행이 164만5395명(89.9%)으로 가장 많고 증권사 18만3315명(10%), 보험 963명(0.1%)이 그 뒤를 이었다. 가입액은 은행 9234억원(65.8%), 증권사 4777억원(34.1%), 보험사 14억원(0.1%)순이었다. 유형별로는 신탁형에 1조3164억원이 몰렸고 일임형...

2016-05-12 13:46
NH투자증권, ISA 가입금액 1000억원 돌파

신탁형 ISA와 일임형 ISA를 동시에 출시해 고객의 선택폭을 넓혔으며, 특히 일임형 ISA의 경우 개인 자산관리에 최적화된 일임형 ISA용 QV포트폴리오를 활용했다. 일임형 ISA는 영업점을 직접 찾아가지 않고 ‘QV 브랜치(Branch)’ 모바일 앱을 통해서도 손쉽게 계좌개설이 가능하다. NH투자증권은 고객의 투자성향과 목적자금 필요성에 맞게 ISA 계좌를 선택하고...

2016-05-09 15:26
하나금융투자 ISA시리즈, 자산관리 종합셋트 이름값

하나금융투자는 최근 ISA도입에 맞춰 신탁형 ISA에 이은 일임형 ISA인 ‘하나 ISA랩’을 선보였다. 하나 ISA랩은 총 4개의 모델 포트폴리오(MP)를 제시한다. 하나금융투자의 모델 포트폴리오는 먼저 투자자의 위험 성향에 따라 2개 유형(적극투자형, 위험중립형)으로 나뉘고 투자 성향에 따라 2개의 스타일(A style, B style)로 나뉜다. A스타일은 펀드 위주의 투자...

2016-05-03 16:30
은행권 ISA 평균 가입금액 두배 껑충, 수수료 수익 기지개

신한은행, KB국민은행, 우리은행, 기업은행 등 주요 은행이 일임형 ISA 판매를 시작한 11일 이후 1인당 평균 가입금액 증가율이 상승했다. 한 시중은행 관계자는 “ISA 운용사 입장에서 계좌 잔액으로 수수료를 매기는 만큼 1인당 평균 가입 금액은 중요한 지표”라며 “초창기 1만원짜리 깡통계좌 논란도 있었지만 일반적으로 신탁형보다 많은 금액을...

2016-04-27 08:53
[40대 재테크 상품] 미래에셋대우, 만능투자레시피 ISA

일임형 ISA 상품 수수료는 모델포토폴리오(MP)에 따라 운용보수를 안정형 0.1%, 안정추구형 0.2%, 위험중립형 0.5%, 적극투자형 0.7%로 차등 적용한다. 운용전문인력으로 구성된 자산배분결정위회의 의견과 미래에셋대우 랩운용부가 자체 개발해 운용중인 자산배분 모델을 결합해 편입 고객성향에 맞는 모델포트폴리오를 제시한다고 회사 측은 설명했다. 일임형 ISA의...

2016-04-26 11:08
[40대 재테크 상품] 현대증권, ‘K-FI 글로벌 시리즈’ 등 ISA

이를 위해 현대증권은 ISA 고객유치를 위해 신탁형 ISA 보수를 무료로 책정하고, 일임형 ISA 상품수수료를 낮은 수준으로 책정하기도 했다. 우선 현대증권은 차별화가 가능한 파생결합증권과 환매조건부채권(RP)상품에서 ISA 전용상품을 출시해 타 금융회사와 차별화 전략을 추구하고 있다. 대표적으로 신탁형 ISA가입 고객을 대상으로는 29일까지 연 5.0...

2016-04-26 11:06
농협은행 일임형 ISA 경쟁 가세… 22일부터 판매

일임형 ISA는 고객에게 투자일임을 받아 자산운용전문가들이 직접 운용해주는 상품이다. 신한은행과 KB국민·IBK기업·우리은행 등 4곳은 지난 11일부터 일임형 ISA 상품 판매를 시작했다. 농협은행이 출시한 'NH 밸런스 ISA(일임형)'은 △안정추구형 2개 △위험중립형 2개 △적극투자형 2개 등 모두 6개의 모델포트폴리오를 제시한다. 농협은행의 전문가들이 경제...

2016-04-21 16:15
[금융위 모범규준] 1년도 못채우는 자본시장국장…정책 연속성도 흔들

은행권에서는 직접 포트폴리오를 만드는 일임형 ISA를 급하게 만드는 진풍경까지 연출됐다. 금융투자업계 관계자는 “국민 재산 늘리기라는 큰 명분 때문에 정책적 실패가 숨겨지는 상황”이라고 지적했다. 증권사에 헤지펀드를 허용한 것도 비슷한 사례다. 금융위는 작년 자본시장법 개정을 통해 증권사에 헤지펀드를 허용하기로 했다. 종합금융투자사업자(IB)를...

2016-04-19 10:49
ISA, 국민 재테크 자리매김 ‘톡톡’…누적 판매액 1조원 돌파

금융위원회가 지난 18일부터 은행이나 증권사 창구를 찾지 않고도 인터넷을 이용해 일임형ISA에 가입할 수 있는 온라인 일임계약을 허용한다고 밝혔기 때문이다. 온라인으로 ISA에 가입하려는 고객은 먼저 비대면 실명 확인 절차를 밟아 계좌를 만든 뒤 본인의 투자성향을 확인하고 원하는 모델 포트폴리오를 선택해 투자일임 계약을 체결하면 된다.

2016-04-19 10:02
대신증권, 일임형 ISA 온라인 가입 서비스 오픈

대신증권에서 일임형 ISA 온라인 가입이 가능해진다. 18일 대신증권은 일임형 ISA 상품을 영업점에 방문할 필요 없이 MTS를 통해 가입할 수 있는 온라인 가입 서비스를 오픈한다고 밝혔다. 이번 서비스를 통해 일임형 ISA에 관심이 있는 투자자들은 집에서 쉽게 상품에 가입할 수 있게 된다. 대신증권 계좌가 없는 투자자는 비대면 계좌개설로 계좌를 개설한 후...

2016-04-18 09:09
내일부터 온라인으로 일임형 ISA 가입 가능해진다

금융위원회는 일임형 ISA와 투자자문 계약의 온라인 체결을 허용하는 내용의 금융투자업규정 개정안을 확정해 18일 고시한다고 밝혔다. 온라인 가입서비스를 우선 제공하는 곳은 총 10곳으로, KB국민·신한·IBK기업은행 등 은행 3곳과 NH투자·대신·대우·미래에셋·신한금융투자·키움·한국투자증권 등 증권사 7곳이다. 온라인 가입 절차는 창구방문을 통한 계약과...

2016-04-17 12:00
일임형 ISA, 18일부터 온라인 가입 개시

기존에는 고객이 투자일임ㆍ투자자문 계약을 금융기관과 맺으려면 지점을 방문해야만 했다. 그러나 18일부터는 투자자가 온라인을 통해 전자서면을 교부받는 방식으로 일임형 ISA와 투자자문서비스를 가입할 수 있다. 금융위는 "일임형 ISA는 적합한 포트폴리오 내에서 운용된다"며 "투자자문은 금융기관이 투자판단에 대한 조언을...

2016-04-17 12:00
ELS 포함된 일임형ISA, 증권사에만 있네

14일 KB국민은행 홈페이지에 공개된 일임형 ISA 모델 포트폴리오는 국내외 채권형·주식형펀드와 머니마켓펀드(MMF)로만 구성돼 있었다. 안정형부터 공격투자형까지 5개 위험단계에 맞게 펀드 편입비중을 차등화하고 해외주식형·혼합형·국내채권형 등으로 펀드 투자를 분산하는 수준이었다. 우리은행이 공개한 일임형 포트폴리오 역시 국내외 채권과 주식, MMF가 주요...

2016-04-14 16:13
하나은행, ISA 출시 연기 속앓이

주요 은행들이 일임형 ISA를 출시하고 본격 판매에 들어간 상황이라 시장 선점에 뒤처질 처지에 놓였다. 12일 KEB하나은행은 일임형 ISA 상품을 6월 7일 이후 판매한다고 밝혔다. 구 하나은행과 외환은행의 전산통합이 마무리 된 후 상품을 내놓겠다는 계획이다. KEB하나은행은 전산통합이 이뤄지기 전 각각의 은행에서 상품을 출시하면 통합 후 여러 오류와 전산 사고...

2016-04-12 08:48
KB국민은행, 10개 모델 포트폴리오 갖춘 일임형 ISA 출시

일임형 ISA는 고객의 투자성향에 적합한 모델포트폴리오에 투자를 일임해 전문가가 직접 운용하기 때문에 모델 포트폴리오 구성ㆍ운용인력의 전문성이 중요한 상품이다. KB국민은행은 모델 포트폴리오의 안정성을 기반으로 운용 전문성 강화와 수익률을 높이는 데 핵심역량을 집중했다. 5개 투자성향을 담은 이 상품은 모두 10개의 모델 포트폴리오를 갖췄다....

2016-04-11 16:24
신한銀, ‘모닝스타’ 제휴 일임형 ISA 출시…초고위험 상품 제외

신한은행은 글로벌 투자리서치 전문 기업인 ‘모닝스타’와 전략적 제휴(MOU)를 맺고 일임형 ISA 상품을 출시한다고 11일 밝혔다. 신한은행 일임형 ISA 상품은 고위험, 중위험, 저위험 등 세 가지 투자성향에 대해 각각 '적극형'과 '보수형'으로 나누고, 초저위험군까지 총 7개의 모델포트폴리오를 제공한다. 아울러 우선 펀드 및 성장지수펀드(ETF) 상품 중심으로...

2016-04-11 16:14

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