기대
매수 의견 유지, 목표 주가 11.2만원으로 상향
하현수 유안타증권
◇조광페인트
첨단 소재 전문 기업으로의 진화
국내 Top 5 도료 기업
올해 수익성 개선 흐름 지속될 것
안정적 실적 위에 성장성 더하다
나승두 SK증권
◇HL만도
몰려오는 수주
완성차 중심에 부품사를 추가하는 전략이라면
특정 고객에 대한 의존도 낮추고, 인도/중국에서 확보한...
투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 2만9000원에서 2만4000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 2만550원이다.
26일 오동환 삼성증권 연구원은 “올해 상반기 갓슈벨, 프로사커, 고양이와스프: 말랑타운 등 여러 신작이 출시됐으나, 매출에 유의미한 영향을 미친 게임은 없었다”며 “하반기에는 영웅전설, 고양이와스프: 매직레시피, 프로젝트IG 등의...
다만 자회사 관련 무형자산 손상차손과 금융투자자산 평가손실 가능성에 목표주가를 기존 2만7000원에서 2만4000원으로 하향하고 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다.
오동환 삼성증권 연구원은 “지난해 4분기 대규모 영업 손실을 발생시킨 NHN 커머스는 남은 부실 채권 상각을 1분기에 마무리함에 따라 2분기부터는 이익이 정상화될 전망”이라며 “클라우드...
다만 내실 강화를 통한 주가 반등 계기 마련을 기대한다며 목표주가(52만 원)와 투자의견(‘매수’)을 유지했다.
이태환 대신증권 연구원은 “영업 및 지분가치 52조7000억 원과 2023년 기말 순차입금 8조9000억 원을 고려해 POSCO홀딩스의 순자산가치(NAV)를 43조8000억 원으로 산정한다”며 “이전 대비 지분가치는 상향, 친환경 소재는 가치를 하향 조정한다”고...
투자의견도 매수를 유지했다.
박상욱 신영증권 연구원은 "고대역폭메모리(HBM) 전환 투자로 인해 올해 디램 수요는 공급을 초과할 전망"이라며 "낸드도 자회사 솔리다임이 주력으로 생산하고 있는 기업용 SSD(eSSD) 수요가 증가하며 높은 수익성 유지될 것으로 예상되고 SK하이닉스의 메모리반도체 경쟁 우위가 지속될 것으로 예상된다...
투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 9만7000원에서 12만5000원으로 상향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 9만1200원이다.
25일 김장원 BNK투자증권 연구원은 “SK텔레콤의 비통신 자회사들을 가지고 분할해 SK 자회사이자 중간지주회사체제로 투자활동을 지향한다고 밝힌 SK스퀘어는 3800억 원가량 투자를 집행했고, 1조2274억 원의 투자 지분을 매각했다”며...
투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 40만 원을 유지했다. 전 거래일 기준 종가는 28만500원이다.
25일 신대헌 키움증권 연구원은 “KCC의 2분기 매출액은 1조6300억 원, 영업이익은 1294억 원을 추정한다”며 “부문별로 살펴보면 건자재 및 도료 부문은 비수기를 지나 준성수기 진입, 석고보드 판매량 증가, 해외도료 판매 증가 등에 따라 영업이익 1088억 원으로 호실적을...
◇고려아연
컨센서스를 대폭 상회하는 실적 예상
동사에 우호적인 아연 가격 유지될 것
투자의견매수 및 목표주가 64 만원 유지
이규익 SK증권
◇AP시스템
[NDR후기] 레이저 기반 장비 명가
기업개요: 편안한 실적과 꾸준한 이익
실적에 플러스 알파 더하기
반도체 레이저 장비사로의 체질변화, 2H24 성과 기대
최보영 교보증권
◇KCC
2분기...
NH투자증권은 25일 삼성E&A에 대해 올해 수주잔고가 역대 최고 수준을 기록할 것이라며 투자의견을 매수로 유지했다. 목표주가는 3만3000원으로 13.5% 낮춰잡았다.
이민재 NH투자증권 연구원은 "상반기 사우디 파딜리(60억 달러) 수주 등으로 수주잔고는 역대 최고 수준을 기록할 전망"이라며 "올해 신규수주는 15조 원으로 화공 10조 원...
상상인증권은 25일 펄어비스에 대해 올해 가장 큰 모멘텀과 테마를 보유한 게임인 붉은사막 기대감만 계속 높게 유지한다면 주가는 계속해서 상승 곡선을 탈 수 있다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 5만1000원에서 6만3000원으로 23.52% 상향 조정한다고 밝혔다. 전일 기준 현재 주가는 4만4300원이다.
펄어비스의 2분기 실적은 매출액 840억 원...
KB증권은 25일 하나금융지주에 대해 기업 대출 중심으로 높은 성장을 시현하고 있다며 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가는 기존 6만9000원에서 7만5000원으로 8.7% 상향했다.
강승건 KB증권 연구원은 "시중은행 금융지주 중 밸류에이션 매력이 높고 해외부동산 펀드 및 국내 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크가 작년 이후 실적에 반영되며 잠재...
신한투자증권은 범한퓨얼셀의 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 기존 2만8000원을 유지했다. 전 거래일 기준 종가는 2만3350원이다.
24일 최규헌 신한투자증권 연구원은 “신에너지(수소) 탑픽(Top Pick‧최선호주)을 유지한다”며 “사업 확장 구도가 여전히 매우 매력적”이라고 했다.
최 연구원은 “범한퓨얼셀은 Plug 플러그 파워와 같은...
하이투자증권은 24일 삼성SDI에 대해 올해 실적 부진은 피할 수 없지만 높은 기술력을 바탕으로 중장기 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망한다며 투자 의견을 '매수', 목표 주가를 60만 원으로 유지했다.
하이투자증권 정원석 연구원은 "동사의 2분기 실적은 매출액 5조1000억 원, 영업이익 3740억 원을 기록하며 낮아진 시장기대치를 소폭 하회할 것으로...
목표주가(16만5000원)와 투자의견(‘매수’)을 모두 유지했다.
김명주 한국투자증권 연구원은 “BGF리테일의 2분기 매출은 전년 대비 7.4% 증가한 2조2541억 원, 영업이익은 0.8% 감소한 775억 원을 기록해 매출은 시장 기대치에 부합하고, 영업이익은 약 4% 하회할 전망”이라고 밝혔다.
김 연구원은 “평년보다 무더위가 빨리 시작된 점은 긍정적이나, 빠른 무더위 시작에...
하이투자증권은 24일 SK네트웍스에 대해 물적분할과 SK렌터카 매각으로 배당 확대 기반이 조성됐다며 투자의견을 매수로 유지했다. 다만 목표주가는 6500원으로 낮춰 잡았다.
이상헌 하이투자증권 연구원은 "물적분할되는 사업 부문의 경우 자본적지출(CAPEX)가 크게 필요로 하지 않기 때문에 잉여현금흐름(FCF)을 활용한 배당금 재원 확보뿐만 아니라...
김 연구원은 “귀주모태주의 안정적인 실적 성장과 높은 이익 가시성을 감안해 여전히 매수 의견을 유지한다”면서도 “일부 수요 감소 및 주력 제품 출고가 안정화를 위한 판매량 성장 둔화가 예상되며 올해 및 내년 실적 전망치를 하향한다”고 말했다.
이어 “618 쇼핑 행사가 마무리 단계에 진입함에 따라 비천모태주의 도매가의 높은 변동성은 일단락될 것으로...
2% 하회할 전망
소매시장 내 점유율 회복이 더딘 부분은 다소 아쉬움
불리한 수급 환경이 당분간 이어질 전망
김명주 한국투자
◇LG에너지솔루션
하반기 실적에 대한 눈높이 조정 가능성
북미 수요는 긍정적이나 유럽 완성차 OEM, Tesla향 수요 둔화세 뚜렷
하반기 실적에 대한 높은 시장 기대치 부담
매수 투자의견과 목표주가 유지
정원석 하이투자...