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검색결과 총194건

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국내은행 외화유동성 안정 지속

이중 산업은행이 7억5000만달러, 기업은행 3억5000만달러, 국민은행 3억3000만달러 등의 해외 공모채 발행이 중장기 차입실적의 대부분을 차지했다. 차입 가산금리는 1년물의 경우 77bp, 5.5년물의 경우 148bp를 기록해 지난해부터 전반적인 개선추세를 지속하고 있다. 다만 그리스 재정위기, 미국과 중국의 긴축 가능성 등의 영향으로 금리수준이 전월대비 10bp...

2010-03-10 13:15
대외 신용위험 안정세 지속..韓 CDS 100bp선 유지

특히, 국내 외환보유액이 사상 최대 수준에 이를 것이라는 전망과 함께 꾸준히 유입되고 있는 외화를 줄이기 위해 국가, 은행, 기업 모두 해외 공모채권 발행을 자제하면서 한국물 '희소성'이 부각된 것도 한 몫 했다고 평가했다. 국제금융센터는 실제로 CDS 프리미엄이 두 자릿수로 떨어졌던 지난 9월에 이어 국내 은행 및 기업들의 CDS 프리미엄은...

2009-11-09 13:17
한진그룹, 기업재무구조 개선 MOU 체결 '찬반양론'

대한항공이 이미 올해 들어 7500만달러 규모의 외화 공모사채와 3000억원 규모의 원화공모채 발행을 성공적으로 진행했고, 한진해운 역시 올 연말까지 총 1조2000억원(공모조달 제외)의 유동성을 확보할 계획이라는 것이다. 대한항공 관계자는 “겉으로 드러나는 재무재표와 달리 현금흐름은 매우 양호하다”며 “실적부분도 상반기 신종플루와 고환율 등 환경이 좋지...

2009-09-23 14:57
산업은행, 사무라이본드 300억엔 발행 성공

이번 산은의 발행성공은 한국계 차입자들을 위해 달러화 공모채의 대체시장을 재개봉 시킨 것으로 차입선 다변화에 기여한 것으로 평가된다. 산은은 지난 78년 한국계기관으로서는 처음으로 사무라이 본드를 발행한 이래 매년 1～2차례 꾸준히 발행한 정례 발행자로서 장기간 쌓여온 시장 내 인지도가 발행에도 큰 역할을 한 것으로 분석했다. 공동주간사는...

2009-09-03 11:06
산업은행, 9월 첫째주 사무라이본드 발행

올해 일본시장에서 발행된 사무라이본드는 대부분 신용등급이 'AAA'로 초우량 등급이었고, 바클레이즈(A+)와 월마트(AA)만 'AAA'등급 아래였다. 산은은 스탠다드앤푸어스(S&P)로부터 'A'의 등급을 받고 있다. 한편, 산은이 올해 발행한 공모채로는 지난 1월에 20억달러 규모로 발행한 미국달러화 채권이 유일하며 사무라이본드가 올해 두 번째 공모 발행시도다.

2009-08-21 17:56
석유公, 10억 달러 규모 해외채권 발행

한국석유공사는 설립 이래 최초로 10억달러 규모의 5년 만기 해외공모채권을 발행했다고 24일 밝혔다. 발행금리는 연 5.527%로 5년물 미국채 금리에 3.000%를, US$ 리보금리에는 2.547%를 각각 가산한 수준이다. 이는 지난해 9월 리먼 브러더스 사태 이후 지금까지 발행된 국내 기관의 해외 공모채 중 가장 낮은 금리다. 석유공사 관계자는 "이번 채권 발행으로...

2009-07-24 19:57
시중은행 외화유동성..리먼사태前 수준 회복

이는 글로벌 신용경색이 크게 완화되면서 공모채를 포함한 국내 은행들의 채권 발행이 110억4000만 달러에 육박하는 등 큰 폭의 증가세를 보였기 때문이다. 중장기물 가산금리 역시 차입규모 증가에도 불구 지속적으로 하락하고 있어 질적인 측면에서도 크게 개선됐다. 참고로 수출입은행이 지난 7월 8일 올들어 최저 수준인 리보+297bp에 글로벌 본드...

2009-07-22 12:00
은행 중장기 외화차입 '훈풍'

이는 올 초 산업은행과 수출입은행 등 국책은행의 공모채 발행이 크게 늘었고 지난 4월 정부 외평채 발행이 성공한 이후 국내은행들의 공모채 발행이 다시 회복하기 시작한 데 따른 것이다. 은행별로는 특수은행이 산업은행과 수출입은행의 공모채 발행에 힘입어 78억달러(64.7%)를, 시중은행이 42억5000만달러(35.3%)를 조달했다. 형태별로 보면...

2009-05-19 13:38
농협, 외화 후순위채 2.5억달러 콜옵션 행사키로

농협 관계자는 "후순위채 콜옵션 행사 결정을 미리 발표하기로 한 것은 최근 국제금융시장에서 확산되고 있는 국내은행 외화유동성 부족에 대한 불필요한 오해를 해소하고 투자자들의 신뢰를 회복하기 위한 것"이라고 말했다. 농협은 이후에도 시장상황이 개선되는 대로 대외신인도를 활용해서 공모채 시장에 진출한 계획이다.

2009-03-26 11:56
금융위 "3월 위기설 가능성 희박"

금년들어 지난해 리만사태 이후보다 은행권 차입여건이 개선돼 기간물 차환율은 100% 수준을 유지하고 있으며 장기물도 수은과 산은이 각각 20억불 공모채 발행에도 성공했다. 최근 이슈가 되고 잇는 국내 금융권의 동유럽 관련대출 등 투자자산 규모도 2008년말 18억불로 크지 않아 직접적인 영향은 제한적이라는 입장이다. 금융위는 "국제 금융시장의...

2009-02-23 10:28
한국타이어, 업계 독보적 지존으로 자리매김

한국타이어는 지난 2005년 이후 공모채 발행을 중단한 가운데 5년만에 다시 발행하게 되는 것이다. 현재 한국타이어는 기업신용등급이 AA-(안정적)다. 시장 관계자들은 이번 회사채 발행은 유동성 확보 차원에서 이뤄지는 것으로 평가하고 있다. 최근 글로벌 금융위기 여파로 인해 국내외 자동차 업계가 최악의 경기 상황을 맞고 있는 가운데 타이어업계도...

2009-02-16 09:20
"쌍용차, 길어야 1개월 더 버틸 수 있어"

정부와 협의해 경제에 미치는 영향도 종합적으로 반영해 지원 방안을 마련한다는 구상이다. 하지만 법원이 쌍용차의 신청을 기각하면 파산 절차를 밟게 된다. 쌍용차에 대한 국내 은행권의 여신규모는 산업은행 2380억 원, 시중은행의 단기 운전자금 대출 800억~900억 원이다. 이외에 쌍용차는 해외 전환사채(CB) 발행액 2억 유로, 공모채 1500억 원 등의 채무가 있다.

2009-01-11 15:05
정부 "미국 금융위기 국내 영향 미미 안정조치 만전"

그는 또 "최근 국제유가 등락으로 경상수지 개선이 당초 예상보다 앞당겨질 것으로 보여 외환 수급 빠르게 호전 될 것"이라며 "최근 CDS와 관련해 향후 공모채 발행이 다소 어려울 것으로 예상되나 국내 은행들의 외화건전성은 적정하며 필요자금을 확보하고 있어 이번 사태로 인한 영향은 크지 않을 것이다"고 강조했다. 정부와 한국은행은 미국...

2008-09-16 09:43
산업銀, CDO 3500억 발행 '회사채 활성화'

이번 발행으로 산은은 기초자산 편입과정에서 중소기업의 채권시장을 통한 자금조달을 지원하고, 공모채 발행 경험이 없는 기업의 공모채 처녀발행을 성사시킴으로써, 산은의 사회적 역할 강화 및 공모 채권시장 활성화에 크게 기여할 것으로 평가된다. 이성준 산은 글로벌금융본부장은 "이번 CDO 발행은 서브프라임 모기지 사태 등으로...

2007-12-06 10:28

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