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  • 오늘의 증권사 리포트 요약(6월 10일)
    강화중인 이익모멘텀 & 낮아진 투자지표 - 우리투자증권 박진 신세계(004170) => 5월 실적, 소비 회복 확인 - IBK투자증권 안지영 신세계(004170) => 5월 영업실적: 뚜렷한 회복세 - 삼성증권 구창근 신세계(004170) => 5월 실적 예상치를 크게 상회, 이마트 실적 개선과 함께 주가 상승 기대감 증가- 대신증권 정연우 신세계(004170) => Review...
    2009-06-10 10:09
  • 유통업종, 부담스러운 밸류에이션 수준 - 삼성證
    구창근 삼성증권 연구원은 “수출 및 취업자수 감소로 인한 경기 부진 장기화에도 불구하고 백화점 소비는 견조한 성장을 유지하고 있는 반면 할인점은 경쟁력 둔화, 비식품부문 매출 감소, 물가에 따른 기저효과 등으로 성장률이 빠르게 둔화되고 있다.”고 설명했다. 구 연구원은 “주요 업체들의 세전 이익은 전년동기대비 감소 전환 예상된다"며 "신규...
    2009-04-08 08:21
  • 강원랜드, 규제 감안해도 저평가 매력- 삼성證
    구창근 삼성증권 연구원은 “1분기 부문별로 슬롯머신이 30% 이상의 고성장을 시현한 반면, VIP 매출액은 경기 영향으로 큰 폭의 감소가 예상한다”고 밝히고 “영업이익은 1259억원으로 전년동기대비 6% 증가하고 세전이익은 1331억원으로 전년동기대비 8% 증가할 것”으로 전망했다. 구 연구원은 “경기 하강 국면에서 규제산업은 일반적으로 정부의 투자 촉진에...
    2009-04-02 08:19
  • 강원랜드,높은 배당성향과 안정적 영업실적 유지 ‘매수’-삼성證
    구창근 애널리스트는 “강원랜드가 슬롯머신 추가 교체, 도로 접근성 개선, 마카오 여행 증가율 둔화 등으로 상대적으로 안정적 실적이 유지될 것 같다”며 “여기에 올해 역시 높은 배당수익율이 예상돼 긍정적인 측면이 있다”고 설명했다. 다만 구 애널리스트는 4분기 실적이 부진한 것은 경기 영향 및 세무조사의 영향으로 VIP 매출액이 30% 급감했기 때문이라고...
    2009-02-12 08:39
  • "현대백, 새로넷방송 인수...주가엔 부정적"-삼성증권
    삼성증권 구창근 애널리스트는 "이번 인수는 사실상 현금+지분의 교환 계약 형식이어서 향후 실적 개선속도를 지켜봐야 한다는 점과 아울러 지분법 평가이익이 감소가 예상돼 주가엔 부정적으로 작용할 것으로 판단"고 설명했다. 다만 구 애널리스트는 "현대백화점의 주가 수준은 현저한 저평가 상태여서 현대쇼핑, 한무쇼핑을 제외한 자회사 가치를...
    2008-11-06 08:35
  • 제일기획, 3분기 실적 예상치 상회 '매수'-삼성證
    구창근 삼성증권 연구원은 "제일기획의 3분기 연결 기준 취급고는 6250억원 수준으로 전년 동기대비 39% 증가할 전망으로 기존전망치를 14% 상회하는 것이며, 성수기인 2분기 취급고와 유사한 수준"이라며 "이로 인해 영업이익도 110억원으로 전년 동기대비 59% 증가할 것"이라고 말했다. 구 연구원은 "3분기 실적이 예상을 상회하는...
    2008-09-12 08:05
  • 파라다이스, 주가하락 과도하다 '매수'-삼성증권
    구창근 삼성증권 연구원은 "파라다이스의 2분기 매출액은 567억원으로 전년 동기대비 20% 감소하고, 매출 감소로 영업이익은 12억원 적자를 기록했다"며 "파라다이스 제주호텔 매각으로 인한 지분법평가이익으로 세전 이익은 105억원의 흑자를 기록했으나 전망치를 하회하는 부진한 실적이었다"고 말했다. 구 연구원은 "장기적으로 외국인...
    2008-08-05 08:36
  • 신세계, 지난해와 차별화된 실적호조 지속 '매수'-삼성證
    삼성증권 구창근 연구원은 "신세계의 2월 총매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 4.8%, 12.5% 증가해 지난해와 차별화된 견조한 성장을 유지했다"며 "이는 백화점과 할인점에서의 양호한 소비 증가와 할인점업 경쟁강도 둔화, 그리고 물가상승에 대비한 일부 품목사재기 현상으로 할인점 ASP가 상승했기 때문"이라고 설명했다. 구...
    2008-03-10 09:22
  • 신세계, PB상품 확대 할인점 이익률 개선 목표주가↑-삼성증권
    삼성증권 구창근 애널리스트는 "최근 주요 업체들의 세후 영업이익(NOPAT) 증가율은 투하자본 증가율을 하회해 점포당 투자비 급증에 비해 점포당 매출액 및 영업이익률 개선이 더디다"며 "하지만, 신세계는 유통업 경쟁심화에 따른 수익성 압박에도 불구하고 내년 주당순이익(EPS) 증가율이 19.8%에 달할 전망이어서 유통업 탑픽으로 추천한다...
    2007-11-30 09:02
  • 신세계, 롯데쇼핑, 하반기 내수회복 기대감 '상승'
    삼성증권 구창근 애널리스트는 "자본과잉에 따른 과잉투자, 그리고 이로 인한 경쟁심화를 고려하면 산업 수익성의 구조적 악화는 여전히 진행중"이라면서도 "경기회복 가속화 등을 고려하면 4분기 이후 순환적 회복의 순영향이 구조적 요인의 악영향보다 강할 수 있다"고 분석했다.
    2007-09-06 09:54
  • SBS, 지주사 전환 소식불구 하락세
    구창근 삼성증권 연구원은 "SBS의 지주사 전환은 기존 방송법상의 제약으로 추진하지 못하던 사업을 지주사 산하에서 영위, SBS홀딩스의 부가가치로 흡수할 수 있을 것"이라며 "지주사 전환 이후 각 계열 자회사에 대한 직접 관리로 조직 효율성을 제고하고 변화하는 방송법에 대응할 수 있는 유연한 조직구조를 갖출 수 있다는 점이 긍정적...
    2007-07-23 10:05
  • "한미 FTA, 미디어업체 불리할 것 없다"-삼성증권
    구창근 삼성증권 연구원은 "이번 외국인 PP투자 지분율 확대가 적용되려면 비준과정 등 발효까지는 통상 2년이 소요되므로 3년의 유예기간을 포함, 사실상 5년의 준비기간이 있어 시간은 충분하다"며 "향후 정부는 유예기간동안 국내 서비스산업 경쟁력 강화를 위해 일련의 경쟁 제한적 규제 및 진입장벽을 해소할 수 밖에 없을 것"이라고...
    2007-04-03 09:08
  • 미디어업체, 한미FTA 타결...선두 업체들에게 긍정적-삼성증권
    구창근 연구원은 "방송시자잉 외국 자본에 개방된 이상 지상파 사업자에게 부과된 과도한 영업 관련 규제들이 완화될 것"이라며 "민영미디어랩 도입을 통한 방송광고시장 가격 기능 활성화, PP시장 진입과 관련한 규제 완화 등이 긍정적"이라고 분석했다. 이어 "온미디어에 대해서는 국내 MSO와의 제휴를 통한 외국 방송사의 진입이...
    2007-04-03 08:39
  • SBS, 지주회사 전환 긍정적 - 삼성증권
    구창근 연구원은 “SBS의 지주회사 전환을 긍정적으로 판단하며, 이는 기존 방송법 상의 제약으로 인해 추진 하지 못하던 사업을 지주회사 산하에서 영위해 SBS미디어홀딩스의 부가가치로 흡수할 수 있다는 점과 지주회사 전환 이후 각 계열 자회사들에 대한 직접 관리를 통해 고질적인 문제였던 조직 효율성을 제고할 수 있다는 점 때문"이라고 전했다....
    2006-12-14 16:35
  • 파라다이스, 투자의견 '매수' 제시 - 삼성증권
    구창근 연구원은 “파라다이스의 최근 주가는 관광공사가 대주주인 '7Luck' 의 영업 개시에 따른 경쟁심화, 이로 인한 영업 실적 악화로 52주 최저가 수준에서 거래되고 있으며, 현 시가총액은 저평가 상황으로, 경쟁 초기의 불확실성을 과도하게 인식하고 있는 상태.”라고 분석했다. 한편“'7luck'이 외화수입 확대를 목적으로 한국관광공사에 의해 설립된...
    2006-12-04 12:16
  • 온미디어, IPTV 논의 속 할증요금 지속 가능 - 삼성證
    구창근·김나현 연구원은 향후 3년간 MPP 자회사들의 광고매출액과 수신료 매출액은 각각 연평균 19.3%, 32.0% 증가할 것으로 예상되나 장기적으로 규제 완화, 경쟁 심화로 인해 현재의 경쟁력을 유지하기 위해 지출되는 비용이 현 수준보다 크게 증가할 것으로 전망했다. 최근 주가는 IPTV 등 신규 플랫폼 출현에 따른 M&A 가치 부각 및 수익성 개선 기대감으로...
    2006-11-21 21:49
  • SBS, 수익성 개선을 위한 내· 외적 조건 성숙 - 삼성證
    구창근·김나현 연구원은 지상파 방송관련 규제 요인으로 최근 영업실적이 부진했지만 IPTV 도입, FTA 등 미디어 환경의 변화는 지상파 방송사업자에게 부여된 과도한 비대칭 규제들(방송광고판매제도 및 광고방식, 방송시간, 프로그램 편성과 관련한 일련의 규제들)을 완화할 수 있는 계기가 될 것으로 보여 동사의 지속 가능한 이익규모를 현 수준보다 크게 높일...
    2006-11-21 21:40
  • 미디어산업, 규제환경 변화 위험은 과소평가 '중립' - 삼성증권
    구창근 연구원은 "SBS와 온미디어 모두 산업 성장에 따른 외형성장으로 단기 수익 개선 기대감과 IPTV 도입에 따른 제휴 가능성이 꾸준히 제기될 것을 보여 단기모멘텀은 있다"며 "그러나 추세적 상승여력이 충분치 않아 목표주가 10% 내외의 매매 전략이 유효할 것"이라고 조언했다. 구 연구원은 "SBS는 최근 주가 급등으로 인한...
    2006-11-21 14:28
  • 신세계,진행 중인 증여, 제한적이지만 긍정적 -한투證
    구창근 연구원은 “합법적 납세 절차를 통해 증여를 진행함에 따라 국내 주요 재벌그룹과 다른 투명한 지배구조를 유지할 수 있으며, 물납 시 예상되는 대주주 일가의 지분율 하락이 주식 수급 측면에서나, 경영 효율성 측면에서 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됨에 정재은 명예회장의 지분 7.8% 증여는 주가에 제한적이나마 긍정적 영향을 미칠 것”이라고 분석했다....
    2006-09-08 11:48
  • 신세계 대규모 지분증여를 바라보는 시각
    구창근 한국투자증권 연구원도 "합법적 납세 절차를 통해 증여를 진행함에 따라 국내 주요 재벌그룹과 다른 투명한 지배구조를 유지할 수 있다는 점이 긍정적"이라고 설명했다. 이어 "물납 시 예상되는 대주주 일가의 지분율 하락이 주식 수급이나 경영 효율성 측면에서 긍정적 영향을 미칠 것"이라고 덧붙였다. 반면, 지분증여가 신세계의...
    2006-09-08 09:21
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