대우證, 13년만에 외국기업 유로본드 발행 재개

印尼 기업 해외교환사채 발행 완료...동남아시아 자본시장 선점 기대

대우증권은 13년만에 외국기업의 유로본드 발행을 주관했다고 3일 발표했다.

대우증권은 인도네시아 지주회사인 PT. Eastlion Worldwide사의 해외교환사채(EB, Exchangeable Bond)를 발행 완료했으며 발행규모는 500만달러라고 밝혔다.

이번 EB발행은 대우증권이 1995년 해외 기업을 대상으로 자금조달을 위한 주관사 업무를 수행한 이후 13년만에 재개한 것으로, 과거 대우증권 국제금융 부문의 명성을 회복하는 계기는 물론 인도네시아 및 말레이시아 등 동남아 자본시장에서의 본격적인 활동을 알리는 신호탄이 될 것으로 전망했다.

실제로 대우증권은 이번 EB발행에 대해 인도네시아 기업들과 관계 기관에서 높은 관심을 나타냈으며, 몇몇 기업들과는 해외자금 조달을 위한 주관사 계약을 구체적으로 진행하고 있다고 밝혔다.

이번 EB발행을 현지에서 지원한 인도네시아 이트레이딩증권의 신재원 사장은 "자금조달 금리가 높아 고민하고 있는 인도네시아 기업들에게 대우증권이 제시한 금융 솔루션이 비용절감은 물론 해외 신인도 향상 면에서 매우 긍정적인 평가를 받고 있다"고 말했다.

대우증권 국제금융부 이택규 부장은 "대우증권의 금융 노하우와 네트워크, 현지 협력사들을 적극 활용해 새로운 블루오션인 동남아 기업금융시장에서 본격적인 활동을 시작할 것"이라며 "PI(자기자본투자), PF(프로젝트파이낸싱) 등 여타 IB분야와 협력해 기업금융분야에서도 아시아를 대표하는 글로벌IB의 면모를 갖춰 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 인도네시아 이트레이딩(e-Trading)증권은 지난해 대우증권이 19.9%의 지분을 인수해 2대 주주의 지위를 확보하고 있는 회사로, 대우증권은 IB전문인력을 파견해 PI, PF 및 기업금융분야 등 IB업무를 진행하고 있다.