18일 금융권에 따르면 이날 산업은행은 KDB칸서스밸류사모투자전문회사(KDB PEF)에 2990억 원을 출자한다. 추후 펀드 비용 충당 등 목적으로 최대 80억 원을 추가 출자할 계획이다.
산은은 KDB PEF에 출자한 자금을 통해 KDB생명의 유상증자에 참여한다. 앞서 KDB생명은 4월 주주배정 유상증자 방식으로 3150억 원을 모집한다고 공시한 바 있다. 기존 주주 대상인...
앞서 18일 KDB생명의 우선협상대상자였던 하나금융은 KDB칸서스밸류PEF에 인수 포기의사를 전달했다.
다섯번째 매각도 물거품이 되면서 KDB생명의 M&A 대상자로 PEF가 유력하게 거론되는 모양새다. KDB생명 대주주인 KDB칸서스밸류PEF는 2020년 PEF인 JC파트너스를 우선협상대상자로 선정하고 매각 협상을 벌인 전례가 있다.
당시 KDB생명이 PEF 품에 안기는 것에...
18일 KDB칸서스밸류 PEF는 우선협상대상자인 하나금융으로부터 KDB생명 인수 포기 의사를 전달받고, 하나금융과의 매각 절차를 중단한다고 밝혔다. KDB산업은행은 KCV PEF의 업무 집행사원으로서 KDB생명 기업가치 제고를 위한 노력과 함께 시장 상황 등을 고려해 향후 처리 방안을 마련할 계획이다.
함영주 하나금융 회장은 최근 모로코에서 열린 국제통화기금(IMF)...
산업은행은 KDB칸서스밸류PEF(KCV PEF)가 우선협상대상자인 하나금융으로부터 KDB생명 인수 포기 의사를 전달받아, 이후 하나금융과의 매각 절차를 중단한다고 18일 밝혔다.
앞서 지난해 11월 KDB생명의 최대주주인 산업은행은 매각 절차를 공식화했다. 이후 올해 7월 하나금융을 우선협상대상자로 선정했다. 거래의 매각 대상은 산업은행 측이 보유한 KDB생명...
하나금융지주가 KDB생명보험 인수를 포기했다.
KDB칸서스밸류PEF는 우선협상대상자인 하나금융으로부터 KDB생명 인수 포기 의사를 전달받고, 하나금융과의 매각 절차를 중단한다고 18일 밝혔다.
KDB산업은행은 KCV PEF의 업무집행사원으로서 KDB생명 기업가치 제고를 위한 노력과 함께 시장 상황 등을 고려해 향후 처리 방안을 마련할 계획이다.
산업은행과 칸서스자산운용이 공동설립한 KDB칸서스밸류PEF(KCV PEF)는 전날 KDB생명 매각 우선협상대상자로 하나금융지주를 선정했다고 13일 밝혔다.
산은은 “하나금융지주는 지난 7일 마감된 KDB생명 매각 입찰에 참여했다”며 “입찰자로서의 적격성, 거래 성사 가능성 및 KDB생명의 중장기 발전 가능성 등 측면에서 우선협상대상자로 선정됐다”고 밝혔다....
매각 대상은 KDB산업은행과 칸서스자산운용이 보유한 지분 92.73%로 과거 산업은행이 KDB생명을 인수할 때 칸서스자산운용과 공동 설립한 KDB칸서스밸류사모투자전문회사(KCV PEF)가 보유한 지분 전량이다. 예상 가격은 2000억원대로 추정되며 매각주관사는 삼일회계법인이다.
본입찰에는 하나금융지주와 예비입찰에 참여했던 곳 중 한 곳이 참여한 것으로 알려졌다....
KDB칸서스밸류PEF는 28일 KDB생명보험 매각 공고를 내고 매각 절차를 공식 개시한다고 밝혔다.
KCV PEF는 KDB생명 매각을 위해 삼일회계법인과 한영회계법인, 밀리만(Milliman), 법무법인 광장 등 복수 자문사를 선임했으며, 지난 10월 13일 자문사 킥오프(Kick-off) 미팅을 시작으로 실사 등 매각 준비작업에 착수했다.
향후 일정은 시장 상황, 잠재인수자와...
KDB칸서스밸류PEF(KCV PEF)는 JC파트너스와 지난 2020년 12월31일 체결했던 KDB생명 주식매매계약(SPA) 해제를 20일 통보했다고 밝혔다.
JC파트너스는 지난해 6월 금융당국 앞 KDB생명 대주주변경승인을 신청했으나, SPA상 거래종결 기한(올해 1월 31일)내에 대주주 변경 승인을 얻지 못했다.
또 지난 13일 금융위원회가 엠지손해보험(주)(MG손보)를 부실...
JC파트너스는 KDB생명 지분 약 93%를 2000억 원에 매입하고 3500억 원 규모의 유상증자를 하기로 한 것으로 알려졌다. 총 5500억 원 규모다.
산은은 2010년 금호그룹이 유동성 위기를 겪으면서 당시 금호생명을 떠안았다. 산은은 칸서스자산운용과 공동으로 6500억 원 규모의 PEF를 만들어 인수했다. 유상증자를 통해 투입한 돈을 더하면 8500억 원가량 된다....
KDB생명 지분을 보유하고 있는 KDB칸서스밸류PEF는 10일 사원총회를 열어 비토권 행사를 막기 위해 관련 펀드 정관을 개정했다. KDB칸서스밸류PEF를 통해 KDB생명에 투자했던 기관들이 칸서스의 비토권 행사를 막기로 한 것이다. 전체 출자금 중 산업은행과 국민연금의 비중은 90%가량으로 알려졌다.
비토권이 펀드 운용 정관에 명시된 권리는 아니다. 하지만...
KDB생명PEF(케이디비칸서스밸류PEF)는 투자심의위원회에서 최종입찰자의 적격성, 매각성사 가능성 등을 평가해 동사를 우선협상대상자로 선정했다.
산은은 “우선협상대상자와 협의해 투자자모집, SPA 협상 등 후속 절차를 신속히 진행하여 빠른 시일 내에 매각이 종결될 수 있도록 최선을 다할 예정”이라고 말했다.
13일 투자은행(IB)업계에 따르면 KDB생명을 보유하고 있는 산업은행과 칸서스자산운용은 조만간 중견 사모펀드(PEF)인 JC파트너스를 KDB생명 인수 우선협상대상자로 선정할 예정이다. JC파트너스는 KDB생명 지분 92.73%를 약 2000억 원에 산 뒤 3000억 원가량의 유상증자를 계획하고 있다.
시장에서는 이종철 대표가 그릴 ‘성장 스토리’에 주목한다.
JC파트너스는 미국...
지난해 9월 말 기준으로 PEF인 케이디비칸서스밸류사모투자전문회사는 KDB생명 지분 26.93%를, SPC인 케이디비칸서스밸류유한회사가 65.80%를 보유하고 있다.
이 때문에 그간 시장에서는 산업은행이 KDB생명을 인수한 지 10년이 되는 이달까지 매각을 마무리 짓지 못하면 법 위반으로 제재 대상이 될 것이라는 관측이 나왔다. 하지만 일각에서는 금융위의 법령...
지난해 9월 말 기준으로 PEF인 케이디비칸서스밸류사모투자전문회사는 KDB생명 지분 26.93%를, SPC인 케이디비칸서스밸류유한회사가 65.80%를 보유하고 있다.
산업은행은 지난 2010년 3월 금호그룹 구조조정 과정에서 칸서스자산운용과 함께 사모펀드(PEF)와 유한회사(SPC)를 만들어 옛 금호생명(현 KDB생명)을 약 6500억 원에 인수했다. 산업은행은 2014부터 2016년까지...
2014년과 2016년 세 차례에 걸쳐 매각을 시도했지만 모두 무산된 바 있다. 산업은행은 KDB칸서스밸류유한회사 등을 통해 KDB생명 지분 92.73%를 보유 중이다.
이번 네 번째 매각을 주도할 정 사장과 백 부사장의 투톱 체제는 이달 초 공식 출범했다. 산업은행은 매각이 성사되면 정 사장과 백 부사장에게 지급할 최대 45억 원의 성과급을 내걸었다.
KDB칸서스밸류유한회사 등을 통해 지분 92.73%를 보유한 산업은행이 KDB생명 매각에 나선 것은 이번이 4번째다. 2014년 두 차례, 2016년 한 차례 등 모두 세 차례에 걸쳐 매각을 시도했지만 모두 무산됐다.
이동걸 산은 회장은 그동안 “KDB생명은 애당초 인수하지 않았어야 할 회사”라며 “최대한 빨리 민간에 매각하는 것이 목표”라고 강조해왔다.
최근에는...
KB자산운용은 앞으로 두 달여간 상세 실사를 거친 후 매도자인 칸서스자산운용과 매매 계약을 체결하게 된다.
KDB생명타워는 서울 용산구 동자동에 있으며 2013년 중공됐다. 지하 9층~지상 30층 연면적 7만2116㎡ 규모의 대형 오피스빌딩이다. 현재 KDB생명과, 동부건설, 동부엔지니어링, 동부익스프레스 등이 입주해 있다. 공시률은 약 10%대를 기록 중인...
산업은행은 KDB칸서스밸류유한회사(60.3%)와 KDB칸서스밸류사모펀드(24.7%)를 통해 KDB생명의 지분 85%를 보유하고 있다.
1978년 산업은행에 입행한 임 전 부행장은 재무회계부장, 미래성장금융부문장, 심사평가부문장 등을 맡아 왔고 지난해 말 퇴임했다. 산은은 2016년 자체 혁신안을 마련하고 자회사 또는 관리기업에 ‘낙하산 전면금지’를 공표했지만 구조조정...
그러나 이번 유상증자를 통해 RBC비율을 160% 수준으로 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다. KDB생명은 유상증자를 위해 내부 이사회 절차를 진행할 방침이다.
한편 산업은행은 KDB칸서스밸류유한회사(60.3%), KDB칸서스밸류사모펀드(24.7%) 등을 통해 KDB생명의 지분 85%를 보유 중이다.