다이먼 CEO의 이날 발언 중 결정적인 실수는 미 금융권이 정부와 첨예하게 대립하고 있는 ‘볼커룰’을 무심코 지지한 것이었다.
그는 “볼커룰이 있었다면 손실을 막을 수 있었을 것”이라는 뜻밖의 발언을 내뱉었다고 일부 언론이 보도했다.
금융권 규제 개혁 반대의 선봉에 서왔던 다이먼 CEO가 되레 월가 개혁을 강화하는 빌미를 제공한 셈이 된 것이다....
백악관은 은행의 자기 자본을 통한 투기적 거래 막는 이른바 ‘볼커룰’을 비롯한 금융 규제 법안을 재무부와 심도 있게 논의하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 17일(현지시간) 보도했다.
백악관이 은행권에 강도 높은 규제 방안을 실시하는 것은 11월 대선을 앞둔 상황에서 민감한 사안이 될 수 있다고 신문은 전했다.
대선을 앞두고 은행에 대한 규제를 강화하면...
JP모건의 20억달러 손실 파문을 계기로 오는 7월께 발효될 예정인 ‘볼커룰’에 관심이 집중되고 있다.
폴 볼커 백악관 경제회복자문위원회(ERAB) 의장의 생각이 그대로 반영돼 ‘볼커룰’이란 이름이 붙은 이 개혁안은 상업은행이 고수익을 추구하기 위해 자기자산이나 차입금으로 채권과 주식, 파생상품 등에 투자하는 행위의 제한을 골자로 하고 있다.
미국 은행권은 금융기관의 자기자본 거래를 원칙적으로 금지하는 이른바 ‘볼커룰’을 둘러싸고 강하게 반발해왔다.
JP모간은 과도한 규제는 국제 경쟁력을 저하시킨다는 논리로 반볼커룰의 선봉에 섰었다.
정계는 눈엣가시같았던 JP모간에 대해 청문회 개최와 함께 금융 규제 강화론을 밀어부치는 등 목줄을 쥘 태세다.
‘월스트리트의 대변인’으로 통하는...
특히 오는 7월께 발효될 예정인 ‘볼커룰’에 관심이 집중되고 있다.
오바마 대통령은 지난 2010년 1월 TV연설을 통해 상업은행이 고수익을 추구하기 위해 자기자산이나 차입금으로 채권과 주식, 파생상품 등에 투자하는 행위를 제한하겠다고 밝혔다.
이 은행 개혁안은 폴 볼커 백악관 경제회복자문위원회(ERAB) 의장의 생각이 그대로 반영됐기 때문에...
금융당국이 투기 세력의 근절을 위해 내세운 이른바 ‘볼커룰’ 등을 앞세워 리스크가 큰 거래에 대한 감시를 강화하고 있는 만큼 타격은 더 클 것이라는 관측이다.
다이먼 CEO는 “이번 거래는 볼커룰을 위반한 것은 아닐 것”이라며 “하지만 ‘다이먼의 원칙’은 어겼다”고 말했다.
그는 이어 “우리가 멍청했다”면서 “이번 일로 얼굴에 달걀 세례를...
미국의 ‘볼커룰’ 시행이 2년 간 연기됐기 때문이다. 볼커룰은 미국 금융기관의 위험투자를 제한하고 대형화를 억제하기 위한 법안이다. 이 법안에 따르면 은행은 자기자본으로 헤지펀드와 사모펀드에 자본금 3% 이상을 투자할 수 없게 돼 있다.
태평양 건너 미국에서 일어난 일이지만 우리나라 은행들이 한 숨 돌린 거는 나름 이유가 있었다. 법안은 미국에 진출한 현지...
토러스투자증권은 26일 볼커룰의 시행 연기는 미국의 대형 금융기관들이 위험 자산 투자를 확대할 수 있다는 점에서 단기적으로 이머징 시장에 긍정적이지만 원자재 가격이 상승했을 때, 이머징 시장의 소비 위축 부담이 더 크다는 점, 등으로 장기적으로 보면 위험 요인으로 작용할 가능성이 높다고 밝혔다.
이원선 토러스투자증권 리서치센터장은 "볼커룰...
서 연구위원은 미국의 경우 볼커룰이 통과된 상태임을 강조하며 “볼커룰이 시행되면 외국계 은행의 절반을 차지하는 자기자본거래 및 채권거래 등 트레이딩 업무에 제약을 받아 시장이 축소될 수 밖에 없다”며 “미국계 은행은 철수까진 아니어도 자산 규모 및 영업 규모 자체를 줄일 것”이라고 내다봤다. 볼커룰은 상업은행이 자기자본이나 차입금으로 주식...
인재 컨설팅 업체인 옵션즈그룹의 마이클 카프 매니징 파트너는 “월가는 5년 주기 중 3년째를 맞고 있으며, 보수는 향후 수년 간 감소세를 보일 것”이라고 예상했다.
그는 “금융제도 개혁법이나 볼커룰 등에 의해 지금까지처럼 은행업계가 호기를 맞긴 어려워 사람을 새로 쓸 정도의 일이 없다”고 말했다.
미국의 금융기관 규제 방안 중 하나인‘볼커룰’을 놓고 외국계 기업의 반대가 거세지고 있다.
외국 기업들은 볼커룰이 투자를 제한할 것이라는 우려에 로비를 펼치고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 13일(현지시간) 전했다.
금융과 산업계는 전일까지 폴 볼커 전 연방준비제도(연준, Fed) 의장 등 일부 법안 지지자들과 논의를 가졌다.
외국계 은행들은 볼커룰이 미국...
지방채 약세의 또 다른 이유로는 이른바 ‘볼커룰’이 언급됐다.
볼커룰은 상업은행이 고수익을 추구하기 위해 채권 등에 투자하는 행위를 제한하는 법안이다.
패비앙은 “법안이 시행되면 지방채를 매입하려는 은행이 줄어들게 된다”며 “수요가 줄어드니 결국 지방채 가격을 낮출 수 밖에 없다”고 전했다.
이밖에도 전문가들은 지방채를 선호하는 투자자들이...
WSJ는 이를 뒷받침하는 것으로 은행의 자기자본거래(프랍 트레이딩)와 기타 투자를 금지하는 이른바 ‘볼커룰’을 들었다.
이들 은행은 트레이딩에 대한 의존도가 높기 때문에 볼커룰 등 규제 강화의 영향권에서 벗어나기 힘들다는 것이다.
번스타인리서치의 블래드 하인츠 애널리스트는 “채권 관련 업무의 세제전 순이익률은 볼커룰때문에 평균 24.9%에서 17.6%로...
미국 월가 대형 은행의 자기자본 거래(프랍 트레이딩)를 엄격히 규제하는 내용의‘볼커룰’초안이 11일(현지시간) 공개됐다.
볼커룰은 앞으로 3개월에 걸쳐 의견을 수렴한다.
이 규제안은 지난해 입법된 금융개혁법(도드-프랭크법)의 하나로 연방준비제도이사회(연준, Fed) 전 의장인 폴 볼커 백악관 경제회복자문위원장의 이름을 따서 만들어졌다.
볼커룰은...
대표적으로 JP모건체이스는 투기적 자기거래를 규제하는 미 ‘볼커룰(Volcker Rule)’ 시행에 따라 지난해 8월31일 자기계정을 통해 상품거래를 담당했던 JP모건(투자은행부문)의 투기적 상품거래부문(Proprietary trading)을 폐쇄키로 했다.
다른 투자은행들이 해당 부서의 트레이더들을 자산운용 부문으로 재배치하는 등 규제 유예기간을 활용하는 데 반해...
다만 상업은행의 투기적 투자를 제한하는 미 볼커룰 규제에 대해 어떻게 대응해 나가는지 주목해야 한다는 지적이다. 딜로이트컨설팅은 “JP모건체이스는 바젤Ⅲ, 볼커룰 규제에 대응해 투자은행 부문에서 자기자본투자활동 축소, 자문·거래대행 등 자본소요가 적은 사업으로의 전환, 비즈니스 지역 확대전략을 취하고 있다”며 “아울러 예금, 결제계좌와 같은...
실제로 지난 7월21일 제정된 미국의 금융개혁법은 금융회사 업무구조와 관련해 볼커룰(고유계정 트레이딩 금지, 헤지펀드 및 사모투자펀드 투자 자기자본의 3% 제한), 장외파생상품거래 규제 및 일부 사업부서의 사외분리, 자기자본규제 강화, 소비자금융보호국 신설 등의 조항들을 포함하고 있다.
유럽연합(EU)도 지난 9월15일 파생금융상품시장의 투명성 제고, 거래...
이 방식은 특혜 시비나 은행 대형화 논란 등 정치적 시비거리를 피할 수 있고, ‘볼커룰’로 대변되는 은행 대형화 규제 논란에서도 벗어날 수 있기 때문이다.
금융권 고위 관계자는 “(우리금융의 과점주주방식은) 바람직한 은행 소유구조를 갖출 좋은 기회”라며“선진 우량 은행에서 볼 수 있듯이 과점 대주주 그룹으로 지분구조가 짜져야 안정적인 지배 구조가...
'볼커룰(Volcker Rule)'을 주도한 폴 볼커 미국 대통령 경제회복위원회 위원장은 추가 양적완화 조치에 대해 "지금과 같은 상황에서 큰 영향을 줄 지 의문스럽다"고 지적했다.
그러면서 몇 년 후 나타날 양적완화 조치에 대한 대비책을 지금부터 마련해야 한다고 제안했다.
볼커 위원장은 5일 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 '세계 경제의 불균형...
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