2일 SC제일은행은 자산관리(WM) 고객을 위한 ‘2024년 하반기 글로벌 금융시장 전망 및 투자전략 보고서’를 통해 ”현금 및 채권 대비 주식에 대한 비중확대를 유지하고 주식 내에서는 미국, 인도와 같이 성장성을 지닌 시장을 중심으로 새로운 미래에 대비해야 한다”면서 이같이 밝혔다.
SC제일은행과 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹의 투자 전략 전문가들은 이번...
이어 곽재혁 KB국민은행 WM스타자문단 수석은 '은행권 아재가 알려주는 경제활동과 자산 관리 노하우'라는 주제로 독립과 더불어 알아야 할 사기예방, 신용관리와 재테크 방법 등을 전달했다.
KB손보 관계자는 "다양한 분야의 기술교육 지원을 통해 자립준비청년들이 건강한 홀로서기를 할 수 있도록 런런챌린지 사업을 진행하고 있다"며 "런런챌린지...
강북WM센터는 서울금융센터로 명칭을 변경했다.
운용 부문 조직도 개편했다. 트레이딩총괄과 주식운용부를 폐지하고, 산하에 있던 PI운용부는 경영전략본부 직속으로 배치했다.
파생운용부는 전략사업팀으로 변경해 전략기획부에 편제했다. 장외파생팀은 홀세일본부의 패시브솔루션실에 배치했다.
이와 함께 부동산 PF 관련 위기관리 강화를 위해 PF금융단...
손수진 미래에셋자산운용 WM연금마케팅부문 부문장은 “연금 시장에서 미래에셋자산운용의 오랜노하우를 기반으로 퇴직연금 운용에서 자문까지 포괄적인 위탁 서비스를 제공하고 있다”며 “국내 금리 상황 등을 고려한 퇴직연금 DB 실적배당형에 법인 맞춤형 솔루션을 제공하고, 장기적으로 안정적 성과를 이어가 퇴직연금 수익률 제고를 위해 노력하겠다”고...
NH투자증권은 올해 초 PB본부와 WM본부를 통합한 PWM사업부를 출범시켰으며, 이에 따라 PWM사업부의 우량고객과 퇴직연금 가입법인 및 임직원 대상으로 서비스를 확대한 것이다.
고객 요청으로 서비스가 확대됐다. 올해 들어 상속증여, 연금에 대한 문의가 전년 대비 100% 이상 급증했고 자산관리 컨설팅 요청 역시 크게 증가했다. NH프리미어블루 서비스는 세무와...
손수진 미래에셋자산운용 WM연금마케팅부문장 상무는 “미래에셋미국배당프리미엄펀드는 미국 우량 배당주에 커버드콜 전략을 더해 변동성은 완화하고 배당과 옵션 프리미엄이라는 꾸준한 수익을 추구하는 상품”이라며 “개인연금 및 퇴직연금 등 미국 시장에 장기로 투자하고자 하는 투자자에게 적합하다”고 말했다.
강달러 시기 환헤지 비중을 낮추며 적극적 자산 배분 전략을 활용한다.
이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “KB TDF 시리즈가 우수한 성적표로 디폴트옵션 포트폴리오의 수익률 개선을 견인하고 있다”며 “빠르게 성장하는 TDF 시장에서 KB자산운용의 뛰어난 운용 성과는 의미가 크다”고 말했다.
니즈와 금융 상황을 분석해 최적의 해결책을 모색하는 자산관리 상담 △법인 CEO를 대상으로 한 맞춤형 상속·증여 세무 컨설팅 △사옥, 공장, 창고 등 법인의 부동산 고민을 해결하는 전문컨설팅 등을 제공한다.
박현주 농협은행 WM사업부장은 “맞춤형 자산관리 솔루션 서비스를 통해 기업 임직원의 재무안정성과 만족도를 한층 높일 것으로 기대한다”고 말했다.
광주은행 관계자는 "고객의 니즈와 트렌드에 부합하는 수준 높은 자산관리서비스를 제공하고자 자산관리 전문가 그룹 '자산관리(WM) 탑텐(TOP-TEN)'을 선발했다"며 "향후 차별화된 고객 맞춤형 포트폴리오 구성과 특화상품 및 서비스 등으로 '광주은행형 자산관리 모델'을 구축해 나갈 예정"이라고 말했다.
손수진 미래에셋자산운용 WM연금마케팅부문 부문장은 “글로벌 주요 국가들 가운데서도 브라질은 현재 금리 수준이 매우 높아 연금계좌 같은 장기 상품에 활용한다면 투자 수익을 개선할 수 있을 것으로 판단한다”며 “브라질은 과거에 비해 경제 매크로 환경이 양호해졌지만 신흥국의 경우 여전히 불확실성도 존재하기 때문에 펀드를 통한 간접 투자가 좋은...
유진투자증권 WM본부 최현 본부장은 “이번에 도입한 주간거래 서비스는 고객들이 더욱 편리하게 미국 주식에 투자할 수 있도록 마련된 것이다”라며 “앞으로도 고객의 투자 만족도를 높이기 위해 다양한 서비스를 계속해서 제공하겠다"고 전했다.
이벤트에 대한 자세한 내용은 유진투자증권 홈페이지, MTS, HTS를 참고하거나 고객만족센터로 문의하면...
박경희 삼성증권 WM부문장 부사장은 “최근 국내 초부유층 시장이 빠르게 성장하면서 당사의 패밀리오피스 사업 역시 급속한 속도로 성장하고 있다”며 “패밀리오피스 100 가문, 자산 30조 원 달성에 만족하지 않고 더 많은 패밀리오피스 고객들을 모실 수 있도록 글로벌 투자서비스와 비재무적 서비스를 고도화해 나가겠다”고 말했다.
가진 고객과 신규고객이 ETF를 거래하면 순매수액에 따라 도서상품권을 추첨 지급한다.
정중락 NH투자증권 WM Digital사업부 총괄대표는 "중개형 ISA는 놓쳐서는 안 될 절세 필수 계좌로 줄어든 세금만큼 수익을 키울 수 있는 만능통장"이라며 "투자의 시작에는 늘 나무증권이 있을 수 있도록 다양한 서비스와 혜택을 강화해 나가겠다"고 말했다.
현지 시각 11일 오후 1시부터 진행된 이번 행사에서는 유진투자증권의 고경모 대표이사와 최현 WM본부장, NYSE의 Jon Herrick 부회장과 Jessica Froats 부사장 등이 참석하여 국내 투자자의 미국 주식 거래 서비스 편의 확대를 위한 다양한 의견을 나누었다. 이후 유진투자증권 고경모 대표이사는 뉴욕증권거래소와 국내 투자자의 미국 주식 투자 현황 및...
이달 19일 서울 여의도 파크원 타워2에서 열리는 이번 투자 설명회는 다양한 채권형 투자 상품에 관심이 높은 일반 법인 및 자산운용사, 자산관리(WM)센터 등을 대상으로 진행된다.
투자 설명회에서는 이수환 PFCT 대표이사가 온투업 시장 비전과 주요 사업 성과를 소개하고 경영진이 스탁론 상품과 주요 투자 포인트에 대해 안내할 예정이다. 특히 투자자가 가장 많이...
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