[오늘의 추천종목]현대제철, 실적개선 기대 - 삼성증권

◇업종 최선호주 중심 구성

△현대제철 - 원료가격 안정과 1분기 본격적인 재고 확충에 따른 실적개선 기대

△대림산업 - 사상 최고 수준의 해외 수주 달성 전망 및 높은 밸류에이션 매력

△다음 - 모바일광고 플랫폼 AD@m 고성장 및 모바일 게임 사업 강화

△제일기획 - 종합편성PP 출범 및 삼성전자의 스마트폰 마케팅 강화 수혜

△LG상사 - 중국 Wantugou 광구 생산량 증가 및 연내 GS리테일 상장 가능성

△기아차 - 주력모델 공급능력 확대와 높은 가동률 등에 따른 실적 개선 기대

△대덕GDS - 휴대폰용 PCB 매출 비중 확대와 생산능력 증가로 실적개선 기대

△LG패션 - 3분기는 광고비 집행으로 수익성 둔화되나 4분기 성수기 진입 기대

△한일이화 - 미국 CKD 수출 확대로 한·미 FTA 비준시 최대 수혜 및 저평가

△현대차 - 차량 플랫폼 통합으로 원가구조 개선과 높은 공장 가동률 지속 전망

△신규종목 - 현대제철, 대림산업

△제외종목 - 강원랜드(종목교체), 대상(종목교체)

◇중소형주 중심 구성

△삼성물산 - 내년 신규 해외수주와 영업이익의 증가로 본격적인 성장 기대

△SK네트웍스 - 자원개발 부문의 실적 증가와 패션·워커힐 등의 성수기 진입

△아모레퍼시픽 - 중국 내 기존매장 확장과 신규 브랜드 런칭으로 중국법인 고성장 기대

△유비쿼스 - 네트워크 고도화에 따른 스위치 장비 매출 증가 전망

△CJ제일제당 - 국제 곡물가격 안정으로 원가 부담 경감. 향후 이익률 개선 전망

△삼성전자 - 갤럭시노트 등 새로운 모바일 카테고리 제품 출시로 성장성 부각

△플렉스컴 - 스마트기기 시장 확대에 따른 FPCB 매출 확대 및 실적개선 기대

△제일모직 - AMOLED소재 관련 매출 본격화로 장기 성장성에 대한 기대

△한국콜마 - 고수익성의 제약사업부 성장과 중국법인 매출 확대 전망

△기아차 - 주력모델 공급능력 확대와 높은 가동률 등에 따른 실적 개선 기대

△신규종목 - 삼성물산

△제외종목 - 성우하이텍(종목교체)

◇중장기 유망종목

△게임빌 - 국내 앱스토어 내 게임카테고리 오픈에 따라 게임 매출 성장 기대

△대상 - 미원·고추장·전분당 등 주력 제품 매출 성장세 및 원가 안정화

△SK케미칼 - SK가스 등 자회사 실적 호조와 바이오 시장 확대에 따른 수혜

△만도 - 다변화된 매출처 확보로 한·미 FTA 통과에 따른 수혜 기대

△현대백화점 - 모피·아웃도어 등 겨울의류 판매 호조에 따른 매출 성장 전망

△LG전자 - 3분기를 저점으로 핸드셋부문의 실적 턴어라운드 기대감 확산

△CJ오쇼핑 - 중국·인도 등 해외 홈쇼핑 시장 진출에 따른 성장 모멘텀

△두산인프라코어 - 중국 굴삭기시장 점유율 상승 기대와 자회사 DII(밥캣)의 견조한 수주

△현대모비스 - 현대·기아차 판매 호조에 따른 핵심 부품 부문의 실적 개선 기대

△솔브레인 - Thin Glass 및 2차전지 전해액 등 신규 사업의 성장성 부각

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇단기 유망종목

△휴맥스 - 국내 1위 셋톱박스 업체로 산업 구조조정에 따른 수혜 기대. 美 케이블 시장 진입 가능성 확대 등으로 실적 턴어라운드 가능성 증가

△고영 - 3D 검사장비를 채용하는 전방 산업의 확대로 향후 높은 성장성 기대. 내년 상반기부터 고부가가치 제품들의 매출 증대로 실적 모멘텀 전망

△NHN - 검색광고 PPC 증가 및 디스플레이 단가 인상으로 매출 증가 기대. 모바일광고 시장 확대에 따른 수혜 및 국내외 게임 매출의 증가 예상

△화진 - 자동차 내장재 표면처리의 독보적인 기술력 보유로 전방산업 호조 수혜. 닛산 등 해외 자동차업체로 매출처가 다변화되며 큰 폭의 외형 성장 기대

△AP시스템 - 다양한 장비 라인업으로 AMOLED 투자 확대에 따른 실적 개선 기대. 고해상도 디스플레이 패널 수요 확대에 따른 수혜 예상

△신규종목 - 휴맥스

△제외종목 - 휠라코리아(주가 탄력 부족)