[오늘의 증시리포트] 삼성바이오로직스, 3분기 계획된 순항…컨센서스 부합 전망

◇삼성바이오로직스

3Q24 Pre: In Line, On Track

3Q24 Preview: 계획된 순항, 컨센서스 부합 전망

하반기 주요 포인트: 5/6공장, 마일스톤 및 생물보안법

투자의견 Buy, 목표주가 1,150,000원 유지

장민환 iM증권 연구원

◇에이피알

본 게임은 4분기부터

주가 반등 모멘텀은 결국 연말 연초 실적

3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망

정지윤 NH투자증권 연구원

◇CJ제일제당

3Q24 Preview: 잠시 쉬어가는 3분기

본업은 국내가 부진했으나

해외는 성장을 이어가는 중

방향성은 그대로, 좋아질 4분기

강은지 한국투자증권 연구원

◇롯데웰푸드

3Q24 Preview: 국내가 조금 아쉽지만

3분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망

인도 모멘텀 이상 무

4분기부터는 식품 사업부도 성장할 것

강은지 한국투자증권 연구원

◇이마트

3Q24 Preview: 잃을 건 없고 얻을 건 많다

영업이익이 시장 기대치에 부합

온라인 시장, 생존자가 결국엔 승자

업사이드 리스크에 주목

김명주 한국투자증권 연구원

◇LG전자

안정적 실적 + 중장기 모멘텀

실적 기반의 중장기 성장 포트폴리오에 주목할 시기

3Q24 Preview: 가전 성장 지속 + 신성장 동력 중간점검

오강호 신한투자증권 연구원

◇삼성바이오로직스

3Q24Pre: 마일스톤만 없을 뿐

3Q24Pre: 마일스톤만 없을 뿐

CDO 플랫폼 확장 계속

매수 의견 및 목표 주가 115만원 유지

하현수 유안타증권 연구원

◇삼성바이오로직스

가이던스 상향 기대, 이젠 Next를 지켜볼 때

3분기 프리뷰: 컨센서스 부합 및 연간 가이던스 상향 기대

세 가지 CMO 투자 아이디어에 주목(6공장, 생물보안법, ADC)

한승연 NH투자증권 연구원

◇휴메딕스

필러 수출 확대로 리레이팅이 필요한 시점

글로벌 에스테틱 성장 모멘텀

필러 수출 확대와 헤파린나트륨 국산화

25년 PER 8배 이하, 중국 부양책으로 리레이팅 가능성

손현정 유안타증권 연구원

◇동방선기

선박용 배관 및 STP 부문 Top Tier 조선기자재업체

세진그룹에 편입된 선박용 배관 및 STP 부문 Top Tier 조선기자재업체

알짜사업인 STP사업부문 영업양수로 추가 성장동력 확보

2024~2025년 연평균 매출성장률 30%, 연평균 영업이익증가율 50% 전망

이원재 한국IR협의회 연구원

◇티이엠씨

반도체 특수가스 국산화 첨병

반도체 특수가스 업체

반도체 가동률 회복, 소재 국산화, 리사이클링 신사업 기대

고객사 가동률 증가와 자회사 인수 효과로 실적 개선 전망

박성순 한국IR협의회 연구원

◇HDC현대산업개발

3Q24 Preview: 넘어지면 일어나면 된다

3Q24 영업이익, 컨센서스(644억원) -18% 하회 전망

11월 이후의 HDC현대산업개발, 변하는 것과 변하지 않는 것

＇24년 이후에도 매출 성장이 가능한 기업

장윤석 유안타증권 연구원

◇CJ ENM

이익 개선 기조는 유지

3Q24 Preview: 연결 영업이익 426억원으로 시장 기대치 하회 전망

2024년 연결 영업이익 1,660억원(흑전 YoY) 전망

정지수 메리츠증권 연구원

◇LS ELECTRIC

베트남 탐방 후기; 중장기 성장성 확인

송전에서 배전까지, 전력기기 투자의 다음 스텝

베트남 탐방; 배전 전력기기 시장에서의 경쟁력 확인

이동헌 신한투자증권 연구원

◇삼성중공업

컨테이너는 아쉽지만, 계속되는 기회

컨테이너는 아쉽지만, FLNG 기회는 더 생기고 있다

3분기: 조업일수 감소 영향 불가피

정연승 NH투자증권 연구원

◇현대로템

내년 이익은 올해보다 40% 증가할 것

내년 이익 반영하여 목표주가 상향

임박한 것으로 보이는 폴란드 K2 전차 2차 계약

3Q24 Preview: 폴란드 K2 수출 증가로 2분기와 유사할 전망

이재광 NH투자증권 연구원

◇삼일제약

GMP 인증 획득 완료, 남은 건 빅파마 계약

기업개요: 안과 약품 전문 제약 사업을 영위

체크포인트 1) CMO 사업 본격화의 시작은 베트남 GMP 인증 획득 2) 글로벌 점안제 빅파마의 관심 집중

리스크 요인: GMP 취득 시점, 빅파마와의 계약 시점

한제윤 KB증권 연구원

◇엠게임

신작도 나온다

견조한 기존 게임 성장세

신작 모멘텀 본격화

추가 성장 가능성 + 높은 밸류에이션 매력 주목

오현진 키움증권 연구원

◇HDC현대산업개발

부진한 3분기. 그러나 ‘두 가지’ 결정적 변화가 시작된다

3Q24 Preview: 건축부문 원가율 부진과 수주추진비 증가 등으로 시장 기대치 하회

첫 번째 변화: 광운대 역세권 착공

두 번째 변화: ‘미착공 PF 0’을 향한 움직임 시작. 10월 성성 5지구 분양

장문준 KB증권 연구원

◇삼성바이오로직스

3Q24 Preview: 모든게 계획대로

3Q24 Preview: 이상 무

미-중 생물보안법에 관한 톤 여전히 유효, 중장기적인 접근 > 단기적 접근

김혜민 KB증권 연구원

◇롯데관광개발

2024.9 훈훈한 여름 성수기 실적 마무리

9월 복합리조트 연결 매출액 352 억원(yoy +58.4%)

카지노 기준 1 년 중 최대 성수기 10 월 실적 기대감 상향

이남수 키움증권 연구원

◇하이브

안정을 찾아가는 중

3분기 영업이익 609억원, 컨센 부합

BTS가 없었던 상반기 방어 성공

4분기 회복, 내년 상반기까지는 안정성이 최우선

이남수 키움증권 연구원

◇삼성바이오로직스

4공장 전체 매출 본격화

3Q24 연결 매출 1.05조원(+1.9%yoy), 영업이익 3,056억원(-4.1%yoy)

고환율 추세 지속 및 4공장(18만L) 매출 본격 인식으로 호실적 전망

견조한 시장 수요, 신규 공장의 매출 인식 가속화 반영하여 목표주가 상향

이희영 대신증권 연구원

◇HMM

3분기 영업이익 1조원 상회

3Q24 실적 매출액 3조 2,377억원, 영업이익 1조 690억원 전망

미 동부 항만 노조 파업 영향은 파업 기간에 따라 영향력 달라질 것

양지환 대신증권 연구원

◇삼성바이오로직스

3Q24 Preview: 원래 잘했어요

영업이익 컨센서스 대비 10% 상회 전망

생물보안법 수혜주로 주목받기 전부터 원래 잘했다

긍정 의견 유지

위해주 한국투자증권 연구원

◇하나금융지주

풍성한 재료

순이익 9,813억원으로 컨센서스 5% 하회

성장 관리 노력

새롭게 탑픽으로 제시

백두산 한국투자증권 연구원

◇JB금융지주

건전성 우려 완화와 기업가치 제고 노력으로 매수로 상향

순이익 1,685억원으로 컨센서스 1% 하회

3분기 대손율 0.86%로 안정화 수순

투자의견을 매수로 상향

백두산 한국투자증권 연구원

◇아모레퍼시픽

Focus on Week: 반복되는

3Q24 Preview: COSRX 기대 하회

2025년: 중국 손실 축소 VS COSRX 주력 시장 둔화

박은정 하나증권 연구원

◇삼성바이오로직스

3Q24 Pre: 5공장 선수주, 바이오보안법, 6공장에 주목

3Q24 Pre: 생산 배치수 증가로 별도 기준 호실적 전망

앞으로 주목할 것: 5공장의 선수주, 바이오 보안법, 6공장 착공

6공장을 반영해 목표주가 115만원으로 상향, 투자의견 Buy 유지

박재경 하나증권 연구원

◇CJ제일제당

3Q24 Pre: 국내 가공 부진 아쉬워

3Q24 Pre: 아쉬운 국내

4분기 기대 요인 점검

최근 주가 큰 폭 조정으로 밸류에이션 매력 보유

심은주 하나증권 연구원

◇KB금융

여전한 리딩뱅크

순이익 1.4조원으로 컨센서스 2% 상회

그룹 분기 대손율은 0.46%

목표주가 110,000원 유지

백두산 한국투자증권 연구원

◇신한지주

이제 시작

순이익 1.4조원으로 컨센서스 5% 상회

그룹 분기 대손율 0.42%로 전분기대비 15bp 하락 예상

목표주가 75,000원 유지

백두산 한국투자증권 연구원

◇우리금융지주

스마트한 행보가 기대

순이익 9,261억원으로 컨센서스 9% 상회

대손율 0.45%로 전분기대비 3bp 상승

목표주가 20,000원 유지

백두산 한국투자증권 연구원

◇BNK금융지주

다시 높아진 가격 매력. 밸류업 공시도 긍정적일 전망

3분기 추정 순익 약 2,110억원 전망. 다만 PF 추가 충당금에 따라 다소 가변적

올해 기대 배당수익률은 약 7.2%(기말 5.0%). 총주주환원율은 30%로 상승 전망

대형금융지주사에 못지 않는 밸류업 공시 기대. 주주환원율 큰폭 상향 발표 예상

최정욱 하나증권 연구원

◇삼성전자

3분기, 아쉬운 비용 통제

24년 3분기, 이전 전망치 하회

3분기 DS: 흐림, 디스플레이: 맑음, 모바일: 맑음

투자의견 매수, 목표주가 95,000원으로 하향

김운호 IBK투자증권 연구원

◇BNK금융지주

디스카운트 해소 지속

순이익 2,375억원으로 컨센서스 5% 상회

대손율 0.64%로 전분기대비 7bp 하락

목표주가 11,500원 유지

백두산 한국투자증권 연구원

◇기업은행

펀더멘털은 양호

순이익 7,689억원으로 컨센서스 부합

총대출은 1.1% 증가. 분기 대손율은 0.66%로 전분기대비 1bp 하락

중립의견 유지

백두산 한국투자증권 연구원

◇DGB금융지주

NIM과 건전성이 다소 아쉬움

순이익 1,206억원으로 컨센서스 10% 하회

분기 대손율 0.84%로 전분기대비 개선

투자의견을 중립으로 하향

백두산 한국투자증권 연구원

◇원익QnC

메모리 수요 감소로 하반기 밋밋한 실적 전망

메모리 수요 감소로 하반기 밋밋한 매출 전망

세라믹파우더가 견인하는 모멘티브 실적 성장, 하반기는 불확실

목표주가 33,000원으로 하향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇크래프톤

3Q 배그 안정적, 4Q 신작 모멘텀 기대

3Q 배그 트래픽 증가와 ARPU 높은 컨텐츠로 비용 증가에도 컨센 부합 예상

4Q 신작 출시와 지스타. D&DM 트래픽 확보 중요. 2025 신작 기대감 유효

캐시카우 배그에 얹어질 신작들의 레버리지 효과 기대. 주가 우상향 지속 전망

이지은 대신증권 연구원