실제로 현재 만 55세, 연 소득 7000만 원인 적극투자형 고객의 10년 수익률을 시뮬레이션한 결과 연 환산 수익률은 평균 6.2% (누적 수익률 82.53%)에 이르는 것으로 나타났다. 이는 코스피지수의 연 환산 수익률(5.01%)을 을 웃도는 수준이다.
운용의 안정성을 나타내는 변동성은 연 환산 5.61%로, 같은 기간 코스피의 연 환산 변동성인 13.28%보다 현저히 낮았다....
이지스 제151호 전문투자형 사모부동산투자는 인천 부평구 십정동 일대에 들어서는 ‘더샵 부평센트럴시티’의 임차인을 모집한다고 4일 밝혔다.
지하 2층~지상 최고 49층, 28개 동, 총 5678가구 규모로 이 중 토지등소유자 분을 제외한 3578가구가 임대 물량이다. 전용면적 18㎡~84㎡형으로 이뤄졌으며 전체 가구 수의 90% 이상이 전용 59㎡·69㎡형으로 공급된다. 시공사는...
당시 유경자산운용은 ‘유경PSG전문투자형사모투자신탁GMK제4호(유경GMK제4호)’를 설정해 자금을 조달했다. 행정공제회와 사학연금 등이 투자자로 나섰다.
당시 펀드 자기자본 규모는 약 2520억 원이었다. 전체 인수대금의 60%에 해당하는 4281억 원은 금융기관 담보대출을 통해 조달했다. 결과적으로 5년 만의 엑시트로 유경자산운용은 450억 원가량의 차익을...
또한, 저금리 지속과 투자시장 확대로 인해 예·적금, 연금보험에 대한 가입 선호도 감소 및 투자형 상품에 대한 선호도 증가 추세도 가구가입률에 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 평균 가구원 수 감소와 1인 가구 비율 증가 등 가구 구조의 변화도 가구가입률 하락의 요인으로 작용했다.
장래를 위해 유지하고자 하는 금융상품을 묻는 항목(복수응답)에 예...
고위험·고수익을 추구(공격·적극투자형)하는 비중이 43.6%로 전년대비 약 10%p 증가했다.
이들이 관심을 보이는 투자처는 △국내주식(50.2%) △부동산(26.1%) △공모주(24.0%) △해외주식(21.7%) 순이었다.
대중부유층은 투자처 중 특히 부동산 구매 의향이 높았다. 절반이 넘는 58.4%가 향후 부동산을 구매할 의향이 있다고 응답했고 구매의향자 중 54.8%는 대출을...
총 500억 원 기금으로 중소기업 신기술 개발, 소부장 국산화 지원
중소벤처기업부는 2008년부터 대기업, 중견기업, 공공기관 등 '투자기업'들과 협력해, 이들이 필요로 하는 기술 또는 제품을 개발하는 중소기업에 공동으로 자금을 지원하는 '공동투자형 기술개발사업'을 실시하고 있다.
삼성전자는 2013년 중기부와 사업 협약을 맺고 올해까지 각각 100억 원, 총 200억...
코람코자산운용이 미국 주요 대학가 소재 대학기숙사 건물에 투자하는 ‘코람코 US Core-Strategy 전문투자형부동산투자신탁 제1-1, 1-2호(이하 ’코람코 US코어펀드’) 등 2건의 해외 부동산펀드 설정했다고 27일 밝혔다.
코람코 US코어펀드는 미국 뉴욕주 시러큐스대학교(Syracuse University)와 텍사스주에 위치한 텍사스주립대학교(University of Texas at Austin)...
특히 가장 최근 설정한 ‘KB해외투자 전문투자형 사모부동산투자신탁 제15호(재간접형)’는 미국 임대주택에 대출하는 상품으로 오피스, 호텔 등 경기상황에 민감한 자산에 비해 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있어 기관투자자들의 호응이 높았던 상품이다.
업계에서는 KB자산운용 해외부동산운용본부의 가장 큰 강점으로 다양한 인력구성을 꼽는다....
금융시장 안정 및 건전한 거래질서 유지를 위한 모니터링을 강화하게 된다. 업무집행사원(GP)의 변경등록 의무 및 재무제표 보고 의무 신설, 금감원 검사권 명시 등 관리장치가 마련되면서 다른 금융회사에 준해 GP 관련사항을 관리해 나갈 계획이다.
이번 법령 개정안 시행에 따라 기존 전문투자형 사모펀드는 모두 ‘일반 사모펀드’로 바뀌며, ‘일반투자자 대상 일반...
95%를 기록했다. 중위험형에서는 NH투자증권 `QV 중립A` MP가 수익률 39.63%, 저위험형에서는 NH투자증권 `QV 안정추구A` MP가 수익률 22.61%, 초저위험형에서는 키움증권 `기본투자형(초저위험)` MP가 수익률 15.44%를 기록했다.
출시 이후 누적수익률로는 대상 MP(총 191개) 중 약 85.3%에 해당하는 163개의 MP가 10%를 초과하는 수익률을 기록했다.
헝다그룹 사태 여파로 한때 안정적인 투자처로 각광받던 해외부동산 투자 상품의 손실 위험을 경고하는 목소리가 조심스럽게 나오고 있다. 헝다그룹 사태가 ‘나비효과’를 일으켜 글로벌 실물자산의 버블로 이어질 수 있기 때문이다.
지난 수년간 국내 금융사들이 해외부동산 관련 상품을 적극적으로 팔았고, 연기금들도 관련 투자 규모를 늘려온 터라 충격이...
20대 직장인 중에도 ‘투자형’ 보다는 ‘안정형’ 재테크를 선호한다는 응답자가 68.8%로 높았는데, 30~40대보다는 그 비율이 다소 낮았다.
실제 이용하는 재테크 방법도 ‘예적금 등 저축형 금융상품’을 통해 재테크를 한다는 직장인이 61.4%(응답률)로 가장 많았다. 이어 ‘국내 주식투자(35.6%)’와 ‘펀드 등 투자형 금융상품(32.1%)으로 재테크를 한다는 답변이...
지난 2017년 운용 및 시스템심사를 모두 통과한 유일한 핀테크 기술 업체인 와이즈에프엔파트너스의 로보어드바이저는 W-Robo 글로벌자산배분, W-Robo 국내베타, W-Robo Fund Selection 등 특화된 엔진을 통해, 8월말 코스콤 로보어드바이저 테스트베드 3년 누적수익률 기준으로 안정추구형 1위/2위, 위험중립형 1위/3위, 적극투자형 2위/3위 등 최상위권 수익률을 기록 중인...
벌어진 투자 열풍 속에서 약진을 면하지 못하고 있다는 평가가 있다. 시장 변동성이 심해 보수적으로 자산을 운용하도록 설계된 로보어드바이저가 증시 상황에 대응하지 못하고 있다는 평가다. 테스트베드에 따르면 최근 1년간 로보어드바이저들의 평균 수익률은 △안정 추구형 9.42% △위험 중립형 18.96% △적극 투자형 37.4%로 같은 기간 코스피 상승률 57.86%보다...
이 펀드는 미국 Bridge Investment Group이 운용하는 블라인드 펀드인 Bridge Debt Strategies Fund 4호에 투자하는 전문투자형 사모펀드로 연 9~11%의 수익을 목표로 한다. 펀드 조성에는 국내 8개 기관투자자가 참여했다.
멀티패밀리(임대주택)은 과거 금융위기 당시 오피스, 호텔, 리테일 등의 자산과 비교해 낮은 공실률과 안정적인 임대수익으로 위기 발생 시...
반면 국내 채권형펀드(5.2%)와 파생결합증권(4.5%), 해외 주식형펀드(3.8%) 등으로 투자형상품은 상대적으로 낮게 나타났다.
황 연구위원은 "한 계좌에 예금과 투자성 상품을 모두 포섭하는 방식으로 운용될 경우 예·적금 중심으로 운영되는 현재의 구조가 바뀌기는 어려울 가능성 크다"며 "해외사례를 참조해 투자성 상품의 활용도를 높일 방안을...
안재민 연구원은 “안정적인 현금흐름(캐시플로우)과 배당을 중심으로 하는 통신 사업과 ICT 기반 성장사업의 투자형 지주회사로 분할하면서 저평가 상태였던 자회사 가치를 인정받을 수 있을 것으로 기대한다”며 “안정적인 배당을 선호하는 투자자와 반도체, 콘텐츠, 모빌리티, 보안 등 성장성을 선호하는 투자자가 모두 원하는 곳에 투자할 수 있게 되면서...
통해 안정적인 수익률을 추구 할 수 있다. 최근 유행하는 ETF에 투자하고 싶지만 실시간으로 사고 파는게 부담스럽거나 개별 선택이 어려운 이들에게 적합한 상품이다. 특히 블랙록, 뱅가드, 스테이트스트리트 등 DCㆍIRP 개인가입자들이 직접 살 수 없는 글로벌 운용사의 ETF를 활용하는 차별성을 보여준다.
기존에 인기를 끌었던 ‘MP자산배분 증권투자형’은...
주명현 이사장은 “사회책임투자형 운용사 선정을 통해 지속적인 ESG투자 확대와 시장 상황을 고려한 성장형·인덱스형 운용사를 선정해 중장기적으로 안정적인 운영성과를 낼 수 있는 포트폴리오를 구축할 것이며, 더불어 건전한 기금 성장을 추구하고자 한다”고 말했다.
사학연금은 지난해 사회책임투자형 2개사, 성장형 2개사 총 4개 위탁운용사를 선정하여...