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코스텍시스, SiC 전력반도체용 스페이서 고객사 퀄 테스트 통과...3분기 본격 양산

이어 강 연구원은 “지난 5월 동사 SiC 전력반도체용 스페이서는 온세미컨덕터의 퀄 테스트 통과로, 이르면 올해 3분기 중 양산이 시작될 전망인데, 신규 차량 모델의 점유율 절반가량을 확보할 것으로 예상되며 제품 마진은 기존 RF 통신용 패키지를 소폭 상회하는 수준으로 추정한다”면서 “ST마이크로, 비스테코 등 그간 시제품을 공급해온 고객사들도...

2024-06-05 07:58
나라셀라, 불경기ㆍ고환율 이중고에 실적 부진 지속…경비 절감 안간힘

나라셀라 관계자는 “지난해 실적 부진의 연장 선상으로 계속 주류 소비가 줄어드는 흐름”이라며 “고환율에 따른 원가 상승과 업체 간 할인 경쟁 등으로 마진율도 낮아진 영향”이라고 말했다. 엔데믹 이후 경기침체와 ‘홈술(가정 내 주류소비)’ 감소에 따른 국내 와인시장 수요 감소가 매출액이 감소로 이어졌다는 설명이다. 판매 감소와 경쟁 심화로 가격...

2024-06-04 09:19
홈플러스 “익스프레스 매각, 직원 고용안정 전제로 검토할 것”

홈플러스 익스프레스의 지난해 매출은 1조2000억 원이며, 상각 전 영업이익(EBITDA) 마진율은 8%이다. 전국적으로 310여개 매장을 보유하고 있으며, 서울과 수도권에 235개 매장이 있다. 홈플러스는 이날 공식 입장문을 통해 "다수의 유통업체가 익스프레스 사업부문에 관심을 보여 지속성장을 위한 여러 전략적 선택지 중 하나로 매각 가능성과 효과를...

2024-06-04 08:38
“SK이노베이션, 배터리 투자금 재무 부담에…목표가↓”

4일 황규원 유안타증권 연구원은 “올해 2분기 예상 실적은 매출액 1조8000억 원, 영업이익 3760억 원, 지배주주 순이익 294억 원 등”이라며 “정제마진 급락으로 정유 부문 실적 감익이 크게 나타나는 가운데 배터리 부문도 적자 폭이 줄어들지만, 여전히 2000억 원 대의 적자가 이어질 것”이라고 했다. 황 연구원은 “2~3분기 정유와 배터리 동시 약세에...

2024-06-04 08:10
생명·손해보험협회, '실적 부풀리기' 논란에 "인위적 조작 어려워"

양 협회는 "IFRS17 회계제도의 준비 및 시행 과정에서 외부 전문가들과 충분히 협의해 회계기준서에 입각한 결산 프로세스와 방법론을 구축했다"며 "이 방법론에 따라 최선 추정을 통해 보험계약마진(CSM)을 산출하고 있다"고 언급했다. 예상보험금·사업비 대비 실제보험금·사업비의 차이인 예실차에 대해서도, 이를 최소화하기 위해 노력하고...

2024-06-03 16:23
OPEC+ 감산 연장에 유가 널뛸까…정유·석유화학 ‘예의주시’

OPEC+, 감산 연장 결정…국제유가 불확실성 확대정제마진 악화로 정유사 실적 경고등석화업계 불안 “제품 가격에 유가 상승분 반영 어려워” 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비OPEC 주요 산유국으로 구성된 OPEC플러스(+)가 감산 연장을 결정하면서 국제유가 변동에 민감한 정유·석유화학 업계의 긴장감이 높아지고 있다. 3일 관련 업계에 따르면 OPEC+는 올해...

2024-06-03 15:25
MBK파트너스, 홈플러스 익스프레스 매각 나선다…모건스탠리 주관사

홈플러스 익스프레스의 지난해 매출은 1조2000억 원이며, 상각 전 영업이익(EBITDA) 마진율은 8%이다. 특히 3년 전 도입한 '즉시 배송'(퀵커머스)의 매출 성장률은 지난 2년간 연평균 84%를 보이고 있다. 평균 객단가는 4만 원 중반대다. 전국적으로 413개 매장을 보유하고 있으며, 서울과 수도권에 235개 매장이 있다. 만약 기존 빅4 업체 중 한 곳이 인수할 경우 업계...

2024-06-03 14:56
[오늘의 투자전략] 6월 코스피 복원 나설듯…하방 경직성 양호

비즈니스 경쟁 심화와 메모리 가격 상승을 포함한 인플레이션 비용 증가로 인해 마진 압박 우려에 하락했다. ◇한지영·김지현 키움증권 연구원 = 6월 첫 주 주간 코스피 예상 레인지를 2600~2720포인트로 제시한다. 한국 증시는 양호한 한국 5월 수출 결과와 주중 예정된 미국 5월 ISM 제조업 구매자관리지수(PMI), 미국 5월 고용 이후 연준의 통화정책 경로 변화, 중국...

2024-06-03 08:37
“HL홀딩스, 기업가치 반등‧자체사업 가치 재평가‧‧…목표가↑”

유 연구원은 “자체사업은 크게 애프터마켓과 물류, 모듈, Fleet 등 기타 사업으로 구성된다”며 “애프터마켓 중에서 유럽법인이 약 50% 비중을 차지하며 지난해 하반기부터 올해 1분기까지 이스라엘 지역 분쟁 및 러시아의 경제 재제 영향에 따른 마진 손실이 발생했다”고 했다. 다만 그는 “올해 2분기부터는 아프리카 매출 증가, 멕시코와 인도 합작법인(JV)...

2024-06-03 08:08
"한국콜마, 글로벌 수주 증가에 외형·마진 개선…목표가↑"

하나증권은 3일 한국콜마에 대해 국내 스킨케어 수출 확대로 수주가 증가하고 있다며 외형과 마진 개선에 긍정적 영향을 미치고 있다고 평가했다. 목표주가는 기존 7만5000원에서 8만원으로 상향했고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 박은정 하나증권 연구원은 “한국콜마의 올해 연결 기준 매출액은 전년 대비 15% 증가한 2조5000억 원, 영업이익은 51% 늘어난 2000억...

2024-06-03 08:08
[오늘의 뉴욕증시 무버] 델, AI 서버 실망감에 18% 급락…세일즈포스 7.5%↑

다만 이 부분이 시장이 기대했던 것만큼 강력하진 않았으며, 일부 전문가 사이에서 AI 부문 영업 마진에 대한 의문이 생겼다고 배런스는 지적했다. 세일즈포스는 7.54% 상승한 234.44달러를 기록했다. 전날 20% 가까이 급락한 탓에 일부 조정이 있었다. 전날 세일즈포스는 2004년 이후 최대 낙폭을 기록했다. 세일즈포스가 역사상 가장 부진한 분기 실적을 전망한...

2024-06-01 08:23
토스뱅크, 1분기 순익 148억…3분기 연속 흑자

이 기간 순이자마진(NIM)은 2.49%로 전년 동기(1.76%)보다 0.73%포인트(p) 높아졌다. 여신 규모도 늘었다. 1분기 말 여신 잔액은 13조8500억 원으로, 전년 동기(9조3000억 원)과 비교해 4조5500억 원(49%) 불었다. 지난해 9월 출시한 전월세 대출 잔액은 올해 1분기 말 잔액이 9560억 원으로 집계됐다. 같은 기간 수신 잔액은 28조3200억 원으로, 지난해 같은 기간(22조...

2024-05-31 14:14
[오늘의 뉴욕증시 무버] 경제 지표 둔화 속…엔비디아 3.8%↓ㆍ델 5.1%↓

지난달 AI에 대한 높은 수요에 힘입어 호실적을 발표한 반면, 차익 시현과 마진 압박 등으로 투자자들의 기대에는 미치지 못했다. 미국 경제지표가 둔화한 점도 이날 전반적인 투자 심리를 위축시켰다. 1분기 실질 국내총생산(GDP) 수정치는 지난해 대비 1.3% 증가하는 데 그쳤다. 전달 발표했던 1.6% 성장과 비교해도 0.3%포인트(p) 둔화한 수치다. 투자자들은...

2024-05-31 08:40
"SPC삼립, 에그슬럿 등 브랜드 내달 종료…영업익 25억 개선"

김태현 IBK투자증권 연구원은 "베이커리 부문의 부진을 푸드와 유통 부문이 상쇄하는, 이전 분기와 유사한 실적 흐름이 이어질 전망"이라며 "원맥 매입 비용 하락 효과가 이어지는 것으로 확인되는바, 수익성 개선 기조가 이어지고 유통 부문도 식자재 물동량이 증가하는 한편 저수익 거래처 축소 효과로 영업마진율 개선 기대감이 유효하다...

2024-05-30 08:28
"삼성생명, 제도 불확실성에도 편안한 보험주…DPS 우상향 기대"

정준섭 NH투자증권 연구원은 "보험업계 IFRS17 관련 불확실성이 다시 커지고 있는데 금융당국은 보험사 계약서비스마진(CSM) 상각률에 대해 적정성을 검토하고 있으며, 미래 상각익에 할인율을 부여하지 않는 방안 고려하고 있다"며 "만약 시행되더라도 자본이나 CSM 잔액, 보험사 장래 이익의 총합은 변함없지만, 대부분 보험사는 적어도 향후 수...

2024-05-30 08:07
[특징주] LG이노텍, 북미 고객사 신모델 AI 도입 기대에 4%↑

1% 상향한다”고 밝혔다. 그러면서 “2025년에도 스마트폰 판매 회복 지속되고 베트남 생산 비중 확대에 따른 노동비 절감으로 마진 개선이 가능해 실적 증가세는 이어질 것”이라며 “올해 상반기가 저점일 가능성이 크며, 최근 주가 상승에도 추가 상승 여력 있을 것”이라고 분석했다.

2024-05-29 10:30
하나증권 “쿠팡, 1분기 점유율 25%까지 상승…C-커머스 영향 제한적”

서 연구원은 "수익성 측면에서도 향후 추세적 마진 개선이 가능할 것으로 보인다"며 "핵심인 유통사업 상각전영업이익(EBITDA)는 지속적으로 개선되고 있다"고 했다. 이어 "향후 파페치규모의 경제를 통한 원가 개선 파페치물류센터 자동화와 운영 효율화 △고마진 자체브랜드(PB) 상품 확대와 광고·FLC 사업 비중을 늘릴 계획...

2024-05-29 07:43
"케이뱅크 올 연말 IPO 예상...기업가치 5.4조"

이어 "순이자마진(NIM)은 2.4%로 높은 수준이 유지되는데 이는 최근 핵심예금 증가에 따른 조달코스트 완화에 기인한다"고 덧붙였다. 케이뱅크는 영업이익경비율(CIR)이 올해 1분기 기준 29%로 전 은행권 중 유일하게 20%대 진입했다. 이와 관련 박 연구원은 "지난해 자산건전성 우려에 대한 대비로 대손비용을 상당히 보수적으로 적립하면서...

2024-05-28 14:25
이렘, 국내 대형 조선사 벤더 등록…“반도체ㆍ디스플레이 이어 LNG선까지 사업 확장”

회사 측에 따르면 이에 따른 강관 부문 마진율은 기존 대비 큰 폭 상승할 전망이다. 회사 관계자는 “글로벌 환경 규제 강화로 친환경 선박 발주가 증가하는 추세”라며 “특히 국내 조선사들이 주력으로 수주 중인 LNG선의 1분기 발주량은 지난해 대비 약 153% 증가했다”고 설명했다. 유럽연합(EU)은 2030년까지 선박 온실가스 배출을 1990년 대비 55% 줄이도록 하고...

2024-05-27 15:36
CJ, 연결 자회사 지분가치 상승 등 기업가치 상승...목표주가 16만4000원↑

이어 이 연구원은 “올리브영의 고성장도 이어졌는데, 올리브영 매출액은 1조1000억 원, 온라인비중은 25.8%로 온오프라인 매출액 모두 20% 이상 성장한것으로 파악된다”면서 “마진율 역시 높아진 온라인 비중과 점포효율화로 23년과 유사한 수준을 유지할 전망으로 24년 매출액은 4조7000억 원, 영업이익은 5,661억 원으로 추정한다”고 말했다. 아울러 그는...

2024-05-27 07:53

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