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  • “한미반도체, 내년에도 HBM 대장주”
    “한미반도체, 내년에도 HBM 대장주”
    이후 주가는 계속해서 상승해 신고가를 기록했다”며 “최근 한미반도체 주가는 연초대비 451% 상승해 비싸다고 느껴질 수 있다. 하지만 HBM 관련 글로벌 장비 업체인 BESI (하이브리드 본더)와 DISCO (다이싱 장비)의 내년 주가순자산비율(P/B) 평균은 12.2배로 한미반도체의 8.9배와 비교 시 밸류에이션이 과도한 수준은 아니라고 판단한다”고 설명했다.
    2023-11-17 08:23
  • [오늘의 증시 리포트] “대한항공, 불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회”
    [오늘의 증시 리포트] “대한항공, 불확실성 속에도 본질 가치 재평가 기회”
    대비 밸류에이션 낮아 이달미 한국IR협의회 연구원 ◇한화 실적 부진 지속, 2024년부터 개선 전망 3분기 연결 매출액 11조9000억 원(-19% yoy), 영업이익 3823억 원(-69% yoy) 23년 4분기 한화솔루션 및 에어로스페이스 실적 개선. 글로벌 및 모멘텀의 매출 증가로 3분기를 저점으로 실적 개선세 진입 예상 양지환 대신증권 연구원 ◇SK스퀘어 두 번째 자사주, 두...
    2023-11-16 08:24
  • 대한항공, 개선된 이익 체력 재평가...2023·2024년 연간 영업이익 추정치↑
    대한항공, 개선된 이익 체력 재평가...2023·2024년 연간 영업이익 추정치↑
    정연승 NH투자증권 연구원은 “대한항공은 코로나 구간에 계속된 화물 호황과 코로나 이후 국제선 운임 강세가 계속되면서 과거와 달라진 이익 규모를 보여주고 있다”면서 “부채비율이 188%로 낮아지고, 신용등급이 상향되면서 재무구조가 개선됐는데, 현 주가는 PBR 0.7배로 아시아 대형항공사 대비 밸류에이션 측면에서 저평가 영역에 있으나, 아시아나항공...
    2023-11-16 07:58
  • [특징주] 농심, 3분기 ‘어닝 서프라이즈’에도 장중 8% 급락
    [특징주] 농심, 3분기 ‘어닝 서프라이즈’에도 장중 8% 급락
    다만 주가는 실적 기대감으로 오른 상승분에 대한 차익실현 매물이 나오는 것으로 풀이된다. 이경신 하이투자증권 연구원은 "국내외 기대치 이상의 외형성장과 고정비 레버리지 효과에 따른 농심의 영업실적 관련 눈높이 상향 조정은 여전히 현재진행형"이라며 "확대되는 밸류에이션 매력이 주가 상승의 기반으로 작용하고 있다"고 했다.
    2023-11-15 14:10
  • “실리콘투, 실적 안정성·밸류 모두 높은 화장품에서 가장 안전한 투자처…목표가↑”
    “실리콘투, 실적 안정성·밸류 모두 높은 화장품에서 가장 안전한 투자처…목표가↑”
    5% 수준까지 차지했다. 최근 실리콘투가 지분을 보유하고 있는 인디 브랜드사들이 양호한 실적을 기록하고 있는 점도 매우 긍정적이다. 그는 "지난 2분기 6억9000만 원을 기록했던 지분법 손익이 3분기 9억6000만 원으로 38.3% 증가했다. 실적 안정성과 밸류에이션 매력 모두 높은 실리콘투는 화장품 섹터 내에서 가장 안전한 투자처"라고 판단한다.
    2023-11-15 08:11
  • 11월 들어 50% ‘훌쩍’ 위메이드…주가 급등에 웃는 게임株
    11월 들어 50% ‘훌쩍’ 위메이드…주가 급등에 웃는 게임株
    이어 “위메이드는 낮은 밸류에이션이 문제였지 이익이 항상 안정적이었던 크래프톤, 더블유게임즈를 제외하면 게임 업종의 이익 체력은 여전히 약한 상태”라고 덧붙였다. 김 연구원은 “이익 전망치 하향의 원인은 기존작 매출의 감소와 신작의 연기”라며 “목요일에 개막하는 G-STAR는 신작의 개발 상황을 점검하고 출시 연기 가능성을 가늠할 수 있는...
    2023-11-14 15:18
  • [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 더 반영할 우려도 없다”
    [오늘의 증시 리포트] “와이지엔터테인먼트, 더 반영할 우려도 없다”
    6%)으로 컨센서스 상회 언젠가 미수금이 줄어들기만 한다면 유재선 하나증권 연구원 ◇CJ제일제당 3Q23 Re: 우호적인 선행 지표 4분기부터 반영 시작 3Q23 Re: 시장 기대 부합 주지하다시피 실적 선행 지표 우호적 내년까지 실적 개선 이어질 것 심은주 하나증권 연구원 ◇쏠리드 장/단기 실적 전망 좋고 밸류에이션 부담 없어 투자 유망 매수/목표가...
    2023-11-14 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] 팬오션, 4분기 높은 운임으로 실적 향상 전망
    [오늘의 증시 리포트] 팬오션, 4분기 높은 운임으로 실적 향상 전망
    ◇ 삼성전자 반도체, 내년 27조 원 손익 개선 예상 4분기 DRAM 영업이익, 1년 만에 흑자전환 전망 2024년 영업이익 전년 대비 4.6배 증가한 33조3000억 원으로 추정 김동원 KB증권 연구원 ◇ 한국콜마 3분기 영업이익 310억 원으로 기대치 대폭 하회 해외 실적 영업이익 흑자전환 달성 단기 불확실성 불거질 수 있겠으나 기존 밸류에이션·해외 매출 기여도 확대...
    2023-11-13 09:16
  • [환율전망] “미국 신용등급 하향 조정 영향 위험 회피 분위기에 상승 예상”
    [환율전망] “미국 신용등급 하향 조정 영향 위험 회피 분위기에 상승 예상”
    다만 “발표 후 미국 장기 국채금리가 상승했기 때문에 성장주 밸류에이션 리스크를 자극할 수 있어 아시아 증시에 부담으로 작용할 가능성이 농후하다”며 “원화는 미국 장기 국채금리 상승이 유발할 리스크 오프에 약세압력이 커질 것으로 보이며 국내증시도 외국인 자금 이탈이 확인되며 환율 상승 분위기 조성에 일조할 듯”이라고 내다봤다. 수출업체 이월 네고...
    2023-11-13 08:45
  • “한전KPS, 이익 늘었는데 주가 횡보…밸류 현저히 싸져”
    “한전KPS, 이익 늘었는데 주가 횡보…밸류 현저히 싸져”
    이어 “영업이익은 2021년까지 지속 감소하다가 2022년부터 인건비 절감을 바탕으로 턴어라운드를 시현한 후 2023년은 증가세가 더욱 가속화될 것으로 예상됨에도 주가는 횡보하고 있다”며 “이익은 증가하는데 주가는 계속 횡보함에 따라 밸류에이션은 2-3년전 대비 현저히 싸진 상태”라고 강조했다.
    2023-11-13 08:07
  • 팬오션, 단기 시황 반등 기대감 약화...HMM 인수 여부 확인 필요
    팬오션, 단기 시황 반등 기대감 약화...HMM 인수 여부 확인 필요
    이어 정 연구원은 “하림그룹은 현재 HMM 인수전에 참여 중인데, 팬오션이 HMM 인수 과정에서 그룹 내 유일한 해운회사로 주요한 역할을 맡을 것으로 예상된다”면서 “HMM 인수 과정에서 유동성 확충이 필요하며 팬오션 재무구조에 부담으로 작용할 것이며 주가는 역사적 PBR 밸류에이션으로 불확실성 해소 여부를 확인할 시점”이라고 했다. 아울러 그는...
    2023-11-13 07:56
  • 공매도 금지 조치 일주일, 주가 변동성↑…피난처는 ‘반도체’
    공매도 금지 조치 일주일, 주가 변동성↑…피난처는 ‘반도체’
    반면 이차전지 관련주인 삼성SDI(6766억 원), POSCO홀딩스(2751억 원), LG화학(2369억 원) 등은 모두 순매도했다. 나정환 NH투자증권 연구원은 “공매도 금지 이후 시장의 이목은 결국 펀더멘털 개선과 밸류에이션 메리트에 주목하게 될 것”이라면서 “실적 기대감과 고금리가 유지되는 환경에서 대형 반도체 업종에 주목할 필요가 있다”고 말했다.
    2023-11-12 08:51
  • [주간증시전망] 코스피 2380~2500 예상…연말 쇼핑시즌 기대감 주목
    [주간증시전망] 코스피 2380~2500 예상…연말 쇼핑시즌 기대감 주목
    그는 “단기간에 밸류에이션 확장에 힘입은 상승을 기대하기는 쉽지 않다는 뜻”이라며 “관건은 펀더멘털이나, 다행스럽게도 3분기 실적시즌 기간 내년도 코스피 매출·이익 전망치는 상향되는 흐름을 보였다”고 했다. 이어 “24일 블랙프라이데이 이후 연말 미국 쇼핑시즌이 한국 수출주에 긍정적 모멘텀으로 작용할 것”이라고 덧붙였다. 김 연구원은...
    2023-11-11 09:00
  • “기아, 전기차 라인업 확장으로 브랜드력 상승 기대”
    “기아, 전기차 라인업 확장으로 브랜드력 상승 기대”
    남 연구원은 “큰 폭의 이익 성장이 가능했던 이유는 브랜드력 상승”이라며 “내년에도 구조적인 가격 상승세가 가능할 것으로 판단한다”고 전했다. 이어 “자동차 판매 경쟁 심화 국면이나 제품 믹스 개선 등 브랜드력 상승에 대한 근거가 지속 확인되며 밸류에이션 상승이 기대된다”고 강조했다.
    2023-11-10 08:41
  • “KT&G, 궐련담배·부동산 부문 3분기 어닝서프 달성…NGP 점유율 방어 실패”
    “KT&G, 궐련담배·부동산 부문 3분기 어닝서프 달성…NGP 점유율 방어 실패”
    있다는 점은 고무적이나, 국내 수요 부진을 상쇄하기에는 역부족이었던 것으로 풀이된다. 최 연구원은 "담배 사업의 경우, 원재료비 압박, 건기식(홍삼) 사업의 경우, 국내 수요 부진이 내년 실적에 부담 요소"로 "향후 배당 정책에 중장기 주주환원 정책의 중대한 변화가 발생할 경우, 밸류에이션 눈높이 조정도 가능할 것"이라고 덧붙였다.
    2023-11-10 08:30
  • [오늘의 증시 리포트] “SK네트웍스, 주주환원정책 강화 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “SK네트웍스, 주주환원정책 강화 기대”
    출시 일정 가시화 전까지 보수적 접근 추천 이지은 대신증권 연구원 ◇넷마블 재무구조 개선에도 본업 부진 3분기 출시한 신작들의 빠른 매출 하락으로 컨센 하회하는 실적 기록 기존 4분기 신작 예정 게임들은 2024년으로 출시 연기 2024년 신작들의 실적을 반영해도 밸류에이션 부담 지속 판단 이지은 대신증권 연구원 ◇롯데쇼핑 무난하면서도...
    2023-11-10 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] “클리오, 3분기 국내·외 어닝서프…중소형주 최선호주”
    [오늘의 증시 리포트] “클리오, 3분기 국내·외 어닝서프…중소형주 최선호주”
    0x)으로 상향 김하정 다올투자증권 연구원 ◇LG유플러스 다소 아쉬운 실적, 갈 길 가는 중 3Q23 Review: 시장 컨센서스 하회 24년에도 양적·질적 성장 지속 밸류에이션 리레이팅 기대 이승웅 유안타증권 연구원 ◇신세계 알고 있었음에도 아쉽다 예상했던 부진 연말까지 주가 모멘텀 공백 예상, 24년 면세 회복 관점 매수 의견 유지 허제나...
    2023-11-09 08:26
  • 증권가의 경고 “에코프로 팔아라”…에코프로주 목표가 ↓
    증권가의 경고 “에코프로 팔아라”…에코프로주 목표가 ↓
    김현수 하나증권 연구원은 “현 시총 22조9000억 원(7일 기준)과의 격차를 감안하면 현 주가는 사실상 밸류에이션 공백 상태”라며 “이러한 밸류에이션 변수의 공백은 극심한 주가 변동성을 야기한다”고 지적했다. 에코프로비엠에 대해서도 이날 8개 증권사가 목표가를 평균 22% 하향조정했다. KB증권(50만 원 → 35만 원), 이베스트투자증권(47만 원 → 33만 원)...
    2023-11-08 13:39
  • 에코프로, 가치 10.9조원…사실상 밸류에이션 공백 상태
    에코프로, 가치 10.9조원…사실상 밸류에이션 공백 상태
    하나증권은 8일 에코프로에 대해 사실상 밸류에이션 공백 상태라며 투자의견 ‘매도’를 유지하고, 금리 상승에 따른 현재가치 할인을 반영해 목표주가를 기존 42만 원으로 하향조정했다. 김현수 하나증권 연구원은 “BM의 장기 내재 가치는 32조9000억 원(금리 상승 및 가중평균자본비용(WACC) 상승으로, 현가 할인한 시가총액 감소 반영)이며, 이 중...
    2023-11-08 07:53
  • 일장춘몽 공매도 금지 효과…코스닥 급락에 ‘사이드카’ 발동
    일장춘몽 공매도 금지 효과…코스닥 급락에 ‘사이드카’ 발동
    개인투자자의 수급이 이차전지를 비롯한 소수 종목군에 집중되면 다른 종목군에서 수급 공백 현상이 심화할 가능성도 있다. 나정환 NH투자증권 연구원은 “공매도 금지 이벤트 통과 이후 시장의 이목은 펀더멘털 개선과 밸류에이션 메리트에 주목하게 될 것”이라며 “시장의 투자심리와 수급도 이를 기준으로 이동할 가능성이 있다”고 전망했다.
    2023-11-07 15:19
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