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  • [오늘의 증시 리포트] "카카오, 체질 개선의 시기...본사 기업가치 제고 절실"
    [오늘의 증시 리포트] "카카오, 체질 개선의 시기...본사 기업가치 제고 절실"
    신사업 고려해도 비용 증가 트렌드로 인해 2023년까지 실적은 아쉬울 수 있음 가장 큰 불확실성은 제거되었으며 가파르게 성장 중인 신인들(뉴진스, 르세라핌 등)이 2024년 이후 이익에 크게 기여할 전망 김하정 다올투자증권 연구원 ◇현대코퍼레이션 계열분리 이후 최대 실적 달성 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 25,000원 유지 3Q22 Review 계열분리...
    2022-11-04 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오뱅크, 장기 추정치 하락으로 목표주가 하향”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오뱅크, 장기 추정치 하락으로 목표주가 하향”
    밸류에이션은 글로벌 피어 2023E PER을 16% 할인한 값 우려 덜어낸 자회사 상장 이슈보다는 11~12월 가까워진 신작 모멘텀이 부각받을 수 있는 시기라 판단하여 매수 추천 김하정 다올투자증권 연구원 ◇카카오뱅크 NIM개선은 고무적이나 여전히 아쉬운 성장률 투자의견 Buy 유지, 목표주가 27,000원으로 하향 3Q22 순이익 787억원(QoQ +38.1%, YoY +51.4%) 기록...
    2022-11-03 08:01
  • [K게임 재미있습니까 中] 과도한 과금 유도ㆍ운영 미숙에…실적은 추풍낙엽
    [K게임 재미있습니까 中] 과도한 과금 유도ㆍ운영 미숙에…실적은 추풍낙엽
    김하정 다올투자증권 연구원은 “글로벌 게이머들은 여전히 MMORPG를 선호한다”며 “모바일 MMORPG라도 재밌다면 문제없다”고 밝혔다. 한편, 발표를 앞둔 신작들의 흥행 여부는 각 게임사의 내년 실적을 좌우할 전망이다. 게임사들은 다음 달 개최되는 ‘지스타2022’에서 다양한 신작을 공개할 예정이다. 메인스폰서로 참가하는 위메이드는 ‘레전드 오브...
    2022-11-02 05:00
  • "엔터테인먼크, 일시적 성장 모멘텀 공백…믿음으로 기다려야"
    "엔터테인먼크, 일시적 성장 모멘텀 공백…믿음으로 기다려야"
    김하정 다올투자증권 연구원은 "올해 3분기 예상 실적은 대체로 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다"면서도 "문제는 그다음이다. 대형 아티스트의 연이은 컴백이 지나간 후 일시적 성장 모멘텀 공백이 올 것"이라고 내다봤다. 김 연구원은 "산업의 장기 성장 전망은 긍정적이지만 기다림이 필요한 시기라고 판단한다"고 짚었다. 이어...
    2022-10-26 08:03
  • ‘먹통’ 카카오株, 비관이냐 낙관이냐…증권가 전망은?
    ‘먹통’ 카카오株, 비관이냐 낙관이냐…증권가 전망은?
    김하정 다올투자증권 연구원은 14일 카카오게임즈에 대해 “자회사 상장 증권신고서가 철회됨에 따라 밸류에이션은 자회사 상장 이슈 부각 이전인 12개월 선행 주가수익비율(PER) 평균을 28% 할인한 값을 적용한다”며 투자의견을 '매수'에서 '적극 매수'로 상향했다. 카카오 서비스 먹통 대란이 발생하기 전날 카카오 그룹 주는 반짝 반등을 이어가기도 했다. 14일...
    2022-10-17 15:40
  • "하이브, 명백한 저평가 상태…현재 실적 저점 수준"
    "하이브, 명백한 저평가 상태…현재 실적 저점 수준"
    김하정 다올투자증권 연구원은 "3분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 20.9% 증가한 4122억 원, 영업이익은 7.5% 감소한 607억 원으로 컨센서스에 부합할 전망"이라고 말했다. 김 연구원은 "3분기와 4분기에 전망되는 약 600억 원의 영업이익은 BTS 단체활동 없이 창출 가능한 일반적 수준이라고 판단한다"며 "현시점 실적을 이끌어가는...
    2022-10-06 07:36
  • "네오위즈, ‘P의 거짓’ 추정치 상향·‘고양이와 스프’ 매출 호조... 지스타 단기 상승 기대”
    "네오위즈, ‘P의 거짓’ 추정치 상향·‘고양이와 스프’ 매출 호조... 지스타 단기 상승 기대”
    김하정 다올투자증권 연구원은 “신작 ‘P의 거짓’ 추정치 상향과 모바일 게임 ‘고양이와 스프’의 매출 호조를 반영해 목표주가를 26% 높였다”며 “2023년 영업이익은 약 1000억 원으로 전망하므로 현재 주가는 저평가 상태다. 게임스컴 이후 모멘텀 약해졌지만, 11월 지스타에서 단기 모멘텀을 기대한다”고 내다봤다. 이어 “웹 보드 규제 완화 효과로 웹...
    2022-09-28 07:53
  • [오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 메인 게임은 이제 시작...3분기 실적 상향”
    [오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 메인 게임은 이제 시작...3분기 실적 상향”
    54x)과 투자의견 매수 유지 탐방을 통해 아쉬운 3Q22E 실적과 가까워진 신작 모멘텀 확인 신작 모멘텀은 11월 말 구체화될 전망이었으므로 당초에는 3Q22E 실적 불확실성 제거 이후 매수가 적절했으나 BTS 콜라보 성과로 주가 급등할 경우 신작 타겟한 매수 기회 놓칠 수 있음 김하정 다올투자증권 연구원 ◇SK바이오팜 3Q22 Preview & meeting note...
    2022-09-23 09:04
  • [오늘의 증시 리포트] “현대코퍼레이션, 사상 최대 영업이익...순항 지속될 것”
    [오늘의 증시 리포트] “현대코퍼레이션, 사상 최대 영업이익...순항 지속될 것”
    보임 김하정 다올투자증권 연구원 ◇LG유플러스 통신업 성장 둔화로 투자매력도 감소 3분기 영업이익 컨센서스 4% 하회 전망 유무선 모두 뚜렷한 성장률 둔화세: 통신업 5G 이익 싸이클이 변곡점을 지났다는 방증 늦은 감 있지만 구독사업 & 콘텐츠 플랫폼으로 탈통신 돌파구 찾기는 긍정적 김현용 현대차 연구원 ◇종근당바이오 신사업 성과...
    2022-09-22 08:46
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 3분기 반도체 다운사이클 심화...목표가 6% 하향”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 3분기 반도체 다운사이클 심화...목표가 6% 하향”
    애널리스트 컨퍼런스 통해 1) PC 매출 반등과 2) 미공개 성장 전략 확인 시장이 동사 사업의 일부에만 주목하고 있어 성장성 저평가 지속되고 있다 판단 김하정 다올투자증권 연구원 ◇삼성전자 3분기 반도체 다운 사이클 심화 데이터센터 투자 축소 및 IT세트 수요 감소로 3분기 DRAM 평균판매단가(ASP) 17% 하락 예상. 3분기 영업이익 11.8조 원(-16%, Q-Q)...
    2022-09-19 08:21
  • [특징주] 엔씨소프트, 신작 출시 지연…목표가 줄하향에 3%대 약세
    [특징주] 엔씨소프트, 신작 출시 지연…목표가 줄하향에 3%대 약세
    김하정 다올투자증권 연구원은 "주가 바닥을 확인하기 위해 리니지W 출시 효과가 제거된 12MF로 밸류에이션 기준 시점을 변경한다"라고 설명했다. 케이프투자증권은 목표주가를 기존 49만 원에서 46만 원으로 낮췄다. 이규익 케이프투자증권 연구원은 "컨콜에서 'TL'의 출시 연기 언급 이후 동사의 주가는 빠르게 하락했다"라며 "이미...
    2022-08-16 09:11
  • [오늘의 증시 리포트] “포스코인터내셔널, LNG 밸류체인 통한 중장기적 시너지 기대”
    [오늘의 증시 리포트] “포스코인터내셔널, LNG 밸류체인 통한 중장기적 시너지 기대”
    5x)과 투자의견 매수 유지 밸류에이션은 1Q23E 출시 기대되는 ＇오븐스매쉬＇ 기대감 반영 2022년 말 스팀 플랫폼 베타테스트 통해 신작 기대감 상승한다고 판단 김하정 다올투자증권 연구원 ◇엔씨소프트 생각보다 빠르게 바닥이 올 수 있다 목표주가 45만 원(12MF EPS 30.0x)으로 하향, 투자의견 매수 유지 주가 바닥 확인하기 위해 리니지W 출시...
    2022-08-16 08:13
  • [머니있슈] 엔씨소프트, 신작 'TL' 출시 연기 우려…목표주가 45만원 ↓
    [머니있슈] 엔씨소프트, 신작 'TL' 출시 연기 우려…목표주가 45만원 ↓
    김하정 다올투자증권 연구원은 "주가 바닥을 확인하기 위해 리니지W 출시 효과가 제거된 12MF로 밸류에이션 기준 시점을 변경한다"며 "밸류에이션 신작 기대감을 고려했다"라고 설명했다. 그러면서 "TL의 게임쇼 출품, 퍼블리셔 발표, 출시 일자 확정을 통해 신작 기대감이 재차 반영된다고 판단한다"라며 "이번 실적 이후...
    2022-08-16 07:54
  • [머니있슈] “카카오게임즈, '한국의 텐센트' 역량 재입증 통해 우상향 전망”
    [머니있슈] “카카오게임즈, '한국의 텐센트' 역량 재입증 통해 우상향 전망”
    김하정 다올투자증권 연구원은 "2분기 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 부합했다"며 "기존 전망치 하회는 자회사 애드엑스 매출 인식이 기존 총매출 구조에서 순매출 구조로 변경된 영향"이라고 설명했다. 이어 "6월 20일 출시됐던 '우마무스메'가 전방위적 마케팅에 따라 시장의 2Q22 마케팅비에 대한 우려가 높았다. 그러나 해당...
    2022-08-04 08:57
  • [오늘의 증시 리포트] "하나금융지주, 위험관리 강화 필요한 시점"
    [오늘의 증시 리포트] "하나금융지주, 위험관리 강화 필요한 시점"
    기대 김하정 다올투자증권 ◇풀무원 2분기 실적 컨센서스 부합 전망 올해 다시 시작될 해외 턴어라운드 조상훈 신한금융투자 ◇삼성카드 견조한 국내 소비를 확인할 수 있는 실적 투자의견 매수, 목표주가 4만3000원 유지 김현기 하이투자증권 ◇SK텔레콤 더욱 높아진 배당매력과 신사업 관련 기대감 시장 추정치 부합하는 실적 전망 김진우 다올투자증권...
    2022-07-26 08:31
  • [특징주] 카카오게임즈, '실적 개선 기대감+투자의견 적극매수'에 '강세'
    [특징주] 카카오게임즈, '실적 개선 기대감+투자의견 적극매수'에 '강세'
    김하정 다올투자증권 연구원은 “신작 성과가 기대치를 상회했지만 오딘 대만 매출 부진이 컨센서스 하향을 야기하며 주가가 급락했다”며 “기존작 부진에도 신작 성과로 12개월 선행세후영업이익(NOPLAT)은 1880억 원 감소하나 지분율과 이중상장 가정 할인율을 감안하면 517억 원 감익에 해당해 단기 주가 급락은 과도하다”고 주장했다....
    2022-06-24 09:18
  • [오늘의 증시 리포트] (6/24) “LG이노텍, 높아진 하반기 실적 가시성”
    [오늘의 증시 리포트] (6/24) “LG이노텍, 높아진 하반기 실적 가시성”
    ◇LG이노텍 인플레이션 수혜주 높아진 하반기 실적 가시성 2분기 유일한 '어닝 서프라이즈' IT 업체 김동원 KB증권 ◇카카오게임즈 부풀려진 악재, 오해받는 호재 우마무스메 평균 일 매출 15억 원으로 상향 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 김하정 다올투자증권 ◇삼성전자 매크로 영향으로 IT 제품 수요 둔화 원활하지 않은 메모리 반도체 공급 증가는...
    2022-06-24 08:06
  • [오늘의 증시 리포트] (6/21) “넷마블, 3분기부터 실적 회복”
    [오늘의 증시 리포트] (6/21) “넷마블, 3분기부터 실적 회복”
    최고 실적 김회재 대신증권 ◇카카오게임즈 신작 대박, 낙폭 과대 우마무스메 초기 일매출 30억 원으로 판단 2분기 실적, 추가 신작 전망 모두 밝다 김하정 다올투자증권 ◇S-Oil 2분기 영업이익, 창사 최대치 재차 경신 예상 하반기에도 견고한 실적 지속 전망 이동욱 키움증권 ◇현대제철 2분기 실적 호조 지속 예상 하반기 주가 저평가 해소할 것 박현욱 현대차증권
    2022-06-21 07:59
  • [이슈크래커] ‘검은사막’ 중국 대박은 착시효과?...펄어비스 주가 죽 쑤는 이유
    [이슈크래커] ‘검은사막’ 중국 대박은 착시효과?...펄어비스 주가 죽 쑤는 이유
    같은 날 김하정 다올투자증권 연구원은 “검은사막 모바일이 27일 오전 6시 기준 iOS 매출 순위 29위를 기록하며 부진한 초기 매출을 기록했다”며 “트래픽은 출시 이후 꾸준히 견조한 수준을 유지하고 있으나 수익화 측면에서 한계를 드러냈다”고 판단했습니다. 펄어비스는 바겐세일 중? 다만 일각에서는 이번 펄어비스의 주가 하락 원인이 ‘실적 부진’이 아닌...
    2022-04-28 16:09
  • [특징주] 펄어비스, 중국 ‘검은사막 모바일’ 매출 부진에 8만 원대 붕괴
    [특징주] 펄어비스, 중국 ‘검은사막 모바일’ 매출 부진에 8만 원대 붕괴
    다올투자증권 김하정 연구원은 “라이브 스트리밍 트래픽은 출시 이후 꾸준히 견조한 수준을 유지하고 있으나 수익화 측면에서 한계를 드러냈다”며 “향후 매출 전망에 대해서도 보수적으로 접근할 필요가 있다”고 밝혔다. 김 연구원은 “펄어비스가 중국 검은사막 모바일로부터 얻는 매출은 퍼블리싱 비용을 지출하지 않아 마진율이 매우 높은 사업”이라며...
    2022-04-27 13:34
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