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  • 하이브, 조화로운 IP·공연 매출 포트폴리오 보유...2분기 최대 실적 기대
    하이브, 조화로운 IP·공연 매출 포트폴리오 보유...2분기 최대 실적 기대
    지인해 신한투자증권 연구위원은 “하이브의 2분기 매출액은 5999억 원으로 높아진 기대치를 크게 상회하는 분기 최대 실적이 기대된다”면서 “훌륭한 본업성과로 매출액은 매우 선방했으나 분기 손익은 다소 아쉬운데, 고마진 IP의 매출비중이 높았던 1분기 보다는 공연과 같은 아티스트 직접 참여형 매출비중이 높아져 원가율이 상승했다”고 분석했다. 이어 지...
    2023-07-04 08:28
  • [오늘의 증시 리포트] 유한양행, 국내 1차 치료 가치, 기대치 대비 매우 크다
    [오늘의 증시 리포트] 유한양행, 국내 1차 치료 가치, 기대치 대비 매우 크다
    시장 컨센서스 하회 추정 주택 원가율이 90% 이상으로 여전히 높고, 플랜트 원가율도 정상 회귀 수주 모멘텀으로 중기 성장 우려 해소. 낮은 리스크 대비 매력적인 밸류에이션 이태환 대신증권 ◇팬오션 실적 눈높이 낮추지만 24년 업황 개선 전망 유지 예상보다 부진한 업황 감안, 23년 영업이익 추정치 약 12% 하향 2분기 영업이익은 약 1,384억원으로...
    2023-07-03 07:55
  • “GS건설, 하반기 신뢰 회복이 관건…목표가 12.5% 하향”
    “GS건설, 하반기 신뢰 회복이 관건…목표가 12.5% 하향”
    이 연구원은 “베트남 나베 1-1구역 매출 계획이 1200억 원으로 1분기 790억 원 대비 더 증가하기 때문에 매출 믹스 개선이 예상된다”며 “검단 아파트 사고 관련 충당금이 2분기 중 발생하지 않는다는 것을 전제로 국내 원가율의 악화 요인은 크지 않았던 것으로 파악되며, 해외 현장도 비용 발생 이슈는 없었던 것으로 판단한다”고 했다. 그는 “2분기까지...
    2023-07-03 07:47
  • 건설사 2분기 실적도 양극화···대우·삼성 '맑음' DL·현산 '먹구름'
    건설사 2분기 실적도 양극화···대우·삼성 '맑음' DL·현산 '먹구름'
    DL이앤씨는 국내 주택에서 매출의 65~70% 정도를 책임지고 있고 해외에서 벌어들이는 비중은 20%를 밑돈다. 시장에서는 DL이앤씨의 실적이 현재 예상치보다 더 나쁠 수 있다는 관측도 나온다. 장문준 KB증권 연구원은 "DL이앤씨의 2분기 영업이익은 802억 원으로 시장 기대치를 밑돌 것"이라며 "주택부문 원가율은 다소 안정화되겠지만, 플랜트 부문에...
    2023-06-29 17:47
  • 한주라이트메탈, 알루미늄 가격 안정화에 원가율 회복 전망
    한주라이트메탈, 알루미늄 가격 안정화에 원가율 회복 전망
    완성차 업체 니즈인 다양한 영역에 적용 가능한 품질 향상과 원가 절감을 동시에 달성 가능하다”고 했다. 아울러 그는 “2022년 10월 유럽 현지법인 가동 시작에 따라 현지 매출이 확대되며 외형 성장이 지속되고 있으며 올해 6월 완전 가동 기반으로 월별 10만대 규모 손익분기점(BEP)을 달성했다”면서 “알루미늄 가격 안정화로 원가율도 회복할 전망”이라고 전했다.
    2023-06-23 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] 롯데케미칼, 사업구조 대전환 측면 구조조정 중…성과물이 도출될 시점
    [오늘의 증시 리포트] 롯데케미칼, 사업구조 대전환 측면 구조조정 중…성과물이 도출될 시점
    0% 증가 전망 배터리 재활용 준 양산 설비 건설 추진 이동욱 IBK투자증권 연구원 ◇오리온 외풍(外風)에도 견고한 펀더멘탈 2분기 연결기준 실적은 시장 컨센서스 상회 전망 하반기부터 원가율 하락 전환 기대 중국 매출 성장률 두 자릿수 달성 가능할 것 박상준 키움증권 연구원 ◇디아이씨 메타플랜트 아메리카 (HMGMA)의 조기 완공에 따라 점증되는 수주...
    2023-06-21 08:47
  • “오리온, 가파른 실적 개선 전망…주가는 지나친 저평가”
    “오리온, 가파른 실적 개선 전망…주가는 지나친 저평가”
    영업이익은 원가 부담 속에서도 매출 증가와 비용 효율화 노력에 힘입어 양호했고, 넉 달 연속 감익을 기록했던 베트남은 5월부터 증익에 성공했다”고 전했다. 조 연구원은 “중국 영업이익이 증가세인 점에 주목해야 한다”며 “원재료와 유틸리티 비용 상승은 지속됐지만 신제품 효과에 힘입어 위안화 기준 매출이 12% 증가했고, 비딩 확대와 부재료 효율화 등 비용...
    2023-06-21 08:29
  • [오늘의 증시 리포트] KT, 부동산 매각 차익 배당에 영향 없을 것…8월까지 매수 유보 추천
    [오늘의 증시 리포트] KT, 부동산 매각 차익 배당에 영향 없을 것…8월까지 매수 유보 추천
    ◇ 대한약품 1분기 매출액 461억 원, 영업이익 90억 원으로 전년 동기 대비 각각 11.6%, 15.4% 증가, 앰플 및 바이알 제품 고성장, 원가율 하락으로 수익성 개선 제품 믹스 개선, 원재료비 안정으로 영업이익률 상승 전망 하태기 상상인증권 연구원 ◇ RFHIC 3분기 기점으로 유의미한 이익 규모 변화 나타날 공산, 12개월 목표주가 6만 원 유지 전력 반도체 부문 투자...
    2023-06-07 08:16
  • 넥센타이어, 운송비 부담완화·미국 투자결정 긍정적
    넥센타이어, 운송비 부담완화·미국 투자결정 긍정적
    이상현 IBK투자증권 연구원은 “올해 1분기 영업실적은 매출액 6396억 원, 영업이익 162억 원, 영업이익률 2.5%를 기록해 턴어라운드 했지만 운송비 부담완화로 높아진 시장의 영업이익 기대치에는 못미쳤다”면서 “원재료 구매가 하락 및 운송비 부담 완화로 매출원가율이 전년동기비 9.9%p 개선되는 등 22년 3분기 이후 영업이익 확대 기조가 이어지고 있다”...
    2023-05-26 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] “HDC현대산업개발, 서서히 회복하는 본업”
    [오늘의 증시 리포트] “HDC현대산업개발, 서서히 회복하는 본업”
    ◇HDC현대산업개발 찾아가는 건설사: HDC현대산업개발 서서히 회복하는 본업 원가율 추가 상승은 제한적. 복합개발사업 순항 중 안전사고 관련한 비용 인식은 모두 완료 신동현 현대차 ◇한국가스공사 미수금 회수가 가능한 환경 회계적인 연간 실적 트렌드는 올해를 기점으로 점차 하락할 가능성이 높음 현 시점에서는 미수금이 중요. 미수금이...
    2023-05-26 07:59
  • “지누스, 주가 더 내려갈 곳 없다…원재료·해상 운임 정상화로 매출 원가 감소”
    “지누스, 주가 더 내려갈 곳 없다…원재료·해상 운임 정상화로 매출 원가 감소”
    최 연구원은 "원재료 및 해상운임의 정상화로 매출원가율 감소(-3.5%p YoY), 대한민국·유럽 지역의 분기 매출 성장(각각 +61.5%, +12.5% YoY), 3월 뉴질랜드 신규 법인 설립 및 하반기 멕시코 법인 설립 등 미국 외 글로벌 시장 확대 지속, 슬링체어·TV스탠드·아웃도어 가구 등 지속적인 카테고리 확장, 또한 미국 시장 역시 2분기 현재 1분기보다는 나아진...
    2023-05-22 08:47
  • “대우건설, 국내 건설업체 중 독보적 플랜트 경쟁력…24년 체코 원전 수주 기대”
    “대우건설, 국내 건설업체 중 독보적 플랜트 경쟁력…24년 체코 원전 수주 기대”
    1분기 플랜트 원가율은 나이지리아 LNG Train7 매출 본격화의 영향으로 16.5%의 높은 수준을 기록했다. 그는 "글로벌 LNG 액화 Train의 약 10%, 나이지리아 Train 1~7호기 중 6개를 동사가 시공하는 등 LNG 플랜트 시장에서의 경쟁력은 국내 건설업체 중 독보적인 수준으로 원전 경쟁력까지 보유해 2024년 체코 및 폴란드에서의 원전 수주도 기대할 수 있다...
    2023-05-19 08:48
  • “롯데칠성, 실적 둔화 우려…추가 모멘텀 필요”
    “롯데칠성, 실적 둔화 우려…추가 모멘텀 필요”
    다만 “제로 탄산 매출액이 분기 600억 원 수준까지 성장했고, 새로 월매출 역시 완만한 상승곡선을 그리고 있어 향후 실적 둔화에 대한 우려를 낳고 있는 것으로 판단한다”며 “하이브리드 생산 개시 이후 원가율 하락, 필리핀 법인 연결 편입 후 이익 기여 확대 등의 추가 모멘텀이 필요한 상황”이라고 분석했다.
    2023-05-18 08:37
  • “오리온, ‘한·중·베·러’ 4개 법인 모두 2분기 두 자릿수 성장 전망…목표가 상향”
    “오리온, ‘한·중·베·러’ 4개 법인 모두 2분기 두 자릿수 성장 전망…목표가 상향”
    원재료가 인상으로 제조원가율은 +2.7%p 상승했으나, 출고량 증가와 가격 인상 효과 반영으로 상쇄했다. 베트남 시장만 아쉬운 실적이라는 평가다. 오 연구원은 "매출 288억 원(-1.0%), 영업이익 31억 원(-26.2%, OPM 10.8%)을 기록했다. 북부 지역을 중심으로 내수 소비 둔화세가 지속하며 재고소진 기간을 거쳤고, 스낵 경쟁사의 대규모 프로모션 영향도...
    2023-05-17 07:56
  • “파마리서치, 1분기 ‘의료기기·화장품’ 매출로 분기 최대 실적…목표가 32% 상향”
    “파마리서치, 1분기 ‘의료기기·화장품’ 매출로 분기 최대 실적…목표가 32% 상향”
    원 연구원은 "영업이익률은 제품 믹스 변동에 따른 원가율 증대에도 불구하고 인건비, 광고선전비, 지급수수료 등 주요 비용 통제 및 큰 폭의 매출 증대에 따른 영업 레버리지 효과에 힘입어 전년 대비 3.7%p 증가했다"고 짚었다. 올해 상반기에도 수출, 인바운드 효과 본격화에 따라 호실적을 달성할 수 있다는 예상이다. 영업이익률 역시 전년...
    2023-05-16 08:06
  • HMM, 컨센서스 밑도는 실적…운임 하락 영향
    HMM, 컨센서스 밑도는 실적…운임 하락 영향
    배기연 메리츠증권 연구원은 "1분기 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 968.8포인트(p)로 하락하며 매출액 감소가 불가피했다"며 "단 분기 매출원가울 80.7%로 방어하며 체질이 개선된 이익 체력을 입증했다. 분기 운임이 754.5~910.5p를 경험한 2018~19년 당시 매출원가율은 97.7~110.5%를 기록했다"고 설명했다. 배 연구원은...
    2023-05-16 08:02
  • 휴온스글로벌, 1분기 영업이익 245억 원…전년 比 18.4%↑
    휴온스글로벌, 1분기 영업이익 245억 원…전년 比 18.4%↑
    비상장 의료기기 자회사 휴온스메디텍은 매출 147억 원, 영업이익 14억 원의 실적을 달성했으며, 휴온스바이오파마는 생산라인 수율조정으로 원가율을 개선해 매출 108억 원, 영업이익 38억 원으로 전년 대비 각 153%, 668% 성장하며 그룹의 성장에 힘을 보탰다. 휴온스그룹은 매출 1조 원 달성을 위해 미래 성장 동력을 다지며 청사진을 그리고 있다. 비전으로...
    2023-05-15 15:04
  • 코오롱글로벌, 1분기 영업이익 134억 원…전년비 62%↓
    코오롱글로벌, 1분기 영업이익 134억 원…전년비 62%↓
    건설 부문은 원자잿값 상승 부담에 따른 원가율 악화로 주택·건축 부문 수익성이 둔화했다. 1분기 매출액은 전년 동기 대비 2.0% 감소한 4615억 원을 기록했다. 영업이익은 95억 원으로 72.3% 줄었다. 1분기 신규 수주는 4697억 원으로 집계됐다. 상사와 스포렉스 부문 등에서는 실적개선이 이뤄졌다. 상사 부문은 매출 991억 원, 영업이익 28억 원을 기록했다....
    2023-05-10 16:53
  • “덴티움, 中 점유율 확보 전망…투자매력 충분”
    “덴티움, 中 점유율 확보 전망…투자매력 충분”
    원 연구원은 “영업이익률은 전년 대비 3.9%포인트(p) 증가했다”며 “이는 규모의 경제 발생에 따른 임플란트 원가율 하락, 매출채권 감소 및 회전율 증대에 따른 대손상각비 발생 감소 등에 기인한다”고 했다. 그는 “상반기 매출액과 영업이익을 각각 1731억 원, 535억 원으로 추정한다”며 “4월 절강성, 윈난성 등 중국 주요 지역 내 물량기반조달(VBP) 시행...
    2023-05-10 08:23
  • 이브이첨단소재, 1분기 영업익 흑자 전환…매출 27.58%↑
    이브이첨단소재, 1분기 영업익 흑자 전환…매출 27.58%↑
    회사는 FPCB사업의 매출 증가와 함께 효율적 회사운영을 통한 원가율 개선을 바탕으로 흑자전환에 성공한 것으로 분석했다. 이브이첨단소재는 지난 3월 주주우선공모 유상증자를 통해 전년 대비 유동비율을 107.29%에서 118.66%로 개선했다. 부채비율은 103.95%에서 56.66%로 낮아졌다. 또 2분기 차입금을 조기상환하고 전환사채 자본전환을 통해 재무구조를...
    2023-05-08 15:19
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