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정화영 자시硏 채권연구센터장 "저신용·취약업종 최대 리스크…하반기 인하 시작"

현재 건설사 중심으로 자금 조달이 많이 어려워서 사모시장 발행, 기업 계열사 등을 통해 자금을 조달하고 있는데 이 과정에서 신용 위험이 충분히 발생할 수 있다.” - 앞으로 국내 채권시장에서 중요한 과제가 있다면. “국채와 회사채로 나눠 봐야 한다. 국채 시장에 있어서는 FTSE 러셀(Russell)의 세계국채지수(WGBI) 편입이 가장 중요한 작업이다. 앞으로도 국채 발행은...

2024-03-10 13:50
[BioS]HLB, 600억 규모 CB 발행 결정

공시에 따르면 CB 발행대상자는 ZEBRA Mezz-공모주알파 일반 사모투자신탁 제1호, 제2호, 미래에셋증권, 포르가 신기술조합 제35호, 와이즈얼라이언스, 디앤에스아이홀딩스, 제이에스티나 등 11곳 기관투자자와 개인투자자 32명 등이다. CB의 표면이자율과 만기이자율은 각각 1%, 4%이며 전환가액은 7만9670원이다. 시가하락에 따른 최저 전환가액은...

2024-03-04 18:05
[종합] 중국, 부동산시장 살리기 나서나…8개월 만에 5년 만기 LPR 인하

한편 중국 증권감독관리위원회(증감위)가 이날 성명을 발표해 추가 증시 부양책을 암시했다. 우칭 신임 주석이 이끄는 증감위는 “우리는 18~19일 일련의 심포지엄을 개최해 학자와 전문가, 상장사, 펀드운용사, 사모펀드 등 각계각층의 의견을 두루 청취했다”며 “비판을 포함해 모든 측면의 의견과 제안을 진지하게 받아들여 타당하다면 즉각 처리하고 조건이...

2024-02-20 14:24
“RWA 해외 금융기관 관심 많아…적극적 참여 시작될 것”

이어 “올해 자본시장법과 전자증권법 개정이 예정돼 있는데 이 법이 통과되면 국내 증권사들도 실질적으로 증권을 토큰으로 발행할 수 있는 것이 가능해져 기대감이 있다”고 덧붙였다. 지난해 7월 토큰 증권 제도화를 위한 전자증권법, 자본시장법 개정안이 발의됐지만, 아직 국회에서 통과되지는 못했다.

2024-02-19 16:25
지난해 DLS 상환금액, 2022년 대비 63% ‘껑충’…3년만 20조원 돌파

공모 발행은 전년 대비 2.8%, 사모 발행은 전년 대비 2.4% 감소했다. 특히 금리를 기초자산으로 하는 DLS의 발행금액이 12조1400억 원(75.6%)로 가장 큰 비중을 차지했고, 이어서 신용(19.5%), 환율(4.0%), 지수형, 혼합형, 상품·원자재형 등이 발행됐다. DLS 발행 규모가 가장 컸던 증권사는 하나증권(4조8259억 원)이었다. 하나증권을 포함한 상위 5개...

2024-01-29 10:14
홍콩發 손실에도 지난해 ELS 발행금액 늘었다…닛케이225 발행액 2배 넘게↑

발행형태별로 공모발행이 ELS 전체의 94.2%(59조1989억 원), 사모 발행이 5.8%(3조6308억 원)를 차지했다. 공모 발행금액은 2022년(53조9166억 원) 대비 9.8% 증가했으나, 사모 발행금액은 전년(3조8049억 원) 대비 4.6% 감소했다. 해외지수를 포함해 지수를 기초자산으로 하는 ELS가 전체 발행금액의 51.3%(32조2008억 원), 국내 개별주식을...

2024-01-22 10:35
[로펌 人사이트] “‘광장’ 이름에 걸맞는 전문성 균질화가 경영 목표”

국내 로펌 중 최대 규모 130명 이상의 변호사가 금융‧증권 그룹에서 부동산, 프로젝트금융, 인수금융, 선박‧항공기금융으로부터 해외채권 발행, 기업공개(IPO), 사모투자(PE) 업무에 이르기까지 국내외 주요 금융‧증권거래 대부분에 참여하고 있다. 김 총괄 대표와 사법연수원 동기로 호형호제하는 김동은(연수원 23기) 금융‧증권그룹 대표 변호사 주도로...

2024-01-19 06:00
라온피플, 생성형 AI 개발·클라우드 융합 등 260억 운영자금 확보

라온피플이 생성형 인공지능(AI) 개발 및 클라우드 AI 융합사업 등 운영자금 확보를 위해 260억 원 규모의 사모 전환사채 발행에 나선다. 라온피플은 신한투자증권과 수성자산운용 등 운용사들을 대상으로 260억 원 규모의 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 18일 밝혔다. 5년 만기(2029년 1월 19일)에 표면 이자는 0%로 투자자들의 공격적인...

2024-01-18 08:53
한미-OCI 통합 ‘막전막후’…‘왕자의 난’ 발발 가능성은 [이슈크래커]

OCI그룹과 한미약품그룹은 12일 각 사 현물출자와 신주발행 취득 등을 통해 그룹 간 통합에 대한 합의 계약을 각사 이사회 결의를 거쳐 체결했다고 이날 공시했습니다. 이번 계약으로 OCI그룹 지주사 OCI홀딩스는 7703억 원을 들여 한미약품그룹 지주사 한미사이언스 지분을 구주 및 현물출자 18.6%, 신주발행 8.4%를 포함해 총 27.0%를 취득했는데요. 임주현 전략기획실장...

2024-01-15 16:33
태영건설 ‘워크아웃’ 신청했지만…‘신용등급 CCC’ 2800억 묶인 손실 진행형

사모채를 통해 1000억 원을 조달했고, 나머지 600억 원은 신용보증기금의 채권담보부증권(P-CBO) 형태로 발행됐다. 2021년 7월에 3년 만기로 발행한 공모채는 당장 내년 7월에 만기를 맞는다. 태영건설은 만기가 돌아온 480억 원 규모의 서울 성수동 오피스 빌딩 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 상환하지 못하고 이날 워크아웃(기업개선작업) 신청에 나섰다. 워크아웃 소식이...

2023-12-28 15:45
건설사 신용등급 수난시대…태영·GS·동부 줄줄이 강등에 PF리스크↑

PF차입금과 유동화증권 차환 자금에 대응하기 위해 올해 들어서만 1조 원 규모의 유동성을 조달했다. 올 초 1월 티와이홀딩스로부터 4000억 원 자금 차입을 시작으로 1분기 사모사채 1600억 원 발행, 한국투자증권과 2800억 원 펀드 조성, 9월 본사 사옥 담보 1900억 원 차입 등이 대표적이다. 하반기 들어서는 태영인더스트리 등 계열 차원의 지원 규모도 확대 중이다.

2023-12-24 07:00
SM부터 한국앤컴퍼니까지…올해 ‘경영권분쟁’ 공시 52% 늘었다 [퍼센트 전쟁]

올해 ‘경영권분쟁소송’ 공시 266건…5년 내 가장 많아5년전 2019년 154건 대비해선 73% 증가한 수치SM 분쟁, 카카오 공개매수로 일단락…검찰 수사 여진 계속한국앤컴퍼니 분쟁, 조현범 회장 지분 47.16%로 우세다올투자증권·금호석화·DB하이텍·남양유업 등도 분쟁 SM엔터테인먼트, 한국앤컴퍼니 등 올해 들어 국내 기업들의 경영권을 둘러싼 소송전이 대폭 늘어난...

2023-12-21 16:56
한신평, 태영건설 신용등급 전망 ‘A-, 하향검토’로 낮췄다…BBB 투기등급 코앞

태영건설은 PF차입금과 유동화증권 차환 자금에 대응하기 위해 올해 들어서만 1월 티와이홀딩스로부터 4000억 원 자금 차입, 1분기 사모사채 1600억 원 발행, 한국투자증권과 2800억 원 펀드 조성, 9월 본사 사옥 담보 1900억 원 차입 등을 통해 약 1조 원 규모의 유동성을 조달했다. 특히 하반기 들어 태영인더스트리 등 계열 차원의 지원 규모도 확대 중이다...

2023-12-21 15:20
전환권 청구ㆍ장내 매도…테마주 급등에 차익 시현 나서는 기존 투자자

네오셈이 14일 장 종료 이후 발표한 공시에 따르면 네오셈은 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 전환청구를 통해 109만9829주가 상장된다. 전환가액은 3546원이며, 상장일은 내년 1월 3일이다. 네오셈은 최근 차세대 메모리 기술 CXL 관련주로 강세를 나타낸 바 있다. 12~14일 3일간 73.15% 급등한 네오셈은 전환권청구 공시 다음 날인 15일 9.96% 하락한 6330원으로 거래를...

2023-12-18 13:38
홍콩 H지수 ELS 투자자의 고민…내년 만기 상품, 팔까 버틸까

증권업계에 따르면 8월 말 기준 H지수 ELS 총 발행잔액은 20조5000억 원으로 추산된다. 특히 은행 판매분 15조8000억 원 가운데, 8조3000억 원이 내년 상반기 만기를 앞두고 있다. 현재 H지수 감안시 3조~4조 원의 손실발생 가능성이 거론된다. 신영증권에 따르면 내년 1분기 2조5030억 원, 2분기 3조3080억 원 등 상반기에만 5조800억 원 규모의 H지수 ELS 투자원금 손실...

2023-12-05 14:46
한타 장남 조현식·MBK파트너스 경영권 공개매수 나선다…또 ‘형제의 난’

조현식 한국앤컴퍼니 고문은 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스와 손잡고 5일 경영권 확보를 위한 공개매수를 진행한다. 5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 MBK 파트너스스페셜시튜에이션스(MBKP SS)의 공개매수 특수목적법인(SPC) 벤튜라는 이날부터 24일까지 주당 2만 원에 한국앤컴퍼니 지분 20.35∼27.32%(1931만5214∼2593만4385주)를...

2023-12-05 09:06
KB증권, 270억 원 규모 소시에테제네랄 '아리랑본드' 단독 주관

채권 수익률은 연 5.40%이며 사모형태로 발행된다. 발행사인 소시에테제네랄은 프랑스에 본사를 두고 전 세계에 금융 서비스를 제공하는 글로벌 은행이다. 국제신용등급 및 전 세계 각 국가에서 발행되는 선순위 회사채의 신용도는 각각 스탠더드앤드푸어스(S&P) A 등급, 무디스(Moody’s) A1 등급, 피치(Fitch) A 등급에 상응한다. KB증권은 국내 원화 채권발행시장...

2023-11-30 14:09
아담스 스트리트 파트너스, 파트너 겸 최고재무책임자에 마이클 컬랜더 씨 임명

마지막으로, 지난 2년간 소비자의 신용 대출을 지원하는 상장 핀테크 기업이자 미국 최대의 개인 대출 유동화 증권 발행사인 파가야 테크놀로지(Pagaya Technologies)의 최고재무책임자(CFO)를 지냈다. 제프 디엘 매니징 파트너는 "마이클 CFO가 민간기업과 공기업에서 쌓아온 경험은 아담스스트리트의 사업과 상품을 확장하는 데 큰 도움이 될 것...

2023-11-30 09:50
증시 상승 흐름 속 CB·BW 물량 풀린다…추가 상장 줄줄이 대기

전진바이오팜은 30일 보통주 2만7739주에 달하는 사모CB물량이 추가 상장된다. 발행가 3605원으로 현재 주가 8080원에 비하면 2배가 넘는 수익률이다. 같은 날 추가상장되는 레인보우로보틱스는 전환가액과 현재 주가가 10배가량 차이난다. 레인보우로보틱스는 1만5000주가 전환가액 1만9339원으로 시장에 풀린다. 이날 레인보우로보틱스는 전 거래일보다 6.89...

2023-11-30 07:11
[베스트&워스트] 엑스페릭스, 한동훈 장관 포용적 이민 정책 시사 발언에 64.72% 급등

소룩스는 24일 타법인 증권 취득자금 242억 원 조달 목적으로 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시를 통해 밝혔다. 비케이홀딩스는 44.49% 상승한 1507원에 장을 마감했다. 뚜렷한 호재성 이슈나 공시는 없었다. 이외에도 칩스앤미디어(41.95%), 원티드랩(41.77%), 인스웨이브시스템(38.75%), 한싹(38.55%), 부방(36.98%), 큐리옥스바이오시스템즈(36.52...

2023-11-25 09:30

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